 |
Показатели роста потребления калия рынком Бразилии будут во многом определяться развитием различных государственных сельскохозяйственных программ.
|
|
|
|
Страны Океании
Страны Океании (Австралия, Новая Зеландия и др.) более 60% потребляемого хлористого калия импортирует из Канады, а остальные количества из Германии, СНГ, Израиля и Иордании. Покупаемые партии товара незначительны, что удорожает его транспортировку и экспорт из СНГ экономически не выгоден предприятиям производителям. Кроме того, производство таких культур как хлопок, садовые и ягодные, маличные потенциально предполагает использование калия в смесях, а также бесхлорных калийных удобрений.
Африка и Ближний Восток
На Африку в настоящее время приходится лишь 1-2% мирового потребления калийных удобрений, тогда как в регионе проживает 12% населения земного шара при высоком темпе демографического роста. По данным ФАО производство продуктов питания не успевает за ростом населения.
ЮАР потребляет 40% регионального объема удобрений, ЮАР –Египет – 15%, Камерун и Кот Дивуар – около 13%, Нигерия – 7%. На все остальные государства приходится 25%. Нестабильная политическая ситуация во многих государствах региона способствует тому, что производители неохотно идут на сотрудничество. Кроме того, Африка подвержена различным климатическим катаклизмам и в первую очередь длительным засухам, что также не способствует развитию рынка удобрений.
Валовой доход фермерских хозяйств стран Африки вырос на 13,3%, валовой доход от полевых культур увеличился на 18,3 % и от плодородных культур на 14 %, для большинства сельского хозяйства продуктов был зафиксирован рост цен – всё это является показателем развития с/хозяйства, что в свою очередь является основанием для прогнозирования увеличения потребления калия в этом регионе.
|
|
|
Ожидается, что в следующие 5 лет рост потребления в Африке составит в среднем 4% ежегодно. Несмотря на рост, количественное потребление хлористого калия в данном регионе останется незначительным, а основными потребителями будут являться ЮАР и североафриканские страны.
Потребление калийных удобрений в странах Ближнего Востока составляет около 1% от общего потребления. Специализация сельскохозяйственного производства и погодно - климатические условия обуславливают внесение калийных удобрений, без содержания хлора, т. е. сульфата калия. Потребление хлористого калия незначительно.
Азия
Крупнейший потребитель калийных удобрений – Азия (Китай, Индия, Малайзия, Индонезия, Вьетнам), так как рост населения и ограниченная площадь пахотных земель заставляют прибегать к интенсивному земледелию.
За последние 10 лет годовое потребление в этом регионе возросло более чем на 8 млн тонн. Спрос на калийные удобрения не в последнюю очередь увеличился в связи переориентацией этих стран на более сбалансированное применение питательных веществ и политикой оказания помощи фермерам со стороны государства.
Преобладающей культурой азиатского региона является рис, на него уходит более 80% минеральных удобрений, используемых под зерновые. Высокоурожайные сорта риса в сочетании с утвердившимся в сельском хозяйстве этих стран стабильным применением минеральных удобрений позволили, по существу, избежать здесь голода и перейти на самообеспеченность продуктами питания.
Предполагается, что ежегодный рост потребления калия в этом регионе может составить до 4%, и в обозримой перспективе использование калийных удобрений здесь будет расти значительно быстрее, чем азотных и фосфорных.
В Юго-Восточной Азии одним из основных факторов, определяющих экономическое развитие, является растущий спрос на биотопливо, сырьем для которого служит пальмовое масло. В настоящее время Индонезия и Малайзия являются ведущими мировыми производителями этой культуры, производство которой имеет высокий уровень зависимости от калийных удобрений. Необходимость получения высоких урожаев пальмового масла в Малайзии и Индонезии подталкивает к интенсивному внесению калия.
|
|
|
За последние 10 лет объём потребления калийных удобрений в Малайзии возрос на 40%. Импорт хлористого калия в этой стране восстановился после азиатского финансового кризиса уже в 1997 году. Малайзия потребляет 1,7- 1,8 млн. тонн хлористого калия в натуральном веществе.
В Индонезии наоборот, потребление резко упало в 1998 году до 250 тыс.тонн хлористого калия. В 2002-2003 годах рост потребления значительно увеличился и составил 725 тыс. Мт. В 2009 году потребление сократилось на 54% по сравнению с предыдущим годом и составило 885 тыс. Мт.
В Таиланде 60% населения занято в сельском хозяйстве. Страна обеспечивает себя большинством продуктов питания и имеет процветающий сельскохозяйственный экспортный рынок.
В Южной Корее и на Тайване, потребление удобрений достигло оптимальных уровней.
В Японии на потребление удобрений негативно повлияли: уменьшение площадей под рисом, аспекты охраны окружающей среды, снижение сельскохозяйственного производства, низкие цены на экспортируемую сельскохозяйственную продукцию. Потребление удобрений, в том числе и хлористого калия, началось снижаться с 1996 года. Правительство принимает во внимание необходимость стабильных поставок питания, значение их количества и качества, охраны сельскохозяйственных земель, современных сельскохозяйственных методов и поддержки аграрного сектора. Однако не ожидается, что это предотвратит продолжающееся снижение потребления удобрений.
В экономике Вьетнама происходят изменения в положительную сторону. После длительного кризисного периода начался подъем в сельскохозяйственном секторе. Громадный потенциал Вьетнама в производстве риса, кофе, сахарного тростника, каучука, перца и т. п., идущих на экспорт – важный стимул для дальнейшего развития применения удобрений.
Во всех странах Азиатского региона (кроме Японии и Южной Кореи) имеет место несбалансированное потребление удобрений. При наличии денежных средств, правительства отдают предпочтение азотным удобрениям, затем фосфорным и в последнюю очередь калийным. Рекомендуемое агрономическими службами сбалансированное внесение удобрений не имеет финансовой поддержки. Однако, как отмечалось выше, азиатский регион является самым перспективным для роста потребления калийных удобрений. В данном регионе расположены два крупнейших мировых потребителя калия – Китай и Индия.
|
|
|
В 2009 году в Азии основное потребление (70-77%) сохранилось за Индией и Китаем. Несмотря на развитие сельского хозяйства Китая, потребление хлористого калия в 2009 году сократилось на 46%. Основными причинами стали финансовый кризис, падение цен на сельхозпродукцию, затоваривание фермеров.
