 |
Строительство лесных дорог
|
|
|
|
КЕЙС ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ.
Разработчик Ткаченко Е.А.
1.1. Проект:
«Создание современного лесопромышленного комплекса в Рязанской области на базе ОАО «ЛЕС-2020»»
1.2. Инициаторы проекта: ОАО «ЛЕС-2020»
1.3. Организационно-правовая форма деятельности: Открытое акционерное общество
1.4. Вид деятельности:
- организация выполнения заказов для Правительства Рязанской области по поставкам лесных ресурсов, лесовосстановлению и проведению противопожарных мероприятий в лесах области;
- обеспечение выполнения областных социально-экономических и природоохранных программ;
- заготовка, переработка и реализация древесины;
- изготовление и реализация столярных изделий;
- строительство лесовозных и других дорог;
- охрана лесов по договорам с лесхозами;
- капитальное строительство и ремонт, производство стандартных домов, сборно-разборных складов и сооружений, а также строительных деталей и материалов;
- ремонтно-строительные, строительно-монтажные и отделочные работы;
- производство товаров народного потребления и промышленного назначения (изделия из дерева, пластмассы, резины, бетона).
1.5. Основные цели:
- создание современного лесного комплекса по лесозаготовке и лесопилению древесины объемом 413 тыс. куб. м. в год в Рязанской области
- внедрение методов глубокой переработки древесины (производство клееного бруса, оцилиндрованного бруса, пелет)
- освоение перспективных ресурсосберегающих и лесовосстановительных технологий
- решение проблем невостребованных лесных ресурсов, глубокой переработки низкосортной (перестойной) древесины, древесных.
- содействие формированию новых служб и субподрядных отношений в регионе на базе лесоперерабатывающего сектора промышленности Рязанской области.
|
|
|
- увеличение доли экспорта древесины в страны Европы
1.6. Команда управления.
Генеральный директор
1.7. Продукция: вагонка, пиломатериал обрезной, пиломатериал необрезной, брус, брус клееный, бревна оцилиндрованные, пелеты
1.8. Рынок сбыта
- предприятия по производству продукции из древесины и древесных отходов
- строительные организации
- частные лица
1.9. Характеристики проекта
· Полная стоимость проекта 305,0 млн.руб..
· Внутренняя норма рентабельности 46,6
· Рентабельность индекса инвестиций 1,4
· Срок окупаемости 3,8 года
· Партнёры (достигнуты соглашения)
· Достигнуто соглашение о совместной деятельности с ОАО «Лесхоз»
3 Маркетинговый план
3.1 Анализ лесных ресурсов
Рязанская область расположена в пределах двух зон – зоны хвойно-широколиственных лесов и лесостепной зоны. Зона хвойно-широколиственных лесов занимает основную часть территории области (почти 98 %) и делится на две подзоны: подзону хвойных лесов и подзону широколиственных лесов. Леса на территории области распределены неравномерно. Основные массивы лесов расположены в северной и восточной частях области (лесистость достигает 70% и выше), в западной и южной частях области, представленных лесостепью, лесистость очень мала – менее 5%. Средняя лесистость области 25,3%.
В составе лесов Рязанской области преобладают мягколиственные породы – 334,8 тыс. га (48,3 % от общей площади лесов), в том числе береза – 33,9 %, осина 9,5 %. Преобладание вторичных мягколиственных пород связано с интенсивной рубкой хвойных лесов в прошлом и не является положительным фактором.
Хвойные породы произрастают на площади 290,5 тыс. га (41,8 %), в том числе сосна – 39,8 %, ель – 2 %. Кроме того, в культурах произрастает лиственница – 0,07 тыс. га. Твердолиственные породы занимают площадь 67,9 тыс. га (9,8 %), в том числе дуб высокоствольный 36,5 тыс. га (5,3 %), дуб низкоствольный 31,1 тыс. га (4,5 %). На незначительной площади произрастают ясень и клен.
|
|
|
При принятии и утверждении приоритетного инвестиционного проекта с ОАО «ЛЕС-2020» планируется заключить договор аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности у следующих лесхозов:
| № п/п | Название района | Объем лесосеки, тыс. м3 | в т.ч. хвойные породы, тыс. м3 |
| 1. | Бельковский | ||
| 2. | Ерахтурский | ||
| 3. | Ермишинский | ||
| 4. | Касимовский | ||
| 5. | Криушинский | ||
| 6. | Первомайский | ||
| 7. | Солотчинский | ||
| 8. | Тумский | ||
| 9. | Шацкий | ||
| Итого: |
Рациональному использованию лесосырьевых ресурсов области могло бы способствовать полное освоение расчетной лесосеки главного пользования. В настоящее время, вырубаются в первую очередь наиболее ценные – хвойные (сосновые, в основном) леса. По твердолиственному хозяйству освоение слабое из-за низкого качества древесины. Лесосека главного пользования по мягколиственному хозяйству осваивается также слабо, как менее ценная древесина.
