 |
Характеристика организации и стратегия её развития
|
|
|
|
РЕЗЮМЕ
Данный бизнес-план работы предприятия в 2011 году разработан с учетом прогноза по сбыту продукции. На основании маркетинговых исследований объем производства калийных удобрений планируется 8,500 млн. тонн в физическом весе, что составит 101,5% к уровню 2010 года, в т.ч. экспорт – 6,8 млн. тонн, 1,7 млн. тонн – внутренний рынок. Загрузка производственных мощностей по выпуску калийных удобрений планируется на уровне 96,3 %.
Предприятие продолжает следовать стратегии, направленной на наращивание объемов производства и на 01.01.11 производственные мощности составят 8,8 млн. тонн производства калийных удобрений.
Кроме того планируется освоение производства NPK- удобрений (методом тукосмешения) и реализация их на внутренний рынок в объеме 35 тыс. тонн.
На экспорт будет реализовано товаров на сумму порядка 2,4 млрд. долл. США. Положительное сальдо внешней торговли товарами за 2011 год составит по предприятию порядка 2124,3 млн. долларов США, прирост к уровню 2010 года составит 255,4 млн. долл. США.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг по прогнозу в 2011 году ожидается около 7443,7 млрд. рублей. Прибыль от реализации продукции, работ, услуг в 2011 году прогнозируется около 1802,6 млрд. рублей.
Планируется инвестиционная программа на сумму порядка 1450 млрд. рублей.
ОАО «Беларуськалий» проводит дальнейшую работу по изысканию внутренних резервов по снижению затрат на производство продукции, в том числе экономии топливно-энергетических ресурсов.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития предприятия по данным 2010 года и планируемые на 2011 год будут выглядеть следующим образом:
Таблица 1
| Показатели | 2010 год | 2011 год | ||
| установленное значение | Оценка | прогнозируемое значение | ||
| Продукция промышленности (в сопоставимых ценах),% | 155,1 | 213,9 | 102,8 | |
| Производство потребительских товаров,% | 113,5 | 126,1 | 103,6 | |
| Экспорт товаров из расчета в долл.США,% | 140,8 | 162,7 | 119,4 | |
| Сальдо внешней торговли товарами, млн. долл. США | 1802,4 | 1868,9 | 2124,3 | |
| Инвестиции в основной капитал в действующих ценах, млн. руб. Темп роста инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах, % | 125,0 | 81,5 | 114,15 | |
| Уровень рентабельности реализованной продукции, % | 54,2 | 49,8 | ||
|
|
|
Анализ хозяйственно-экономической деятельности объединения показывает, что, при сложившихся условиях потребления хлористого калия на мировом рынке, ОАО «Беларуськалий» является предприятием рентабельным. Уровень рентабельности реализованной продукции, работ, услуг составит в 2010 году 54,2%, по прогнозу в 2011 году он составит 49,8%. Прогнозируемый уровень рентабельности в 2011 году позволит предприятию осуществить намеченные бизнес – планом задачи.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И СТРАТЕГИЯ ЕЁ РАЗВИТИЯ
2.1 История предприятия, общие сведения
Открытое акционерное общество «Беларуськалий» входит в состав Белорусского государственного концерна по нефти и химии.
Открытое акционерное общество «Беларуськалий» является градообразующим предприятием города Солигорска.
Адрес и реквизиты организации: ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск Минской области, т.298608, т/ф 80174237165, телетайп 2301811.
E-mail: [email protected].
Расчетный счет 3012001590010 в филиале №633 ОАО «АСБ Беларусбанк» МФО 153001969 г. Солигорска.
И.о. генерального директора – Кириенко Валерий Михайлович.
История предприятия начинается с 1949 года, когда было открыто Старобинское месторождение калийных солей – одно из крупнейших в мире (около 350 кв.км). Освоение месторождения началось в 1958 году со строительства Первого Солигорского калийного комбината, первая очередь которого была введена в эксплуатацию в декабре 1963 года.
|
|
|
В 1961 году начато строительство Второго Солигорского калийного комбината, в 1965 году комбинат введен в эксплуатацию.
