 |
Анализ организации операций с банковскими платежными картами в Республике Беларусь
|
|
|
|
Рынок банковских платежных карточек в Республике Беларусь развивался при активном регулирующем воздействии государства. К началу 2011 года в стране закончилась реализация Государственной программы развития технической инфраструктуры, обеспечивающей использование банковских платежных карточек, на 2006 – 2010 годы (постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 29.06.2006 г. № 817/11), Программы мер по развитию внутренней системы «Бел-Карт» до 2011 года, разработанной во исполнение поручения Президента Республики Беларусь (протокол от 26.01.2007 г. № 6) и утвержденной Председателем Правления Национального банка Республики Беларусь 24.07.2007 г.
В целом за период реализации Государственной программы количество эмитированных банковских платежных карточек увеличилось в 2,6 раза, банкоматов – в 2,3, инфокиосков – в 6,4, организаций торговли (сервиса), принимающих банковские пластиковые карточки в оплату за товары и услуги, – в 4 раза. Количество платежных терминалов, установленных в организациях торговли (сервиса), увеличилось в 5,5 раза, что превышает запланированный целевой ориентир в 4,8 раза [51].
В 2011 году работа по развитию системы безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек продолжалась в соответствии с утвержденными на уровне облисполкомов и Минского горисполкома региональными планами по эмиссии карточек и развитию программно-технической инфраструктуры, обеспечивающей их использование. Банками было запланировано выпустить в обращение около 727 тысяч карточек, за счет собственных средств установить 384 банкомата, 333 инфокиоска, 4895 платежных терминалов в организациях торговли (сервиса) (далее — ОТС) и 99 платежных терминалов в пунктах выдачи наличных денежных средств (далее — ПВН).
|
|
|
На 01.01.2012 г. запланированные показатели по эмиссии карточек выполнены на 92 %, по установке банкоматов — на 73 %, инфокиосков — на 77 %, платежных терминалов в ОТС — на 215 %, платежных терминалов в ПВН — на 125 %. Учитывая, что указанная ситуация сложилась ввиду объективных факторов экономического характера, оказавших в 2011 году влияние на развитие рынка банковских платежных карт.
В 2012 г. данная динамика была продолжена и на 01.01.2013 г. общее количество банковских платежных карточек составило 10,4 млн ед. в том числе 4,9 млн. карточек платежной системы «БелКарт», 5,5 млн. - международных платежных систем. В Республике Беларусь установлено 3 342 инфокиоска, 3701 банкомат, 80 импринтеров, 37 063 организации торговли (сервиса) оснащены 56 796 платежными терминалами.
За 2012 год на территории Республики Беларусь осуществлено 643627814 операций с использованием банковских платежных карточек в белорусских рублях на сумму 160211292 млн. рублей. Удельный вес безналичных операций в общем количестве операций с использованием платежных карточек составил 62,6%, а в суммарном выражении – 18,9%.
Общее количество операций в иностранной валюте за 2012 год составило 3 339 966 операций на сумму 1 506 029,3 тыс. долларов США. Удельный вес безналичных операций в общем количестве операций с использованием платежных карточек в иностранной валюте составил 16,2%, а в суммарном выражении – 9,1%.
Структура и динамика эмитированных платежных карточек в разрезе платежных систем представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 — Состав, структура и динамика эмиссии банковских платежных карт в Республике Беларусь за 2010 – 2012 г.г. в разрезе платежных систем
| Показатели | На 01.01.2011 г. | На 01.01.2012 г. | Изменения (+/-) | На 01.01.2013 г. | Изменения | |||||
| кол-во, шт. | уд.вес, % | кол-во, шт. | уд.вес, % | кол-во, шт. | уд.вес, % | кол-во, шт. | уд.вес, % | кол-во, шт. | уд.вес, % | |
| Банковские пластиковые карточки ― всего | 100,00 | 100,00 | – | 100,0 | – | |||||
| - карточки внутренних платежных систем ― всего | 36,08 | 44,42 | 8,34 | 52,87 | 8,45 | |||||
| в том числе: - карточки системы «БелКарт» | 36,08 | 44,42 | 8,34 | 52,87 | 8,45 | |||||
| - карточки частных платежных систем | – | – | -99 | – | – | – | ||||
| Карточки международных платежных систем – всего | 63,91 | 55,58 | -427940 | -8,34 | 47,13 | -570570 | -8,45 | |||
| в том числе: - карточки системы VISA | 41,29 | 37,94 | -75814 | -3,35 | 34,98 | -96069 | -2,96 | |||
| - карточки системы MasterCard | 22,62 | 17,64 | -352126 | -4,99 | 12,14 | -474501 | -5,5 |
Примечание – источник: [10]
|
|
|
По данным таблицы 2.1 можно сделать следующие выводы.
