На этом первая часть книги заканчивается.

Утром на кухню где работает Анаиг, приходит Лорд Иррел, которому собственно эта кухня и принадлежит. Он сообщает о том, что Тоэл был убит и спрашивает кто возьмет на себя обязанности шеф-повара, чтобы не опозорится перед другими кухнями и лордами. Анаиг смело вызвалась, так как нисколько не сомневается, что они выиграют. Лорд Иррел дал согласие, но также намекнул, что, если их кухня провалится, всех кто на ней работает ждет наказание или даже смерть. Анаиг приступает к работе, ей помогает бывший заместитель шеф-повара Йем. К ужасу всех остальных, она готовит весьма странные блюда и утверждает, что Лорду Релу, для которого они и стараются, это должно понравится.
После изнурительной работы Анаиг уснула. Её лично разбудил сам Лорд Рел, который остался очень доволен: все блюда которые готовила кухня Анаиг нравились исключительно ему, другим Лордам эта еда казалась просто омерзительной. То, что Анаиг готовила специально для его вкуса, Лорду понравилось больше всего. Кухня Анаиг выиграла, а её саму назначили Шеф-поваром. Также её удостоили чести готовить для самого Умбриэля.

Работники Выгребной Ямы – Олус и Верт предупреждают Светло-Глаза о том, что за ним пришли. Кого-то из рабочих допросили, и он рассказал о их заговоре. Глаза окружают, в неравной борьбе его ранят, но он с помощью Олуса убивает всех атаковавших. Олус сказал, что задержит следующую группу атакующих, а аргонианин должен бежать.
Перед тем как Светло-Глаз спрыгнул в яму, Олус признался ему, что он и другие рабочие совершили небольшую диверсию (поэтому на них и обратили внимание наверху): они сломали фильтр - устройство для подачи питания для корней деревьев. Олус сказал, что они хотели угодить Светло-Глазу, помочь ему.
Светло-Глаз плыл под водой, скрываясь от преследователей. Он размышлял над словами Олуса. Для него было неожиданностью, что рабочие воспримут его идеи настолько близко к сердцу и перейдут к активным действиям. Раненый аргонианин подплыл к входу в лабиринт, состоящий из труб-капилляров, питающих деревья. Раньше Светло-Глаз здесь не был, так как вход был закрыт с помощью фильтра. Но поскольку Олус и другие рабочие сломали его, аргонианин смог проникнуть внутрь.

Аттребус наконец-то смог связаться с Анаиг. Он вкратце пересказывает ей про их с Сулом приключения. Анаиг делится своими успехами. Принц рассказывает ей кто такой Умбриэль и историю о том как Вухон оторвал город из плана Клавикуса Вайла. Поскольку Вайл сделал так, что никто не мог вырваться из его плана, Вухон «вырвал» часть пространства из самого даэдрического плана. То есть Умбриэль находится как бы в пузыре, который представляет собой границу плана Клавикуса Вайла, через которую никто не может пройти.
Поскольку Анаиг скоро придется готовить для самого Вухона, Аттребус подсказывает ей, что когда-то Умбриэль был простым данмером и возможно классическая морровиндская пища придется ему по вкусу. Также принц просит Анаиг не пытаться отравлять Вухона, так как это очень рискованно.
Аттребус возвращается к Сулу и они продолжают разговор. Принц предлагает данмеру переместится через Обливион в Империал Сити, и сообщить какая угроза их ожидает, и то что Умбриэлю нужна именно Башня Белого Золота. Данмер ответил, что это бред и он не намерен дальше выслушивать глупые идеи принца. Также Аттребус начал расспрашивать Сула о событиях в Вивеке и правда ли то, что им сказал Вухон. Сул отреагировал резко и грубо, сказав, что он «сделал, то что сделал», но Вухон виноват еще больше, и что бы не случилось, ему он отомстит. «…а когда я покончу с ним…», начал данмер но резко прервался и не захотел отвечать Аттребусу, что он хотел сказать. Они двинулись дальше.