Кроме экономических причин, неполное освоение расчетной лесосеки главного пользования связано с недостатком мощностей у лесозаготовителей, износом оборудования, труднодоступностью части лесов.
Ежегодный объем рубок ухода, установленный лесоустройством, составляет: площадь – 18773 га, ликвидный запас – 407,0 тыс. м3. Фактически в 2004 году площадь рубок ухода составила 10458 тыс. га, объем в ликвиде – 207567 м3, т. е. выполнение по площади составило 55,7 %, по выбираемому запасу – 51 %.
Объем рубок ухода на расчетный срок необходимо привести в соответствие с объемом, запроектированным лесоустройством.
3.2. Анализ рынка
В течение 2001 - 2010 г.г. объем заготовки леса в Рязанской области вырос в 1,4 раза (с 488 тыс. м3 до 678 тыс. м3).
Динамика объема заготовки леса
| Объем заготовки леса, тыс. м3 | |||||
| в т.ч. объем заготовки хвойных пород | |||||
| Доля заготовки хвойных пород, % | 74,6 | 70,2 | 70,2 | 63,5 | 59,9 |
| Темп прироста объема заготовки леса, % | 5,3 | 1,8 | 25,8 |
Наибольшую долю в лесозаготовке занимает заготовка хвойных пород деревьев - 74,6 %. Однако в общем объеме расчетной лесосеки хвойное хозяйство занимает только 25,6 %. В 2010 году доля заготовки хвойных пород в общем объеме расчетной лесосеке по хвойному хозяйству составила 84,6 %. Таким образом, хвойные породы используются достаточно эффективно, в то время как фонд мягколиственных пород задействован только на 21%.
|
|
|
Заготовка пиломатериалов и деловой древесины в 2010 г. составила 244,7 тыс. м3. Рост объема заготовки пиломатериалов за период с 2001 по 2011 г. был незначителен и составил 7,3 тыс. м3 (с 108,9 тыс. м3 до 116,2 тыс. м3).
Рязанская область осуществляет вывоз за пределы региона, как деловой древесины, так и пиломатериалов. В 2004 - 2010 гг. произошло незначительное сокращение вывоза деловой древесины за пределы области. В 2010 г. вывоз деловой древесины составил 24 100 м3 или 9,8 % от всей заготовленной деловой древесины. Объем внутреннего экспорта пиломатериалов в течение 2001 - 2010 г.г. оставался на одном уровне - около 16 % от всего заготовленного пиломатериала.
Основным потребителем древесины Рязанской области выступает Москва и Московская область. В 2010 г. в Москву и Московскую область было реализовано 26 550 м3. древесины, что составило 62 % всего вывоза древесины за пределы области.
В период 2003г..-2011 г. имеет место значительное увеличение финансового результата деятельности предприятий, занимающихся лесозаготовкой. Прибыль, полученная предприятиями, занимающимися лесозаготовкой, выросла в 4,9 раза (с 1346 тыс. руб. за 2003 г. до 6601 тыс. руб. за 2011 г.), рентабельность активов увеличилась с 3,1 % до 8,8 %, соответственно рентабельность продукции поднялась с 4 % до 6,2 %.
За рассматриваемый период улучшилось состояние производственно-технической базы лесозаготовителей. В течение 2003-2010 г. коэффициент обновления основных фондов был не ниже 8 %, наибольшего значения в 2004 г. и составил 17 %. Степень износа основных фондов, предназначенных для лесозаготовки, остается высокой - более 50 %.