В 2011 году произошел рост эмиссии карточек почти на 7 % (617 111 карточек). На 1 января 2012 г. общий объем эмиссии карточек составил 9 863 341 шт. На начало 2012 года доля эмиссии карточек платежной системы «БелКарт» составила 44 % от общего количества выпущенных в обращение карточек и впервые превзошла долю эмиссии карточек международных платежных систем VISA и MasterCard (38 % и 18 % соответственно).
Отметим, что эмиссия банковских платежных карточек международных платежных систем по итогам 2011 года сократилась на 8,3 %. В 2011 году банки практически свернули присутствие карточек частных платежных систем на рынке банковских платежных карт Республики Беларусь.
В 2012 г. прирост эмиссии карточек составил 5,7%. Общий объем эмиссии карточек на 01.01.2013 г. составил 10421320 шт.
Состав, структура карточек в разрезе платежных систем в 2010 и в 2012 г.г. представлена на рисунках 2.1 и 2.2.
Рисунок 2.1 – Структура карточек в разрезе платежных систем на 01.01.2011 г., %
Примечание – источник: [36]
На рисунке 2.1 видно, что в 2010 г. в общей структуре карточек, платежных систем, используемых в Республике Беларусь, наибольшую долю (41,29%) занимают карточки системы VISA всех уровней – от Электрона и выше. Вторую позицию занимают карточки национальной системы Белкарт (36,08%). На третьей позиции карточки международной системы MasterCard (22,62%).
В 2011 г. произошли определенные изменения, прежде всего потому что национальный банк принял меры к развитию отечественной платежной системы, в результате чего изменилась структура рынка платежных систем.
|
|
|
Из рисунка 2.2 следует, что постоянно наращивается доля карточек системы «БелКарт» и на 01.01.2013 г. она достигла 52,87%. Доля платежной системы VISA снизилась до 34,98%. Доля платежной системы MasterCard снизилась до 12,14%.
Рисунок 2.2 – Структура карточек в разрезе платежных систем на 01.01.2013 г., %
Примечание – источник: [10]
В целом структура целенаправленно меняется в сторону увеличения доли национальной платежной системы.
Динамика эмитированных платежных карточек в разрезе видов платежных карт за 2010 - 2012 г.г. представлена в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Эмиссия банковских платежных карт в Республике Беларусь за 2010 – 2012 г.г. в разрезе видов платежных карточек
| Показатели | На 01.01.2011 г. | На 01.01.2012 г. | Изменения | На 01.01.2013 г. | Изменения | |||||
| кол-во, шт. | уд.вес, % | кол-во, шт. | уд.вес, % | кол-во, шт. | уд.вес, % | кол-во, шт. | уд.вес, % | кол-во, шт. | уд.вес, % | |
| Банковские пластиковые карточки ― всего | 100,00 | 100,00 | – | 100,0 | – | |||||
| в том числе: 1) дебетовые | 95,93 | 96,46 | 0,53 | 96,54 | 0,08 | |||||
| кредитные | 4,07 | 3,54 | -27217 | -0,53 | 3,46 | -0,08 | ||||
| 2) личные | 99,83 | 99,77 | -0,06 | 99,71 | -0,06 | |||||
| корпоративные | 0,17 | 0,23 | 0,06 | 0,29 | 0,06 |
Примечание – источник: [10]
По данным таблицы 2.2 можно сделать следующие выводы.
