 |
Общее описание, позиционирование.
|
|
|
|
Компания Балтия имеет в настоящее время твердые позиции на рынке пельменей С.-Петербурга и отдельных районов Северо-Запада. Ведущие марки компании – «Малышок», «7 минут». Кроме того, компания производит частные марки для сетей Петербурга – «Пятерочки», «Ленты», что позволяет ей поддерживать с ними относительно хорошие отношения, что также сказывается и на представленности марок в торговле.
Торговые марки «Балтии» позиционируются на low-middle сегмент покупателей.
Конкурентные преимущества.
Конкурентные преимущества компании «Балтия» на рынке:
· относительно долгая история присутствия на рынке
· популярные марки среди потребителей
· хорошая дистрибьюция
· хорошая представленность в сетях
· регулярная маркетинговая поддержка на местном уровне (ТВ-реклама)
Знание и доля потребителей марки «Малышок» в С-Петербурге,
в % от д/х-потребителей пельменей
| Известность | 58.5% |
| Доля потребителей | 25.8% |
Источник Comcon R-TGI, Санкт-Петербург, 2 квартал 2006 года
Дистрибьюция и доля рынка марок «Балтии», %
| Бренд/марка | Доля рынка в % | Взвешенная дистрибуция |
| 7 минут | 3.6 | 41.9 |
| Малышка | 1.3 | 36.4 |
| Малышок | 10.3 | 82.8 |
| Олимпийские Пятерочка | 0.8 | 8.6 |
| Супер Малышок | 0.2 | 3.7 |
Стратегия и тактика маркетинга, маркетинговые мероприятия.
После покупки данных марок география продаж остается прежней – СПб и Северо-Запад (через отдельное торговое подразделение, на которое будут переведены все существующие контракты Балтии).
Планируется продолжать маркетинговую поддержку продаж этих марок (в том числе локальная реклама на ТВ). (Объемы поддержки могут быть уточнены после аудита перед покупкой).
|
|
|
Возможные потери в продажах пельменей «Богатырских» из-за конкуренции в одних каналах, как показывают расчеты, перекрываются продажами марок «Балтии» (и в тоннах, и в денежном выражении). (см. ТЭО)
Ценообразование.
Основные принципы:
- поддержание ценового позиционирования на рынке;
- поддержание приемлемого уровня рентабельности.
СИМП 2007 – 2011 Балтия
| Пельмени Балтии (без ЧМ) | |||||||
| Доля рынка без МИ | % | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | |
| Доля рынка по охвату без МИ | % | ||||||
| Продажи Ёжики без учета МИ | тонн | 4 299 | 3 439 | 2 752 | 2 309 | 1 939 | |
| Продажи Ёжики без учета МИ | тыс. долл | 6 901 | 5 862 | 4 958 | 4 407 | 3 923 | |
| Маркетинговые инвестиции (с учетом медиа-инфляции) | тыс. долл | ||||||
| Маркетинговые Инвестиции в расширение (в текущих ценах) | тыс. долл | ||||||
| Маркет.поддержка продаж (в текущих ценах) | тыс. долл | ||||||
| Доля рынка с МИ | % | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | |
| Доля рынка по охвату с МИ | % | ||||||
| Продажи Ёжики с учетом МИ | тонн | 5 437 | 5 434 | 5 452 | 5 453 | 5 453 | |
| Продажи Ёжики с учетом МИ | тыс. долл | 8 727 | 9 261 | 9 824 | 10 388 | 10 980 | |
| Цена Ёжики (отпускная) | $/кг | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | |
| Цена Ёжики (рыночная) | $/кг | ||||||
| повышение цен | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
| Пельмени Балтии (с ЧМ) | |||||||
| Доля рынка без МИ | % | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | |
| Доля рынка по охвату без МИ | % | ||||||
| Продажи Ёжики без учета МИ | тонн | 6 771 | 5 911 | 5 224 | 4 781 | 4 411 | |
| Продажи Ёжики без учета МИ | тыс. долл | 10 996 | 10 161 | 9 473 | 9 147 | 8 900 | |
| Маркетинговые инвестиции (с учетом медиа-инфляции) | тыс. долл | ||||||
| Маркетинговые Инвестиции в расширение (в текущих ценах) | тыс. долл | ||||||
| Маркет.поддержка продаж (в текущих ценах) | тыс. долл | ||||||
| Доля рынка с МИ | % | 1,4% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | |
| Доля рынка по охвату с МИ | % | ||||||
| Продажи Ёжики с учетом МИ | тонн | 7 909 | 7 906 | 7 924 | 7 925 | 7 925 | |
| Продажи Ёжики с учетом МИ | тыс. долл | 12 822 | 13 561 | 14 339 | 15 128 | 15 958 | |
| Цена Ёжики (отпускная) | $/кг | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | |
| Цена Ёжики (рыночная) | $/кг | ||||||
| повышение цен | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
| Пельмени Малышок | |||||||
| Доля рынка без МИ | % | 0,0% | 0,6% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 0,3% |
| Продажи Ёжики без учета МИ | тонн | 3 367 | 2 694 | 2 155 | 1 832 | 1 557 | |
