На этом заканчивается вторая часть книги.

Анаиг была приглашена на бал, проводимый на Умбриэле. Такую честь оказывают только высшему сословию и шеф-поварам. Она заводит разговор с лордом Релом. От него она узнает, что Лорды Умбриэля появились здесь еще за долго до того, как Умбриэль отделился от плана Клавикуса. По словам Рела, лорды существовали всегда – они бессмертны и не подвластны циклам перерождения, как другие смертные на Умбриэле.
Позже к Анаиг подошла Пфмер. Она заявила, что знает о том, что это Анаиг убила Тоэла. Кроме того, Пфмер чувствует большую конкуренцию со стороны Анаиг и намекает чтобы та была поосторожнее. Когда Пфмер отошла, к Анаиг подошел её помощник Йем, сообщив что на на её жизнь покушались. Работники задержали проникнувшего на кухню и посадили за решетку. Анаиг, впервые узнав, что на их кухне есть небольшая тюрьма, решила лично посмотреть на нападавшего.
Это была подруга Светло-Глаза – Фена. Она пришла отомстить Анаиг за убийство своего друга. Девушка отвела умбриэлианку в свою комнату и раскрыла ей свой секрет. В ванне лежала полупрозрачная емкость в которой находилась маленькая фигурка аргонийца. Анаиг объяснила, что это Светло-Глаз. Созданный Анаиг яд убил аргонийца, но также он создал в его теле специальный кристалл – матрицу с его душой, мыслями и воспоминаниями. Анаиг использовала принцип магического камня душ и возможности местного Инжениума для роста эмбриона. По её словам, уже через несколько дней аргонианин «вырастет» и при этом останется прежним Светло-Глазом.
Поскольку в тот же момент в Выгребной Яме росли другие эмбрионы аргонийцев, Анаиг и Фена планируют что бы Светло-Глаз незаметно смешался с ними и никто ничего не заметит. Фена пообещала хранить секрет и никому не рассказывать про это.

Аттребус и Сул перенеслись в план Клавикуса Вайла. На первый взгляд всё было простым и привычным: голубое небо, белые облака, поляны и луга. Но при более пристальном изучении Аттребус заметил, что над ним вместо белых облаков – странные серо-зелёные заплатки, как будто пятна на самом небе. Они стояли среди луга, покрытого белым клевером. Рядом с ними располагался лес. Однако, как и в случае с небом, когда принц присмотрелся получше, то увидел что листья на деревьях сухие и скрученные, а вдали виднелись нечеткие, как бы расплавленные места, на которых глаза Аттребуса не могли сфокусироваться. Помимо свежего аромата зелени, принц ощущал запах гнили.
К ним вышла небольшая белая собачка и человеческим голосом предложила следовать за ней. Они шли по небольшой тропе, вдоль которой растительность становилась всё более жухлой. Они пересекли ручей, на поверхности которого плавала рыба и отчаянно шевелила жабрами. За деревьями что-то порхало. По началу Аттребус подумал, что это птица, потом ему показалось что это бабочка размером с ястреба, а в конце концов он решил, что это гусеница с крыльями. Дорога серпантином поднималась на холм, на вершине которого стоял стол, за который могли бы сесть человек тридцать. С высоты холма весь мир выглядел мерцающе-хаотическим. Цвета как будто расплывались. Лес, деревья и трава отчетливо рассматривались только на расстоянии мили, а дальше мир как бы растворялся, исчезал по краям.
За столом на деревянном троне сидел Клавикус Вайл. Аттребусу он показался толстым мальчиком лет тринадцати, с козлиным рогом над одной бровью и гнойной раной над другой. Клавикус рассмеялся как сумасшедший и поприветствовал гостей. Сул отказал требованию Вайла отдать ему меч и Принц Дэйдра показал свою силу: через мгновение меч оказался в его руках, а данмер стоял на коленях. Вайл заявил, что многие зря считают его слабым и отделения Умбриэля от его плана для него ничтожная утрата в смысле его силы. Тем не менее он намерен вернуть свой город назад.
Переговоры Аттребус. Вайл всё время хитрил и шутил как сумасшедший, переговаривался с Барбасом – собакой-помощником. Для Дэйдры был открытием тот факт, что Умбриэль находится в Нирне. Также он считал, что Умбра совсем не является самостоятельным существом, не более чем самостоятельна отрубленная рука.
Далеко не сразу Аттребусу удалось уговорить Клавикуса помочь им. Мид указал на то, что через несколько дней Вухон достигнет Башни Белого Золота и тогда Клавикус никогда не сможет вернуть себе свой кусочек плана. Клавикус отдал им меч и согласился переслать максимально близко к Имперскому Городу, куда вскоре прилетит Умбриэль. Хоть они и не составляли открытого договора, но Принц Дэйдра сказал, что Аттребус весьма недальновидный и сделка как никак состоится – когда-то принц и данмер заплатят свою цену. Напоследок Вайл пожелал им удачи, хлопнул в ладоши и перенес их в Нирн.
Аттребус рухнул на землю с приличной высоты, едва успев смягчить полет о ветки деревьев. Сулу повезло меньше: он сильно ударился головой о каменный постамент. Из раны на голове данмера текла кровь, а сам маг был без сознания. Аттребус увидел, что они находятся возле статуи Клавикуса в лесу. До него доходили слухи, что где-то на западе от Имперского Города запрятано святилище этого Принца Дэйдры. Так он определил в какую сторону идти. Он так и не смог привести Сула в сознание и ему пришлось тащить данмера на себе.
Вскоре он вышел в опустошенную рыбацкую деревеньку возле озера. Отсюда был виден Имперский Город и Вотерфронт. По всюду рыскали отряды разведчиков-трупов, идущих впереди Умбриэля. Принц нашел лодку и решил добраться до города по воде.