Наибольшую долю в общем объеме карточек составили дебетовые карточки — более 96 %. Количество кредитных карточек уменьшилось. Если на 01.01.2011 г. их было 376 152 штуки, то на 01.01.2012 г. — уже 348 935 штук, а на 01.01.2013 г. – 360578 штук.
В то же время количество дебетовых карточек возрастает – с 9246230 штук на 01.01.2011 г. до 10421320 штук на 01.01.2013 г.
Количество корпоративных платежных карт увеличилось в 2011 г. на 7094 штуки, темп роста составил 144 %. В 2012 г. рост их количества продолжился и на 01.01.2013 г. их количество составило 30222 шт.
В соответствии с Концепцией развития платежной системы Республики Беларусь на 2010—2015 годы, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 февраля 2010 г. № 29, была продолжена работа по развитию программно-технической инфраструктуры для проведения операций с использованием банковских платежных карточек.
|
|
|
Рассмотрим динамику инфраструктуры рынка платежных карт за 2010 – 2012 г.г. по данным, представленным в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Динамика инфраструктуры платежных карточек в Республике Беларусь за 2010 – 2012 г.г.
| Показатели | На 01.01.2011 г., шт. | На 01.01.2012 г., шт. | Измене- ние (+/-) шт. | Прирост, % | На 01.01.2012 г., шт. | Измене- ние (+/-) шт. | Прирост, % |
| Банкоматы | 8,3 | 11,6 | |||||
| Организации торговли (сервиса) (ОТС) | 41,1 | 44,0 | |||||
| Пункты выдачи наличных (ПВН) | 2,7 | 4,3 | |||||
| Инфокиоски | 7,8 | 8,8 | |||||
| Импринтеры | – | – | – | – | |||
| Терминалы – всего | 0,7 | 0,6 | |||||
| в том числе: в ОТС | 37,6 | -3771 | 66,2 | ||||
| в ПВН | -564 | -6,9 | -42 | -0,6 | |||
| вне ОТС и вне ПВН | 22,6 | 7,8 | |||||
| в отделениях РУП «Белпочта» | -10341 | -99,7 | – | – | |||
| Кол-во рабочих мест, оборудованных РУП «Белпочта» для безналичных расчетов | ― | ― | 0,7 |
Примечание – источник: [36]
Так, в течение 2011 года банками установлено 254 банкомата (прирост — 8,3 %), 295 инфокиосков (прирост — 7,8 %). На 1 января 2012 г. 25 747 организаций торговли (сервиса) (прирост в 2011 году — 41,1 %) оснащены 40 729 платежными терминалами (прирост — 37,6 %). Рост инфраструктуры значительный. В 2011 г. появились возможности для обслуживания платежных карточек на предприятиях «Белпочта».
На 1 января 2013 г. установлено 3 342 инфокиоска, 3701 банкомат, 80 импринтеров, 37 063 организации торговли (сервиса) оснащены 56 796 платежными терминалами.
Значительный рост оснащенных платежными терминалами ОТС объясняется активной работой, проводимой Главными управлениями Национального банка по областям совместно с органами исполнительной власти. Кроме того, в стране действует постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 06.07.2011 г. №924/16 «Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, банковских платежных карточек в качестве средства осуществления расчетов на территории Республики Беларусь при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр».
В 2013 г. развитие инфраструктуры продолжилось. В большей степени развивалась организация платежных терминалов в организациях торговли, в меньшей степени — пункты выдачи наличных. Это объясняется тем, что банковская платежная карточка задумывалась именно как средство безналичного платежа, поэтому банки делают упор именно на развитие платежей, а неполучение наличных средств.
|
|
|
Эквайринг по операциям с использованием карточек на территории Республики Беларусь в 2012 году осуществляли 24 банка. При этом расчетное обслуживание организаций торговли (сервиса) по операциям с использованием карточек в соответствии с договорами производили 9 банков: ОАО «АСБ Беларусбанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Паритетбанк» и Национальный банк Республики Беларусь (в своей сети общественного питания).
В 2011 году банк ОАО «БПС-Сбербанк» начал эквайринг по операциям с банковскими пластиковыми карточками международной платежной системы American Express. ОАО «Белгазпромбанк» начал обслуживание банковских платежных карточек международной платежной системы UnionPay. ОАО «Белинвестбанк» прекратил эквайринг по пластиковым карточкам частной международной платежной системы «Белинвест-Ликард».
