Анализ услуг Новоуренгойского отделения Западно-сибирского банка Сбербанка России на рынке пластиковых карт

 

Развитие эквайринговой инфраструктуры Западно-Сибирского банка Сбербанка России нашло отражение, как в качественных, так и в количественных показателях. В 2011 г. банкоматный парк банка достиг общей численности в 145 единиц, в том числе 109 банкоматов по приему карт международных платежных систем торгово-сервисных точек, 8 из которых установлены на территории г. Новый Уренгой.

В инфраструктуре торгово-сервисных точек, привлеченных банком к сотрудничеству по приему банковских карт к оплате, также наблюдается стабильный прирост. На конец 2010 года в Новоуренгойском отделении Западно-Сибирского банка СБ РФ было открыто 25 торгово-сервисных точек в супермаркетах «Виктория», ТЦ «СИБИРЬ», «Глория-букет», «Тарон», «Мария».

В магазинах «Эксперт», «Эльдорадо», «Сота» можно расплатиться банковской картой за бытовую технику. В «Евростиле» - за стройматериалы. в «Спорт XXL» - за спортивные аксессуары, в «Реал Тайм» - за компьютеры, мебель, канцтовары. В кафе-барах: «Лион», «Мадагаскар», ДЦ «Полярная сова» и диско-бар «Галактика» также принимают к оплате банковские карты. Кроме того, банковские карты принимаются в Салоне Красоты «Седьмое небо», в гостинице «Приполярная», и в авиакассах.

Прирост за 2010 год количества торгово-сервисных точек по приему карт торгово-сервисных точек в целом по банку составил 136 единиц. Как видно из приведенных в таблице данных, в целом по банку за отчетный период наблюдается стабильный прирост оборотов по операциям с банковскими картами в устройствах эквайрера. Особого внимания заслуживает прирост оборотов по торговым операциям с картами (89,3%), эти показатели развития карточного бизнеса банка являются значимыми с точки зрения эффективности рекламных акций, проведенных в банке в течение года, а также результативности введения новых услуг на основе банковских карт.

 

Таблица 2.2.1

Показатели оборотов в эквайринговой сети Западно-Сибирского банка Сбербанка России

Наименована показателей	Обороты за 2011 год (млн. руб.)	Обороты за 2010год (млн. руб.)	Прирост
			Абсолютный (млн.руб.)	Относительный (%)
Торгово-сервисные точки	134,4	70,9	63,4	89,3
Пункты выдачи наличных денег	3 356,1	2 592,3	763,8	29,5
Электронные переводы денег с карточных счетов	11 280,4	6 603,6	4 676,7	70,8
Всего млн. руб.	14 770,9	9 266,9	5 503,9	59,4

 

Динамика эмиссии пластиковых карт выпущенных Новоуренгойским отделением Западно-Сибирского банка Сбербанка России с 01.01.2010 по 01.01.2012 года представлена в таблице 2.2.2. и на рис. 7.

 

Таблица 2.2.2

Эмиссия пластиковых карт, выпущенных Новоуренгойским отделением Западно-Сибирского банка Сбербанка России

Показатель	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	Абсолют.отклонение, шт.		Темп роста, %
				2010/ 2009	2011/ 2010	2010/ 2009
Количество выпущенных карт,	35623	47255	59200	11632	33	6,91%
в том числе в рамках зарплатных проектов	25649	29298	48544	3650	14	4,86%

 

Анализируя динамику эмиссии пластиковых карт, можно наблюдать стабильное увеличение объемов эмиссии за рассматриваемый период, что указывает на рост клиентов, обслуживаемых банком, и, как следствие, повышение конкурентоспособности отделения на региональном рынке банковских услуг.

 

Рис. 7

Динамика эмиссии пластиковых карт, выпущенных Новоуренгойским отделением ЗСБ СБ РФ, ед.

 

В настоящее время существует несколько видов международных платежных систем, используемых Новоуренгойским отделением ЗСБ СБ РФ для обслуживания своих клиентов и повышения надежности и репутации банка:

· Visa Int.;

· Master Card Int.;

· ОРПС.

1) Visa International.