Китай
Китай является одним из крупнейших рынков потребления удобрений в мире, занимая 2-е место после США.
Население Китая - самое многочисленное в мире (1,3 млрд. человек) его численность постоянно увеличивается. В то же время количество доступной пахотной земли в Китае сократилось, главным образом из-за растущей урбанизации, а также из-за восстановления лесных массивов для поддержания экосистем. Среднее количество обрабатываемой земли на человека составляет только 0,106 гектаров, что меньше чем половина мирового показателя. 12 провинций, в которых среднее количество обрабатываемой земли, превышая 0,13 гектаров на человека, главным образом расположены на северо-востоке, северо-западе и юго-западе Китая, где ввиду неблагоприятных природных условий и отсталости экономики производство зерновых очень низкое. В противопоставление 7 провинций со средним количеством обрабатываемой земли в 0,067 гектаров главным образом расположены на юго-востоке (Пекин, Тяндзин, Шанхай и др.), где имеют место хорошие природные условия и высокие урожаи. Кроме того, ресурсы нетронутой пахотной земли ограничены. Большинство сельскохозяйственных работников не могут покинуть свои земли ввиду зарегистрированного местожительства, работы, социальной безопасности и образования.
|
|
|
В соответствии с обязательствами, взятыми на себя Китаем при вступлении в ВТО, Китай использует при импорте некоторых видов удобрений систему квотового управления. Квотируется импорт карбамида, диаммоний фосфата и сложных удобрений. Калийные удобрения не подпадают под квотовый контроль.
Потребление калия в 2008 году составило порядка 8,6 млн. тонн. По оценкам потребление в 2009 году сократилось на 35% и составило около 5,6 млн. тонн.
Большой потенциал в потреблении удобрений вытекает из следующих причин:
- ежегодный прирост населения составляет около 15 млн. человек. Рост населения требует роста объемов производства зерновых и соответствующего роста объемов потребления удобрений
- потребление удобрений на гектар в Китае ниже, чем в Японии на 94%, Голландии – на 179%
- увеличение посевных площадей
- прогнозируется, что внесение удобрений в лесопосадки и пастбища увеличится.
Правительство Китая уделяет большое внимание развитию сельскохозяйственного производства, индустриализации сельскохозяйственных процессов, производству удобрений и обеспечению сельского хозяйства удобрениями. Китай занимает первое место в мире как по производству, так и по фактическому потреблению удобрений. По оценке Министерства сельского хозяйства, ежегодное потребление удобрений в Китае составляет 38 миллионов тонн питательных веществ. Внутреннее производство не покрывает нужды сельского хозяйства в удобрениях, поэтому с помощью импорта устраняется дефицит спроса по азотным, фосфорным и калийным удобрениям. Ежегодно на импорт удобрений Китай расходует примерно 2,0 млрд. долларов.
Проект по добыче калия в Чинхае позволил сократить нехватку в данном продукте в Китае и окажет серьезное влияние на импорт калийных удобрений в будущем.
В последние годы импорт хлористого калия в Китай значительно возрос. Однако, в отличие от азота баланс калия в сельском хозяйстве Китая отрицателен, причем наблюдается тенденция к ухудшению ситуации. В тоже время рост потребления происходит с периодами роста и спада. Это зависит в первую очередь от складывающейся на рынке конъюнктуры цен, выделяемых субсидий и погодно климатических условий.
Несомненно, Китай является крупнейшим в мире потребителем удобрений и резкие колебания в импорте и производстве удобрений оказывает заметное влияние на показатели мирового потребления удобрений.
Индия
Индия является четвертым по величине потребителем удобрений в мире после таких стран, как США, Бразилия и Китай. В области удобрений все еще действует система государственного протекционизма. Тем не менее ожидаются изменения в соответствии с мировыми тенденциями. На сегодняшний день страна производит достаточно пищевой продукции для своего одномиллиардного населения благодаря так называемой «зеленой революции» 60-х и росту производства удобрений. Сегодня Индия является вторым по величине поставщиком пшеницы и риса в мире. Сбор урожая как пшеницы, так и риса растет из года в год. Необходимо отметить, что резкий рост производства зерновых произошел за счет увеличения потребления удобрений.
|
|
|
Основной задачей политики государства в области удобрений является самоокупаемость производства удобрений, но в области хлористого калия страна по-прежнему зависит от импорта в связи с отсутствием собственных запасов. Главными задачами политики являются повышение эффективности использования сырья в производстве, снятие экономических барьеров, достижение соответствия цен на сырье на внутреннем рынке с ценами на импортируемый товар и рост конкурентоспособности.
Правительством устанавливается потребительская цена, а также объем субсидий, при этом сумма субсидий не компенсирует реальных затрат на производство и доставку.
Правительство Индии официально присоединилось к ВТО с 1995 г, получив при этом 10 льготных лет. Сферу сельского хозяйства в рамках ВТО регулирует Соглашение по сельскому хозяйству. В соответствии с требованиями ВТО объем субсидий в сельское хозяйство не должен превысить 10% от уровня ВВП 1996-1998 гг. Но Индия не выполняет данное условие, в связи с чем ВТО требует в течение 3 лет снять все субсидии сельскому хозяйству, прежде всего на закупку удобрений.
Импорт хлористого калия Индией в 2009 году составил около 5,5 млн. тонн. Обеспеченность удобрениями и сбалансированное внесение удобрений являются необходимыми условиями для обеспечения продовольственной программы страны. Учитывая стремительный рост населения, можно предположить, что в последующие годы произойдет рост потребления удобрений в Индии.
