Системные циклы накопления капитала.

Теорию системных циклов накопления капитала разработал выдающийся итальянский социолог и экономист Дж. Арриги, основываясь на исследованиях Ф. Броделя, который обратил внимание на то, что центры накопления капитала постоянно географически меняют свою "прописку". В Средние века они находились на севере Италии, в XVII веке они переместились в Голландию, с началом XIX века – в Британию, а в ХХ веке в США. Дж. Арриги структурировал эти исследования Ф. Броделя и разработал теорию системных циклов накопления капитала. Торговый капитализм Генуэзского и Голландского циклов не представляет для нас интереса, т.к. относится к торговому капитализму Сельскохозяйственной цивилизационной волны, а наши исследования сфокусированы на Индустриальной волне, обусловленной К-циклами и ТУ. Поэтому в нашей Матрице Голландский цикл представлен своей завершающей фазой, "под зонтиком" которой формировался Британский цикл накопления капитала.

Для иллюстрации Матрицы мы использовали данные выдающегося статистика мировой экономики А. Мэддисона. Обратите внимание на то, как рос мировой валовой продукт (МВП) в разных циклах накопления капитала и изменялись его главные "наполнители". С 1700 г. по 1820 г. в рамках сельскохозяйственной волны за 120 лет МВП вырос всего в 1,9 раза, причем лидером мировой экономики был Китай, создававший 33% МВП, в то время как Западная Европа производила 23% МВП, а Северная Америка – менее 2% МВП. С началом Индустриальной волны, благодаря Промышленной революции и агрессивной колониальной политике, вперед вырывается Западная Европа, которая за 93 года Британского цикла накопления капитала, основанного на Колониальном МХУ, МВП увеличился в 3,9 раза. Доля Западной Европы в МВП выросла до 33%, в то время как Китай в результате Опиумных войн был отброшен назад: в 1870 г. его доля составляла 17%, а в 1913 г. – всего 8,8% МВП.

Зато в 1913 г. на второе место вышла Северная Америка с 21% МВП и стала выдавливать Западную Европу с первого места. В 1950 г. на базе Монополистического МХУ уже Северная Америка вышла на первое место, создавая 30,5% МВП, оттеснив Западную Европу на второе место, а МВП в рамках Американского цикла накопления за 77 лет (с 1913 по 1990 гг.) увеличился почти в 10 раз. В XXI веке мир входит в Азиатский цикл накопления капитала, базирующийся на Интегральном МХУ, и по расчетам А. Кобякова (сделанным на основе методики А. Мэддисона) к 2030 г. МВП за 40 лет вырастет примерно в 4 раза, но при этом Северная Америка (16,6% МВП) переместится на второе место, уступив первое место Китаю (32,9% МВП), который в 1950 году создавал всего 4,6% МВП.

Исследования Дж. Арриги убедительно показали, что каждый системный цикл накопления капитала подразделяется на две фазы: материальной и финансовой экспансии, каждая из которых продолжается один К-цикл. Причем материальная экспансия в период бурного роста МХУ происходит именно в реальном производстве по формуле К.Маркса Д – Т – Д, но мощный поток инвестиций в материальное производство приводит к перенакоплению капитала и падению средней нормы прибыли в реальной экономике практически до нуля. Поэтому капитал начинает искать сферу своего приложения в финансах, осуществляя накопление фиктивного капитала, благодаря спекуляциям на финансовых рынках по формуле К.Маркса Д – Д. Так было в конце Голландского цикла и в конце Британского цикла (о чем писали 100 лет тому назад в своих исследованиях Р.Гильфердинг и В. Ленин), то же самое происходит и сейчас на завершающей фазе Американского цикла накопления капитала: в 1980-х гг. финансовые подразделения промышленных корпораций приносили 15% общей прибыли, сейчас же они дают более 50%.

Поэтому и центры накопления капитала все время меняют свою дислокацию. Если на фазе материальной экспансии Британского цикла символом накопления капитала являлся Манчестер, как центр фабричного производства, то на фазе финансовой экспансии им стал лондонский Сити, ярчайшими представителями которого были Ротшильды. В фазе материальной экспансии Американского цикла символом накопления капитала стал Детройт, как центр мирового автомобилестроения, а последние 30-40 лет центром стал Уолт-Стрит, как символ кредитной экспансии и делания денег из воздуха в "экономике Казино". В период Азиатского цикла центром накопления капитала станет Азия, а его символом Экономический пояс Шелкового пути.

