 |
Объемы потребления основных видов строительных материалов на душу населения в Российской Федерации в период до 2030 года
|
|
|
|
| Наименование продукции | Единица измерения | 2011 г. отчет | 2020 г. прогноз | 2030 г. прогноз | 2020 г. к 2011 г., % | 2030 г. к 2011 г., % | ||||
| 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. | |||
| Цемент | кг/чел | 392,8 | 510,5 | 594,4 | 594,4 | 783,2 | 129,9 | 151,2 | 151,2 | 199,3 |
| Конструкции и изделия сборные железобетонные | куб. м/чел | 0,2 | 0,2 | 0,23 | 0,3 | 0,3 | 136,6 | 157,6 | 180,9 | 197,7 |
| Кирпич строительный | шт. усл. кирпича/ чел. | 68,3 | 95,2 | 124,7 | 165,9 | 190,9 | 163,7 | 214,5 | 285,3 | 328,4 |
| Стекло термо-полированное | кв. м/чел | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 137,2 | 155,8 | 182,1 | 224,3 |
Отрасль отличается высокой концентрацией (свыше 60% мощностей сосредоточены в Европейской части России), что определяется приоритетами строительного комплекса. Поставка строительной продукции в регионы Сибири и Дальнего Востока железнодорожным транспортом связана со значительными финансовыми издержками (эффективное плечо транспортировки – не более 600 км). При этом строительные материалы составляют 25% от общего объема перевозок. В последние годы в связи с ростом тарифов на железнодорожные перевозки и срывом поставок продукции из-за недопоставки вагонов производители строительных материалов переходят на транспортировку продукции автомобильным транспортом.
К рискам, влияющим на развитие производства строительных материалов, относятся:
высокая энергоемкость производства, и, как следствие, ограничения по обеспечению топливно-энергетическими ресурсами;
недостаточная обеспеченность специализированным вагонным парком (хоппер-цементовозами, полуплатформами для перевозки нерудных строительных материалов);
длительные сроки согласования и получения исходно-разрешительной документации для строительства новых объектов и развития сырьевой базы;
|
|
|
высокая конкуренция между производителями вследствие высокой концентрации производства в основных секторах;
низкая доля инновационной составляющей в выпускаемой продукции;
рост ставок по кредитам в условиях медленного оборота собственных средств;
высокие темпы роста цен на жилье, превышающие темпы роста доходов населения и снижающие оборачиваемость средств, вложенных в строительство;
устаревшие данные на разведанные месторождения сырьевой базы.
Сырьевая база для производства строительных материалов относится к общераспространенным сырьевым ресурсам и находится в ведении региональных и муниципальных органов власти. В последнее время намечается тенденция дефицита нерудных строительных материалов (щебень, песок, гравий), что связано с выработкой действующих месторождений, а также невозможностью использования разведанных месторождений, так как земельные участки над ними уже освоены. Использование в качестве сырьевой базы технологических отходов других производств в большинстве случаев не представляется возможным в связи с высокими ценами на такое сырье, значительно снижающими рентабельность производства.
Из-за отставания развития сырьевой базы и нехватки современных производственных мощностей в среднесрочной перспективе возможно увеличение импорта, объем которого ограничен пропускной способностью пограничных терминалов.
Развитие промышленности строительных материалов сдерживается недостаточным объемом привлеченных инвестиций в наращивание технического потенциала (около 1,5% в общем объеме инвестиций в основной капитал). Как правило, на развитие производства используются собственные средства предприятий. Отраслевая структура роста инвестиций свидетельствует о том, что в предстоящий период среди крупных отраслей наибольший рост капиталовложений может быть достигнут именно в промышленности строительных материалов.
|
|
|
Продукция отрасли потребляется в основном на внутреннем рынке, доля экспорта отечественных материалов составляет не более 6% от общего объема производства за счет приграничной торговли. Однако в среднесрочный период объем экспорта будет зависеть от объемов строительных работ как в странах СНГ, так и странах дальнего зарубежья. Так, страны ближнего зарубежья будут закупать более качественные или более дешевые строительные материалы из стран дальнего зарубежья.
Развитие промышленности строительных материалов возможно за счет:
повышения качества и объемов выпускаемой продукции с одновременным снижением затрат на ее производство за счет реконструкции и модернизации существующих предприятий, а также ввода новых производств;
внедрения в производство перспективных научно-технических и технологических разработок;
выпуска на отечественных машиностроительных предприятиях технологического оборудования, обеспечивающего производство строительных материалов, соответствующих требованиям нормативной и технической документации;
перевод технологического оборудования на альтернативные виды топлива;
усиления антимонопольного регулирования.
Мировое потребление
Строительные материалы (железобетонные изделия, стеновые материалы, теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы) в основном производятся на территории каждого государства при наличии сырьевой базы.