По данным Национального банка Республики Беларусь в течение 2012 года на территории Республики Беларусь совершено около 644 млн операций на сумму 160,2 трлн р., в том числе 251 млн операций по снятию наличных денежных средств на сумму 74,8 трлн р., что составляет 46,7 % от общего количества и 84,3 % от общей суммы операций с использованием банковских платежных карточек в белорусских рублях, и 393 млн безналичных операций на сумму 85,4 трлн р.
За 2012 год на территории Республики Беларусь осуществлено 643 627 814 операций с использованием банковских платежных карточек в белорусских рублях на сумму 160 211 292 млн. рублей. Удельный вес безналичных операций в общем количестве операций с использованием платежных карточек составил 62,6%, а в суммарном выражении – 18,9%.
Общее количество операций в иностранной валюте за 2012 год составило 3 339 966 операций на сумму 1 506 029,3 тыс. долларов США. Удельный вес безналичных операций в общем количестве операций с использованием платежных карточек в иностранной валюте составил 16,2%, а в суммарном выражении – 9,1%.
2.3 Анализ организации операций с банковскими платежными картами в ЗАО «МТБанк»
Операции в банковскими платежными карточками обеспечивают банку значительную долю безналичных платежей с одной стороны и определенный процент доходов и прибыли, с другой стороны. Соответственно, ЗАО «МТБанк» уделяет этим операциям должное внимание, эмитируя платежные карточки и осуществляя проведение платежей с их использованием.(ПРИЛОЖЕНИЕ Б)
В большей степени банковские пластиковые карточки и пользуются физическими лицами. Использование этого инструмента юридическими лицами продолжает развиваться, однако развитие использования корпоративных банковских платежных карточек несколько затруднено несовершенством юридической базы.
В ЗАО «МТБанк» выдаются некоторые виды платежных карточек.
Таблица 2.4 — Состав и структура платежных карточек, выданных ЗАО «МТБанк», находящихся в обращении по видам карточек
| Виды карточек | на 01.01.2011 г. | на 01.01.2012 г. | на 01.01.2013 г. | Изменение за период, (+/-) | ||||
| кол-во, шт. | уд.вес,% | кол-во, шт. | уд.вес,% | кол-во, шт. | уд.вес% | кол-во, шт. | уд.вес,% | |
| VISA /Maestro (в бел. рублях) | 33,2 | 37,3 | 38,6 | 5,4 | ||||
| VISA Electron (в белор. рублях) | 66,0 | 61,8 | 60,6 | -5,4 | ||||
| VISA /Maestro (в валюте) | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | ||||
| VISA Electron (в валюте) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | ||||
| MasterCard Standard | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||
| Visa Gold | 0,1 | 0,1 | 0,1 | – | ||||
| Visa Classic | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | ||||
| ВСЕГО: | – |
Примечание – Источник: собственная разработка на основе отчетности
По ЗАО «МТБанк» общее количество карточек увеличилось на 14508 штук, темп роста составил 126,0 %. Преобладают карточки VISA Electron и VISA /Maestro, открытые к зарплатным счетам. Они составляют 98,6 % от общего количества карточек в обращении по банку. По остальным видам карточек удельный вес заметно не изменился, однако численно количество карточек существенно увеличилось.
Динамика состава и структуры платежных карточек ЗАО «МТБанк» по видам карточек представлена на рисунке 2.3.
Рисунок 2.3 — Динамика состава и структуры платежных карточек ЗАО «МТБанк» по видам карточек
Примечание – Источник: собственная разработка на основе отчетности
В целом можно сказать, что рост обеспечивается по традиционным видам карточек, что обусловлено определенным консерватизмом банков и населения, которым требуется время для того, чтобы привыкнуть к новым видам карточек и оценить их достоинства. Кроме того, специальные виды платежных карточек ориентированы на держателей с определенным уровнем доходов, количество которых всегда ограничено, поэтому их развитие во многом зависит и от этого фактора. Строго говоря, карточки VISA/Maestro, VISA Electron и БелКарт-М и определяют структуру и динамику карточного рынка, а все остальные виды карточек могут рассматриваться как специальные виды для отдельных групп держателей, которые в целом не оказывают на платежную систему определяющего влияния. ЗАО «МТБанк» карточки «БелКарт» не выпускает, поэтому основными видами для банка являются карточки VISA/Maestro и VISA Electron.