Если в лесозаготовительной отрасли Рязанской области за последние 5 лет наметились устойчивые положительные тенденции развития, то деревообрабатывающая промышленность в данном периоде характеризовалась общей тенденцией к ухудшению положения.
|
|
|
Показатели финансово-экономического состояния предприятий, занимающих деревообработкой
| Показатель | ||||
| Сальдированный финансовый результат, тыс. руб. | ||||
| Уровень рентабельности (убыточности) активов,% | 10,7 | 4,7 | -4,5 | -20,6 |
| Уровень рентабельности (убыточности) проданных товаров, продукции, работ, услуг, % | 3,2 | -1,4 | -14,1 | |
| Просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб. | ||||
| Коэффициент обновления основных фондов (в % к наличию на конец года) | 4,5 | 5,8 | 2,9 | 0,1 |
| Коэффициент ликвидации основных фондов (в % к наличию на конец года) | 2,5 | 1,8 | 0,2 | 0.1 |
| Степень износа основных фондов, % | 55,4 | 58,3 | 60,7 | 58,4 |
Производственно-техническая база деревообрабатывающей промышленности также характеризуется неудовлетворительным состоянием: степень износа основных фондов в течение 2001 г. - 2010 г. выросла с 53,4 % до 58,4 %. Коэффициент обновления основных фондов не превышал 6 %, при этом в 2010 г. коэффициент обновления основных фондов составил - 0,1 %.
3.3 Цели и задачи ОАО «ЛЕС-2020»
Главными целями ОАО «ЛЕС-2020» на период с 2008-2012 гг. являются:
- создание современного лесного комплекса по лесозаготовке и лесопилению древесины объемом 413 тыс. куб. м. в год в Рязанской области
- внедрение методов глубокой переработки древесины (производство клееного бруса, оцилиндрованного бруса, пелет)
- освоение перспективных ресурсосберегающих и лесовосстановительных технологий
- решение проблем невостребованных лесных ресурсов, глубокой переработки низкосортной (перестойной) древесины, древесных.
- содействие формированию новых служб и субподрядных отношений в регионе на базе лесоперерабатывающего сектора промышленности Рязанской области.
- увеличение доли экспорта древесины в страны Европы.
3.5 Необходимый объем инвестиций
Для выполнение целей, изложенных в настоящем бизнес-плане, ОАО «ЛЕС-2020» имеет потребность в инвестициях на проведение модернизации лесопильного производства на сумму 305 млн.руб.
Стоимость автоспецтехники по лесозаготовки составляет 192,3 млн. руб., оборудования лесопиления- 36,6 млн. руб. и строительно-монтажные работы- 75,75 млн.руб.
3.6. Анализ потребителей
Производимые пиломатериалы пользуются повышенным спросом на западном рынке. На первом этапе выход на рынок осуществляется через посреднические структуры Прибалтийских республик. В последующем планируется заключать прямые договора с конечным потребителем. Кроме того, часть пиломатериалов (в основном производные от основного ассортимента) широко используются в строительстве и отделке возводимых строений в различных регионах РФ, в том числе г.Москве и Московской и Рязанской области. Реализация возможна как поставками конечному покупателю, так и поставками на реализацию различным строительным рынкам. Таким образом, существует два рынка сбыта продукции.
|
|
|
Первый рынок - фирмы, специализирующиеся на поставках заготовок на западный рынок (посредники).
Второй рынок - розничная и оптовая торговля строительными и отделочными материалами из древесины.
Реализация рыночной стратегии будет строиться на взаимовыгодном сотрудничестве с фирмами.
Конкурентная борьба идет на жестких условиях, однако, качество товара для реализации, в основном, другими производителями предлагается низкое. Создаваемый цех и его деятельность направлены на производство качественного товара. Реализация произведенных товаров обговорена в личных общениях с руководством строительных и торгующих организаций.
Принципы ценообразования
При установлении цены, ориентируемся на цены, сложившиеся на рынке.
В части ценообразования в расчет принимались ряд факторов:
- объем изготовляемой партии (планируются продажи крупными партиями)
- время выполнения заказа
- сложность изделия
- соответствие требованиям заказчика по ряду параметров
- объем ручной работы
Сочетание всех этих факторов позволит держать более низкие цены на аналогичную продукцию, чем у конкурентов.
4. Организационный план
Этапы развития бизнеса
Й год
- Создание программ лесозаготовок на выделенных лесных территориях
- Создание плана реконструкции и строительства дорог к лесным участкам
- Закупка автоспецтехники по лесозаготовки древесины
- Строительство производственного здания
Й год
- Закупка автоспецтехники по лесозаготовки древесины
- Приобретение технологического оборудования по обработке дерева
- Создание производства по переработке отходов лесопроизводства
- Строительство нижнего склада
- Строительство верхнего склада
Й год
- Закупка автоспецтехники по лесозаготовки древесины
- Строительство производства оцилиндрованного бревна
- Строительство производства клееного бруса
- Строительство нижнего склада
- Обучение персонала
- Осуществление дополнительных маркетинговых мероприятий по изучению рынка, привлечению заказов.