В 1964 году начато строительства Третьего Солигорского калийного комбината, в 1969 году комбинат введен в эксплуатацию.
В 1970 году три вышеназванных комбината были объединены в один комбинат «Беларуськалий», преобразованный в 1975 году в производственное объединение «Беларуськалий».
В 1971 году – начало строительства Четвертого Солигорского калийного комбината, который в 1979 году также вошел в состав производственного объединения «Беларуськалий».
В 2001 году производственное объединение «Беларуськалий» преобразовано в Республиканское унитарное предприятие «Производственное объединение «Беларуськалий».
27 сентября 2010 года Минским областным исполнительным комитетом зарегистрировано преобразование Республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение «Беларуськалий» в Открытое акционерное общество «Беларуськалий».
Основной вид деятельности предприятия: добыча полезных ископаемых, производство и реализация калийных удобрений, поваренной соли кормовых, технических и пищевых сортов.
ОАО «Беларуськалий» выращивает растениеводческую и производит животноводческую продукцию, имея свой сельскохозяйственный цех «Величковичи» и подсобный сельскохозяйственный цех.
На предприятии имеется мясоперерабатывающий комплекс, который выпускает расширенный ассортимент мясных и колбасных изделий, обеспечивая полностью потребности собственного общественного питания, детских дошкольных учреждений, санатория. Сырьем для МПК является продукция собственных сельскохозяйственных цехов.
Помимо основной деятельности ОАО «Беларуськалий» оказывает услуги:
1.Обеспечение части города Солигорска и промышленных предприятий тепловой энергией (цех ТЭС), промышленной и питьевой водой (цех ТВСиК).
2.Ремонт и наладка КИПиА (управление автоматизации).
3.Ремонт электродвигателей (электроремонтный цех) и другие.
Кроме того, предприятие оказывает услуги социального назначения: гостиничные услуги, санаторно-оздоровительное лечение, услуги по оздоровлению детей в летний период, услуги дошкольного образования, жилищно-коммунальные.
|
|
|
Открытое акционерное общество "Беларуськалий" - один из крупнейших в мире и самый крупный на территории СНГ производитель и поставщик калийных минеральных удобрений. Его продукция всегда пользовалась популярностью на мировом рынке. Она поставляется в Европу, Восточную Азию, страны Средиземноморья, Южную Африку, Индию, Китай, Южную и Северную Америку - всего более чем в 50 стран. В среднем, экспорт составляет 80% от выпускаемой предприятием продукции. Основные торговые порты, через которые идёт продукция ОАО "Беларуськалий", расположены на Балтийском (Вентспилс и Клайпеда) и Чёрном (Николаев) морях.
С первых лет своего существования предприятие получило международную известность. Оценкой работы в вопросах качества и экспорта стало присуждение ОАО «Беларуськалий» таких европейских наград, как
- «Золотая звезда качества» (1993г.),
- «Бриллиантовая Звезда качества» (1996г.),
- 21-я Международная премия за Лучшее торговое имя» (1996г.),
- Приз «Арка Европы качества и совершенства» (1997г.),
- Приз Качества и Эффективного Усовершенствования Управлением,
В 2003 году предприятие награждено Международным призом по качеству Century Quality Era.
По итогам работы за последнее десятилетие решением Торгово-промышленной палаты Республики Беларусь предприятие неоднократно признавалось победителем конкурса “Лучший экспортер года”, а в 2002 году объединение стало лауреатом Республиканского конкурса “Лучшие товары Республики Беларусь”.
В 2008 юбилейном году предприятию было вручено Президентом Республики Беларусь Почётное Государственное Знамя Республики Беларусь, которое наряду с орденом Трудового Красного Знамени является высокой оценкой трудовых достижений уникального многотысячного коллектива ОАО «Беларуськалий».