Анаиг приготовила для Умриэля традиционную морровиндскую пищу. На следующий день её разбудили рано утром и отвели прямо к самому Умбриэлю. Белобородый данмер поприветствовал её и начал допрашивать откуда она знает про его вкусы и происхождение. Он понял, что она тоже из Тамриэля и расспросил как она сюда попала.
Анаиг рассказала про себя, соврав что не любила отца и ей было наплевать на Лилмот и его жителей, а на Умбриэле ей очень нравится. Вухон также расспросил её о Светло-Глазе и сообщил, что он предоставляет угрозу всему летающему городу, так как подталкивает рабочих из Ямы к восстанию.
Вухон приказал Анаиг убить аргонианина. Его никто не может его поймать, а он единственный аргонианин, и поэтому убить его достаточно просто: необходимо отравить воду в Яме. Анаиг пообещала, что сделает это. Она вернулась на кухню приготовила яд…

Аттребус и Сул вышли к небольшой деревни возле замка. Они зашли в местную таверну и расспросили хозяина про местный край и замок. Он рассказал, что деревня названа в честь замка и его хозяина – Сатила. Когда-то Хлерин Сатил был в союзе с домом Индорил, но после известных событий в Морроувинде он провозгласил себя независимым и приехал сюда в Солтсхейм. Также хозяин таверны сообщил им, что Сатил особенно интересуется магами и принимает в основном их.
На следующее утро герои пошли в замок. Аттребус сообщил привратнику, что он натуралист из Империи и приехал собирать информацию о хоркерах для нового Путеводителя, а его компаньон-маг ему помогает. К ним вышла данмерка Нираи, которая представилась дочкой Сатила. Она расспросила о их целях более подробно и провела в гостиную.
Пока Сул рассказывал принцу как выглядит меч Умбра, к ним подошла другая данмерка и удивилась почему Нираи пригласила их в гостиную. Она отвела их на кухню, где находилась вся прислуга. Там их покормили, а Аттребус прислушивался к разговорам, вдруг будет что-то про меч. Впрочем, прислуга говорила на обычные темы, герои поели и их отвели на верх в их спальни.
Принцу не спалось. Аттребусу не понравилось, как странно их встретили и почему их кормили на кухне. Он вышел погулять из комнаты в холл. Тут он почувствовал, что рядом кто-то есть. В темноте он ничего не видел, но внезапно ощутил чье-то дыхание…

Колин пришел в имперскую библиотеку и общается там со старым альтмером магом Аронилом. Тот расспрашивает Колина, что он ищет и они обсуждают полёт Умбриэля. В разговоре они соглашаются на том, что скорее всего талморцы здесь не причем, а предыдущие подозрения были ошибочными. Также Аронил говорит о последнем открытии Коллегии Шепчущих: трупы, создаваемые Умбриэлем, не являются зомби, а больше всего похожи на атронахов, это некая новая форма из плоти, не соответствующая всем арканским доктринам.
Колин рассказывает альтмеру про странное существо, которое следило за ним, когда он вызывал призрак Делии Хаэрк. Он боится, что вновь встретится с ним. Аронил достал старую редкую книгу и сказал, что-то существо, которое встретил Колин – это редкий вид дэйдр. Их призывали боевые маги еще во времена Алессианского Ордена, но после Войны Праведников знания о том, как их призывать было утрачено. Или почти утрачено – всё что об этом известно хранится в этой старой книге. Её уже двадцать лет никто не брал в руки. Кроме одного человека – Министра Хиерема.
Колин отвел Арис в секретное помещение под министерством. О нём знают лишь единицы. Лет двадцать назад здесь было убежище Джулиуса Примуса, опытного некроманта, который провозгласил себя новым Королем Червей. Однако имперские разведчики нашли его и уничтожили.
Колин просит Арис спрятаться здесь, поскольку её жизнь находится в опасности. Арис согласилась, но высказала предположение, что Император хочет, что бы Колин тайно убил Министра. Колин сомневается в этом. Он тайно пробирается в комнату Хериема. Но существо, которое он встретил в доме Диелы уже ждало его…