Таким образом, ЗАО «МТБанк» продолжает наращивать объем выданных платежных карточек, при этом большим спросом пользуются общеупотребительные карточки. Специальные выпуски находят ограниченный спрос, поскольку их эмитирование обусловлено определенными условиями. Проанализируем динамику объектов технической инфраструктуры использования платежных карточек в ЗАО «МТБанк». Для этого рассмотрим данные таблицы 2.5.
Таблица 2.5 — Данные о количестве эмитированных платежных карточек и объектах технической инфраструктуры их использования, установленных ЗАО «МТБанк», шт.
| Показатели | На 01.01.2011 г. | На 01.01.2012 г. | На 01.01.2013 г. | Изменение за период, (+/-) |
| Количество эмитированных платежных карточек | ||||
| Банкоматы | ||||
| Терминалы в организациях торговли (сервиса) | ||||
| Инфокиоски | ||||
| Количество карточек на 1 банкомат | -1651 | |||
| Количество карточек на 1 терминал в организациях торговли (сервиса) | -2404 |
Примечание – Источник: собственная разработка на основе отчетности
Из данных таблицы 2.6 видно, что увеличение количества банкоматов способствовало уменьшению количества карточек на 1 банкомат и данный показатель ниже мирового уровня (согласно средним международным показателям на 1 банкомат должно приходиться 2600 карточек и менее) и его значению с данными по банковскому сектору Республики Беларусь (2900 карточек). Можно отметить существенное увеличение количества терминалов в организациях торговли и сервиса.
Динамика показателей представлена на рисунке 2.4.
Рисунок 2.4 — Динамика использования инфраструктуры по количеству карточек на устройство, шт.
Примечание – Источник: собственная разработка на основе отчетности
В 2011 – 2012 гг. количество платежных инструментов по операциям с карт-счетами увеличилось и продолжает увеличиваться. Проводится работа по подключению клиентов к Интернет-банкингу, нагрузка на инфраструктуру снижается, а использование платежных карточек становится все более комфортным. Соответственно, увеличивается безналичный денежный оборот, который осуществляется с использованием карт-счетов (таблица 2.6).
Таблица 2.6 – Безналичный оборот денежных средств ЗАО «МТБанк» за 2011 г. – 2012 г.г., млн руб. / (млн руб. / шт.)
| Наименование | За 2011 г. | За 2012 г. |
| Инфокиоски | 480,0 | 903,8 |
| Банкоматы | 570,3 | 1244,3 |
| Оплата в ППКП | 101,6 | 185,5 |
| Оплата в ПТС | 80,7 | 112,4 |
| SMS-банкинг | 4,8 | 11,9 |
| Интернет – банкинг | 101,7 | 287,9 |
| Итого безнал.оборот: | 1339,1 | 2745,8 |
Примечание – Источник: собственная разработка на основе отчетности
С ростом количества и качества возможностей по работе с пластиковыми картами изменилась и структура платежей. При этом следует отметить, что перспективным является именно Интернет-банкинг, о чем свидетельствует значительная сумма оборотов.
Структура безналичных платежей в 2011 г. и 2012 г. показана на рисунках 2.5 – 2.6.
Рисунок 2.5 — Структура безналичных платежей ЗАО «МТБанк» в 2011 г.
Примечание – Источник: собственная разработка на основе отчетности
В 2011 г. основную нагрузку по безналичным платежам приняли на себя банкоматы — 42,6 %. Инфокиоски занимают вторую позицию — 35,8 %. Это объясняется увеличением количества банкоматов и инфокиосков, и, как следствие, снижением желания населения посещать банки с целью проведения необходимых платежей. Использование возможностей платежных карт по проведению платежей все более интенсифицируется.
Рисунок 2.6 — Структура безналичных платежей ЗАО «МТБанк» в 2012 г.