Международная платежная система, объединяющая более 21 тыс. финансовых учреждений в 300 странах мира. Берет начало с выпуска карточек BankAmericard американским банком Bank of America в 1958 г. В 1970 г. была организована американская национальная ассоциация эмитентов карточек BankAmericard, а в 1974 г. была учреждена компания IBANKO для выдачи зарубежных лицензий и управления бизнесом ассоциации за пределами США. Современное название платежной системы используется с 1977 г.

Финансовые учреждения-участники платежной системы Visa International выпускают и обслуживают широкий набор карточных продуктов и дорожных чеков для физических и юридических лиц.

В настоящее время корпорация Visa International приступила к реализации программы постепенного перевода банковских портфелей платежных карточек на микропроцессорные технологии. В целом, участники платежной системы в настоящее время реализуют более 100 программ микропроцессорных карточек в 35 странах.

2) MasterCard International

Международная платежная система, объединяющая 22 тыс. финансовых учреждений в 210 странах мира. Основана в 1966 г. в результате соглашения между несколькими американскими банками об образовании ассоциации под названием Interbank Card Association. Современное название платежной системы было принято в 1979 г. Участники платежной системы MasterCard International предлагают широкий набор карточных финансовых продуктов для физических и юридических лиц.

Бизнес-интресы платежной системы MasterCard International подразделяется на 5 регионов:

· Азиатско-Тихоокеанский регион,

· Североамериканский регион,

· Европейский, Ближневосточный и Африканский регион,

· Латиноамериканский регион,

· Регион Карибского бассейна.

Корпорация MasterCard International активно участвует в разработке и внедрении технологий и стандартов микропроцессорных карточек, а также в продвижении карточек в качестве инструмента безопасных платежей на рынке электронной коммерции. В настоящее время участники платежной системы приступили к реализации программ перевода карточных портфелей на чиповые технологии.

Банк также использует карты Maestro, которые являются продуктом платежной системы MasterCard International.

) ОРПС - Объединенная российская платежная система.

ОРПС - крупнейшая российская платежная система, получившая широкое развитие во всех регионах Российской Федерации. Оптимальная инфраструктура обслуживания позволяет использовать карту на всей территории России.

В настоящее время Новоуренгойское отделение ЗСБ СБ РФ предлагает своим клиентам следующие виды пластиковых карт:

VISA Electron и Maestro - самые доступные международные карты, предназначенные для оплаты покупок, а также получения наличных в банкоматах и терминалах банков по всему миру. Classic и MasterCard Mass - наиболее популярные карты, оптимально сочетающие набор предоставляемых услуг и стоимость обслуживания. Позволяют получать дополнительные скидки при оплате товаров и услуг, а также совершать расчеты в сети Internet. Gold и MasterCard Gold - дорогие и престижные карты, обеспечивающие своим владельцам привилегированный уровень сервиса и более значительный размер скидок при оплате товаров и услуг (по сравнению с картами VISA Classic, MasterCard Mass). Предоставляют возможность воспользоваться кредитом при совершении покупок и снятии наличных (может быть разрешен овердрафт по счету), а также совершать расчеты в сети Internet.

ОРПС - разработана на основе новейшей технологии с применением микропроцессора, что обеспечивает беспрецедентно высокий уровень защиты от несанкционированных операций. Надежность микропроцессора как носителя информации, его высокая устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям позволяет пользоваться картой более 6 лет.

Структура платежных систем, используемых Новоуренгойским отделением ЗСБ СБ РФ, представлена на рис. 8.

 

Рис. 8

Структура платежных систем, используемых Новоуренгойским отделением ЗСБ СБ РФ в 2010 г.

 

Между Западно-Сибирским банком Сбербанка России и Тюменским филиалом Военно-страховой компании, которая существует уже 15 лет, подписано соглашение 31 декабря 1996 года, на основании которого владельцам международных банковских карт Сбербанка России предлагается новая услуга. ВСК предлагает застраховать со значительными скидками автотранспорт, гражданскую ответственность автовладельца, свою жизнь и здоровье от несчастных случаев, строения и квартиры, домашнее имущество, а также аналогичные услуги для предприятий, включая страхование грузов, воздушного и водного транспорта.