Аттребус плыл в лодке в сторону огней Вотерфронта. Ближе к полночи Сул начал стонать во сне и Мид воспринял это как добрый знак. Принц связался с Анаиг через птичку (оказалось, что Анаиг ее всё же не разбила). Между ними произошел конфликтный разговор. Аттребус понял, что Анаиг знает о его «похождениях» на Солтсхейме и потому так холодна к нему. Он похвалил девушку за её мужество и стойкость и договорился связаться с ней на следующий день.
Когда Аттребус почти доплыл к берегу, лодка внезапно начала раскачиваться. Из-под воды появлялись руки мертвецов и хватали края лодки. Аттребус рубил их мечом, но их было всё больше и больше. Рук стало так много, что они просто подняли лодку и внесли её на берег вместе с пассажирами. Трупы выкинули их в грязь, но не убили. Их потащили куда-то в темноту. Перед принцем появилось человеческое лицо. Аттребусу сказали, что отведут его куда нужно и одели на голову мешок, после чего принц увидел лишь странные цветные сны.
Очнулся он сидя в кресле, в апартаментах министра Хиерема. Между ними начался диалог. Министр признался в том, что находится в заговоре с Вухоном, и что никогда не любил ни Титуса, ни Аттребуса Мида. Хиерем также сообщил, что Вухон почему-то очень боится Сула и Аттребуса и просит министра оставить их в живых. Хиерем не понимает почему Умбриэль повернул свой город в Морровинд, сбив свой маршрут. Также министру невдомек, почему несмотря на то, что Вухон уже однажды одолел принца и Сула, он так боится их. Из этих слов Аттребус понял, что министр ничего не знает про меч Умбра и соврал ему что это просто проклятый фамильный меч Сула.
Хиерем вылечил Сула, хотя тот по прежнему оставался в бессознательном состоянии. Его и Аттребуса посадили в кельи под замок.

Мазгар и Бреннус догнали отряд, ведущий беженцев из Чейдинхола. Командующий имперскими войсками Аргес разделил силы на две группы: одна отступала к Имперскому городу по северной дороге, а вторая – по южной. Перспективы прийти в Имперский город до Умбриэля были крайне невелики. Армии трупов продолжали их преследовать.
Рыцари Колючки обследовали Чейдинхол – город остался целым и невредимым, но полностью безлюдным. Мазгар и многие другие считали, что нужно сделать большой круг и вернутся в Чейдинхол, так как пребывание в тылу Умбриэля было самым безопасным.