Примечание – Источник: собственная разработка на основе отчетности
В 2012 г. структура безналичных платежей в банке немного изменилась. Доля банкоматов увеличилась до 45,3% и снизилась доля платежей, проводимых через инфокиоски до 32,9%. Также увеличилась доля платежей через Интернет - банкинг — с 7,6 % до 10,5 %. Наблюдается снижение доли оплаты товаров через ПТС — всего 4,09 % (в 2011 г. — 6,03 %). Данное явление можно связать именно с оплатой коммунальных услуг и безналичных платежей. Население уже усвоило удобство безналичных платежей без походов в банк или на почту и без стояния в очередях, но, что касается покупок, то здесь по–прежнему предпочтение отдается наличным деньгам, что также связано с тем, что большинство покупок носят мелкий бытовой характер и производится в магазинах, в которых платежные терминалы установлены далеко не везде. Кроме того, работает еще и психологический фактор — не привыкло наше население к оплате мелких покупок с помощью платежной карты. Такие покупки у большинства связаны в сознании с большими суммами. Снижение платежей по оплате покупок через карт-счета косвенно свидетельствует и о снижении покупательной способности населения, поскольку означает, что крупных покупок стало меньше. Следует отметить, что население вполне оценило инфокиоски, и, хотя доля платежей, проводимых через эти устройства снизилась с 35,8 % до 32,9 %, в абсолютном выражении наблюдается существенное увеличение таких платежей. Кроме того, снижение доли связано с появлением новых видов управления карт-счетом. Доля операций SMS — банкинга увеличилась с 7,6% до 10,5% и эта доля продолжает расти. По оценкам специалистов доля этих платежей будет постоянно увеличиваться.
Следовательно, дальнейшее наращивание инфраструктуры по обслуживанию банковских платежных карточек имеет смысл, так как эти мероприятия позволяют банку значительно наращивать обороты по карт-счетам. Существенным показателем работы банком с пластиковыми карточками является также сумма выданных через инфраструктуру наличных денег. Потребность в наличных деньгах достаточно высока и продолжает расти, в связи с чем наблюдается рост выдачи наличных. Кроме этого, на такую динамику влияет также рост заработной платы, что приводит к увеличению сумм, снимаемых с карт-счетов (таблица 2.7).
Таблица 2.7 – Выдача наличных денежных средств через инфраструктуру ПК ЗАО «МТБанк», млн руб.
| Показатель | 2010 г. | 2011 г. | Динамика, % | 2012 г. | Динамика, % |
| Выдача наличных в банкоматах | 3603,5 | 7636,0 | 211,9 | 11552,1 | 151,3 |
| Выдача наличных в ПВН | 2148,7 | 6333,1 | 294,7 | 9561,2 | 151,0 |
| Итого наличный оборот: | 5752,2 | 13969,1 | 242,8 | 21113,3 | 151,1 |
| % безналичного оборота: | 6,9 | 8,7 | 126,1 | 11,5 | 132,2 |
Примечание – Источник: собственная разработка на основе отчетности
Увеличение общей суммы наличных денежных средств составило 142,8 % в 2011 г. и 51,1 % в 2012 г. Растет процент безналичного оборота, который увеличился в 2011 г. на 1,8 п.п. и на 2,8 п.п. в 2012 г.
Динамика выдачи наличных средств представлена на рисунке 2.7.
Рисунок 2.7 — Динамика выдачи наличных денежных средств ЗАО «МТБанк»
Примечание – Источник: собственная разработка на основе отчетности
Эффективность операций с банковскими пластиковыми карточками зависит от многих факторов. Оценивается ресурсная база банка, привлеченные средства, собственный капитал.
При наличии свободных ресурсов у банков, можно расширить перечень оказываемых услуг посредством дебетовой карточки.
Операции с пластиковыми карточками обеспечивают банку значительную часть дохода, поэтому банк стремится к развитию данных операций (таблица 2.8).