Международная Ассоциация пассажиров авиалиний (IAPA) гарантирует привилегированное обслуживание авиапассажиров в любой стране. ООО «Дан Кард-Медиа» через систему подразделений Сбербанка России предлагает клиентам - держателям карт реализацию прав членства в IAPA, что означает следующие льготы:

скидки до 40% при проживании в свыше 5000 лучших отелей по всему миру;

скидки до 30% при аренде автомобилей во многих странах мира;

квалифицированное обслуживание по программе «BAG - guard» - поиск утерянного в аэропорту багажа и программе «KEY - guard» - защита авиабилетов и ключей.

Услуги «Мобильного банка» держателям международных банковских карт посредством мобильной связи для получения информации об операциях по карте, доступном лимите по карте, осуществления оперативной блокировки карты.

Специальная программа скидок и тарифов при аренде автомобилей в компании «HERTZ» для держателей международных банковских карт VISA Classic, VISA Gold.

Предприятиям торговли и сервиса Новоуренгойское отделение Сбербанка предлагает установить электронные терминалы на следующих условиях:

покупка электронного терминала предприятием;

предоставление льготного кредита на приобретение терминала;

предоставление терминала в аренду, в том числе с последующим правом выкупа;

обучение персонала работе с торговым терминалом - бесплатно;

техническое обслуживание терминала осуществляется сотрудниками банка.

Международные банковские карты принимаются к оплате в более 30 млн. торговых и сервисных точках по всему миру, получение наличных возможно в более чем 900 тыс. банкоматов в 115 странах мира. Наряду с расширением спектра услуг на основе банковских карт, предоставляемых клиентам банка, в целях повышения качественных показателей эмиссии карт международных платежных систем, велась работа по запуску новых карточных продуктов: в мае 2008 года был запущен проект по эмиссии карт Visa Gold c ведением счета в рублях РФ.

На 1 января 2012 года показатели эмиссии банковских карт Западно-Сибирского банка Сбербанка России составляет 409 тыс. штук. Данные карты предлагаются как розничным клиентам, так и руководителям крупных предприятий в качестве корпоративных карт. Количество карт данного типа, эмитированных за 2011 год, что указывает на востребованность данного продукта у клиентов.

В течение 2010 года велась подготовительная работа по внедрению специализированного карточного продукта - VISA Business с ведением счета в рублях РФ, который будет представлен двумя разновидностями - VISA Business и VISA Business Gold. Таким образом, на 01.01.2011 было эмитировано 250 карт VISA Business.

Одним из основных направлений анализа эффективности работы банка с пластиковыми картами является сравнение доходов и расходов банка от деятельности карточной системы.

Доходы эмитента формируются из следующих компонентов:

плата за выпуск карточки и обслуживание счета (сервисная ставка);

комиссия за операции выдачи наличных денег;

комиссия за операции безналичной оплаты в коммерческой сети.

Кроме вышеперечисленных существует еще один важнейший компонент дохода - использование банком свободных остатков средств на карточках клиентов. Этот доход - косвенный.

Расходы по организации и реализации карточной программы складываются из следующих компонентов:

вступительный взнос в платежную систему, консультации по организации и разработке бизнес-плана, обучение сотрудников;

приобретение платежных карт и оборудования;

приобретение или оплата создания компьютерной программы ведения карточных счетов, обучение работе с ней;

оплата расходов, связанных с обработкой операций (процессингом);

расходы на рекламу, информирование клиентов и т.п.;

зарплата сотрудников отдела.

Часть из приведенных выше расходов производится только в период внедрения системы. К ним относятся расходы на вступительный взнос, оборудование, программное обеспечение.

Структура доходов от операций с банковскими картами Новоуренгойского отделения ЗСБ СБ РФ в 2009-2011 гг. представлена в таблице 2.2.3.

 

Таблица 2.2.3

Динамика доходов от операций с банковскими картами Новоуренгойского отделения ЗСБ СБ РФ в 2009-2011 гг.