Император выслал основные силы под командованием генерала Токара. Мазгор не любила его – он был хаммерфельцем и воевал против Орсиниума и Империи, до тех пор, пока Титус Мид не победил его в личной схватке. Вместе с пятитысячной армией также прибыли маги из Синода.
Умбриэль подлетел к легиону. Трупы держались плотным строем под самым городом. Токар начал рискованную операцию: маги начали колдовать заклинания левитации и три тысячи имперских солдат, взлетев над землей, направились на штурм Умбриэля. Но к тому моменту, когда легионеры приблизились к летающему городу, их уже ждали. Мазгар уже видела их раньше: это были странные существа, похожие на призрачных птиц. Они то появлялись в воздухе, то растворялись, перемещаясь в клубах дыма. Бреннус сказал, что это те самые дэйдры, которые собирают души вокруг Умбриэля.
Когда имперские солдаты пролетали внутрь пузыря, окружающего летающий город, крылатые создания врезались и растворялись в них. Вскоре, почти все солдаты начали камнем падать вниз. Генерал Токар протрубил отступление…
Большинство гражданских всё же решило сделать круг и вернуться в Чейдинхол. Мазгар и Бреннус продолжают вместе с легионом отступать в Имперский Город.

Колин вместе со своим начальником Маралом наблюдают за появившемся на горизонте Умбриэлем. До Имперского города ему осталось приблизительно два дня полета. Они обсудил провал операции имперского легиона, а также Марал рассказал Колину, что до него дошли слухи о прибытии принца Аттребуса в город. Кто-то из агентов описывал, как похожему молодому человеку одели мешок на голову и куда-то повели.
В город вернулась Арис. При встрече с Колином она огорчает его тем, что не раздобыла никакой информации о Умбриэле и найденных чертежах. Колин рассказывает про слухи о Аттребусе и они решают нанести еще один визит в апартаменты министра.
В это время Аттребус проснулся за решеткой. Рядом с ним все еще без сознания лежал Сул. Не обращая никакого внимания на пленников, министр встал в центр начерченных на полу знаков, и, пробормотав что-то, исчез. Прошло пол часа. Аттребус заметил, как по начерченным на полу знакам бегает крыса. Тут министр появился вновь, а крыса исчезла. Принц понял, что министр каким-то образом телепортируется на Умбриэль.
Хиерем разбудил Сула и начал пытать Аттребуса, сводя его с ума. В конце концов данмер рассказал министру всё про меч. Хиерем оставил их в живых и вновь отправился на Умбриэль, оставив меч в комнате. Сул предполагал, что министр не до конца доверяет Вухону. Он специально оставил их в живых, на случай если что-то пойдет не так. Тогда он отправит Сула и Аттребуса вместе с мечом убить Умбриэля.
Колин и Арис нашли пленников и, немного повозившись с замками, освободили их. Аттребус рассказал о телепортациях министра и о исчезнувшей крысе. Сул и Аттребус поняли, что если они встанут на начерченные знаки, то в момент возврата министра сами они отправятся на Умбриэль. Сул взял меч и сказал, что воспользуется им если они переместятся прямо к Вухону. Если же нет – то принц должен будет связаться с Анаиг, так как она единственная кто ориентируется на Умбриэле.