Таблица 2.8 — Доходы ЗАО «МТБанк» от операций с пластиковыми карточками, млн руб.
| Наименование статьи дохода | 2010 г. | 2011 г. | отклонение +/- | 2012 г. | отклонение +/- |
| Комиссия за работу с пластиковыми карточками других банков (процессинг) | 8,0 | 14,1 | 176,3 | 24,6 | 174,5 |
| Комиссия по ведению карт – счетов клиентов | 4,5 | 15,4 | 342,2 | 17,1 | 111,0 |
| Комиссия за открытие карт - счетов | 12,0 | 15,0 | 125,0 | 22,6 | 151,6 |
| Всего | 24,5 | 44,5 | 181,6 | 63,3 | 142,2 |
Примечание – Источник: собственная разработка на основе отчетности
Как следует из таблицы 2.8, банк не теряет доходы по всем позициям, однако, не наблюдается и существенного роста комиссионных доходов (с учетом индекса инфляции), что является следствием насыщения рынка карточными продуктами. Снижение доходов в данном направлении будет продолжаться и дальше. С ростом конкуренции банку придется снижать плату за открытие счетов, что в сочетании со снижением количества вновь открытых счетов будет приводить к снижению доходов. Структура доходов представлена на рисунке 2.8.
Рисунок 2.8 — Динамика доходов по операциям с платежными карточками ЗАО «МТБанк»
Примечание – Источник: собственная разработка на основе отчетности
Из рисунка 2.8 следует, что изменения в составе доходов от операций с банковскими пластиковыми карточками являются радикальными для банка. Изменяется не только количество доходов, но и их структура.
Помимо доходов, операции с пластиковыми карточками приносят банку и определенные расходы, что отражено в таблице 2.9.
Таблица 2.9 — Расходы ЗАО «МТБанк» по операциям с пластиковыми карточками, млн руб.
| Наименование статьи расхода | 2010 г. | 2011 г. | отклонение +/- | 2012 г. | отклонение +/- | ||
| По сумме | В % | По сумме | В % | ||||
| Численность работни-ков, обеспечивающих операции с пластико-выми карточками | - | 100,0 | -1 | 50,0 | |||
| Прямые затраты, всего | 21,8 | 47,2 | 25,4 | 216,5 | 62,6 | 15,4 | 132,6 |
| – прямые расходы на эквайринг | 1,3 | 7,2 | 5,9 | 553,8 | 10,0 | 2,8 | 138,9 |
| – расходы и начисления на оплату труда работников, непосредственно осуществляющих обслуживание ПТС | 19,4 | 38,8 | 16,4 | 200,0 | 48,5 | 9,7 | 125,0 |
| – процентные расходы по карт – счетам | 1,1 | 1,2 | 0,1 | 109,1 | 4,1 | 2,9 | 341,7 |
Примечание – Источник: собственная разработка на основе отчетности
Прямые затраты за 2011 г. увеличились в 2,2 раза, за 2012 г. прирост составил 32,6 %. Прирост доходов составил только 81,6 % в 2011 г. и 42,2 % в 2012 г. Рост расходов во многом происходит благодаря росту заработной платы, которая увеличилась (с отчислениями) за 2011 г. в 2 раза, а за 2012 г. на 25,0 % (при сокращении численности работников в 2 раза), которые банк не может полностью контролировать. Такой рост заработной платы является следствием кризиса 2011 г., когда банк попытался компенсировать часть потерь от инфляции своим работникам.
Структура расходов представлена на рисунке 2.9.
По итогам 2012 г. произошло дальнейшее повышение, как доходов, так и расходов, что связано с увеличением объемов и количества операций по карт-счетам. Однако темпы роста уже заметно ниже. Замедление темпа роста ожидается и в дальнейшем.
Эффективность операций с банковскими пластиковыми карточками зависит от многих факторов. Оценивается ресурсная база банка, привлеченные средства, собственный капитал. При наличии свободных ресурсов у банков, можно расширить перечень оказываемых услуг посредством дебетовой карточки. Что касается рентабельности операций банковских платежных карточек, то на данный момент все эти операции рентабельны и будут таковыми оставаться до полного насыщения рынка.