Аттребус резко развернулся. За ним стояла молодая, светловолосая, голубоглазая девушка, которую он видел на кухне. Она сказала, что не шпионит за ним, а просто пришла проверить всё ли нормально. Принца немного смутило что она ходила в полной темноте. Девушку звали Иринья, и она узнала кто он такой, так как читала множество книг про его приключения. Принц попросил её помочь и рассказал о целях их с Сулом визита.
Иринья просила категорически не упоминать Меч Умбра для их же собственного благо, но наотрез отказалась рассказать что-то больше. Единственно что она отметила, Хлерен Сатил сильно изменился за последнее время и никуда не выходит из этого «кровавого замка». Она обещала подумать над просьбой Аттребуса о помощи и ушла.
Сул подслушивал их диалог, и после того как девушка ушла, сказал что не доверяет ей. Он предложил Аттребусу убить её, что бы она некому не раскрыла их тайну, но принц категорически отказался, так как поверил ей.

Светло-Глаз плыл дальше, слыша голоса деревьев. В полусознательном состоянии он добрался до Края Спирали где росли деревья. Там он лёг отдыхать, надеясь, что Фена найдет его раньше, чем он умрет от ран. Фена нашла аргонианина и обрабатывая раны, сказала, что никогда раньше не видела настолько серьезных ранений. В разговоре Светло-Глаз узнал что в этой части Умбриэля люди и другие существа более миролюбивые. Глаз считает, что это влияние деревьев. Фена сообщила ему, что он находился в бессознательном состоянии три дня, а как вылечить его ей рассказали деревья.

Фена просит Светло-Глаза остаться среди деревьев, так как здесь его никто не найдет и ему ничего не угрожает. Аргониец переживает за работников Выгребной Ямы и просит Фену передать им, что он жив. Фена засыпает рядом с ним и Светло-Глаз понимает начинает ощущать странное пение деревьев: более яркое и узнаваемое. Он понял, что ощущает сны Фены, передаваемые через деревья.
На следующий день Фена рассказала ему, что рабочие успокоились узнав, что их лидер жив. Светло-Глаз решил всё-таки спуститься в Яму не смотря на уговоры Фены. Когда он залез в воду и начал плыть, его конечности начали неметь, ему стало тяжело плыть. Он пытался вернуться назад к берегу, но не смог шевелить руками и ногами. «Он почувствовал, как его сердце остановилось. На мгновение он ощутил, деревья снова, и через них тихий отголосок Фены. И это был конец».

Аттребуса и Сула отправили в небольшую экспедицию по Солтсхейму для изучения хоркеров. Иринья утром избегала Аттребуса, о чем он рассказывает по пути Сулу. Внезапно со стороны гор Моэсринг на них с огромной скоростью понеслась снежная лавина. Героев накрыло снегом и разделило: Аттребус остался с местным проводником, а Сул встретил группу всадников, во главе которых ехал лорд Сатил. Сатил извинился и сказал, что это выходка снежного гиганта. Однако Сул понял, что это сам лорд вызвал лавину что бы разделить спутников.
Сатил начал расспрашивать Сула про события Красного Года и погибли ли у него родственники. Потом он резко поменял тему и начал расспрашивать Сула «не ОН ли их послал» сюда. Также он рассказал, что многие до Сула и Аттребуса приходили к нему под разными предлогами, но все были от НЕГО. Сул сказал, что не понимает кто этот «ОН», но Сатил ему не поверил и обследовал данмера с помощью мощного заклинания. Лорд сказал, что на нём нет ЕГО следа, но есть след другого Принца. Тем не менее они могут оставаться в качестве гостей сколько им будет угодно.
Позже Сул и Аттребус обсуждали кто такой «ОН». Скорее всего это один из Принцев дэйдра, но кто? У Аттребуса возникла мысль, что возможно они повстречали не Малаката, а Клавикуса Вайла. Впрочем, узнать истину они пока всё равно не могут.
Вечером к Аттребусу пришла Иринья. Принц надавил на жалость, что он чуть не погиб от снежного гиганта и что может никогда больше не увидеть отца и т.д. В результате девушка решила рассказать ему про меч.
Восемь лет назад Лорд Сатил послал своего сына Элхула в развалины Вивека что бы тот нашел меч Умбра. Однако, когда Элхул взял его в руки, он сошел с ума и перебил половину своих людей. Охранники отобрали у него меч и доставили домой в Солтсхейм. Однажды Элхул вновь нашел меч и взял его в руки, и снова перебил пол дома и убил собственную мать. Никто не смог вырвать меч из его рук, и отец приказал запереть сына вместе с мечом в потайной комнате глубоко под замком.
После рассказа Иринья завалила Аттребуса на кровать и т.д. и т.п. А Принц забыл закрыть свою механическую птичку для связи с Анаиг.