Политика, осуществляемая в сельском хозяйстве, влияет на политику связанных с ним отраслей, в том числе на производство минеральных удобрений. Нельзя оспорить важность вклада, вносимого удобрениями, в дело самообеспечения страны продовольствием. Эта отрасль, поддерживаемая политикой правительства, играет ответственную роль в достижении поставленной цели. Система земледелия и его интенсивность, разнообразие характера (типов) почв, ирригация и стоки дождевых вод – всё это обуславливает необходимость создания единой структуры сбалансированного и экономического внесения минеральных питательных веществ в обрабатываемые почвы.
Потребление калия с точки зрения среднего совокупного годового прироста выросло за последнее десятилетие на 6,3%. Индии предстоит пройти ещё долгий путь до улучшения ситуации с удельным потреблением удобрений (на единицу площади) и увеличением урожаев продовольственного зерна.
Предполагаемые объемы поставок хлористого калия ОАО «Беларуськалий» на экспорт будут меняться в соответствии с ожидаемым изменением объемов потребления калия на конкретных рынках и зависеть от возможностей его производства. В период с 2004 года по 2008 год рост мирового рынка калийных удобрений составил около 3%. В 2008/2009 годах наблюдалось сокращение мирового рынка удобрений (на 7% по сравнению с уровнем 2007/2008 года). Что же касается прогноза объемов продаж калийных удобрений на 2011 год по регионам (табл. 6-2.4; 6-2.4.5; 6-2.4.6), то он является приблизительным и основывается на сохранении части современных тенденций на рынке. В то же время мы не можем исключить каких-либо более серьезных изменений по сравнению с представленным в вышеуказанных таблицах прогнозом.
СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
Предпосылкой активной торговли калийными удобрениями является тот факт, что калийные удобрения производят на территории только 12 стран, в то время как их вносят в почву более чем в 160 странах.
Мировой рынок хлористого калия несмотря на значительный объем недоиспользованных производственных мощностей в последние годы отличается достаточной стабильностью. Это объясняется, главным образом, ответственным поведением производителей калийных удобрений Канады и СНГ, которые не используют полностью свои производственные мощности, поддерживая объемы производства в соответствии с мировым спросом. До начала 90-х годов мировой рынок хлористого калия доминировался североамериканскими, западноевропейскими и ближневосточными поставщиками, каждый из которых имел собственную региональную или страновую товаропроводящую сеть, включающую производителей удобрений, крупные трейдерские фирмы, имеющие налаженную агентскую сеть, государственные и частные агентские фирмы в странах-потребителях, реализующие товар фермерам или сельскохозяйственным кооперативам.
Более 70% экспорта калийных удобрений в бывшем СССР осуществлялось в страны социалистического лагеря союзными внешнеторговыми организациями по схеме подписания межправительственных протоколов. Для обеспечения поставок использовалась единая транспортная сеть, порты и система таможенного контроля. В конце 80-х - начале 90-х годов начался развал экономики единого союзного государства. Каждое отдельно взятое предприятие Белоруссии и России в условиях сокращения объемов реализации, роста транспортных расходов, после выделения из состава Союза отдельных государств, конкуренции между собой и другими поставщиками не могли рассчитывать на успех в борьбе с западными конкурентами. Белорусскими и российскими производителями было принято решение о создании собственной общей сбытовой сети, которая позволила бы планировать производство и обеспечить стабильную загрузку мощностей, гарантировала реализацию произведенного товара и своевременную оплату в полном объеме. В 1994 году ОАО ''Беларуськалий'' совместно с российскими производителями калийных удобрений приняло решение строить систему реализации товара аналогично схемам продаж наших конкурентов. В ее основе объединение экспорта продукции всех производителей в рамках общей сбытовой структуры. При этом для достижения максимально возможных объемов экспорта сбытовая система должна строиться на долгосрочной основе с тем, чтобы завоевать доверие клиентов, обеспечивать стабильность поставок и предсказуемость сбытовой политики, иметь возможность выполнять принятые на себя обязательства. Несомненно, что разрозненность поставщиков приводит к конкуренции и снижению цен во всем мире.
В настоящее время продажи хлористого калия, производимого ОАО "Беларуськалий" и ОАО «Уралкалий» осуществляются через ЗАО «Белорусская Калийная Компания», в котором производителям принадледит 45% и 50% пакета акций сответственно (остальные 5% принадлежат Объединению «Белорусская Железная Дорога»).
Создание совместной торговой компании – БКК – позволило ОАО "Беларуськалий" и ОАО «Уралкалий» создать собственную товаро-проводящую сеть с представительствами на всех основных рынках сбыта (Китай, Сингапур, Индия, Бразилия, США). Все это поможет выполнить поручение Президента о максимальной продаже продукции ОАО "Беларуськалий" без посредников, стабилизации мирового рынка калия, выполнить задачу получения независимости от западных торговых компаний, увеличения объемов продажи и расширения географии поставок, достигнуть оптимальных условий транспортировки.
Североамериканские производители «ПиСиЭс», «Мозаик» и «Агриум» экспортируют свою продукцию через компанию «Канпотекс». Российское ОАО «Сильвинит» после смены основных акционеров летом 2010 года продает свою продукцию на экспорт через ЗАО «Международная калийная компания» (МКК).
Стабильность рынка в настоящее время обеспечивается только за счет взвешенного подхода основных поставщиков, которые учитывают при установлении политики производства конъюнктуру цен мирового рынка.
Хлористый калий является массовым товаром. В стоимости товара, которую платит потребитель, значительную долю составляют транспортные расходы. Конкурентоспособность товара в значительной степени определяется его географическим положением, близостью к основным рынкам потребления, а также возможностью финансирования и страхования экспортных рисков.
Бизнес-стратегия ОАО «Беларуськалий» состоит в том, чтобы продолжать оставаться мировым лидером в производстве и продаже калийных удобрений, постоянно стремясь к снижению себестоимости.
Устойчивость рынка в значительной степени обеспечивается за счет взвешенной политики производства основных поставщиков. В основе мер по стабилизации предложения лежит планирование производства и совместный маркетинг продукции. Анализ современного состояния производственных мощностей показывает, что практически все производители работают с максимальной загрузкой.