- Выход на планируемый объем производства
Продукция
4.3.1. Брус клееный
4.3.2. Бревно оцилиндрованное
4.3.3.Пелеты
4.3.4. Пиломатериалы
- брус 100х100, 50х50, 40х40
- вагонка
- доска необрезная различных размеров (производная от основной продукции)
- доска обрезная различных размеров (для последующей сушки) и по заказу покупателей
Кадровое обеспечение
Одним из действенных рычагов в системе непрерывного обучения специалистов является система повышение квалификации кадров. Ежегодно планируется проводить курсы повышения квалификации для специалистов и рабочих. Повышение квалификации кадров будет организовано на базе Клепиковского технологического техникума и СПУ- агролицей.
Широко планируется использовать современные формы повышения квалификации – 1-2 дневные тематические семинары, 1-2 недельные курсы.
| Категория работников | Формы повышения квалификации кадров |
| Руководящие работники и специалисты | Новые методы управления лесами и лесным хозяйством. Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии и техника. Информационные системы, компьютерная техника и технологии. Маркетинг. Менеджмент. Новые методы охраны и защиты леса |
| Специалисты и рабочие ведущих профессий | Методы работы и обслуживания новой техники и оборудования. |
| Работники лесной охраны (лесники), не имеющие специального образования | Начальное базовое лесное образование (ускоренный курс, специализация – охрана и защита леса) |
| Лесохозяйственные рабочие, не имеющие специального образования | Начальное базовое лесное образование (ускоренный курс, специализация – лесовостановление и многоцелевое лесопользование) |
| Рабочие лесозаготовок, не имеющие специального образования | Начальное базовое лесное образование (ускоренный курс: специализация - новая техника и технологии лесосечных работ); |
| Рабочие промышленного производства (станочники) | Новая техника и оборудование. Методы повышения качества выпускаемой продукции. |
Формы обучения: курсы повышения квалификации с отрывом и без отрыва от производства; обучение на производстве; дистанционное обучение; обучение рабочих без отрыва от производства специалистами и специально подготовленными работниками (инструкторами). Для целевого обучения рабочих непосредственно на производстве предполагается создать мобильные группы из преподавателей и опытных специалистов-практиков.
Строительство лесных дорог
Генеральная схема размещения лесовозных/лесохозяйственных дорог планируется разработать с учетом всего комплекса мероприятий, необходимых для скорейшего лесовозобновления, повышения продуктивности лесов и намеченных объемов лесозаготовок с конкретной привязкой к местам рубок в течение ближайших 5-10 лет. На основе Генеральной схемы лесовозных дорог и плана рубок главного (промежуточного) пользования формируется план дорожного строительства на ближайшие годы и перспективу.
По расчетам специалистов, на первоначальном этапе для транспортного освоения лесных территорий Рязанской области необходимо построить и реконструировать 400 км лесных дорог, для этого требуется инвестировать 80 млн. руб. в течение 5 лет.
5. Производственный план
5.1. Стоимость продукции
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
| пиломатериал необрезной | куб.м | 2450,0 | |
| пиломатериал обрезной | куб.м | 4500,0 | |
| брус строительный клееный | куб.м | 14600,0 | |
| брус | куб.м | 6100,0 | |
| вагонка | куб.м | 9900,0 | |
| оцилиндрованное бревно | куб.м | 5600,0 | |
| пелеты | куб.м | 2400,0 |
План производства
| № | Наименование | Ед.изм. | 1-й год. | 2-й год | 3-й год |
| пиломатериал необрезной | куб.м | ||||
| пиломатериал обрезной | куб.м | ||||
| брус строительный клееный | куб.м | ||||
| брус | куб.м | ||||
| вагонка | куб.м | ||||
| оцилиндрованное бревно | куб.м | ||||
| пелеты | куб.м |
План продаж (млн.руб.)
| № | Наименование | 1-й год. | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год |
| пиломатериал необрезной | 61,25 | 110,25 | 122,5 | 134,75 | ||
| пиломатериал обрезной | 67,5 | |||||
| Брус клееный | 58,4 | 167,9 | 189,8 | 211,7 | ||
| брус | 12,2 | 91,5 | 114,375 | 137,25 | 160,125 | |
| вагонка | 19,8 | 148,5 | 173,25 | 222,75 | ||
| оцилиндрованное бревно | ||||||
| пелеты | 6,24 | 7,2 | 8,16 | 9,12 | ||
| Итого | 219,15 | 681,24 | 822,975 | 964,71 | 1061,445 |
Финансовый анализ
|
|
|