Располагая достаточной природной сырьевой базой, высоким производственным потенциалом, высококвалифицированными кадрами рабочих и специалистов, предприятие имеет все возможности для дальнейшего повышения эффективности производства, внедрения новой техники и совершенствования технологических процессов, обеспечения высокого качества всех видов работ и конечного продукта.
|
|
|
2.2 Технология производства
Предприятие разрабатывает Старобинское месторождение калийных солей. По своему строению месторождение представляет собой пологую пластовую залежь. В пределах месторождения выделены четыре калийных горизонта, представляющие промышленный интерес. Расстояние между калийными горизонтами составляет от 50-60 метров (между первым и вторым) до 150-200 метров (между вторым и третьим, третьим и четвертым). В настоящее время в основном ведется отработка второго и третьего калийных горизонтов. В связи с исчерпанием запасов на втором горизонте Первого рудоуправления с 2004 отрабатывается первый горизонт.
Разработка калийных пластов ведется камерной и столбовой системами разработки.
Камерная система разработки. Камерной системой была начата разработка месторождения, которая предотвращает опасные деформации подработанной толщи пород и, как следствие, исключает проникновение подземных вод в выработанное пространство рудников.
На месторождении применяются следующие варианты камерной системы:
-разработка с оставлением податливых целиков;
-разработка с оставлением жестких целиков;
-разработка с регулярным оставлением жестких и податливых целиков.
Столбовая система разработки. Столбовая система разработки II и III калийных пластов длинными очистными забоями (лавами) с обрушением кровли применяется, начиная с 1969 года. Существуют следующие варианты столбовой системы разработки: валовая, селективная и слоевая выемка.
Комбинированная система разработки. На III калийном горизонте продуктивными являются три сильвинитовых слоя (II, III, IV), разделенные слоями галита. При комбинированной системе разработки верхний IV сильвинитовый слой отрабатывается при помощи столбовой системы, а нижележащие слои II и III отрабатываются камерной системой разработки. Система применяется достаточно редко по причине больших потерь полезного ископаемого по слоям II, III.
Обогатительный комплекс ОАО «Беларуськалий» состоит из четырех обогатительных фабрик. В основу переработки сильвинитовой руды на фабриках 1РУ, 2РУ, 3РУ заложен флотационный способ обогащения, основанный на различной способности минералов КСl и NaCl смачиваться водой или насыщенными растворами солей. Переработку сильвинитовых руд для производства хлористого калия на 4РУ осуществляют галургическим методом, основой которого является различная совместная растворимость и кристаллизация минералов КСl и NaCl в зависимости от температур. Каждая из обогатительных фабрик 1РУ-3РУ оснащена восемью технологическими секциями, обогатительная фабрика 4РУ - тремя технологическими линиями, включая установку регулируемой вакуум - кристаллизации фирмы «ПЕК-инжиниринг».
|
|
|
По характеру технологических процессов и компоновочным решениям в структуру обогатительных фабрик с флотационным способом обогащения входят следующие отделения:
-Дробление руды (грохочение и дробление исходной руды до регламентной крупности с последующим складированием на складах);
-Измельчение и флотация (измельчение руды с предварительной и поверочной классификацией; механическое и флотационное обесшламливание руды; основная, контрольная и перечистная флотации);
-Фильтрации и выщелачивания (выщелачивание и обезвоживание флотационного концентрата; классификация и обезвоживание хвостов флотации);
-Сгущение (сгущение шламовых отходов и осветление оборотного маточника);
-Сушка (сушка концентрата; получение полуфабрикатов калия хлористого мелкого, мелкого непылящего, мелкого непылящего агломерированного, мелкого обеспыленного в соответствии с ТНПА);
-Гранулирование хлористого калия (получение полуфабриката калия хлористого -гранулированного в соответствии с ТНПА);
-Приготовление реагентов;
-Погрузка хлористого калия (складирование полуфабриката калия хлористого мелкого и гранулированного; классификация; обработка реагентами; погрузка готовой продукции в железнодорожные вагоны);
-Отделение отвалов и хвостового хозяйства (транспортировка и складирование галитовых и шламовых отходов).
В состав СОФ Первого рудоуправления дополнительно введено отделение по размолу и фасовке пищевой поваренной соли.
В состав галургической фабрики входят: отделение дробления, отделение обесшламливания; отделение вакуумной кристаллизации; отделение сгущения и центрифугирования; отделение сушки; отделение грануляции; отделение погрузки; отделение оборотных засоленных вод, противоточной промывки шламов, приготовления реагентов и компрессорной; отделение отвалов и хвостового хозяйства.