В основе маркетинговой стратегии ОАО «Беларуськалий» лежит осуществление продаж через БКК. Это связано со следующим:
1. Высокая динамичность рынка хлористого калия, которая обусловлена следующими факторами:
· спрос на хлористый калий носит сезонный характер и в значительной степени зависит от сезона и погодных условий;
· основными потребителями хлористого калия являются сельскохозяйственные предприятия, платежеспособность которых низка во всем мире, так как у них возможность расчетов появляется после реализации сельскохозяйственной продукции. Расчеты между продавцом и покупателем, как правило, осуществляется на условиях отсрочки платежей от 60 до 390 дней;
· в большинстве стран покупательная способность зависит от представления государственных субсидий.
2. Необходимость избежания поставок товара на внешний рынок по демпинговым ценам.
3. Необходимость иметь хорошо отлаженную систему доставки товара (транспортировка и перевалка в портах, фрахт, страхование рисков и т. д.).
4. Необходимость своевременных расчетов за реализованную продукцию.
5. Сокращение до минимума рисков, связанных с реализацией продукции на всех этапах.
Стратегия маркетинга основывается на определенных функциях, которые должна выполнять сбытовая сеть.
К ним относятся:
1. Проведение маркетинговой политики в соответствии с выработанной предприятиями – производителями стратегией продаж в зависимости от условий рынка.
2. Формирование через специализированные зарубежные отраслевые издания благоприятного общественного мнения участников рынка в отношении товара и ценовой политики производителя.
3. Осуществление долгосрочной стратегии продаж, планирование объемов реализации по рынкам, обеспечение баланса спроса и предложения, выполнение задач, поставленных предприятиями–производителями по объемам экспорта и ценам.
4. Выверенная тактика работы на отдельных товарных рынках для исключения падения объемов и/или цен.
5. Планирование объемов и установление лимитов продаж для каждого регионального офиса с учетом потребностей рынка, решений производителей.
6. Постоянное изучение клиентов на предмет надежности и платежеспособности.
7. Обеспечение контроля за продвижением товара до конечного потребителя.
8. Обеспечение своевременных платежей.
9. Рекламная деятельность, публикации в отраслевой зарубежной прессе, участие в выставках.
10. Конъюнктурная работа и прогнозирование развития рынка.
11. Развитие международного сотрудничества в рамках Международной Ассоциации удобрений (IFA, Франция), Международного института питания растений (IPNI, США), Института Удобрений (TFI, США), конференциях FMB.
Результатом создания БКК и правильно выбранной стратегии маркетинга явился контроль за движением товара, исключение потери части прибыли различными международными агентами товара, стимулирование внесезонных продаж для равномерной загрузки производства в течение года, поиск новых контрагентов, обеспечение доступа на рынки.
В целях укрепления положения ОАО «Беларуськалий» на внешнем рынке и увеличения эффективности экспортных сделок, устранения конкуренции между российским и белорусским производителями, координации поставок калийных удобрений на внешний рынок объединение создало и продолжает развивать свою товаропроводящую сеть в лице ЗАО «БКК». Данная сеть создана и работает с использованием опыта ведущих международных торговых компаний.
В 2011 году ОАО «Беларуськалий» основное внимание сосредоточит на повышении эффективности работы по производству и доставке продукции, а также продолжит строительство 5-го и 6-го рудников с целью сохранения лидирующих позиций на рынке и создания основы для получения дополнительных прибылей, когда ситуация дефицита калия на рынке вновь повторится.
Прогнозируется, что спрос на мировом рынке калийных удобрений в 2011 году будет лучше 2010 года, но может остаться подвержен изменениям на финансовых и сельскохозяйственных рынках. Большое значение будет иметь скорейшее преодоление странами-импортерами калия последствий финансового кризиса. ОАО «Беларуськалий» будет стремиться сохранить величину полученной в 2010 году выручки от продаж при минимизации сокращения объемов производства и максимуме усилий, направленном на повышение цен на калий на всех мировых рынках.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
В состав ОАО «Беларуськалий» входят четыре самостоятельных калийных предприятия по добыче и переработке калийных руд - 1, 2, 3 и 4-ое рудоуправления.
Динамика фактических показателей производства калийных удобрений на предприятии за последние годы полностью подтверждала общую тенденцию изменения спроса на калийные удобрения в мире.
Объем производства калийных удобрений в 2006 году составил 7,6 млн. тонн в натуральном выражении, руды было добыто 32,7 млн. тонн. В 2006 году произошло падение объемов производства в связи с длительными переговорами с китайскими покупателями в 1-ом полугодии 2006 года. В 2007 году было произведено удобрений 8,18 млн. тонн в натуральном выражении, в 2008 объем производства составил 8,19 млн. тонн, в 2009 - 4,1 млн. тонн, при объеме добычи руды – 17,8 млн. тонн. В 2010 году производство минеральных удобрений составит порядка 8,37 млн. тонн, объем добычи руды - порядка 36,1млн. тонн. Изменения объемов добычи руды в последние годы, приведены на диаграмме 2. Существенное снижение объемов добычи руды в 2009г объясняется уменьшением объемов сбыта калийных удобрений на экспорт в результате снижения платежеспособности потребителей в связи с мировым финансовым кризисом. С учетом спроса на рынке минеральных удобрений, прогнозируемый объем добычи руды в 2011 году составит порядка 37 млн.тонн.
Диаграмма 4
Учитывая эти обстоятельства, в последние годы наиболее значимыми и приоритетными являются вопросы поддержания и развития рудной базы предприятия.
В 2011 году предприятие увеличивает производственные мощности по выпуску минеральных удобрений на 130 тыс. тонн в год в пересчете на 100% К2О, что требует поддержания и развития рудной базы.
Ситуация с обеспеченностью сырьевыми ресурсами (запасами калийных руд), прогноз добычи руды и производства калийных удобрений на ближайшее время по каждому рудоуправлению в отдельности и по предприятию в целом выглядят следующим образом.