Наблюдение за мировым производством и потреблением осуществляется в том случае, когда фирмы-производители имеют тенденцию к расширению своего участия в разных государствах мира. К таким материалам можно отнести производство цемента и, в некоторой мере, листового стекла.
В последние годы на долю развивающихся стран приходится 90% производства цемента, в то время как на Западную Европу и Северную Америку только 10%. В 2010 году на долю Китая приходилось 55% мирового потребления цемента (ежегодное производство цемента порядка 2 млрд. тонн) и составило 1500 кг на душу населения. При этом мировое потребление без учета Китая составляет 300 кг. По мнению экспертов, в ближайшее время в Китае наступит строительный кризис в связи с перепроизводством.
|
|
|
Ожидается, что мировой спрос на рынке цемента до 2015 года будет возрастать на 4,6% в год при росте мирового ВВП на 3,4% и отсутствии крупных экономических потрясений в мировой экономике. Однако это не распространяется на Восточную Европу, где спрос на цемент до 2015 года будет сокращаться на 0,6% в год.
При консервативном сценарии (вариант 1) в 2030 году прогнозируется увеличение производства строительных материалов в 2,1 раза относительно 2011 года, при инновационном сценарии (вариант 2) в 2030 году прогнозируется увеличение производства строительных материалов в 2,5 раза относительно 2011 года.
Рост промышленности строительных материалов будет определяться интенсивностью жилищного строительства и реализацией планов Правительства Российской Федерации по развитию инфраструктуры. В этой связи перед промышленностью строительных материалов в долгосрочной перспективе основной задачей будет являться обеспечение строительного комплекса современными, конкурентоспособными и инновационными строительными материалами и изделиями, позволяющими обеспечить строительство энергоэффективных и экологичных зданий и сооружений.
В рассматриваемый период структура потребления строительных материалов в значительной степени будет определяться интенсивностью освоения новых технологий в строительном комплексе и внедрения новых видов материалов с повышенными техническими и эксплуатационными характеристиками.
Так, снизить потребление цемента и соответственно бетонных и железобетонных изделий и конструкций позволит применение древесных материалов в малоэтажном строительстве. Предполагается, что доля деревянного домостроения в 2030 году составит 40% от общего объема жилищного строительства и 66% от общего объема малоэтажного домостроения. Так же при производстве бетона можно до 20% цемента заменить молотым стеклом, что позволит улучшить его технические характеристики и сделать его устойчивым к воздействию воды.
Основной задачей в среднесрочной перспективе является применение на строительной площадке строительных материалов и конструкций, изготовленных в заводских условиях, что позволит не только сократить время на строительство объекта, но и снизить затраты на строительные материалы.
|
|
|
Внешнеторговые операции со строительными материалами будут определяться состоянием строительных рынков зарубежных государств, а также производством на отечественных предприятиях современных экологически чистых строительных материалов и конструкций.
Устойчивое развитие в прогнозный период предприятий по выпуску строительных материалов и объемы их потребления на внутреннем рынке по инновационному сценарию развития будут определяться реализацией следующих мероприятий:
увеличение объемов инфраструктурного строительства с использованием новых технологических принципов (снижение ресурсных и трудовых затрат в процессе строительства), заключающихся в том числе в производстве строительных изделий и конструкций на промышленной основе с применением современных технических решений;
внедрение новых технологий, обеспечивающих производство современных экологически чистых строительных материалов и изделий, в том числе композитных материалов, обладающих повышенными техническими характеристиками по сравнению с выпускаемыми в настоящее время;
строительство новых предприятий, обеспечивающих высокую производительность труда и снижение численности обслуживающего персонала, а также создание условий для закрытия морально и физически устаревших предприятий;
определение структуры объектов строительства, в том числе жилищного по типам и конструктивным решениям зданий;
применение комплекса мероприятий, обеспечивающих стабилизацию или снижение цен на жилищное строительство.
Форсированный сценарий. Предполагается, что будут внедрены новые технологии строительства, в том числе инфраструктурного, основанные на широком использовании бетонных изделий заводского изготовления, обеспечивающих стабильные технические характеристики, снижение объемов подготовительных земляных работ и влияющих на добычу песка и гравия, сокращение сроков строительства. Предполагается, что будет происходить замещение цемента в бетонных смесях и растворах другими материалами (зола, сера молотое стекло);при производстве бетона до 20% цемента можно заменить молотым стеклом, что позволит улучшить его технические характеристики и сделать его устойчивым к воздействию воды.