Финансолизация в мировой экономике выполняет очень важную функцию накопления капитала для грядущей материальной экспансии. Все дело в том, что рыночная экономика никогда не развивается равномерно и сбалансировано, она постоянно создает мощнейшие дисбалансы, которые разрешаются с помощью кризисов. Вот и сейчас мировая экономика "беременна" таким очередным финансовым коллапсом, который может произойти в любой момент. Именно после такого финансового коллапса экономика всегда переходит к материальной экспансии, а без коллапса она продолжает стагнировать в рамках "экономики Казино". Для того, чтобы начались инвестиции в инновации, нужно, чтобы сначала рухнула "экономика Казино", основанная на кредитной экспансии и надувании долговых финансовых пузырей.

С 2008 года общая сумма государственного и частного долга в главных экономиках мира выросла с $60 трлн. до более, чем $200 трлн., что составляет около 300% от ВВП этих стран. Если предположить, что средняя процентная ставка равна 2%, то отношение долгов к ВВП в 300% означает, что экономика должна расти темпом в 6% только для того, чтобы покрывать процентные платежи, а она фактически стагнирует в районе 1-2%. Экономист Людвиг фон Мизес был пессимистом относительно развязки такого процесса: “Нет способов избежать финального коллапса бума, вызванного кредитной экспансией. Есть две альтернативы: либо кризис придет раньше в результате добровольного отказа от дальнейшей кредитной экспансии, либо он придет позже в виде полной катастрофы, включающую крах валютной системы.” На последнем заседании G7 премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что мир находится на грани финансового краха, точь-в-точь напоминающем дни перед крахом Lehman Brothers в 2008 году.

Главная задача финансового капитала - это концентрация и аккумуляция капитала для нового скачка в расширении возможностей производственного капитала и перенаправления капитала в новые сферы производства, формируемые новым ТУ, и в новые регионы мира. Открытия и изобретения новых приемов производства и продуктов происходят постоянно, но инновациями эти изобретения становятся отнюдь не всегда, т.к. изобретения - это осуществимые идеи, которые могут быть экономически нерелевантными, если не используются в хозяйственной деятельности. А вот инновациями (нашедшими коммерческое применение научными открытиями) они становятся только тогда, когда финансовый капитал увидит в них источник будущих доходов. Но исторически это происходит лишь тогда, когда лопаются финансовые пузыри в результате финансового краха, и вкладывать капиталы в финансовые инструменты становится себе дороже.

Каждый К-цикл сменяется не только форма накопления капитала, но и ведущая идеология экономического развития. Причем на материальной фазе всегда активное участие в экономической жизни принимает государство и идеологическая парадигма носит дирижистский характер, а на фазе господства финансового капитала господствующей становится либеральная парадигма. В период "эпохи Амстердама" сформировалась классическая либеральная экономическая доктрина, сформулированная физиократами в лозунге: "laissez faire, laissez passer" (предоставь свободу действовать) и "невидимой рукой рынка" А. Смита. В эпоху Манчестера вновь господствующей стала дирижистская идеология, а в период "эпохи Ротшильда" установилось господство "неоклассики" маржинализма и А. Маршалла. В "эпоху Детройта" "неоклассику" сменило "кейнсианство", а в "эпоху Уолл-Стрита" стал господствовать "неолиберализм", который в ближайшем будущем неизбежно будет вытеснен "посткейнсианством". И, соответственно на смену "старым" генералам-корпоратократам должны прийти менеджеры новой волны.

И еще одна очень важная особенность двух фаз системного цикла накопления капитала: в фазе финансовой экспансии в соответствие с идеологией либерализма, когда усиливается процесс накопления и концентрации капитала, всегда резко увеличивается общественное неравенство. Подтверждение этому можно легко найти в фундаментальном исследовании Т.Пикетти "Капитал в XXI веке" и моей статье "Кому выгодна плоская шкала НДФЛ", в которой был осуществлен анализ изменения неравенства за последние 100 лет в США, убедительно показавший, что господство либеральной идеологии всегда обеспечивает резкий рост экономического неравенства в обществе. В "эпоху Ротшильда" доходы 0,01% сверхбогатых американцев превышали среднедушевой доход в стране в 325 раз, а доходы 1% самых богатых превышали среднедушевой доход в 20 раз. В период господства кейнсианства ("эпоха Детройта") разница в доходах для 0,01% сверхбогатых снизилась до 50 раз, а для 1% самых богатых - до 8 раз. В "эпоху Уолл-Стрита" и господства неолиберальной идеологии разница в доходах снова выросла: для 0,01% - в 350 раз, а для 1% - в 18 раз. Либерализм всегда богатых делает еще богаче, а бедных – еще беднее.