Он плавал в черной воде. Он пел, видел, чувствовал. Ощущал окружающий мир – тот стал уже не таким как прежде, а больше, намного больше. Смерть продолжает жизнь, а жизнь продолжает смерть. Он плавал в черной воде, забыв обо всем. Потеряв свою форму, словно тая. Он был множеством, и он был одним. Он пел свой жалобный мотив, песню-память, молитву. Он плавал в черной воде. "Я хочу пойти домой", он пел. Я хочу пойти домой...
Светло-Глаз выплюнул воду изо рта и открыл глаза. Перед ним стояли Фена и Анаиг. Они попытались объяснить ему что с ним произошло. Для аргонианина это было шоком. Он не мог привыкнуть к тому, что находился в новом теле, созданном Умбриэлем. Фена сказала ему, что теперь он намного ближе к деревьям. Светло-Глаз действительно стал ощущать их, слышать их намного четче, ярче. Анаиг пыталась рассказать ему про свой новый план, но аргонианин перебил её, сказав, что с него достаточно её планов. Он обиделся на Анаиг и убежал в сторону Ямы. Анаиг попросила Фену найти его и успокоить.
В это время Аттребус и Сул ждали возвращения Хиерема, для того что бы перенестись на Умбриэль. Аттребус расспрашивал Арис про себя и отца, почему все не говорили ему правду и играли с ним в игру. Но внезапно пол под ногами исчез, и они оказались прямо возле Вухона. Сул мгновенно взял в руки меч и вонзил клинок в Вухона. Однако хозяина Умбриэля это не повредило. Вухон перехватил клинок рукой, которая светилась мерцающим бело-голубым светом. Аттребус попробовал ранить Вухона своим мечом, но лезвии клинка отскочила от данмера, как будто он был железным. Сул атаковал его снова, и вдруг Аттребус почувствовал, что находится в невесомости.
Все втроем они перенеслись на высшую точку летающего города – стеклянный лес. Аттребус узнал это место – сюда они попали с Сулом во время последнего визита на Умбриэль. Вокруг них во все стороны тянулись длинные полупрозрачные стеклянные нити, уходящие вниз к домам и Выгребной Яме.
Сул вскрикнул и вновь атаковал. Аттребус прочитал в его глазах дикий фанатизм. По своему поведению данмер стал напоминать ему Элхула. Стеклянные заросли заградили Вухона и подняли его над землей в зону недосягаемости меча. Кристаллические джунгли вокруг вспыхнули сине-белой вспышкой, и такой же отблеск Аттребус увидел в глазах Вухона. Они защищали своего хозяина.
Внезапно некоторые стеклянные кабели начали тускнеть. Аттребус смог подбежать и немного ранить Вухона. Он понял – защита почему-то стала слабеть и данмер перестал быть неуязвимым. Кристаллические щупальца начали обхватывать Аттребуса. Они сплели его руки, передавили горло и полностью поглотили его. Принц не смог дышать. Последнее что он увидел – Сул вновь побежал атаковать Вухона. Но вдруг всё вокруг них начало трястись и Аттребус понял, что они вновь куда-то падали. На этот раз они упали в воду…
Светло-Глаз стоял рядом с Феной и смотрел на мир, мимо который они пролетали. Он понял, что Умбриэль подлетает к Имперскому городу. Аргонианин прислушивался к тоскливому пению умбриэлианских деревьев. Теперь он чувствовал их намного сильнее прежнего. Он понял, что они чего-то от него хотят, пытаются ему что-то объяснить. Внезапно он почувствовал странную слабость внутри него самого. Светло-Глаз понял, что Анаиг что-то делает с деревьями. Он должен немедленно её остановить….

Колин и Арис поджидали министра. Когда он появился, Колин приставил нож к его горлу, но не послушал Арис и не убил его сразу. Министр с помощью магии оттолкнул Колина, но тут в комнате появилось странное существо (скорее всего его призвала Арис). Отдаленно этот дэйдра напоминал человека, но был черного цвета и весь покрыт чешуёй. Его пальцы были похожи на небольшие косы, а каждая нога заканчивалась двумя острыми серпами. По птичьи прыгая, он атаковал министра, но тот отбил атаку. Дэйдра исчез. Потом снова появился, а Хиерем уже не был таким быстрым: дэйдра полоснул его когтями, но под мантией у министра оказалась броня. Хиерем коснулся монстра рукой, и тот упал словно парализованный.