Все четыре фабрики обогатительного комплекса ОАО «Беларуськалий» производят мелкозернистые удобрения и, имея в своем составе грануляционные установки, гранулированные удобрения. Метод получения гранулированных удобрений – горячее прессование мелкого хлористого калия на грануляционных установках производства Германии и Беларуси.
Технология флотации, галургии, гранулирования разработаны в СССР. Технология производства продукции, выпускаемой в настоящее время в соответствии с требованиями потребителей, разработана, испытана и используется ОАО «Беларуськалий».
2.3. Стратегия развития
Стратегической целью предприятия в области качества является сохранение, и укрепление своей позиции на существующих рынках сбыта и освоение новых рынков за счет создания конкурентоспособной продукции стабильного качества, удовлетворяющей требованиям и ожиданиям потребителей, поддержания у них доверия к предприятию, как к надежному поставщику.
Основными принципами, используемыми для достижения поставленной цели, являются:
• постоянное улучшение качественных, технико-экономических показателей и освоение новых видов продукции, совершенствование технологических процессов, развитие методов испытаний и контроля за счет внедрения прогрессивных технологий и оборудования, достижений науки и техники;
• обеспечение и поддержание в рабочем состоянии инфраструктуры и производственной среды, необходимых для достижения соответствия требованиям к продукции, эффективное использование всех видов ресурсов;
• обеспечение квалифицированной и слаженной работы всего коллектива предприятия путем определения и доведения до сведения персонала ответственности и полномочий, а также систематического обучения и повышения квалификации.
В полной мере осознавая всю важность и необходимость устранения или сокращения негативного воздействия производства на окружающую среду, предприятие ставит перед собой следующие цели:
• повышение экологической эффективности производства за счет осуществления природоохранной деятельности, направленной, прежде всего на рациональное природопользование и энергосбережение, охрану атмосферного воздуха и водных ресурсов, уменьшение негативного воздействия отходов обогащения на окружающую среду, защиту земель и расположенных на них объектов от негативного влияния горных работ;
• обеспечение экологической безопасности и предупреждение загрязнения окружающей среды за счет реализации комплекса мер, направленных на предупреждение аварийных ситуаций и смягчение их последствий.
В 2011 году ОАО «Беларуськалий» основное внимание сосредоточит на повышении эффективности работы по производству и доставке калийных удобрений, освоении производства комплексных NPK-удобрений, а также продолжит строительство 5-го и 6-го рудников с целью сохранения лидирующих позиций на рынке и создания основы для получения дополнительных прибылей, когда ситуация дефицита калия на рынке вновь повторится.
2.4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия в предпрогнозном периоде характеризуются следующими технико-экономическими показателями:
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Беларуськалий»
Таблица 2
| 1№ п/п | Наименование Показателей | Един. изм. | Период | ||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. 9 месяцев | |||
| 1. | Годовой объем производства: | ||||
| минеральные удобрения в натуре | тыс. тонн | 8184,5 | 4096,7 | 8370,6 | |
| темпы к предыдущему году | % | 100,1 | 50,1 | 204,3 | |
| 2. | Выпуск промышленной продукции в стоимостном выражении: | ||||
| в действующих ценах | млн. руб. | ||||
| 3. | Затраты на 1000 рублей произведенной продукции в фактических ценах | руб./ 1000руб. | |||
| 4. | Выручка от реализации продукции (работ, услуг)* | млн. руб. | |||
| 5. | Удельный вес экспорта в объёме реализованной продукции | % | 96,9 | ||
| 6. | Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг | % | 191,5 | 92,2 | |
| 7. | Прибыль от реализации | млн.руб | |||
| 8. | Среднесписочная численность ППП | чел. |
* в 2008 году – учет выручки по отгрузке, в 2009 году – учет выручки по поступлению денежных средств
Предприятие продолжает следовать стратегии, направленной на наращивание объемов производства. Приведенные на диаграмме 1 данные производства и продаж калийных удобрений ОАО «Беларуськалий» за 2006-2011 годы подтверждают эту положительную тенденцию. Существенное снижение объемов в 2009 году объясняется уменьшением объемов сбыта калийных удобрений на экспорт в результате снижения платежеспособности потребителей в связи с мировым финансовым кризисом.
