 |
Индекс Херфиндаля-Хиршмана
|
|
|
|
Эссе по предмету «Микроэкономика»
на тему:
Анализ рынка какао-пасты в России
Выполнил: студент 1 курса
120 группы
Цыпляева А. Д.
Проверил: старший преподаватель
кафедры экономической теории
Дичева О. В.
Москва 2013
Оглавление
Введение.. - 3 -
Обзор и анализ рынка какао-пасты в России.. - 4 -
Индекс концентрации.. - 6 -
Индекс Херфиндаля–Хиршмана.. - 7 -
Капиталовооруженность.. - 8 -
Рекламная кампания и политика фирм. - 8 -
Взаимодействие крупных и мелких фирм. Стратегии. - 10 -
Заключение. - 12 -
Список использованной литературы. - 13 -
Приложения.. - 14 -
Введение
Каким бы представлялось каждое утро без любимого лакомства не только детей, но зачастую, и взрослых? Многие ответили бы, что существует достаточное количество субститутов шоколадной пасты на рынке, такие как: джемы, варенье, мед, ореховые пасты, однако, это совсем не одно и то же, иначе почему, с каждым годом популярность данной продукции возрастает? На сегодняшний день, особенной популярностью среди продуктов данной отрасли пользуется продукция компании Ferrero, а именно Nutella, которая стала первой в своем роде шоколадной пастой, пущенной в массовое производство. В данной области не происходит кардинальных изменений в смысле состава продукта, так как производители стараются максимально сохранять первоначальный вкус, так полюбившийся потребителю. Таким образом, рецепт остается неизменным, чего не скажешь о технологии производства, которая претерпевает изменения параллельно с появлением новых станков, машин и иного оборудования, необходимого для масштабного производства.
Обзор и анализ рынка какао-пасты в России
Сегодня в России Ferrero также продолжает занимать лидирующее место по объему ввозимой продукции, а также ей принадлежит наибольшая доля рынка среди компаний, производящих какао-пасту для российского рынка. В данном эссе мне бы хотелось проанализировать рынок какао-пасты в России. К основным продуктам данной категории фирм, занимающих лидирующие позиции на рынке шоколадных паст в России можно отнести Nutella, Ratibor, Veres и Tsarskaya Yagoda. Существуют и другие фирмы, но их доля на рынке какао-паст крайне мала, поэтому ими можно будет пренебречь при рассмотрении.
|
|
|
Таблица объема продаж по розничным ценам в % на период 2009-2012 гг.
| % retail value rsp | Company | ||||
| Nutella | Ferrero Russia ZAO | 11.53 | 11.00 | 11.16 | 12.00 |
| Ratibor | Ratibor OOO | 7.54 | 7.09 | 7.13 | 7.43 |
| Veres | Veres Kompanya OOO | 5.10 | 5.49 | 5.07 | 5.11 |
| Tsarskaya Yagoda | Bogucharovo-Market TD OOO | 3.31 | 3.55 | 3.52 | 3.61 |
| Schwartau | Schwartauer Werke GmbH & Co KGaA | 3.50 | 3.41 | 3.18 | 3.31 |
| Alisa | Alisa TK OOO | 3.65 | 3.39 | 3.15 | 3.29 |
| Masha i Medved' | KF im Krupskoy ZAO | 0.84 | 2.89 | 2.71 | 2.86 |
| Sava | Sava TPK OOO | 1.69 | 1.85 | 2.53 | 2.80 |
| Mishka Kosolapy | Krasny Oktyabr MKF OAO | 2.44 | 2.37 | 2.30 | 2.46 |
| Abrico | PHP OOO | 1.05 | 1.69 | 2.17 | 2.42 |
| Akademia Shokolada | Rodos M ATPK | 2.68 | 2.60 | 2.36 | 2.33 |
| Makheev | Essen Production AG ZAO | - | 0.62 | 1.24 | 2.26 |
| Eko | Eko Kft | 3.64 | 3.68 | 2.69 | 2.15 |
| Sibirskaya Yagoda | Sava TPK OOO | 1.59 | 1.71 | 1.71 | 1.72 |
| Berestov A C | Chastnye Paseki Berestova OOO | 0.93 | 1.17 | 1.22 | 1.70 |
| Alenka | Krasny Oktyabr MKF OAO | 1.39 | 1.51 | 1.48 | 1.56 |
| Dedushkin Uley | Medovy Dom OOO | 1.32 | 1.35 | 1.25 | 1.26 |
| Kolomensky | Kolomensky Pchelovodny Kombinat | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.20 |
| Mandelfit | Schwartauer Werke GmbH & Co KGaA | 1.16 | 1.10 | 1.01 | 1.06 |
| D'Arbo | Adolf Darbo AG | 1.19 | 1.18 | 1.06 | 1.04 |
| Pacific | Pacific Óceán Tartósítóipari Kft | 1.13 | 1.07 | 1.03 | 1.02 |
| Saarioinen | Saarioisten Säilyke Oy | 1.31 | 1.05 | 0.93 | 0.97 |
| Medem | Medovy Vek | 1.22 | 1.08 | 0.94 | 0.91 |
| Delphi | Intercomm Foods SA | 1.49 | 1.03 | 0.88 | 0.86 |
| Medovaya Dolina | Medovaya Dolina OOO | 1.11 | 0.98 | 0.87 | 0.85 |
| Bonne Maman | Andros BP | 0.58 | 0.72 | 0.67 | 0.70 |
| Rossiyskiye Pchelovody Honey | Rossiyskiye Pchelovody | 0.68 | 0.70 | 0.64 | 0.59 |
| Helios | Helios SA | 0.72 | 0.65 | 0.57 | 0.54 |
| Nutti | Top Food OOO | 0.56 | 0.53 | 0.41 | 0.37 |
| Naturin | Raritet OOO | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.29 |
| Nussfit | Schwartauer Werke GmbH & Co KGaA | 1.65 | - | - | - |
| Kosmik | Rodos M ATPK | 0.46 | - | - | - |
| Private label | Private Label | 0.69 | 0.81 | 0.89 | 1.02 |
| Others | Others | 32.46 | 32.25 | 33.58 | 30.06 |
| Total | Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|
|
|
Таким образом, я буду анализировать рынок какао-паст в упаковках (стеклянных) массой 350 г в период с 2007 по 2012 год. Такие критерии для анализируемого товара выбран мной потому, что, во-первых, в предыдущем эссе именно данный товар был рассмотрен с точки зрения потребителя и производителя, во-вторых, большинство шоколадных паст, имеющихся сейчас в продаже в России, попадают под этот диапазон. Географические рамки (РФ) определены тоже не случайно. На мой взгляд, не имеет смысла рассматривать рынок в мире в целом, поскольку невозможно собрать более точные данные о продажах по всем странам, в которых распространен данный продукт. Временные границы (2007 – 2012 гг.) я выбрала для того, чтобы проанализировать поведение фирм в динамике, однако в некоторых пунктах данного исследования я буду ограничиваться одним годом из этого промежутка.
Первой страной, в которой стала производиться шоколадная паста, стала Италия, однако сейчас в Росси данный какао продукт стал популярен настолько, что зарубежные поставщики в 2010 году осуществили ввоз в Российскую Федерацию 35,2 тысяч тонн какао-пасты. Следует отметить, что в следующем 2011 году рост интереса отечественных потребителей к импортным поставкам какао-масла несколько вырос (+11,3%). Что касается структуры российского рынка какао-пасты, в 2011 году на российском рынке отечественная продукция была представлена всего 0,2% от объема рынка, остальные 99,8% составил импортный товар. Таким образом, ввозимый в Россию объем данного продукта по итогам года остановился на отметке 39,2 тысяч тонн и сформировал основную часть внутреннего рынка.