Первое рудоуправление
Производственная мощность рудоуправления определяется объёмами возможной добычи руды в связи с сокращением рудных запасов в пределах шахтного поля 1 рудоуправления.
На 1 января 2010г. промышленные (извлекаемые) запасы калийных руд составляют 82,12 млн. тонн, в том числе:
первый калийный горизонт (-200м) – 23,25 млн. тонн;
второй калийный горизонт (-264 м) – 0,8 млн. тонн
третий калийный горизонт (-430 м) – 58,07 млн. тонн.
В 2004 году завершена отработка запасов руды на Втором калийном горизонте, а оставшиеся запасы (целики вдоль капитальных выработок, вскрывающих первый калийный горизонт) будут погашены после полной отработки Первого калийного горизонта. Недостающие объемы руды на рудоуправлении компенсированы за счет интенсивной отработки Третьего калийного горизонта. Однако эта возможность ограничена фактором размещения очистных забоев. В связи с этим уже с 2013 года ожидается снижение добычи руды с Третьего горизонта, а полное выбытие этого горизонта намечается в 2029 году.
Главной задачей для поддержания мощностей Первого рудоуправления является разработка и вовлечение в отработку запасов (247,5 млн.т.) Третьего калийного горизонта Березовского участка Старобинского месторождения калийной соли, расположенного в южной части четвертого шахтного поля. Строительство рудника начато 14 декабря 2006 года, а ввод в эксплуатацию планируется в 2012 году. В 2011 году запланировано ввести в эксплуатацию 2 очистных комплекса.
Для поддержания производственных мощностей и увеличения качества выдаваемой руды на руднике 1РУ в 2011 году вводится в эксплуатацию новая селективная лава. С целью уменьшения потерь полезного ископаемого успешно применяется технологическая схема с дополнительным извлечением полезного ископаемого лавами по IV сильвинитовому слою, за счет уменьшения нормативных размеров охранных межстолбовых целиков, при этом длина лав увеличена с 200м до 260м.
В течение 2010 года проведено техническое перевооружение отделения сгущения обогатительной фабрики Первого рудоуправления с заменой сгустителей П-30 на компактные сгустители фирмы “Пассат”. Осуществление данного мероприятия позволило повысить извлечение полезного компонента из руды до 85,87%, в результате чего при таком же объеме добываемой руды производственная мощность 1 РУ по выпуску калийных удобрений увеличится на 50 тыс. тонн в пересчете на 100% К2О. На 1.01.11 она составит 1080 тыс. тонн в год в пересчете на 100%К2О.
Второе рудоуправление
На 1 января 2010г. промышленные (извлекаемые) запасы калийных руд составляют 87,69 млн. тонн, в том числе:
по 2 руднику
-второй калийный горизонт (-290 м) – 4,21 млн. тонн;
-третий калийный горизонт (-445 м) – 83,48 млн. тонн;
по Краснослободскому руднику-176,24 млн. тонн.
Утвержденная производственная мощность Второго рудника составляет 8700 тыс. тонн руды в год в натуральном выражении. Имеющееся горнодобывающее, подъемное и транспортное оборудование, обеспечивает выдачу на обогатительную фабрику данный объем руды.
В настоящее время на Втором калийном горизонте происходит затухание горных работ (погашение целиков вдоль выработок главных направлений), влекущее за собой снижение объема добычи с горизонта, полное выбытие которого ожидается уже в 2015 году. Недостающие объемы руды на рудоуправлении компенсируются за счет интенсивной отработки Третьего калийного горизонта, однако, с учетом максимальной интенсивности его отработки, уже с 2012 года из-за невозможности размещения очистных забоев будет снижаться добыча и с Третьего калийного горизонта. Его полное выбытие намечается в 2034 году. Балансовые запасы Третьего калийного горизонта составляют более 345 млн. тонн, а извлекаемые достигают около 200 млн. тонн.
На руднике 2РУ разработана и успешно внедрена передвижная метательная установка с электроприводом позиционированного направления закладки, позволяющая заскладировать сопряжения и камеры до перехода их лавами. Нововведение позволяет безопасно отрабатывать охранные целики вдоль главных направлений столбовой системой разработки вместо камерной, что существенно снижает потери полезного ископаемого (лава №7). С целью уменьшения потерь полезного ископаемого будет применяется технологическая схема с дополнительным извлечением полезного ископаемого лавами по IV сильвинитовому слою, за счет уменьшения нормативных размеров охранных межстолбовых целиков, при этом длина лав, увеличена с 200м до 230м.
Поддержание производственной мощности Второго рудоуправления планируется за счет вовлечения в отработку запасов Краснослободского участка, примыкающего через сеть тектонических разломов к действующему шахтному полю.
Краснослободский рудник, первая очередь которого введена в эксплуатацию в мае 2009 года, находится на расстоянии 7 километров от промышленной площадки Второго рудоуправления. Переработка руды осуществляется на действующей обогатительной флотационной фабрике, а ее доставка – конвейерным транспортом по поверхности.
В 2011 году планируется выдать на поверхность Краснослободским рудником за счет ведения горно-капитальных, горно-подготовительных и очистных работ 1,3 млн. тонн руды. Производственная мощность Второго рудоуправления по производству калийных удобрений увеличится в 2011 году на 80 тыс. тонн в пересчете на 100% К2О. и составит 1250 тыс. тонн в год.
Краснослободский рудник позволит обеспечивать рудой обогатительную фабрику Второго рудоуправления в течение 35 лет при ежегодной производительности рудника 6 млн. тонн.
Третье рудоуправление
Производственная мощность Третьего рудоуправления определяется возможностями стволов рудника по выдаче руды и производительностью обогатительной фабрики по выпуску минеральных удобрений.
На 1 января 2010г. извлекаемые запасы калийных руд составляют 213,08 млн. тонн, в том числе:
- Второй калийный горизонт (-420 м) – 84,56 млн. тонн;
- Третий калийный горизонт (-620 м) – 128,52 млн. тонн.
На Третьем рудоуправлении обеспечивается стабильная работа с поддержанием производственной мощности на уровне 10 млн. тонн руды в год на период до 2021 года. В дальнейшем ожидается постепенное уменьшение производительности рудника. Полное выбытие Второго калийного горизонта намечается в 2030 году, а полная отработка балансовых запасов рудника планируется в 2038 году.
С целью повышения качества руды на руднике 3РУ в 2011 году будет произведен перевод двух лав с валовой выемкой пласта в лавы с селективной выемкой пласта и закладкой разрушенной породы в выработанное пространство лав.
Для снижения потерь полезного ископаемого будет запланировано увеличение длины лав:
– на Втором калийном горизонте с 200м до 230м, при этом будет внедрена технологическая схема отработки очистных столбов селективной выемкой пласта с дополнительным извлечением полезного ископаемого за счет уменьшения нормативных размеров охранных межстолбовых целиков с созданием «искусственного целика» из разрушенной породы;
– на Третьем калийном горизонте: с 200м до 250м – для лав, отрабатывающих IV сильвинитовой слой, с 180м до 230м – для лав, отрабатывающих слои II, II-III и III.
Следует отметить, что несмотря на обеспеченность рудоуправления запасами на ближайшую перспективу, уже в настоящее время рассматривается вопрос доразведки и вскрытия запасов Дарасинского участка, расположенного севернее границ горного отвода Третьего рудоуправления. В 2010 году началось выполнение работ по обоснованию инвестиций на строительство Дарасинского рудника (окончание работ 2011г), запасы которого составляют 284,4 млн. тонн. При проектной мощности в 6 млн. тонн руды в год срок службы рудника составит не менее 45 лет. Строительство рудника будет начато в 2013 году.
Четвёртое рудоуправление
На 1 января 2010г. извлекаемые запасы калийных руд составляют 674,56 млн. тонн, в том числе:
второй калийный горизонт (-440 м) – 211,13 млн. тонн;
третий калийный горизонт (-670 м) – 463,43 млн. тонн.
Четвертое рудоуправление обладает достаточными запасами калийных руд, позволяющими в течение 30 лет не только поддерживать производственную мощность на достигнутом сегодня уровне (10 млн. тонн руды в год), но и увеличить производительность по руде до 12 млн. тонн в год.
Производственная мощность Четвертого рудоуправления определяется возможностями стволов рудника по выдаче руды и производительностью трех технологических линий А, Б и В и возможностью их одновременной работы. Четвертое рудоуправление обладает достаточными запасами калийной руды, но в результате вскрытия массы замещений сильвинитовых слоев каменной солью, нередко распространяющихся на значительных площадях Второго калийного горизонта и началом ведения горно-капитальных работ на Березовском участке шахтного поля Четвертого рудоуправления, снизилось содержание KCL в руде и повысилось содержание нерастворимого остатка в руде. В результате произошло незначительное снижение производительности линий “А” и “Б”.
С целью повышения качества руды на 4 РУ в 2011 году будут проведены следующие мероприятия:
– перевод одной лавы с валовой выемкой пласта в лаву с селективной выемкой пласта и закладкой разрушенной породы в выработанное пространство лав;
– испытание комбайна непрерывного действия с исполнительным органом барабанного типа для выемки пластов малой мощности камерной системой разработки на гор. –440м.
Хорошо зарекомендовала себя технологическая схема отработки IV сильвинитового слоя в сложных горно-геологических условиях лавами с переменной вынимаемой мощностью, при этом ранее в таких же условиях IV сильвинитовый слой списывался в потери.
Производственная мощность рудоуправления по выпуску минеральных удобрений на 1.01.10 составила 1600 тыс. тонн в год в пересчете на 100%К2О.
Для компенсации уменьшения запасов калийной руды шахтного поля Четвертого рудоуправления, связанного с обеспечением сырьем Первого рудоуправления с Березовского участка, планируется вскрытие и отработка северной части шахтного поля на втором калийном горизонте, а также доразведка запасов калийных солей, залегающих в северной части Старобинского месторождения – севернее границы горного отвода Четвертого рудоуправления.
Для поддержания минерально-сырьевой базы ОАО «Беларуськалий» предусмотрены геологоразведочные и научно-исследовательские работы на Старобинском месторождении, изложенные в “Государственной программе геологоразведочных работ по развитию минерально-сырьевой базы Беларуси на 2006 – 2010 годы и на период до 2020 года”.
Производственная мощность предприятия на 1.01.2011 года составит 5310тыс. тонн в пересчете на 100%К2О, в том числе по рудоуправлениям:
1 рудоуправление – 1080 тыс. тонн,
2 рудоуправление – 1250 тыс. тонн,
3 рудоуправление – 1380 тыс. тонн,
4 рудоуправление – 1600 тыс. тонн.
В 2011 году запланированы капитальные ремонты технологического оборудования с полной остановкой производства: 1 РУ – май, 2 РУ – сентябрь, 3 РУ – август, 4 РУ – июнь.
Технологический потенциал рудников и обогатительных фабрик обеспечивает выпуск минеральных удобрений в объеме 8522 тыс. тонн, предусмотренных планом на 2011 год, составленном на основании прогнозируемых рынков сбыта. Прирост к 2010 году составит порядка 151,4 тыс. тонн. Прирост по добыче руды в 2011 году составит 900 тыс. тонн.
Все обогатительные фабрики имеют отделения грануляции, обеспечивающие выпуск гранулированного хлористого калия. Технология получения гранулированного хлористого калия заключается в прессовании горячего мелкозернистого хлористого калия с последующим дроблением спрессованного материала и его классификации.
Вышеназванный технологический потенциал отделений грануляции, который будет задействован в производственном процессе, обеспечивает выпуск гранулированных минеральных удобрений в 2011 году в объеме порядка 4287 тыс. тонн.