Министр посмеялся над попыткой Арис и Колина убить его и достал из кармана странный цилиндрический предмет. Министр встряхнул его, и он увеличился в несколько раз. Цилиндр был черно-красный, со светящимися дэйдрическими символами на нём. Он направил его на Арис. Разведчица сказала, что разоблачила планы Министра. Изучив чертеж Колина, она зацепилась за символ, обозначающий «эхо». Поскольку Башня Белого Золота является подобным эхом-отражением Адамантиновой Башни, древнейшей постройки в Нирне, Вухон хочет с помощью неё освободить свой Умбриэль от плана Клавикуса Вайла. Министр подтвердил это, но сказал, что у него другие планы на этот счет.
Колин попробовал еще раз атаковать министра. Тот с легкостью отбился, но отвлекшись на Колина, не заметил, как сзади вновь появился дэйдра. Хиерем вскрикнулв тот момент, когда большие изогнутые когти пронзили его. Министр умер, дэйдра исчез. Колин радостно подбежал к Арис, и поинтересовался, почему она ничего не сказала ему про добытую информацию о знаках на плане. Вместо ответа, Арис воткнула в него нож. Со словами, что министр задолжал ей что-то, она обследовала его тело и забрала маленький цилиндрический стержень, который держал в руках министр. Она ушла. Колин остался в комнате истекать кровью. Он понял, что Арис пробила ему легкое...
Анаиг смотрела как яд растекается по воде. Когда она вернулась на кухню, то увидела, что туда ворвались Светло-Глаз, Фена и несколько рабочих из Ямы. Аргониец сказал ей, что он теперь понимает деревья. Они просили остановить то, что она сделала. Если деревья умрут – то умрёт также всё что с ними связано, все умбриэльске существа, включая Светло-Глаза, рабочих и Фену. Но Анаиг их не слушала. Она сказала, что яд уже в воде и процесс не остановить. Медальон для связи с Аттребусом подал знак…
Мазгар и Бренус вместе со своим отрядом получили приказ форсировать озеро Румар. Враг собрался на северо-западе города возле Имперской тюрьмы. Туда и должен был прилететь Умбриэль. Переплыть озеро удалось с трудом. Трупы атаковали и с берега, и из-под воды. В конце концов, от пяти сотен легионеров остаться в живых и закрепится на противоположном берегу удалось не более чем половине.
Маги сделали еще две безуспешных попытки атаки Умбриэля с воздуха. До Бренуса дошли слухи, что Император, Синод и Коллегия вместе готовят защиту на стенах города. Войска заняли позицию и стали ожидать прибытия Умбриэля…

Аттребус и Сул упали в центральное озеро Умбриэля – Выгребную Яму. Принц начал расспрашивать Сула о том, что произошло. Как понял Аттребус, данмер не убил Вухона, а в последний момент бросился на помощь принцу и перенес их обоих сюда. Сул признал, что он ошибался: что-то действительно было не то с Вухоном – меч Умбра не имел на него необходимого влияния. Принц попросил данмера больше не пользоваться мечом Умбра, так как толку от него мало, а сам Сул с трудом смог побороть его влияние. Также Аттребус и Сул поняли, что наибольший эффект на Вухона и окружающий мир произвел именно яд Анаиг. Данмер попросил принца связаться с девушкой.
Анаиг сразу поняла где они находятся, и сказала, что пришлет кого-то за ними. Закрыв амулет, она передала просьбу Аттребуса Светло-Глазу. Аргониец отказался ей помогать, ссылаясь на то, что она никого не слышит кроме себя самой и игнорирует тот факт, что вместе с деревьями погибнут все остальные жители Умбриэля. Светло-Глаз убедил Анаиг в том, что деревья просто «хотят вернутся домой». Он пообещал, что если Анаиг спасет их и сделает противоядие, то взамен аргонианин вместе с деревьями сможет отправить город домой, в родной план Обливиона.
Анаиг отдала ему противоядие. Аргонианин спрыгнул вниз и доплыл до пещер среди Выгребной Ямы. Там он нашел Аттребуса и Сула среди группы недовольных рабочих – некоторые из них стали умирать. Время оставалось мало – деревья слабели. Светло-Глаз вздохнул и выпил всё противоядие…
Анаиг и Фена ждали результата. На кухне появился Вухон. Он понял, что это Анаиг отравила деревья. Тем не мене он не считал ситуацию фатальной: по его словам, ему придется поглотить всех четырех лордов Умбриэля для того что бы восстановить свою силу и, соответственно силу самого города. Анаиг напала на него и отсекла ножом пальцы на его руке. Через секунду они выросли вновь. Вухон двинулся в её сторону, но тут на кухне появились Аттребус Сул и Светло-Глаз. Анаиг разгадала тайну Вухона и сообщила её всем остальным: Меч Умбра не действует, потому как в нём нет души. Находится она в Инжениуме Умбриэля.
Вухон не дал ей договорить, наложив на неё заклинание. Сул успел всё понять, вызвал огромную черную тварь (напоминающую женщину с крыльями летучей мыши и когтями) и бросился к выходу, держа за руку Светло-Глаза. Тварь и Вухон сцепились в схватке, Фена оттащила парализованную Анаиг подальше, а Аттребус решил следовать за Сулом.
За ними началась погоня. Аргонианин вёл их, запутывая след. В конце концов они добежали до самой вершины города. Под ними находилась Башня Белого Золота. Сул сказал, что они не успели и попросил Светло-Глаза заставить деревья перенести город домой – в Обливион.
Аргонианин попытался. Несмотря на то что противоядие подействовало, что-то мешало ему и деревьям действовать на полную силу. Умбриэль был слишком силён. Он потерпел неудачу. Когда к ним уже подлетал Вухон вместе со своими людьми, герои опять прыгнули вниз – в воды Выгребной Ямы.
Теперь Светло-Глаз чувствовал, где находилось пульсирующие сердце и ум Умбриэля, которое и было истинным владыкой душ: глубоко под водой возле корней. С трудом они попали в помещение из полированного камня и кристаллов. В центре находилась сфера к которой тянулись тысячи мерцающих нитей. Вслед за ними пришел и Вухон.
Одновременно Сул и Светло-Глаз напали на Вухона. С помощью магии данмер резко отбросил обоих нападавших. Аттребус понял, что нужно делать. Он взял в руки меч. С трудом поборов в себе приступ безумия и ярости, он прыгнул в сторону сферы. «Остановись!», - крикнул Вухон, и как мог быстро понесся в сторону Аттребуса. Но недостаточно быстро. Умбра пронзил самое сердце Умбриэля. И всё изменилось…

