 |
Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине «Инвестиционная стратегия»
|
|
|
|
| Наименование темы (раздела) | Код компетенции | Код ЗУН | Показатели оценивания | Критерии оценивания | Оценка (баллы) |
| Теоретические основы инвестиционной стратегии | ОК-3 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 | З1-2 У1-2 В1 З1 У1 В1-2 З1 У1 В1-2 З1 У1 В1 З1 У1-2 В1 З1 У1 В1 З1 У1 В1 З1 У1 В1 | Пороговый уровень | Знает понятие инвестиционной стратегии, виды инвестиций, может выделить этапы эволюции науки об инвестировании | 60-74% (удовлетворительно) |
| Базовый уровень | Знает различные научные подходы к определению понятия «инвестиционная стратегия», может сопоставить различные основания классификации инвестиций между собой | 75-89% (хорошо) | |||
| Высокий уровень | Знает различные подходы к определению понятия «инвестиционная стратегия» и может сопоставить их между собой, может провести критический анализ нормативны документов, регулирующих инвестиционную деятельность в РФ | 90-100% (отлично) | |||
| Методические подходы принятия инвестиционных решений и выбора инвестиционной стратегии | ОК-3 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 | З1-2 У1-2 В1 З1 У1 В1-2 З1 У1 В1-2 З1 У1 В1 З1 У1-2 В1 З1 У1 В1 З1 У1 В1 З1 У1 В1 | Пороговый уровень | Знает показатели оценки эффективности инвестиционных проектов, может по рассчитанным показателям определить степень эффективности инвестиционного проекта | 60-74% (удовлетворительно) |
| Базовый уровень | Знает статические и динамические показатели оценки эффективности инвестиционных проектов, знает методику их расчета и может рассчитать, имеет навыки анализа типовых инвестиционных проектов | 75-89% (хорошо) | |||
| Высокий уровень | Знает традиционные и альтернативные показатели оценки эффективности инвестиционных проектов, может сопоставить их между собой, имеет навыки анализа инвестиционных проектов и может предложить рекомендации по повышению его эффективности | 90-100% (отлично) | |||
| Финансовые инвестиции. Формирование финансового портфеля. | ОК-3 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 | З1-2 У1-2 В1 З1 У1 В1-2 З1 У1 В1-2 З1 У1 В1 З1 У1-2 В1 З1 У1 В1 З1 У1 В1 З1 У1 В1 | Пороговый уровень | Знаком с базовыми основами классической теории портфельного инвестирования, может назвать характеристики традиционных финансовых инструментов | 60-74% (удовлетворительно) |
| Базовый уровень | Знает классические и современные теории портфельного инвестирования, может сравнить различные виды финансовых портфелей между собой, имеет навыки выбора финансовых инструментов для включения в формируемый портфель | 75-89% (хорошо) | |||
| Высокий уровень | Знает этапы развития портфельной теории инвестирования, может выделить особенности ее современного этапа развития, знаком с этапами формирования инвестиционного портфеля, в зависимости от целей инвестирования может сформировать или пересмотреть структуру финансового портфеля, имеет навыками анализа существующих инвестиционных портфелей и может дать рекомендации по изменению структуры портфеля | 90-100% (отлично) | |||
| Реальные инвестиции. Управление инвестиционным проектом. | ОК-3 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 | З1-2 У1-2 В1 З1 У1 В1-2 З1 У1 В1-2 З1 У1 В1 З1 У1-2 В1 З1 У1 В1 З1 У1 В1 З1 У1 В1 | Пороговый уровень | Знает источники финансирования реальных инвестиционных проектов, может выделить этапы реализации реального инвестиционного проекта | 60-74% (удовлетворительно) |
| Базовый уровень | Знает источники финансирования реального инвестиционного проекта и может сопоставить их между собой, может выделить риски, возникающие на каждом из этапов реализации реального инвестиционного проекта | 75-89% (хорошо) | |||
| Высокий уровень | Знает альтернативные источники финансирования инвестиционных проектов, может выделить наиболее перспективные из них, может предложить направления по сокращению рисков на каждом из этапов реализации инвестиционных проектов | 90-100% (отлично) | |||
| Инвестиционные стратегии современной России | ОК-3 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 | З1-2 У1-2 В1 З1 У1 В1-2 З1 У1 В1-2 З1 У1 В1 З1 У1-2 В1 З1 У1 В1 З1 У1 В1 З1 У1 В1 | Пороговый уровень | Знает виды инвестиционных стратегий, может работать с нормативными документами по регулированию стратегической инвестиционной деятельности в современной России | 60-74% (удовлетворительно) |
| Базовый уровень | Знает инвестиционные стратегии современной России, реализуемые как на федеральном, так и на региональном уровнях, может определить, какие недостатки присущи существующим инвестиционным стратегиям современной России | 75-89% (хорошо) | |||
| Высокий уровень | Знает инвестиционные стратегии, реализуемые на международном, федеральном и региональном уровнях, способен определить, к какому типу они относятся, может провести анализ данных стратегий, имеет навыки составления собственной инвестиционной стратегии, может выделить факторы и условия, влияющие на степень реализации инвестиционной стратегии | 90-100% (отлично) |
Вопросы к зачету:
|
|
|
|
|
|
1. Развитие концептуальных основ стратегического управления инвестиционной деятельностью.
2. Экономическая сущность инвестиций. Виды инвестиций.