Промышленность строительных материалов обеспечивает деятельность отечественного строительного комплекса, развитие которого в свою очередь зависит от реализации планов и задач, намеченных в других отраслях, таких как жилищное и дорожное строительство, модернизация и реконструкция действующих, а также строительство новых предприятий, поэтому их реализация приведет к развитию отрасли и поиску новых технических и технологических задач.
|
|
|
Легкая промышленность
Среднегодовой темп роста за последние четыре года (2008-2011 гг.) по текстильному и швейному производству составил 97,7%, по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви – 106,4 процента.
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви в период кризиса 2008-2009 гг. проявило запас прочности: темпы производства сохранялись около 100%, в период восстановления в 2010 году были возмещены упущенные возможности (118,7%), в 2011 году интенсивное развитие отрасли продолжилось (108,6%).
В текстильном и швейном производстве не был достигнут докризисный уровень (91,2% в 2011 году к уровню 2007 года, в том числе: текстильное производство – 82,8%, швейное производство – 98,4%).
В 2012 году, ситуация неудовлетворительно складывалась в текстильном и швейном производстве (98% к 2011 г.), так и в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (89,9% к 2011 году).
Развитие легкой промышленности происходит на фоне:
а) неразвитости рынка товаров легкой промышленности, обусловленной:
отсутствием равноправных конкурентных условий на розничном рынке товаров легкой промышленности (экспансия розничных торговых сетей, в том числе иностранных; преобладание контрабанды, контрафакта и продукции теневого производства);
недостаточным уровнем защиты от товаров китайского производства, поставляемых по демпинговым ценам;
дискриминационными условиями доступа на региональные розничные рынки новых участников;
отсутствием механизмов технического регулирования в области производства товаров легкой промышленности, позволяющих оградить рынок от поддельной и небезопасной продукции;
б) низкой эффективности производства в легкой промышленности вследствие:
недостаточной инвестиционной привлекательности отрасли и отсутствия мотивации в модернизации производственных мощностей;
низкой степени применения отраслевого научного потенциала в инновационных разработках в легкой промышленности;
нерешенности проблем, связанных с обеспечением производства сырьем: низким уровнем качества и недостаточностью отечественного сырья (льна, шерсти, кожи), и высокой степенью зависимости от импортного сырья (хлопка, синтетических нитей и волокон, шерсти, кожи);
низким уровнем производительности труда из-за неэффективного управления специфическим бизнесом, низкого уровня развития кадрового потенциала; высокого уровня трудоемкости производимой продукции, преобладания морально устаревшего производственного фонда;
в) недостаточной эффективностью принимаемых мер государственной поддержки легкой промышленности, проявляющихся в:
незаинтересованности финансовых институтов в финансировании проектов развития текстильной промышленности;
неудовлетворительном соблюдении равноправных условий доступа к выполнению государственного оборонного заказа в части вещевого имущества;
слабой роли, уделяемой легкой промышленности при разработке и реализации мер государственной поддержки отраслей промышленности;
инертности региональных властей в содействии реализации пилотных проектов в текстильной промышленности из-за низкой значимости, придаваемой данной отрасли в вопросах экономического развития большинства регионов.
Перспективы развития отрасли связаны с реализацией конкурентных преимуществ:
незначительный объем первоначального капитала для запуска производства;
высокий уровень оборачиваемости средств: до 4 раз за год, и, как следствие, короткие сроки окупаемости инвестиционных проектов;
принадлежность товаров легкой промышленности к товарам группы предметов первой необходимости;
большой внутренний рынок, высокий потенциал спроса на продукцию отрасли;
значительные возможности для развития инфраструктуры потребительского товарного рынка.
Доля легкой промышленности в общем объеме отгруженных товаров собственного производства промышленной сферы деятельности в 2011 году составила 0,7%, в ВВП – 0,2 процента.
Средняя численность работников легкой промышленности за 2011 год составила: в текстильном и швейном производстве 317 тыс. человек, в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви 60 тыс. человек.
Среднемесячная заработная плата в 2011 году в текстильном и швейном производстве составила 11004 рубля, в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви – 12351 рубль (для сравнения: по промышленности – 24722 рубля).
Показатель производительности труда (выпуск товаров в расчете на единицу фактически отработанного работниками времени) в легкой промышленности самый низкий (составил в 2011 году в текстильном и швейном производстве 0,52 тыс. рублей, в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви 0,55 тыс. рублей) по сравнению с 1,53 тыс. рублей по обрабатывающим производствам в целом.
Тем не менее следует отметить, что в легкой промышленности наблюдается сбалансированный рост реальной заработной платы и производительности труда.
Рентабельность производства по текстильному и швейному производству за первое полугодие 2012 г. составила 3,9%, по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви – 5,6 процента.
Учитывая, что отрасль текстильного и швейного производства в легкой промышленности занимает долю не менее 80% (в равных долях), развитие легкой промышленности в перспективе будет определяться развитием текстильного производства, на котором базируется швейное производство.