Отделение разработки хвостового хозяйства обогатительной фабрики Четвертого рудоуправления располагает достаточным количеством галитовых отходов, а также технологического оборудования для отсыпки штабелей, их разработки и погрузки натрия хлористого технического в железнодорожные вагоны в объеме 945 тыс. тонн, предусмотренных планом производства на 2011 год.
Имеющееся на Первом рудоуправлении горнодобывающее, подъемное и транспортное оборудование, поверхностный технологический комплекс по переработке каменной соли, при наличии должного спроса на рынке, обеспечивает выпуск кормовых солей в объеме 76 тыс. тонн, технических солей – 1025 тыс. тонн и пищевых сортов соли в объеме 64,3 тыс. тонн. Рост по пищевым солям к 2010 году в физическом весе составит порядка 100,14%.
Для поддержания минерально-сырьевой базы ОАО «Беларуськалий» предусмотрены геологоразведочные работы по доразведке запасов калийных солей Западной площади Северного участка Старобинского месторождения калийных и каменной солей и научно-исследовательские работы.
Объемы производства и производственные мощности предприятия по выпуску калийных удобрений в 2008-2011г.г. представлены на диаграмме.
Диаграмма 3
Приведенные на диаграмме данные свидетельствуют о положительной динамике изменения производственных мощностей на предприятии с целью сохранения лидирующих позиций на рынке и создания основы для получения дополнительных прибылей, когда ситуация дефицита калия на рынке вновь повторится. Изменение объемов производства по годам отражает реальные потребности мирового рынка.
На предприятии в 2011 году будет осуществляться выпуск новых видов продукции:
- продолжается внедрение импортозамещающей продукции на СОФ 1РУ «Соль поваренная кормовая брикетированная с микроэлементами» ТУ РБ 04721802.007-97;
- на СОФ 4РУ «Калий хлористый технический гранулированный» ТУ BY 600122610.021-2006 с содержанием К2О 62 %.
- NPK-комплексные удобрения (сухое тукосмешение).
Итого будет произведено новой продукции на сумму порядка 368,3 млн. рублей, что составит 1,4%. В 2011 году предприятие будет выпускать качественную продукцию, удовлетворяющую запросам рынка.
Импорт товаров в 2011 году ожидается в сумме порядка 275,5 млн. долларов США, что составит около 195,6 % к уровню 2010 года. Увеличение объемов импорта вызвано следующими причинами. В 2011 году поступит оборудование для выполнения инвестиционных проектов по ранее заключенным договорам с длительным сроком изготовления на сумму превышающую уровень 2010 года в 12 раз: оборудование клетьевого подъема, скиповые подъемные машины, вентиляторная установка, конвейерный тракт для строящегося Березовского рудника на сумму 64,4 млн. долл.; энерготехнологические газотурбинные установки когенерационного цикла для теплоэлектростанций 1РУ и 4РУ на сумму 56 млн. долл.; а также технологического оборудования взамен изношенного, а именно: комбайны проходческие и выемочные, флотомашины, центрифуги, вакуум-фильтры, растворители, вакуум-кристаллизаторы, сушильные установки, энергеттрансформаторные подстанции и т.д. Увеличение объемов производства также требует увеличения объемов закупки реагентов, которые в основной своей массе являются импортными товарами.
Следует отметить, что по импорту предприятием закупаются товары, производство которых в Республике Беларусь отсутствует либо аналоги имеют высокий уровень цен.
В 2011 году будет получено товарной продукции по производству от основного вида деятельности в отпускных ценах без НДС, налогов и других платежей из выручки на сумму порядка 5785,9 млрд. рублей, что составит к уровню 2010 года 116,5%. Объем производства промышленной продукции в сопоставимых ценах 2011 года составит порядка 1395,4 млрд. рублей или 102,8% к уровню 2010 года. Рост продукции промышленности прогнозируется за счет увеличения объема производства и изменения структуры продукции.
В 2011 году, учитывая положительную динамику рынка сбыта калийных удобрений, в соответствии с прогнозируемыми объемами продаж и уровнем цен будет реализовано на экспорт товаров на сумму порядка 2,4 млрд. долларов США. Темп роста экспорта товаров в 2011 году составит порядка 119,4%. Следует отметить, что прогнозируемый рост экспорта товаров по минеральным удобрениям составит около 119,6%, за счет роста физических объемов экспортируемого хлористого калия и увеличения цены. Необходимо отметить, что в течение года возможны изменения объемов продаж, вызванные колебаниями спроса на мировом рынке калийных удобрений.
В 2011 году на предприятии прогнозируется положительное сальдо внешней торговли товарами порядка 2124,3 млн. долларов США. В 2010 год положительное сальдо внешней торговли товарами составит порядка 1868,9 млн. долл. США. Следовательно, несмотря на рост импорта товаров в 2011 году, наблюдается положительная динамика изменения сальдо внешней торговли товарами на сумму порядка 255,4 млн. долл. США.
Рост объемов экспортируемой продукции предполагает рост импорта услуг. Основную часть импорта услуг составляют услуги грузового железнодорожного транспорта и услуги, связанные с перевалкой и инспектированием грузов в портах, при поставке продукции объединения на экспорт на условиях ДАФ, СПТ и ФОБ. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 398 от 25 августа 2005 года “О совершенствовании экспорта калийных удобрений” РУП”ПО”Беларуськалий” осуществляет вывоз калийных удобрений за пределы Республики Беларусь. Следовательно, импорт услуг напрямую зависит от объемов экспорта товаров.
Увеличение объема экспортных поставок минеральных удобрений в 2010 году на 19,6%, а также увеличение затрат, связанных с доставкой товара в порты и их перевалкой там, приведет к увеличению импорта услуг на 23,7%. Импорт услуг в 2010 году составит порядка 130505 тыс. долл. США. На предприятии договора по доставке и перевалке грузов в основном заключены с организациями, непосредственно оказывающими данные услуги, без посредников.