Диаграмма 1
Основным видом деятельности предприятия является добыча полезных ископаемых, производство и реализация калийных удобрений, поваренной соли кормовых, технических и пищевых сортов. Структура выпускаемой продукции представлена на диаграмме 2.
Диаграмма 2
Производство минеральных удобрений по значимости и приоритетности является экспортно-ориентированным направлением. В 2010 году производство минеральных удобрений составит порядка 8370,6 тыс. тонн. Из них на экспорт будет произведено порядка 6612,9 млн.т., что составляет 79 % от всего объема произведенной продукции. Следует отметить, что удельный вес экспорта в объеме реализованной продукции порядка 95,9 %. Экспорт калийных удобрений ОАО «Беларуськалий» по регионам представлен на диаграмме:
Диаграмма 3
Структура себестоимости производимой предприятием продукции по основному виду деятельности по элементам затрат выглядит следующим образом:
Таблица 3
| Наименование элементов затрат | 2008 год | 2009 год | 2010 год 9месяцев |
| Удел. вес % | Удел. вес % | Удел. вес % | |
| 1.Материальные затраты: | 55,5 | 46,3 | 58,7 |
| - сырье и материалы, покупные изделия и полуфабрикаты | 11,1 | 10,2 | 8,2 |
| - работы и услуги производственного характера | 23,5 | 18,3 | 27,5 |
| -ТЭР | 20,9 | 17,8 | |
| -прочие | |||
| 2. Расходы на оплату труда | 17,8 | 22,3 | 19,1 |
| 3.Отчисления на социальные нужды | 7,7 | 8,7 | 7,2 |
| 4.Амортизация основных фондов | 13,6 | 16,8 | 12,7 |
| 5. Прочие | 5,4 | 5,9 | 2,3 |
| Итого затрат на производство |
Как видно из приведенных данных, наибольший удельный вес в себестоимости продукции занимают материальные затраты, из них большая часть – это работы и услуги производственного характера. В их составе основную долю занимают затраты, связанные со сбытом продукции, включающие расходы по транспортировке продукции, разгрузочно-погрузочные работы и транспортно-экспедиционное обслуживание в порту. Основными факторами, оказывающими наибольшее влияние на себестоимость продукции и, соответственно, на уровень цен предприятия, являются стоимость топливно-энергетических ресурсов и эффективность их использования, коммерческие расходы, амортизация.
По итогам 2010 года выручка от реализации продукции составит порядка 6319,6 млрд. руб. Рост к прошлому году ожидается в 2,2 раза. Чистой прибыли ожидается ---- млн.руб., что выше уровня 2009 года в раза.
Анализ рентабельности производства показывает, что калийные удобрения, поставляемые на экспорт, имеют положительную рентабельность – порядка 92,5%. Рентабельность производства продукции на внутреннем рынке остается отрицательной и ожидается по минеральным удобрениям “минус” 56,6%. В результате общая рентабельность минеральных удобрений в 2010 году составит 68,2%, технических солей – “плюс” 14,4%, пищевых солей – “плюс” 9%.
Необходимо отметить, что предприятие вовремя и в полном объеме осуществляло расчеты с бюджетом по налогам и сборам, в установленные сроки проходила оплата за газ и электроэнергию, своевременно выплачивалась заработная плата трудящимся.
Финансовой проблемой продолжает оставаться просроченная дебиторская задолженность со стороны потребителей Республики Беларусь. Так, за поставленные минеральные удобрения на внутренний рынок задолженность по состоянию на 11.11.2011 г. составляла порядка 256472 млн. руб., в том числе просроченная задолженность – 23539 млн. руб., долг ЖКХ “Комплекс“ составил - 19463 млн. руб.