Анаиг рыдала над телом Светло-Глаза. Лорд Рел сообщил ей, что Умбриэль доволен. Труп аргонийца должны разрезать на кусочки и отдать в каждое жилье рабочих из Ямы, что бы те помнили, что значит попытка восстания.
Когда Анаиг осталась наедине с телом аргонийца, она разжала его рот и взяла кристалл, который рос под его языком. Закрыв рот, она поцеловала его и положила кристалл себе в карман.

Вечером она захотела связаться с Аттребусом, но увидела, как он лежит рядом с другой. Анаиг приняла это как измену и разбила свою механическую птичку для связи о стену…

Колин среагировал мгновенно: он достал древнюю айледскую ловушку для душ, про которую он вычитал в книге. Колин смог поймать дэйдру: тот засосался внутрь коробочки. Час аккуратного обыска в комнате министра ни к чему не привёл. Вдруг Колин заметил потайное отделение в шкафу и достал оттуда странные бумаги. Это были сложные чертежи некого механизма. Колин ничего в этом не понимал, но единственное слово, которое он смог разобрать было «Умбриэль». Колин знал, что похищать документ нельзя, так как Хиерем заметит пропажу и потому как можно более аккуратно перерисовал рисунок на бумагу.
Когда Колин отдал перерисованные чертежи Арис, она сказала что скорее всего это карта. Кроме того, вокруг изображения шли комментарии. Колин узнал специальный шифр, который использует Синод. Арис внимательно изучила рисунок. Он состоял из двух частей: строение одного изображения наиболее напоминало принцип Камня Душ, или какой-то другой ловушки. Также на листе был изображен некий поток, который течет в одну сторону, как река или заклинание. Колин предположил, что скорее всего на рисунке изображен план города Умбриэль.
Также Колин вспомнил, что видел одно из изображений, когда учился: похожие символы использовали некроманты, еще во времена существования Гильдии Магов. Им обозначали призраков, но смысл был более сложным, это также могло означать «тень» или даже «эхо». Арис сказала, что у неё есть надежный человек в Синоде и она попытается выбраться из города что бы встретится с ним и показать ему шифры. Колин остается один.

Чейдинхол пал. Орсимерка Мазгар и маг-адепт Бреннус одни из немногих выживших. Мазгар вспоминает атаку Умбриэля на город. Её отряд и местные городские войска достаточно вовремя начали эвакуацию местного населения. Почти всех удалось вывести за городскую черту, когда подоспели основные силы летающего города. Некоторые упрямые идиоты остались в городе, или в его окрестностях, и скорее всего погибли.
От имперской группы разведчиков осталось меньше половины. Умбриэльские трупы нападали без передышки. В конце концов, капитан Фалькус успел отдать приказ всем отступать и перегруппироваться на Синей Дороге, перед тем как его горло пронзило копьем.
В результате беспорядочного отступления Мазгар и Бреннус оказались отсечены от основных сил солдат Чейдинхола и других беженцев, которые шли в сторону Имперского города. Между ними и двумя героями целую ночь проходили полчища умбриэльских трупов. Только на рассвете орсимерка и Бреннус смогли двинутся дальше.
На встречу им выехали около двадцати всадников в тяжелых доспехах. Они представились – это были рыцари Ордена Колючки. Мазгар рассказала о событиях в Чейдинхоле: имперский отряд держал город до последнего, что бы всё население смогло спастись. Теперь беженцы должны идти где-то по Синей Дороге. Двое имперских разведчиков присоединились к разведчикам и двинулись в сторону Имперского Города.