Наименование показателя	Значение показателя, тыс.руб.			Абсолютное изменение, тыс. руб.		Темп прироста, %
	01.01.10	01.01.11	01.01.12	2010/ 2009	2011/ 2010	2010/ 2009	2011/ 2010
Доходы, всего, в т.ч.:	472,99	794,87	1055,06	321,88	260,19	68,05	32,73
Доход от обслуживания счетов банковских карт	207,49	382,30	456,20	174,81	73,90	84,25	19,33
доход от реализации зарплатных проектов	245,93	356,20	520,38	110,27	164,18	44,84	46,09
доход от обслуживания торгово-сервисной сети банка	0,11	3,99	5,61	3,88	1,62	35,27	40,63
доход от операций выдачи наличных по картам сторонних эмитентов	5,33	21,53	37,63	16,20	16,10	303,79	74,80
комиссии платежных систем	3,91	4,87	5,88	0,96	1,01	24,55	20,82
прочие доходы	10,22	25,98	29,36	15,76	3,38	154,21	13,01

За исследуемый период произошел рост комиссионных доходов по картам на 123% за счет следующих факторов:

доходы от реализации зарплатных проектов (плата за обслуживание счетов зарплатных карт, комиссия за перечисление средств на счета карт сотрудников предприятия) увеличились на 274,45 тыс.руб. или на 112%;

доходы от обслуживания счетов банковских карт в 2010 г. увеличились по сравнению с 2008 г. на 248,71 тыс.руб. или на 120%;

доходы от операций выдачи наличных по картам сторонних эмитентов увеличился на 32,3 тыс.руб. или на 606%.

 

Рис. 9

Динамика доходов от операций с банковскими картами Новоуренгойского отделения ЗСБ СБ РФ в 2009-2011 гг., тыс.руб.

Данные рис. 9 показывают, что большую часть доходов от операций с банковскими картами Новоуренгойского отделения ЗСБ СБ РФсоставляют доходы от обслуживания счетов банковских карт и доходы от реализации зарплатных проектов. Доходы от реализации зарплатных проектов занимают значительный удельный вес в структуре доходов банка от операций с банковскими картами от операций с банковскими картами в 2008, 2009 и 2010 гг. их доля составляет соответственно 52%, 45% и 49% соответственно.

Структура расходов от операций с банковскими картами Новоуренгойского отделения ЗСБ СБ РФ в 2009-2011 гг. представлена в таблице 2.2.4.

 

Таблица 2.2.4

Динамика расходов от операций с банковскими картами Новоуренгойского отделения ЗСБ СБ РФ в 2010-2011 гг.

Наименование показателя	Значение показателя, тыс.руб.			Абсолютное изменение, тыс. руб.		Темп прироста, %
	01.01.10	01.01.11	01.01.12	20010 2009	2011/ 2010	2010/ 2009	2011/ 2010
Административно-хозяйственные расходы	63,49	146,63	279,79	83,14	133,17	130,95	90,82
Процентные расходы	359,77	551,59	622,77	191,82	71,17	53,32	12,90
Расходы всего	423,26	698,22	902,56	274,96	204,34	64,96	29,27
Текущая прибыль банка (доходы - расходы)	49,73	96,65	152,50	46,92	55,85	94,33	57,79

Данные таблицы 2.2.4 и рис. 10 показывают, что в течение 2009-2011 гг. менялся удельный вес административных и процентных расходов банка от операций с пластиковыми картами:

величина административных расходов увеличивается в течение двух лет на 216,3 тыс. руб.;

величина процентных расходов увеличивается в течение двух лет на 263 тыс. руб. или на 73% за счет роста величины начисленных процентов на остаток средств физических лиц.

В 2010 году Новоуренгойским отделением ЗСБ СБ РФ получена прибыль от работы с пластиковыми картами 125,5 тыс. руб., что больше на 206% суммы доходов, полученных в 2008 году.

На прирост прибыли (по счетам в рублях) повлияло увеличение комиссионных доходов, снижение непроцентных расходов, а также увеличение дополнительных доходов от размещения средств. Средние остатки на счетах значительно увеличились, что произошло в основном за счет увеличения числа обслуживаемых карточек.

 

Рис. 10

Структура расходов от операций с банковскими картами Новоуренгойского отделения ЗСБ СБ РФ в 2009-2011 гг.

На основании представленных расчетов можно заключить, что деятельность Новоуренгойского отделения Западно-Сибирского банка Сбербанка России по работе с пластиковыми картами является эффективной - растет прибыль банка, полученная от обслуживания карт и от размещения привлеченных на карточные счета средств.

⇐ Предыдущая1234567Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: