 |
Место Западно-Сибирского Банка Сбербанка России на рынке банковских пластиковых карт Тюменской области
|
|
|
|
Российский рынок банковских карт демонстрирует динамичный рост по всем показателям: с 2005 года количество выпущенных карт выросло в 4,5 раза и к четвертому кварталу 2010 года превысило 74,292 млн. штук. Операций с использованием карт совершенно более 346,8 млн. штук на общую сумму около 1,3 трлн. рублей, из них операции по снятию наличных составляют 84,4% против 16,6% операций по оплате покупок товаров и услуг. По суммарному финансовому обороту это соотношение - 93% против 7%.
Количество предприятий торговли и услуг, принимающих к оплате платежные карты, выросло по сравнению с началом года на 12%. Пунктов выдачи наличных - на 5%, банкоматов - на 23%. К середине 2010 года в структуре рынка пластиковых карт России значительно преобладали дебетовые карты (на их долю пришлось 96% всего рынка). Однако темпы роста сегмента кредитных карт выше темпов роста сегмента дебетовых карт (прирост за год составил 82% при 50% по дебетовым картам). [29]
Банковский сегмент Тюменской области, включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, по состоянию на 1 января 2011 года представлен 22 кредитными организациями. Тюменские банки имеют 79 филиалов в области и 25 - за ее пределами.
На территории области действуют 50 филиалов в кредитных организациях, головные офисы которых расположены на территориях других регионов, а также Западно-Сибирский банк Сбербанка России с 20 отделениями на территории области и 12 отделениями Омской области. Итого на территории области 209 отделения кредитных организаций.
Рынок банковских карт Тюменской области развивается стремительными темпами. Эмиссия карт в Тюменской области на 1 июля 2010 года выросла в 3,5 раза по отношению к состоянию на 1 апреля 2005 года и составила 1,930 млн. карт.
|
|
|
При этом общая численность населения области на начало 2009 года составила 3,297млн. человек, а работающее население области - 1,429 млн. человек (172300 приходится на г. Тюмень).
Экономически активное население Тюменской области - 1,751 млн. Если исходить из этих данных, то расчетно выходит, что на 1 июля 2010 года:
на 1000 жителей Тюмени и Тюменской области приходится 585 карт;
на 1000 работающего населения области приходится 1350 карт;
на 1000 экономически активного населения приходится 1102 карты.
В целом по России на начало 2010 года на 1000 населения приходилось 243 карты. По мнению экспертов, развитым признается рынок, на котором на 1000 жителей приходится от 800 карт и выше.
В таблице 2.1.1 представлены данные, которые наглядно демонстрируют место, занимаемое Россией, по указанному выше показателю.
Как видим, Тюменская область отстает от среднероссийского показателя, который составил 5,05 раза. Хотя следует отметить, что пятикратный рост количества карт за 4 года в стране сформировался во многом благодаря стремительному развитию рынка банковских карт Московской области и Санкт-Петербурга, на которые приходилось 40,1% от всего количества банковских карт на территории РФ. Тюменская область по показателю «количество эмитированных карт» находится на третьем месте в стране и занимает 5% рынка выпущенных банковских карт.
Таблица 2.1.1
Количество платежных карт в экономических развитых странах мира на тысячу жителей за 2009-2010 гг.
| Страна | Карты с функцией выдачи наличных | Карты с дебетовой функцией | Карты с кредитной функцией | |||
| 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2011 г. | |
| Россия | 49,1(а) | 73,6 (а) | 48,9 (б) | 73,5 (б) | 0,2 | 0,1 |
| Бельгия | 1 359,6 | 1 360,5 | 1 216,8 | 1 216,5 | 289,9 | 296,2 |
| Канада | 2 104,9 | н.д. | 1 165,8 | н.д. | 1 360,1 | 1 505,9 |
| Франция | 675,8 | 711,2 | 609,2 | 652,3 | н.д. | н.д. |
| Германия | 1 293,7 | 1 480,2 | 1 206,7 | 1 405,3 | 213,8 | 227,9 |
| Италия | 366,8 | 394,4 | 350,0 | 370,1 | 293,9 | 345,2 |
| Япония | 2 523,9 | 2 554,1 | н.д. | н.д. | 1 758,9 | 1 820,1 |
| Нидерланды | 1 633,0 | 1 608,2 | 1 318,9 | 1 315,2 | 314,0 | 311,7 |
| Сингапур | 742,2 | 745,1 | 742,2 | 745,1 | 612,5 | 681,2 |
| Швеция | 551,5 | 536,0 | 515,2 | 541,5 | 429,6 | 418,7 |
| Швейцария | 1 149,2 | 1 190,6 | 725,6 | 745,2 | 434,6 | 451,9 |
| Англия | 1 986,1 | 2 124,5 | 832,2 | 906,0 | 851,0 | 936,4 |
| США | 2 758,1 | 2 891,7 | 851,9 | 889,4 | 4 539,3 | 4 329,5 |
Источник: [28]
|
|
|
Доля международных платежных систем VISA Int. и MasterCard Int. в общем количестве карт, эмитированных на территории Тюменской области, на 1 января 2011 года составляет 64,33%, что в абсолютном выражении равно 1157742 картам. Доминирование международных платежных систем по количеству карт в обращении является нормой для России.
Динамика роста эмиссии карт физических лиц в Тюменской области в сравнении с другими регионами представлена в таблице 2.1.2.
Таблица 2.1.2
Динамика роста количества банковских карт в РФ в 2007-2011 гг.
| Дата | Физические лица | |||||||
| Кол-во карт, ед. | Темп роста за год | Кол-во карт, ед. | Темп роста за год | Кол-во карт, ед. | Темп роста за год | Кол-во карт, ед. | Темп роста за год | |
| Москва и Московская обл. | Свердловская область | Тюменская область | Итого по России | |||||
| 01.01.2008 | 1 680 766 | 419 378 | 548 702 | 7585370 | ||||
| 01.01.2009 | 2 637 112 | 57% | 547 694 | 31% | 820735 | 50% | 11477813 | 51% |
| 01.01.2010 | 3 855 783 | 46% | 814 144 | 49% | 1083561 | 32% | 16690577 | 45% |
| 01.01.2011 | 7 741 193 | 101% | 1 160 650 | 43% | 1380763 | 27% | 25885085 | 55% |
| 01.01.2012 | 12 641 312 | 63% | 1 502 283 | 29% | 1902330 | 38% | 38287777 | 48% |
| Прирост с 01.01.2007 | 10 960 546 | 7.52 раза | 1 082 905 | 3.58 раза | 1353628 | 3.47 раза | 30702407 | 5.05 раз |
Источник: [28]
В настоящее время на рынке банковских карт Тюменской области лидирует платежная система VISA International, которая занимает 55,50% рынка по количеству банковских карт. Значительную долю рынка занимаю также платежные системы MasterCard International (20,28%) и ОРПС (Объединенная российская платежная система) (16,25%).
Рис. 3
Структура оборотов по пластиковым картам, эмитированных кредитными организациями, расположенными на территории Тюменской области за 2011 г.
Структура оборотов по пластиковым картам представлена на рис. 3 и она значительно не отличается от структуры платежных систем по количеству карт: лидерами ранка пластиковых карт Тюменской области по обороту денежных средств на карте являются платежные системы VISA International (72,44%) и MasterCard International (21,20%).
В 2011 г. в торгово-сервисной сети кредитных организаций, расположенных на территории Тюменской области, было совершено 26,28 млн. сделок с использованием пластиковых карт на общую сумму 132900,1 млн.руб., из них:
|
|
|
в торгово-сервисной сети 2,88 млн. шт. на общую сумму 2580,5 млн.руб.;
выдача наличных 23,43 млн. шт. на общую сумму 130319,6 млн.руб.
Соотношение количества сделок по пластиковым картам по получению наличных и безналичных расчетов представлено на рис. 4.
Рис. 4
Соотношение количества сделок по пластиковым картам по получению наличных и безналичных расчетов по Тюменской области на 01.01.2011, шт.
Данные рис. 4 свидетельствуют о том, что в Тюменской области превалируют операции по получению наличных - 89,30 % от всех операций с банковскими картами.
Соотношение объемов сделок по пластиковым картам по получению наличных и безналичных расчетов представлено на рис. 5.
Все это свидетельствует о неразвитости торгово-сервисной сети с использованием пластиковых карт в Тюменской области.
Рис. 5
Соотношение объемов сделок по пластиковым картам по получению наличных и безналичных расчетов по Тюменской области на 01.01.2012 в %
В 2001 году сеть филиалов Сбербанка России претерпела кардинальные изменения, коснувшиеся и Западно - сибирского региона, на финансовой карте которого значились два центра деловой активности - Тюменский и Омский территориальные банки Сбербанка России. После реконструкции государственной банковской системы было принято решение об их слиянии.
Так, в январе 2001 года образовался Западно-сибирский банк Сбербанка России. Необходимость в слиянии банков была продиктована, стремлением объединить, и дополнить экономические возможности двух областей и сделать работу их финансовых структур максимально эффективной».
Западно-Сибирский банк Сбербанка России - крупнейшее кредитно-финансовое учреждение страны и лидер в Сибирском регионе по объему совершаемых операций. Он имеет 1008 подразделений на территории Тюменской и Омской областей. Чистая прибыль банка за 2010 год составила 509,4 млн. рублей, причем все эти показатели достигнуты в условиях после присоединения в конце 2007 года Западно-Сибирскому банку Сбербанка России двух территориальных банков.
|
|
|
Основным источником ресурсов банка были и остаются вклады физических лиц, которые составляют 80,4 % от всех пассивов. Необходимо отметить систематическое увеличение доли платных пассивов в общей сумме финансовых ресурсов банка.
Таблица 2.1.3
Динамика роста остатков средств физических лиц в Западно-Сибирском банке Сбербанка России
| Показатели | На 01.01.2010г. | На 01.01.2011 г. | На 01.01.2012 г. | |||
| Абсолютный | Темп прироста | Абсолютный | Темп прироста | Абсолютный | Темп прироста | |
| Остаток средств по вкладам, млн. рублей | 126 940 | 44% | 190 409 | 49% | 255 909 | 34% |
| Остаток средств по банковским картам, млн. рублей | 24 179 | 37% | 36 268 | 49% | 48 744 | 34% |
Рассматриваемый банк - Западно-Сибирский банк Сбербанка России эмитирует широкий спектр банковских карт, традиционно работая с картами развитых платежных систем, основная привлекательность которых заключается в уже созданной гигантской инфраструктуре для осуществления расчетов не только на территории области, но и в других городах России, а также по всему миру.
Развитие операций с банковскими пластиковыми картами в настоящее время характеризуется самыми высокими темпами. Продвижением этой услуги занимаются все коммерческие банки. В настоящее время в г. Новый Уренгой выпуск банковских пластиковых карт осуществляют следующие банки: Новоуренгойское отделение Сбербанка, Газпромбанк, ЗАО Русский Стандарт, Запсибкомбанк и другие.
Собственный процессинговый центр Западно-Сибирского банка Сбербанка России позволяет оперативно проводить все операции по обслуживанию пластиковых карточек, в том числе и других банков, как российских, так и зарубежных. Организована круглосуточная служба технологической поддержки: предоставление информации о состоянии спецкартсчета, блокировка карточки и т.д.
В настоящее время Западно-Сибирский банк Сбербанка России осуществляет весь спектр операций банка-эмитента (банк, выпускающий пластиковые карточки и обслуживающий клиентов) и банка-эквайера (банк торговой точки, которая принимает к оплате пластиковые карточки), а также производится выдача наличных.
Западно-Сибирский банк Сбербанка России реализует так называемые «зарплатные проекты», предназначенные для автоматизации системы распределения и выплаты денежных поступлений (заработной платы) сотрудникам предприятий.
Целью данных проектов является уменьшение расходов предприятия, связанных с получением, доставкой, хранением и распределением наличных денежных средств.
|
|
|
Западно-Сибирский банк Сбербанка России предлагает современный вид банковских услуг - корпоративные банковские карты с ведением счета в рублях РФ. Корпоративная банковская карта предполагает, в первую очередь, круглосуточный доступ к наличным денежным средствам. Используя корпоративную карту Западно-Сибирского банка Сбербанка России, сотрудники предприятия могут беспрепятственно, без оформления дополнительных документов и банковского контроля за целевым использованием наличных средств, получить денежные средства.
Эта банковская услуга незаменима в случае необходимости срочного получения денежных средств. Лимит расходования по каждой карте устанавливается индивидуально и может быть изменен в любое время. Кроме того, карты Западно-Сибирского банка Сбербанка России широко применяются для оплаты командировочных и представительских расходов. При совершении операций за границей конвертация в любую валюту происходит автоматически по выгодным для клиента биржевым котировкам.
В рамках сотрудничества по ведению корпоративных спецкартсчетов Западно-Сибирский банк Сбербанка России предлагает клиентам проект реализации системы учета использования горюче-смазочных материалов на основе технологии пластиковых карт банка (бензиновые карты).
Внедрение предлагаемых систем позволяет организовать на предприятии контроль за расходованием средств, выделяемых на ГСМ, расширить число обслуживающих АЗС, снизить текущие расходы, избежать существенных предоплат и, как следствие, наиболее эффективно использовать имеющиеся средства.
Западно-Сибирский банк Сбербанка России эмитирует престижные пластиковые карты ОРПС, VISA Classic, VISA Gold и VISA Platinum, а также EuroCard/MasterCard Standard, EuroCard/MasterCard Gold и Maestro. Программы выплаты заработной платы для предприятий реализуются на базе наиболее массового карточного продукта VISA - VISA Electron.
В настоящее время Западно-Сибирский банк Сбербанка России успешно реализует проект по предоставлению клиентам дебетно-кредитных карт.
Активное развитие эмиссионной деятельности Западно-Сибирского банка Сбербанка Росии, и прирост остатков на счетах банковских карт наблюдается за счет привлечения новых предприятий к сотрудничеству в рамках зарплатных проектов, среди клиентов банка сотрудники ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Сибкомплектмонтаж», ОАО «СЛДК», ООО «Газпрогеофизика», РК-100, Юрхаровнефтегаз, Коротчаевский речной порт, Обь-Иртышское пароходство и другие, развития филиалов с точки зрения эмиссии банковских карт, а также прилагались маркетинговые усилия к привлечению розничных клиентов к использованию банковских карт.
С каждым годом доля Западно-Сибирского банка Сбербанка России по эмиссии банковских карт на региональном рынке в этот же период несколько увеличивалась. Если в 2010 г. она составляла 10,6 %, то в 2011 г. - 11,7 %. Долю на рынке банковских карт эмитированных Западно-Сибирским банком Сбербанка России можно посмотреть в ниже приведенной таблице.
Таблица 2.1.4
Доля на рынке банковских карт эмитированных Западно-Сибирским банком Сбербанка России в %
| Наименование области | На 01.01.2009 | На 01.01.2010 | На 01.01.2011 | На 01.01.2012 |
| Западно-Сибирский банк Сбербанка России | 8,3 | 9,8 | 10,6 | 11,7 |
| Тюменская обл. | 8,6 | 8,7 | 8,9 | 9,0 |
| Омская обл. | 23,8 | 23,4 | 22,1 | 22,1 |
Источники: [23]
На фоне увеличения эмиссии банковских карт доля Западно-Сибирского банка Сбербанка России на рынке объема операций по оплате товаров (работ, услуг) с использованием банковских карт имеет также тенденцию к увеличению, и за 2010 г. поднялась с 10,6% до 11,7%, увеличившись, таким образом, на 1,1%. По состоянию на 01.01.2012 данный показатель планируется довести до 17,5%.
Таблица 2.1.5
Объем операций по оплате товаров (работ, услуг) с использованием банковских карт Западно-Сибирского банка Сбербанка России
| Показатель | 01.01.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 |
| Доля ЗСБ СБ РФ по оплате товаров с использованием банковских карт | 3,2 % | 10,2 % | 13,5 % |
| Доля ЗСБ СБ РФ по получению наличных денежных средств с использованием банковских карт | 3,1 % | 12,6 % | 15,0 % |
Источники: [23]
Таким образом, значительный потенциал развития имеется в части наращивания объемов операций по оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт.
Для получения более полного представления о конкурентной позиции банков необходимо оценить не только объем эмиссии, но и количество обслуживаемых торговых точек, т.е. эквайринг. Данные по количеству торгово-сервисных точек, обслуживаемых крупными региональными банками и филиалами московских банков, представлены в таблице 2.1.6.
Таблица 2.1.6
Количество торгово-сервисных точек, обслуживаемых банками в г. Тюмени
| Банк | 01.01.2011 г. | 010.01.2012 г. | Темп роста | Доля рынка в 2011 г., % |
| Западно-Сибирский банк Сбербанка России | 120 | 170 | 1,41 | 41,0 |
| ОАО АКБ «Югра» | 15 | 20 | 1,33 | 4,8 |
| АЛЬФА-БАНК | 60 | 110 | 1,83 | 26,6 |
| «Запсибкомбанк» ОАО | 50 | 70 | 1,4 | 17,0 |
| МДМ Банк | 12 | 17 | 1,4 | 4,1 |
| «Ханты-Мансийский Банк» | 15 | 27 | 1,8 | 6,5 |
| Итого | 280 | 414 | 1,52 | 100 |
Таким образом, можно отметить, что Западно-Сибирский Банк Сбербанка России является лидером в регионе по количеству обслуживаемых торгово-сервисных точек. Однако это не является главным показателем успешной деятельности. Как уже говорилось выше, целью деятельности банка является получение прибыли, прибыль зависит не от количества торговых точек или действующих банкоматов, а от оборотов по ним, так как банк получает отчисления от суммы каждой покупки, оплаченной с помощью пластиковой карты.
Относительно тенденции развития эквайринга в регионе можно сказать, что темпы роста количества обслуживаемых торгово-сервисных точек ОАО «Альфа-банка» и «Ханты-Мансийского Банка» выше, чем темпы роста рынка в целом, что свидетельствует об увеличении реальной доли этих Банков на данном рынке.
Что касается такой услуги, как выдача наличных через банкоматы, то по области Западно-Сибирский Банк Сбербанка России является, бесспорно, лидером. Данные о количестве банкоматов представлены в приложении 5.
Таблица 2.1.7
Количество банкоматов в Тюменской области по состоянию на 01.01.2012 г.
| Банк | Количество банкоматов | Доля банкоматов данного банка в общем числе банкоматов, % | ||
| По области | В Тюмени | По области | В Тюмени | |
| Западно-Сибирский банк Сбербанка России | 145 | 46 | 36 | 32 |
| ОАО АКБ «Югра» | 20 | 5 | 5 | 4 |
| АЛЬФА-БАНК | 70 | 25 | 18 | 18 |
| «Запсибкомбанк» ОАО | 110 | 44 | 28 | 31 |
| МДМ Банк | 24 | 7 | 6 | 5 |
| Ханты-Мансийский Банк | 30 | 15 | 8 | 11 |
Для более качественной оценки позиции банка на региональном рынке банковских карточек был проведен SWOT-анализ сильных и слабых сторон банка, угроз и возможностей (S - сила, W - слабость, O - возможность, T - угроза). Результат SWOT-анализа деятельности Западно-Сибирского банка на данном рынке представлен на рис. 6.
Исходя из анализа деятельности конкурентов, слабыми сторонами Западно-Сибирского банка Сбербанка России являются недостаточная информированность потенциальных клиентов о предоставляемых услугах, а также недостаточность торговых точек, принимающих к оплате карточки. Однако последнее нельзя назвать слабостью только рассматриваемого банка, это общая тенденция. В регионах эквайринг (сеть приема к обслуживанию банковских карточек) развивается темпами, медленными по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом. При этом обороты от эквайринга также гораздо ниже, чем в столичных городах.
Для количественной оценки позиции Западно-Сибирского банка Сбербанка России на рынке обращения пластиковых карточек был проведен сравнительный экспертный анализ состояния рассматриваемых банков Западно-Сибирского банка Сбербанка России, «Альфа-банк», ОАО «Ханты-Мансийский Банк» по нескольким группам показателей. Каждый из показателей оценивается по шкале от 1 до 3 баллов. Каждая балльная оценка корректируется на вес (значимость) показателя или фактора конкурентоспособности. В роли экспертов выступали работники банка. Результаты анализа приведены в приложении 6.
В общей оценке конкурентной позиции банка на рынке обращения пластиковых карточек можно выделить следующие укрупненные показатели:
1. Состояние банка в целом (финансовые ресурсы, лидерство на рынке, филиалы).
2. Предоставляемые услуги (разнообразие карт, дополнительные услуги: страховка и т.д.).
3. Развитие эквайринга (обслуживание торгово-сервисных точек, обработка платежей).
4. Имидж банка в глазах клиентов (мнение о надежности банка, реклама).
5. Условия предоставления услуги (цена, условия и срок получения карточки: страховой депозит и т.д.).
6. Развитие банка на рынке обращения пластиковых карточек (темпы роста, место данного направления банковских услуг в иерархии приоритетов банка).
Исходя из данных проведенного анализа, можно отметить следующие конкурентные преимущества ОАО «Альфа-банк»:
7. лидер на общероссийском рынке обращения пластиковых карт;
8. интенсивная реклама;
9. большой объем финансовых ресурсов;
10.отсутствие в условиях приобретения карты обязательного внесения страхового депозита (неснижаемого остатка);
11.разнообразие предлагаемых карт и дополнительных услуг.
Преимущества банка ОАО «Ханты-Мансийский Банк»:
12.хорошие отношения с основными предприятиями нефтегазовой отрасли - основной в регионе, что обеспечивает широкие возможности в области «зарплатных» проектов;
13.занимает лидерские позиции в регионе на рынке банковских услуг;
14.имеются филиалы в тюменском регионе.
Преимущества Западно-Сибирского банка Сбербанка России:
15.лидерство на региональном рынке пластиковых карточек;
16.собственный процессинговый центр;
17.хорошие отношения с основными предприятиями нефтегазовой отрасли - основной в регионе, что обеспечивает широкие возможности в области «зарплатных» проектов;
18.довольно низкая стоимость услуг, предоставляемых с помощью пластиковых карт;
19.много филиалов в северных городах области (всего банк имеет 31 филиал);
20.короткие сроки получения карточки (клиент может получить карту уже на следующий день после заполнения заявки).
Таким образом, сравнивая состояние банков в целом, можно сказать, что Западно-Сибирский банк Сбербанка России занимает довольно прочное положение на тюменском рынке обращения пластиковых карт. Однако он значительно уступает конкурентам в области рекламы, информированности клиентов об оказываемых услугах. Возможно, это связано с тем, что работа с пластиковыми картами основывается на реализации «зарплатных» проектов, а это чаще всего принудительный перевод работников предприятия на «зарплатные» карты по решению руководства компании. В результате большинство держателей карт, не имея достаточной информации о дополнительных услугах и сервисах предоставляемых к пластиковым карточкам, обналичивают их в день начисления заработной платы.
Исходя из экспертной оценки конкурентной позиции банка, можно сказать, что основную «угрозу» для Западно-Сибирского банка Сбербанка России на рынке обращения пластиковых карт представляет ОАО «Альфа-банк». Его позиция на рассматриваемом рынке усиливается.
Можно предположить наличие у ОАО «Альфа-банка» цели завоевания тюменского рынка, а так как финансовые ресурсы ОАО «Альфа-банка» гораздо больше, чем у любого из банков тюменского региона, то он может инвестировать много средств в достижение этой цели и занять лидирующую позицию на рынке пластиковых карт Тюмени и Тюменской области. У него больше возможностей для ценовой конкуренции и проведения широкомасштабных рекламных кампаний.
Однако преимущество Западно-Сибирского банка Сбербанка России перед ОАО «Альфа-банком» состоит в большом количестве филиалов в тюменском регионе (30 филиалов). ОАО «Альфа-банк» же имеет только филиал в Тюмени и дополнительный офис филиала в Нижневартовске. Но вполне вероятно продвижение ОАО «Альфа-банка» в северные районы, т.к. Тюменская область - перспективный регион для развития не только рынка пластиковых карт, но и других банковских услуг.
В целом же, Западно-Сибирский банк Сбербанка России может успешно конкурировать с другими банками на рынке пластиковых карт, если будет развивать инфраструктуру обслуживания банковских карт в регионе, расширять спектр дополнительных услуг и повышать качество банковского сервиса.
|
|
|