Рисунок 2.9 — Динамика расходов по операциям с платежными карточками ЗАО «МТБанк»
Примечание – Источник: собственная разработка на основе отчетности
В 2010—2011 гг. прибыль по операциям с банковскими пластиковыми карточками составила 2,2 млн руб. и минус 2,7 млн руб. соответственно. Причиной получения убытка в 2011 г. является финансовый кризис, в результате которого многие банковские операции перестали быть рентабельными при прежних условиях их осуществления. В 2012 г. прибыль составила 0,7 млн руб. В сущности банк работает только на покрытие расходов по данным операциям, однако, их эффективность можно оценивать не только по получению прибыли / убытка от комиссионных доходов, но также и по уровню привлеченных средств.
На основании проведенного анализа, следует сделать следующие выводы:
– Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк» зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 14 марта 1994 года как акционерный коммерческий банк. В Республике Беларусь появляется первый банк с участием иностранного капитала. Первые акционеры – бизнесмены Беларуси, Латвии и Швейцарии. В 2008 году Банк зарегистрировал короткое наименование ЗАО «МТБанк». Основные виды деятельности Банка включают денежные переводы, кредитование клиентов, операции с иностранной валютой от своего имени и от имени клиентов Банка, операции с ценными бумагами. Лицензия Банка дает ему право осуществлять операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц во вклады (депозиты);
– в 2011 - 2012 гг. развитие рынка банковских платежных карточек было продолжено практически по всем направлениям: продолжился рост общего количества эмитированных карточек. Некоторое снижение их количества в первом – втором квартале 2012 г. компенсировано в третьем квартале и в итоге наблюдается рост. Соотношение структуры карточек по платежным системам сохраняется: 40 % – национальная платежная система, 60 % – международные платежные системы. Также наблюдается рост инфраструктуры обслуживания банковских платежных карточек, причем в 2012 г. банки делают упор на развитие именно платежных терминалов, количество которых значительно возросло. В то же время количество пунктов выдачи наличных средств увеличилось незначительно.
– по ЗАО «МТБанк» общее количество карточек увеличилось на 14508 штук, темп роста составил 126,0 %. Преобладают карточки VISA Electron и VISA /Maestro, открытые к зарплатным счетам. Они составляют 98,6 % от общего количества карточек в обращении по банку;
– в 2011 г. основную нагрузку по безналичным платежам приняли на себя банкоматы — 42,6 %. Инфокиоски занимают вторую позицию — 35,8 %. В 2012 г. структура безналичных платежей в банке немного изменилась. Доля банкоматов увеличилась до 45,3% и снизилась доля платежей, проводимых через инфокиоски до 32,9%. Также увеличилась доля платежей через Интернет - банкинг — с 7,6 % до 10,5 %. Наблюдается снижение доли оплаты товаров через ПТС — всего 4,09 % (в 2011 г. — 6,03 %). В 2012 г. структура безналичных платежей в банке немного изменилась. Доля банкоматов увеличилась до 45,3% и снизилась доля платежей, проводимых через инфокиоски до 32,9%. Также увеличилась доля платежей через Интернет - банкинг — с 7,6 % до 10,5 %. Наблюдается снижение доли оплаты товаров через ПТС — всего 4,09 % (в 2011 г. — 6,03 %);
– прямые затраты за 2011 г. увеличились в 2,2 раза, за 2012 г. прирост составил 32,6 %. Прирост доходов составил только 81,6 % в 2011 г. и 42,2 % в 2012 г. Рост расходов во многом происходит благодаря росту заработной платы, которая увеличилась (с отчислениями) за 2011 г. в 2 раза, а за 2012 г. на 25,0 % (при сокращении численности работников в 2 раза), которые банк не может полностью контролировать;
– в 2010 – 2011 гг. прибыль по операциям с банковскими пластиковыми карточками составила 2,2 млн руб. и минус 2,7 млн руб. соответственно. Причиной получения убытка в 2011 г. является финансовый кризис, в результате которого многие банковские операции перестали быть рентабельными при прежних условиях их осуществления. В 2012 г. прибыль составила 0,7 млн руб. В сущности банк работает только на покрытие расходов по данным операциям, однако, их эффективность можно оценивать не только по получению прибыли / убытка от комиссионных доходов, но также и по уровню привлеченных средств.
|
|
|