3. Нормативное регулирование инвестиционной деятельности на современном этапе развития.
4. Понятие финансового рынка, его структура и роль инвестиций в его функционировании.
5. Сущность стратегического управления инвестициями. Объекты и субъекты стратегического управления инвестиционной деятельностью.
6. Значение инвестиций в экономике современной России и на мировом финансовом рынке.
7. Виды инвестиционных решений и их характеристика. Критерии принятия инвестиционных решений.
8. Методы принятия инвестиционных решений. Технический и фундаментальный анализ.
9. Этапы реализации фундаментального анализа.
10. Инструменты технического анализа.
11. Информационная база принятия инвестиционных решений. Обязательное раскрытие информации. Рейтинговые агентства.
|
|
|
12. Рынок ценных бумаг и его нормативное регулирование.
13. Виды ценных бумаг и их характеристика.
14. Финансовые инвестиции.
15. Доходность, риск, дюрация и ликвидность ценных бумаг.
16. Подходы к формированию финансового портфеля.
17. Виды финансовых портфелей в зависимости от выбранной стратегии инвестиционной деятельности.
18. Оценка риска финансовых инвестиций.
19. Сущность реальных инвестиций. Объекты капитальных вложений.
20. Понятие и проблематика инвестиционного проектирования.
21. Виды инвестиционных проектов и их характеристика.
22. Этапы реализации инвестиционного проекта.
23. Критерии эффективности инвестиционных проектов. Наиболее типичные ошибки, допускаемые при инвестиционном планировании и реализации инвестиционных проектов.
24. Программное обеспечение в области инвестиционного проектирования.
25. Виды источников финансирования инвестиционной деятельности.
26. Собственный капитал: сущность и структура.
27. Оценка целесообразности привлечения заемных средств и определение объема необходимого заемного финансирования.
28. Характеристика заемных источников финансирования.
29. Банковское финансирование и его специфика.
30. Бюджетное финансирование и способы его получения.
31. Альтернативные и новые источники финансирования инвестиционной деятельности.
32. Венчурное финансирование.
33. Лизинг.
34. Концессионное соглашение.
35. Соглашение о разделе продукции (СРП).
36. Специфика организации финансирования различных инвестиционных проектов.
37. Сущность иностранных инвестиций и их необходимость для развития экономики страны.
38. Международное регулирования трансграничного движения капитала и иностранных инвестиций.
39. Инвестиционный климат страны и способы его оценки.
40. Состояние рынка иностранных инвестиций в современной России.
41. Экономическая сущность инвестиционной стратегии.
42. Специфика инвестиционной стратегии реального предприятия, финансовой организации, региона, страны.
43. Этапы построения инвестиционной стратегии.
|
|
|
44. Инвестиционная стратегия РФ на современном этапе развития.
45. Характеристика инвестиционного рынка России.
Критерии качества устного ответа на зачете:
| «Зачет» | Студент продемонстрировал знание базовых понятий и категорий изучаемой дисциплины, способен ответить как по основному вопросу билета, так и на дополнительные вопросы преподавателя |
| «Незачет» | У студента отсутствуют знания по дисциплине, не даны ответы на основной и дополнительные вопросы зачёта |
Итоговый тест по дисциплине:
1. Законодательное определение понятия «инвестиции» отражено в:
А) Гражданском кодексе;
В) ФЗ «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений»
С) Налоговом кодексе.
2. К долевой ценной бумаге относится:
А) акция;
В) облигация;
С) опцион.
3. Инвестиционный проект более привлекательный, если его NPV:
А) выше;
В) ниже;
С) данный показатель для оценки эффективности инвестиционных проектов не применяется.
4. Понятие «безрисковый портфель» было введено:
А) Марковицем;
В) Шарпом;
С) Россом.
5. К статическому показателю оценки эффективности инвестиций относят:
А) NPV;
В) IRR;
С) срок окупаемости.
6. Портфель, не требующий дополнительных инвестиций, нечувствительный к каким-либо факторам и обладающий положительной ожидаемой доходностью, называется.
А) арбитражный;
В) безрисковый;
С) альтернативный.
7. Лизинг относятся:
А) к заемному типу финансирования;
Б) к собственному типу финансирования;
В) к привлеченному типу финансирования.
8. Чистые инвестиции – это:
А) это вложения ресурсов в создание новых реальных активов.
Б) инвестиции только за счет собственных средств;
В) инвестиции только за счет заемных средств.
9. Что такое «эффективность инвестиций»:
А) получение дополнительной прибыли;
Б) достижение заранее определенного результата;
В) покрытие первоначальных затрат.
10. Категории «долгосрочное планирование» и «стратегия»:
А) тождественны;
Б) различны;
В) соотносятся как общее и частное.
11. Какой из перечисленных факторов негативно влияет на инвестиционную деятельность:
А) неразвитая финансовая инфраструктура региона;
Б) льготы по налогу на прибыль;
В) наличие альтернативных издержек;
Г) высокие административные барьеры.
12. К какому понятию относится следующее определение: «система долгосрочных целей инвестиционной деятельности, определяемых общими задачами развития и инвестиционной идеологией, а также выбор наиболее эффективных путей их достижения»:
А) инвестиционная среда;
Б) инвестиционная деятельность;
В) инвестиционная стратегия.
|
|
|
13. К какому типу анализа относится инструмент «японские свечи»:
А) фундаментальный;
Б) технический;
В) стратегический.
|
|
|