Иринья отвела Аттребуса и Сула в подземелье замка, где находится Элхул. Она рассказала, что здесь уже много лет никто не был. Поначалу узнику приносили еду, но он целый год к ней не притрагивался, тем не мене он оставался жив и проклинал всех вокруг. Девушка оставила принца и данмера перед воротами, за которыми находится коридор, ведущий в келью с узником. Сул приказал Аттребусу оставаться на месте, а сам пошел по коридору.
Аттребус почувствовал, что рядом кто-то есть. Перед ним появилась Нираи (дочка Лорда Сатила). Она объявила Аттребусу, что знает кто он такой, и то что они пришли за мечом Умбра. Это она подослала Иринью к принцу. Тем не менее, в отличии от отца, она крайне негативно относится к своему брату и не простила того, что он натворил. Тем не менее Нираи сообщила что будет не против, если Сул и Аттребус убьют Элхула и заберут Меч Умбра, так как от него только проблемы. Когда-то Лорд Сатил заключил договор с Клавикусом Вайлом. В обмен на некую помощь, Принц дэйдра попросил Сатила добыть ему меч, не сообщив о последствиях.
Но для предосторожности Нираи закрыла ворота за спиной принца, обосновав это тем, что если один из них поднимет меч и сойдет с ума, то будет изолирован в этой же тюрьме. Аттребус услышал вскрик Сула и побежал на помощь. Элхул и раненый в руку Сул стояли друг напротив друга. Сын Лорда Сатила выглядел как скелет, на который натянули кожу. Меч практически сросся с его рукой и выглядел как одно целое. Элхул набросился на Аттребуса. Принц смог пару раз ударить своим клинком Элхула, но его кожа была словно железные доспехи.
Посреди сражения Элхул внезапно остановился и поменяв голос начал просить: «заберите его у него…. Заберите у него меч… Пожалуйста!». Потом он опять набросился на Аттребуса и опять остановился. Сул воспользовался моментом и наложил заклинание. Элхул остановился, из его рта, глаз и ушей полилась дымящаяся зеленая жижа, и он развалился на куски, выронив меч.
Только сейчас Аттебус заметил, что келья Элхула была наполнена трупами и костями. С одного из тел они сорвали кусок ткани, и сделали нечто на подобии ножен. Сул, не прикасаясь руками к мечу, подобрал его с помощью ткани, но отметил, что даже через них ощущается его странная сила.
Возле коридора их ждала Нираи. Она сказала, что не выпустит их, если они не оставят меч в кельи. Она сказала, что меч уже имеет влияние на них, а также пересказала легенду о создании меча Умбра.

Когда-то давно Клавикус Вайл захотел сделать необычный меч. Он хотел, чтобы все души убитых этим оружием переносились в его план, то есть он захотел связать силу меча со своей собственной. Он долго не мог найти кузнеца, который бы смог выковать подобный клинок. Однажды появилась ведьма Наэнра Ваэр и, сказав, что справится, выковала меч. Но для того что бы предать ему необходимый магический эффект она попросила у Клавикуса часть его силы. Вайл отдал ей часть той силы, которую она просила. Но он был обманут: она была никакой не ведьмой – это был Принц Безумия Шеогорат.
На каком то этапе использования меч преобразился, то ли от собой дэйдрической магии, то ли от связи частицы Клавикуса и человеческих душ, и постепенно, то что было заключено в мече, стало самостоятельной живой силой – существом Умбра.
Сул предположил, что теперь эта сила находится в Умбриэле, она до сих пор крадет души и связана с планом Клавикуса Вайла. Нираи была не уверена в этом, так как меч продолжал приводить людей в бешенство и сводить их с ума. Она отказалась отпустить их и оставила в коридоре, который полностью защищен от магии.
После долгого совещания Сул и Аттребус нашли единственный выход как сбежать отсюда вместе с мечом: перенестись в Обливион – в план Клавикуса Вайла. Сул аккуратно воспользовался магией, заложенной в мече и попытался перенести их. Открыв глаза Аттребус увидел, что они оказались в незнакомом ему месте…