Когда Аттребус вонзил клинок в Инжениум, Сул услышал как закричал весь Аурбис. Дикий крик раздался изо рта Вухона. Язык белого пламени возник из Инжениума и поглотил своего бывшего врага. Его тело скручивалось, деформировалось. Данмер становился похожим на зверя. Сул понял, что перед ним находится Умбра. Существо предложило данмеру ту же силу, что и Вухону, сказав, что они еще смогут сбежать от Вайла. Сул отказался, и существо напало на него, однако пламя Инжениума погасло и обмякшее тело Вухона упало на землю.
Аттребус обратился к данмеру не своим голосом – в него вселился Клавикус Вайл. Сул попросил принца дэйдра отпустить Аттребуса, на что Вайл ответил, что Сул прекрасно осознавал какую цену надо будет заплатить. Сул запротестовал. Тогда существо, что вселилось в Аттребуса взяло меч Умбра в руки и пронзила грудь данмера. Сул понял, что разорвать связь между Аттребсрм и Вайлом можно лишь оторвав принца от меча. Маг сделал шаг вперед, нанизав себя самого на лезвие клинка, и последним ударом выбил меч из рук принца, оттолкнув того в сторону. Перед тем как упасть, Сул увидел, что глаза принца перестали светится странным светом и Аттребус снова стал самим собой. «Теперь всё хорошо», - сказал данмер, и это были последние его слова.
Очнувшись, Аттребус увидел лежащее тело Сула. Утомленным голосом Вухон сообщил принцу, что Сулу уже не помочь. Умирая данмер сообщил, что власть над летающим городом переходит к Вайлу. От сумасшедшего дэйдры можно ожидать чего угодно: он может вернуть Умбриэль в свой план, а может забрать свою силу и город рухнет прямо на столицу Империи. Вухон сказал, что так, или иначе он теперь принадлежит Вайлу. Лишившись силы Умбры, Вухон стал таким как был прежде, но у него еще хватит силы помочь Светло-Глазу. Поскольку теперь деревья никто не останавливает, аргонианин сможет повторить попытку: он стал тем же миром что и Умбриэль, а это значит, что он сможет помочь деревьям вернуться домой. Светло-Глаз кивнул и сказал, что им стоит поторопиться.
Анаиг достала свои последние запасы зелья левитации. Теперь пузырь, который не пропускал никого между мирами, можно было преодолеть и спуститься назад в Тамриэль. Анаиг и Фена встретились с Аттребусом и Светло-Глазом. Аргонианин и Анаиг простили друг другу все обиды, и Светло-Глаз сказал ей, что его место здесь, вместе с деревьями, Феной и народом Умбриэля. Друзья простились. Анаиг и Аттребус выпили зелье, взяли друг друга за руки и прыгнули вниз.