Перспектива развития текстильной промышленности на основе существующих технологий производства отсутствует.
Долгосрочный сценарий развития легкой промышленности предусматривает качественное изменение структуры текстильного производства на основе введения в действие новых производств по синтетическим волокнам и нитям (в первую очередь в Ивановской области), льняным волокнам (в результате реализации пилотных и других проектов), переориентации на производство технического текстиля (в том числе нетканых материалов), создание новых видов шерстяных тканей на основе внедрения инновационных разработок.
Отечественная хлопчатобумажная промышленность сохранится как отрасль в большей степени, поскольку является основополагающей в текстильной промышленности и имеет большое значение в вопросе безопасности страны.
Льняная промышленность, являясь дотационной (по технико-экономическим показателям производства продукции), получит импульс в развитии только при условии реализации механизмов поддержки как на государственном, так и на региональном уровне. На государственном уровне – в рамках реализации мероприятий по поддержке проектов развития льняного комплекса, предусмотренных в проекте Государственной программы «Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности на период до 2020 года», Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
На региональном уровне – в рамках реализации экономически значимых проектов развития регионов.
Объем швейного производства занимает не более 10% от объема рынка одежды, поэтому перспектива роста резко ограничена давлением официального и «серого» импорта, а также контрабанды.
Для серьезного прорыва в области производства отечественной одежды необходимы новые технологии, современные методы управления специфическим бизнесом, без которых трудно отстаивать имеющуюся нишу на рынке.
Без значительных инвестиций в текстильное производство, являющееся базисным для швейного производства, невозможно изменить сложившуюся ситуацию в производстве одежды.
Обувная отрасль является наиболее динамичной в легкой промышленности, легко адаптирующейся к новым экономическим условиям развития страны.
Отчасти мобильность обувной отрасли обусловлена тем фактором, что производство обуви на 70% (по оценке экспертов) представляет собой сборку импортируемых частей (деталей) обуви и в меньшей степени зависит от конъюнктуры рынка кожевенного сырья.
Кроме того, ежегодный прирост объемов потребления обуви обусловлен коротким сроком носки импортной обуви из-за низкого качества (средний срок – один сезон).
По оценке экспертов, в настоящее время на обувном рынке ежегодно продается 2,3 пары кожаной обуви из расчета на одного жителя России. В долгосрочной перспективе, с учетом темпов роста благосостояния населения, ежегодное потребление обуви в России достигнет уровня 4 пары кожаной обуви в расчете на одного человека.
Структура производства обуви не будет соответствовать структуре потребления: практически будет отсутствовать производство модельной женской обуви, современной спортивной обуви.
Китайская обувь в перспективе не уступит своих позиций на российском рынке, для этого нет предпосылок, отечественная обувная промышленность сохранит свое преимущество в производстве среднеценовой обуви, востребованной средним классом населения.
Объемы официального импорта товаров легкой промышленности возрастут к 2030 году в 4-5 раз (по физическому объему). Факт присоединения России к ВТО мало скажется на динамике импорта в целом, так как основным регулятором объемов импорта является уровень потребительской способности населения.
Для прорывного развития экспорта продукции легкой промышленности необходима целенаправленная политика государства в данном направлении, своими силами легкая промышленность не преодолеет усугубляющуюся инновационную отсталость экспортоориентированной продукции.
При консервативном сценарии развития нерешенной глобальной проблемой отрасли останется:
присутствие на российской территории не поддающихся достоверному учету объемов контрафактной продукции, произведенной подпольными производствами с использованием нелегальной рабочей силы, поступившей на территорию России.
Слабая результативность принимаемых мер по борьбе с китайской контрабандной продукцией, поступающей на российский рынок (в 2011 году в объеме 5,8 млрд. долларов США, по экспертной оценке), сведет на нет инвестиционную привлекательность легкой промышленности.
Без полноценной модернизации отрасли заработная плата работников будет сохраняться на самом низком уровне по промышленности, а спрос на отечественную продукцию невольно поддерживаться населением с низкими доходами.
При инновационном сценарии развитиябудет решаться не менее важная проблема отрасли – увеличение объемов инвестирования в отрасль с целью роста производительности труда и дальнейшего увеличения выпуска продукции.
Производительность труда в текстильном и швейном производстве к 2030 году вырастет в 5 раз к уровню 2011 года, в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви – в 3,8 раза. Это станет возможным благодаря реализации проектов в рамках Государственных программ, технологической платформы «Текстильная и легкая промышленность», которые послужат значительным импульсом в ускорении развития легкой промышленности.
Запущенный механизм по модернизации отрасли при существенной поддержке со стороны государства приведет к качественному изменению ситуации в отрасли, на рынке товаров легкой промышленности, к заинтересованности деловых кругов в участии в данном виде бизнеса.
|
|
|