| Продажи Ёжики без учета МИ | тыс. долл | 5 447 | 4 663 | 3 991 | 3 630 | 3 302 | |
| Темп прироста продаж | -20% | -20% | -20% | -15% | -15% | ||
| Доля рекламы в обороте | % | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | |
| Маркетинговые инвестиции (с учетом медиа-инфляции) | тыс. долл | ||||||
| Маркетинговые Инвестиции в расширение (в текущих ценах) | тыс. долл | ||||||
| Маркет.поддержка продаж (в текущих ценах) | тыс. долл | ||||||
| Доля рынка с МИ | % | 0,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| Продажи Ёжики с учетом МИ | тонн | 4 256 | 4 254 | 4 271 | 4 272 | 4 272 | |
| Продажи Ёжики с учетом МИ | тыс. долл | 6 885 | 7 362 | 7 911 | 8 467 | 9 060 | |
| Темп прироста продаж | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Цена Ёжики (отпускная) | $/кг | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,1 |
| Цена Ёжики (рыночная) | $/кг | ||||||
| повышение цен | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | ||
| Пельмени "7 минут" | |||||||
| Доля рынка без МИ | % | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |
| Продажи Ёжики без учета МИ | тонн | ||||||
| Продажи Ёжики без учета МИ | тыс. долл | 1 454 | 1 199 | ||||
| Темп прироста продаж | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | ||
| Маркетинговые инвестиции (с учетом медиа-инфляции) | тыс. долл | ||||||
| Маркетинговые Инвестиции в расширение (в текущих ценах) | тыс. долл | ||||||
| Маркет.поддержка продаж (в текущих ценах) | тыс. долл | ||||||
| Доля рынка с МИ | % | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | |
| Продажи Ёжики с учетом МИ | тонн | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | |
| Продажи Ёжики с учетом МИ | тыс. долл | 1 841 | 1 899 | 1 913 | 1 921 | 1 921 | |
| Темп прироста продаж | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Цена Ёжики (отпускная) | $/кг | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| Цена Ёжики (рыночная) | $/кг | ||||||
| повышение цен | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | ||
| Пельмени "365 дней" (Частная марка) | |||||||
| Доля рынка без МИ | % | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | |
| Продажи Ёжики без учета МИ | тонн | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
| Продажи Ёжики без учета МИ | тыс. долл | 2 256 | 2 368 | 2 487 | 2 611 | 2 742 | |
| Темп прироста продаж | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Маркетинговые инвестиции (с учетом медиа-инфляции) | тыс. долл | ||||||
| Маркетинговые Инвестиции в расширение (в текущих ценах) | тыс. долл | ||||||
| Маркет.поддержка продаж (в текущих ценах) | тыс. долл | ||||||
| Доля рынка с МИ | % | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | |
| Продажи Ёжики с учетом МИ | тонн | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
| Продажи Ёжики с учетом МИ | тыс. долл | 2 256 | 2 368 | 2 487 | 2 611 | 2 742 | |
| Темп прироста продаж | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Цена Ёжики (отпускная) | $/кг | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | |
| Цена Ёжики (рыночная) | $/кг | ||||||
| повышение цен | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
| Пельмени "Олимпийские" (Частная марка) | |||||||
| Доля рынка без МИ | % | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | |
| Продажи Ёжики без учета МИ | тонн | 1 272 | 1 272 | 1 272 | 1 272 | 1 272 | |
| Продажи Ёжики без учета МИ | тыс. долл | 1 839 | 1 931 | 2 028 | 2 129 | 2 235 | |
| Темп прироста продаж | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Маркетинговые инвестиции (с учетом медиа-инфляции) | тыс. долл | - | - | - | - | - | |
| Маркетинговые Инвестиции в расширение (в текущих ценах) | тыс. долл | ||||||
| Маркет.поддержка продаж (в текущих ценах) | тыс. долл | ||||||
| Доля рынка с МИ | % | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | |
| Продажи Ёжики с учетом МИ | тонн | 1 272 | 1 272 | 1 272 | 1 272 | 1 272 | |
| Продажи Ёжики с учетом МИ | тыс. долл | 1 839 | 1 931 | 2 028 | 2 129 | 2 235 | |
| Темп прироста продаж | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Цена Ёжики (отпускная) | $/кг | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | |
| Цена Ёжики (рыночная) | $/кг | ||||||
| повышение цен | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