Умирающий Колин собрал свои последние силы. Не смотря на нож, торчащий из его груди, и сильное кровотечение он с трудом пошел за Арис. Он смог найти её в соседней секретной комнате, вход в которую раньше был закрыт. Вся комната была исписана символами, знаками и диаграммами. Колин понял, что они находятся прямо под шпилем башни. Арис стояла в центре начертанного на полу знака. Колин обратился к ней. Он понял, что Хиерем хотел обмануть Вухона, и произведя магический ритуал, забрать всю силу Умбриэля. Арис согласилась с его предположением: теперь она с помощью силы Башни Белого Золота хочет повторить задуманное министром и стать полубогом. Колин понял, что девушка не может выйти из центра начертанной на полу фигуры. Арис начала призывать какое-то существо. Колин, собрав свои последние силы, выдернул нож из своей груди и метнул его в Арис. Девушка пошатнулась. Колин увидел, что нож попал ей прямо в прямо в глаз. Арис Летина упала замертво. С трудом Колин дополз до окна. Последний раз окинув взглядом Имперский Город и озеро Румар, он испустил свой последний вздох…
Остатки Двенадцатого легиона оттесняли врага подальше от стен. Когда Умбриэль начал пересекать черту Имперского Города, тысячи трупов начали собираться в одном месте и пытались штурмовать стены. Мазгар И Бренус были одними из последних выживших. Казалось, что орды трупов перестали обращать внимание на солдат и машинально атаковали стену, карабкаясь друг по другу. Мазгар отбивалась до последнего. Бренуса ранили. Из последних сил он сдерживал магический барьер вокруг них. Внезапно орсимерки показалось, что небо треснуло и её уши заложило страшным порывом ветра: что-то изменилось. Вокруг всё замерло. Трупы больше не двигались. Мазгар спросила Бренуса, что случилось. Маг не ответил, и когда Мазгар поняла, что он и не собирался, она упала рядом с ним и, не стыдясь, рыдала до тех пор, пока не взошло солнце.

Празднества по поводу победы над Умбриэлем не стихали уже несколько дней. Аттребус встретился с отцом. Титус Мид искренне гордился сыном. Он сообщил ему о том, что Коллегия и Синод объявили народу, что заслуга победы над летающим городом лежит полностью на них. Император сказал, что не допустит этого и в этот же вечер объявит народу, кто настоящий герой. Однако Аттребус попросил его не делать этого. Он сказал, что настоящие герои это Сул, Аннаиг, Светло-Глаз и бессчетное количество солдат, погибших под стенами города. Принц сказал отцу, что политическая ситуация после смерти министра не стабильна, и императору не стоит ссориться с Коллегией и Синодом, тем более что они впервые за многие годы нашли общий язык и объединили усилия. Титус похвалил сына, сказав, что он вернулся «настоящим» мужчиной (как будто до этого он был девушкой) и настоящим наследником императорского престола.
Аттребус нашел Анаиг в лесу, неподалёку от Имперского города. Они говорили, вспоминали события Умбриэля и в конце концов признались друг другу в любви. Они сидели рядом и слушали музыку леса…
Где-то очень далекое двое других также наслаждались музыкой, но более мистической и глубокой. Деревья гудели и бормотали, но не как раньше, а намного более красочно и сильно. Светло-Глаз и Фена наблюдали за тем, как маленькие цветные огоньки плавали по воздуху вокруг них. Светло-Глаз подумал сначала, что Умбриэль переместился назад в план Клавикуса Вайла, но потом понял что это совсем другое место. Когда Умбриэль перенесся сюда, то не смог больше лететь и деревья помогли аккуратно посадить город, опустившись на мягкую почву своими корнями. Лорды исчезли. На верху города шефы и другая умбрелианская знать продолжали убивать друг друга, но все рабочие стали теперь свободными и многие из них уже покинули город, чтобы найти себе жилье в новом красивом и пышном мире.
Аргонианин спросил Фену куда их перенесли деревья. «Домой», - ответила она. Агонианин указал Фене на шпиль, который можно было рассмотреть на горизонте и сказал, что пойдет и изучит, что это такое на следующий день. "Хорошо", - ответила она. "Но завтра". Она уютно примостилась в его руках, и они еще долго смотрели как танцуют светящиеся огоньки…

КОНЕЦ.