Эффективность работы предприятия характеризуется:
- коэффициентом текущей ликвидности, который отражает платежеспособность предприятия. При нормативе 1,4 фактически он равен 8,8 в 2009 году, за 9 месяцев 2010 года 7,76;
- коэффициентом обеспеченности оборотными средствами. При нормативе 0,2 фактическое значение данного коэффициента в 2009 году 0,89, за 9 месяцев 2010 года 0,87;
- коэффициентом обеспеченности финансовых обязательств активами. При нормативе не более 0,85, фактическое значение в 2009г. 0,074, за 9 месяцев 2010 года 0,037 (Таблица 4).
Таблица 4
| Наименование показателя | 2008 г. | 2009 г. | 2010г9мес |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,3 | 8,8 | 7,76 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,89 | 0,87 |
| Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами | 0,07 | 0,03 | 0,037 |
Вышеприведенные коэффициенты свидетельствуют о том, что предприятие имеет удовлетворительную структуру баланса и достаточную финансовую устойчивость.
ОАО «Беларуськалий» является фондоемким горно-химическим предприятием, работающим на дорогостоящем оборудовании с небольшим сроком амортизации.
О необходимости направления денежных средств на обновление основных фондов свидетельствует их высокий износ. Общий износ фондов за 2008 год составлял 63,6%, за 2009 год – 58,4%, за 2010 год – порядка 58,2%. Износ активной части основных фондов за 2008 год составил 68,9%, за 2009 год – 63,4%, за 9 месяцев 2010 года – 61,9%.
Основными целями бизнес – плана на 2011 год являются:
- в области повышения эффективности и конкурентоспособности промышленного комплекса страны - строительство рудников на Краснослободском и Березовском участках Старобинского месторождения калийной соли, освоение технологии производства комплексных NPK удобрений.
- в области внешнеэкономической деятельности - сохранение достигнутого экспортного потенциала предприятия;
- в области социально-экономической безопасности страны - продовольственная безопасность, связанная с обеспечением сельскохозяйственных потребителей республики калийными удобрениями в полном объеме.
Бизнес – план на 2011 год должен обеспечить решение следующих задач:
- поддержание и увеличениепроектной мощности предприятия по выпуску калийных удобрений;
- поддержание и расширение рудной базы в связи с истощением сырьевой базы и завершением работы отдельных направлений и горизонтов на действующих рудниках (освоение Краснослободского рудника, строительство стволов на шахтном поле 4 рудоуправления и вовлечение в отработку Березовского участка калийных солей);
- модернизация и реконструкция обогатительных фабрик рудоуправлений;
- строительство когенерационных установок на базе газотурбинных двигателей;
- замена морально и физически устаревшего оборудования.
- повышение эффективности использования сырья и топливно-энергетических ресурсов;
- обеспечение выпуска конкурентоспособной по качеству и ассортименту продукции;
- повышение безопасности и улучшение условий труда на основных производствах;
- снижение техногенного воздействия на окружающую среду в Солигорском промышленном районе.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
ОАО «Беларуськалий» использует в своем производстве собственное природное минеральное сырье - сильвинит, залежи которого сосредоточены в Минской области на Старобинском месторождении калийной соли.
Из сильвинита после его добычи на рудниках подземным способом на глубине 600 - 800 метров и последующей технологической переработки производится следующая продукция:
ГОСТ 4568-95 «Калий хлористый»
. Марка мелкий
| Наименование показателя | Норма | |
| I сорт | II сорт | |
| Массовая доля калия в пересчете на К2О, %, не менее | ||
| Массовая доля воды, %, не более | 1,0 | 1,0 |
| Рассыпчатость, % |
Марка гранулированный, I сорт:
| Наименование показателя | Норма | |
| Массовая доля калия в пересчете на К2О, %, не менее | ||
| Массовая доля воды, %, не более | 0,5 | |
| Рассыпчатость, % | ||
| Гранулометрический состав (для 1 и 2 сорта): | ||
| cвыше 6 мм, % от 1 до 4 мм, %, не менее менее 1 мм, %, не более | ||
| Динамическая прочность, %, не менее | ||
Область применения – для сельского хозяйства и розничной торговли как удобрение, и в промышленности для производства химических продуктов.
|
|
|