Экспорт услуг ОАО «Беларуськалий» состоит из оказания гостиничных и санаторных услуг иностранным гражданам. Экспорт услуг в 2011 году составит порядка 505 тыс. долл. США. Рост по данному показателю в 2011 году прогнозируется порядка 0,6%. Сальдо внешней торговли услугами прогнозируется на уровне порядка “минус” 130 млн. долл. США.
Спрос на калийные удобрения на внутреннем рынке продолжает оставаться устойчивым. Прогнозируемая реализация на внутренний рынок составит порядка 1722 тыс. тонн или 98% к уровню 2010 года.
Цены на калийные удобрения, действующие на внутреннем рынке, не пересматривались с ноября 2006 года. ОАО «Беларуськалий» неоднократно обращалось в Министерство экономики РБ с предложением о повышении цен на калийные удобрения для реализации на внутреннем рынке и получило отказ. При прогнозируемых затратах на 2011 год и объемах производства 8500 тыс. тонн, рентабельность для внутреннего рынка составит по калию хлористому мелкому – “минус” 69,5%, по калию хлористому гранулированному – “минус” 67,0%.
ОАО «Беларуськалий» производит три вида продукции, которые входят в перечень потребительских товаров:
1. товары бытовой химии (калий хлористый фасованный по 3 кг);
2. продовольственные товары (продукция мясоперерабатывающего комплекса - МПК);
3. пищевая соль.
Наибольший удельный вес в структуре потребительских товаров составляют пищевые соли – порядка 59%. За последние 3 года наблюдается положительная тенденция выпуска предприятием пищевых солей. В 2008 году объем выпуска составил 34,7 тыс. тонн, в 2009 году – 43,5 тыс. тонн, в 2010 году будет выпущено порядка 59,6 тыс. тонн пищевых солей. В 2011 году предполагаемый объем выпуска – порядка 60,35 тыс. тонн. Рост производства потребительских товаров в части пищевой соли составит 103,8%.Динамика производства пищевых солей в 2008-2011 годах представлена на диаграмме 5.
Диаграмма 5
Объемы производства продукции МПК предполагают 100% загрузку мощностей. Темп роста выпуска продукции МПК составит около 103,4% за счет изменения структуры выпускаемой продукции.
В итоге в 2011 году ожидается производство потребительских товаров в фактических среднегодовых отпускных ценах 2011 года порядка 17550 млн. рублей, что составит к предыдущему году 103,6 % за счет увеличения производства пищевых солей. Новые виды потребительских товаров предприятие выпускать не планирует.
При планировании издержек производства и реализации продукции сделаны следующие предположения. В расчетах товарной продукции учтена экспортная таможенная пошлина в размере 75 евро за 1 тонну минеральных удобрений, поставляемых на экспорт, за исключением поставок в Российскую Федерацию.
Затраты на материалы определены с учетом потребности для поддержания в работоспособном состоянии основных средств в условиях более интенсивной работы предприятия в связи с увеличением объемов производства. Учтены прогнозируемые индексы роста цен на материалы, приобретаемые в Республике Беларусь, курс доллара для определения затрат на материалы, приобретаемые за пределами Республики Беларусь, принят 3170 рублей.
Цена на газ учтена в расчете затрат на топливно-энергетические ресурсы в размере 270 долл./1000м3. Рост тарифа на электроэнергию учтен в размере 7,5%.
Наибольший удельный вес в затратах составляют затраты на услуги производственного характера – 24,8%, в том числе затраты по транспортировке продукции и перевалке в портах – 11,8%. Эти затраты определены, исходя из запланированных объемов отгрузки по портам и железной дороге и ставок на транспортировку удобрений по соответствующим направлениям, а также необходимого количества вагонов.
Сумма экологического налога в расчете затрат определена исходя из предполагаемого увеличения ставок на индекс инфляции.
В расчете амортизационных отчислений учтена переоценка основных фондов, исходя из прогнозируемого коэффициента переоценки на 1.01.2011г. а также ввод основных фондов в соответствии с программой технического перевооружения рудников и обогатительных фабрик.
Расходы на оплату труда рассчитаны с учетом роста реальной заработной платы и планируемой численности персонала.
Сумма отчислений в инновационный фонд в составе затрат рассчитана по нормативу 0,25% от себестоимости реализованной продукции.
В связи с недостатком собственных средств и привлечением кредитов под оборотные средства в себестоимости учтена оплата процентов по кредиту в сумме 11,8 млрд. рублей.
Себестоимость реализованной продукции составит около 3616,8 млрд. рублей.
Структура себестоимости по элементам затрат по производству основного вида деятельности на 2011 год выглядит следующим образом:
- материальные затраты, всего 59,0 %
в том числе:
сырье и материалы, покупные комплектующие 8,9 %
топливо 8,5 %
электроэнергия 16,7 %
работы и услуги производственного характера, выполненные другими организациями 24,8 %
прочие затраты 0 %
- расходы на оплату труда 18,0 %
- отчисления на социальные нужды 6,7 %
- амортизация основных средств и нематериальных активов 13,6 %
- прочие затраты 2,7 %
Анализ структуры себестоимости показывает, что наибольший удельный вес в себестоимости занимают материальные затраты, топливно-энергетические и коммерческие расходы (затраты на сбыт продукции), заработная плата.
Условно-переменные расходы составят порядка 51,3%, а условно-постоянные 48,7%.
Затраты на 1000 рублей произведенной продукции в фактических ценах по основному виду деятельности в 2011 году ожидаются 647 рублей. Рост затрат на 1000 рублей товарной продукции к уровню 2010 года составит 12 рублей. За счет роста себестоимости затраты увеличатся на 102 руб./1000руб ТП, за счет роста товарной продукции – снизятся на 90 руб./1000руб ТП.
В 2011 году прогнозируется рост материалоемкости на 3,5%, в том числе: за счет роста материальных затрат материалоемкость увеличится на 17,6%, а за счет увеличения товарной продукции – снизится на 14,1%. Рост материальных затрат связан в основном с ростом тарифов на топливно-энергетические ресурсы и ростом ставок на транспортировку и перевалку минеральных удобрений.
|
|
|