С каждым годом рынок какао-пасты всё больше развивается. В качестве основных тенденций развития этого рынка можно выделить:
v Увеличение объемов производства и потребления во всех
v Продолжение насыщения рынка продукцией в тех регионах, где еще остались свободные ниши
v Быстрое развитие производства продукции
v Строительство новых заводов
v Снижение оптовых наценок
Выделяя основные тенденции развития рынка, невозможно не упомянуть о характеристиках данного рынка. Рынок шоколадной пасты в РФ можно классифицировать по объектам торговых сделок. В нашем случае, рассматриваемый рынок, относится рынкам товаров и услуг (бакалейных изделий). Также данный рынок является рынком дифференцированного товара, если классифицировать его по уровню стандартизации товара. По наличию и высоте барьеров входа его можно отнести к рынкам с высокими барьерами входа, малым числом участников и неполной информацией. По типу рекламных расходов рынок рекламоёмкий.
|
|
|
Индекс концентрации
В зависимости от выручки, которую получает фирма от реализации товара, она может занимать различные положения на рынке. Лидирующие фирмы занимают большую долю рынка. Доля компаний на рынке рассчитывается по следующей формуле:
где 
- доля i -ой фирмы, 
– выручка i -ой фирмы.
По данным Nielsen, лидер российского рынка шоколадной пасты — "Ферреро Руссия" (Nutella) с 34,5% рынка. По итогам 2009 года доля Nutella на российском рынке в натуральном выражении увеличилась с 12,5% до 14,7% (с 34,5 до 38% в денежном). "Мы оцениваем рынок в России как очень перспективный. Мы удовлетворены текущими результатами и настроены на дальнейшее развитие категории", — заявил Андреа Кортезе, менеджер по группе продуктов ЗАО "Ферреро Руссия". Доля на рынке ближайших конкурентов составляет: Ratibor- 26,2%, Veres-13,4%, Tsarskaya Yagoda-7,6%.
Отсюда найдем индекс концентрации, воспользовавшись формулой:
где 
- индекс концентрации, 
– число фирм в отрасли, 
- размер фирмы (например, рыночная доля).
В нашем случае:
= 34,5% + 26,2% + 13,4% + 7,6% = 81,7%
Индекс Херфиндаля-Хиршмана
Следующим найдем индекс Херфиндаля-Хиршмана, который рассчитывается в общем виде по формуле:
где 
- индекс Херфиндаля-Хиршмана, 
- доля производства (продаж) i-й фирмы в общем объеме выпуска (сбыта) отрасли; 
- число фирм в отрасли. Так как мы рассматриваем рыночные доли в процентах, то может принимать значения от 0 до 10000, причем чем большее значение индекса, тем более концентрирована отрасль. HHI можно рассматривать не только как показатель концентрации, но и как характеристику распределения «рыночной власти» между всеми субъектами данного рынка.
|
|
|
В нашем случае индекс Херфиндаля-Хиршмана для рынка смартфонов США в 2010 году будет:
34,52 + 26,22 + 13,42 + 7,62 =2114,01
Так как индекс концентрации >66% и индекс Херфиндаля-Хиршмана >1800, то следует заключение, что рынок какао-паст относится к олигополии, а, значит, сильные фирмы – price-takers, на рынке высокие барьеры входа/выхода и неполная информация о фирмах на рынке.
Капиталовооруженность
По данным на 31 августа 2010 года, средняя численность сотрудников составила
21 736 человек в мире, и 1556 человек в России. А капитал дочерней компании в России составлял на 2012 год 63 млн руб. Используя эти данные найдем k = К/L— капитал, приходящийся на одного работника, или капиталовооруженность труда: k = 63,000 тыс./1556 чел. ~ 40,488 тыс.
Капиталовооруженность оплаты труда(k) становится основным стимулом к росту квалификации работающих, так как, высокие технологии способствуют развитию интеллектуальных способностей занятых в производстве работников. Поэтому, труд и основной капитал совместными усилиями позволяют нарастить объемы продаж товара (в дальнейшем объемы производства).
|
|
|
