 |
Санитарно-гигиенических средства одноразового применения и продукты питания
|
|
|
|
Проекта организации в г.Магнитогорске
Досугового центра с комплексом услуг
Магнитогорск
Г.
ЗАЯВЛЕНИЕ О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ
Настоящий бизнес-план подготовлен ЗАО "Чемпион" и содержит информацию, характеризующую финансово-экономическую, организационную и маркетинговую стороны проекта.
Информация, представленная в настоящем документе, носит конфиденциальный характер и является собственностью ЗАО "Чемпион". Данный документ предназначен только для лиц, получивших его с согласия владельца информации. Передача, копирование или разглашение содержащейся в данном бизнес-плане информации без письменного согласия владельца запрещается.
СОДЕРЖАНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ..................................................................................................................................
СОДЕРЖАНИЕ..........................................................................................................................................................................................
РЕЗЮМЕ.....................................................................................................................................................................................................
1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАО “Чемпион”......................................................................................................................
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА......................................................................................................................................................................
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ.........................................................................................................................................................................
4. ОЦЕНКА КОНЬЮНКТУРЫ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЫНКА. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ.......................................
5. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКА СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ....................................................
6. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ.....................................................................................................................................................................
|
|
|
7. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА....................................................................................................................................
8. ПОСТАВЩИКИ..................................................................................................................................................................................
9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.....................................................................................................................................................
10. РАБОЧИЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА..................................................................................................................
11. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ СБЫТА......................................................................................................................................
12. ГРАФИК ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ВОЗВРАТА КРЕДИТА.........................................................................................................
13. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА...........................................................................................................................................
Приложения
РЕЗЮМЕ
ЗАО “Чемпион” с 1999 года осуществляет деятельность по развитию различных направлений в сфере оказания услуг населению и предприятиям г. Магнитогорска.
В текущем году, учитывая сложившиеся тенденции развития рынка услуг социального-культурного характера, ЗАО “Чемпион” принято решение о создании в г.Магнитогорске досугового центра с целью организации досуга населения и гостей города, а также проведения культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе.
Для обеспечения разнообразного досуга населения и гостей города на самом высоком уровне проектом предусматривается создание единого комплекса услуг, включающего:
· гостиничный комплекс VIP-класса на 30 мест,
· сеть точек питания, включая мини-бары и ресторан на 110 посадочных мест,
· казино,
· боулинг (6 дорожек),
· кинотеатр на 200 посадочных мест,
· комплекс саун, помещение с тренажерами.
Создание досугового центра планируется осуществить на базе реконструкции недостроенного здания, расположенного в центре г.Магнитогорска и являющегося собственностью ЗАО “Чемпион”. Стоимость указанного здания на сегодняшний день составляет 6 251 873 рубля.
|
|
|
По оценке специалистов ЗАО “Чемпион”, оптимальным по соотношению цены и качества оборудованием для оказания данного вида услуг является оборудование, поставляемое фирмой "AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh" (Австрия).
Приобретение необходимого оборудования и проведение проектных и строительно-монтажных работ фирмой "AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh" предполагает получение долгосрочного кредита в размере 5 миллионов долларов США на срок до 6 лет. При этом рассматривались следующие условия кредитования: погашение кредита - равными полугодовыми платежами в течении 4 лет, начиная со 2-го года после пуска проекта в эксплуатацию; процентная ставка - 12% годовых с полугодовым периодом начисления и выплаты процентов; отсрочка выплаты процентов (льготный период) - 1 год; оплата страховки - разовый единовременный платеж в размере 1% от суммы кредита.
Общая стоимость проекта на сегодняшний день оценивается на уровне 6,3 млн. долларов США без учета стоимости существующего здания.
Экономическая эффективность данного проекта достаточно высока и представлена следующими основными показателями:
- простой срок окупаемости проекта без учета времени строительства составляет около 3,8 года;
- дисконтированный срок окупаемости проекта при реальной ставке сравнения 10% годовых составляет около 6 лет с начала реализации проекта что значительно ниже периода жизни самого проекта;
- внутренняя реальная норма доходности, без учета инфляции, составляет 22% годовых, значительно превышает используемую ставку сравнения и определяет максимальную номинальную “банковскую” ставку кредита, погашаемого в пределах срока жизни проекта (при отсутствии собственного капитала) на уровне 39% годовых (при уровне инфляции 14% годовых);
- чистая текущая стоимость проекта при горизонте планирования 11 лет и реальной ставке сравнения 10% годовых положительна, а ее величина около 110 000 тыс. руб. показывает значительную устойчивость проекта к возможному колебанию ценового фактора как стоимости инвестиций, так и реализуемой продукции.
Указанные показатели экономической эффективности определены исключительно для будущих инвестиций без учета существующих на сегодняшний день незавершенных капитальных вложений на базе которых планируется осуществление данного проекта.
|
|
|
При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным.
Таким образом, приведенные результаты финансово-экономической оценки данного инвестиционного проекта свидетельствуют о высокой степени его привлекательности с точки зрения потенциальных инвесторов и целесообразности дальнейшей реализации на ЗАО “Чемпион”.
1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАО “Чемпион”
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Закрытое акционерное общество "Чемпион" (далее - ЗАО "Чемпион") создано в 1999 году как официальный региональный дилер по сбыту металлопроката на территории Российской Федерации.
Уставный капитал общества на 1 марта 2001 года составляет 34,5 млн. руб.
Юридический адрес ЗАО "Чемпион": г.Магнитогорск, ул.Вокзальная, 122. Фактический адрес - г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.98, кв.51.
Фамилия, имя, отчество руководителя организации:
Бородулин Михаил Ильич.
Основное направление деятельности ЗАО "Чемпион" - поставки металлопроката в различные регионы РФ. Основными потребителями металлопродукции, поставляемой ЗАО "Чемпион", являются:
- "Атомпромкомплекс" (Свердловская область),
- ЗАО "Норма-плюс" (Ростовская область),
- "Сибтранском" (Красноярский край),
- ЗАО "Сабрафед" (Иркутская область),
- "Сибнержсталь" (Новосибирская область),
- "Завод резервуарных металлоконструкций" (Саратовская область),
- "Татнефть" (Республика Татарстан).
За период деятельности ЗАО "Чемпион" в этом направлении оборот фирмы составил более 184,3 млн. руб., а прибыль от реализации около 1,6 млн. руб.
В 2000 году ЗАО "Чемпион" образовало дочернюю фирму "Янгель", созданную специально для выполнения социальной программы правительства Башкортостана по строительству объектов социально-культурного назначения на территории Абзелиловского района. Доля ЗАО "Чемпион" в этом предприятии составляет 70%. В январе 2001 года вступила в строй автозаправочная станция. Кроме того, планируется строительство кемпинга на трассе Магнитогорск-Уфа, вблизи "Абзаково".
|
|
|
Помимо дилерской и строительной деятельности ЗАО "Чемпион" занимает прочные позиции по отдельным направлениям в производственной деятельности, а также в сфере услуг г. Магнитогорска. В частности, ЗАО "Чемпион" принадлежит 100% акций ЗАО "Торгмонтаж", которое осуществляет следующие основные направления производственной и сервисной деятельности:
- ремонт и обслуживание контрольно-кассовых машин (оборот по этому виду деятельности за 2000 год составил около 400 тыс. руб.),
- изготовление нестандартного оборудования (оборот по этому виду деятельности за 2000 год составил около 500 тыс. руб.),
- ремонт и обслуживание холодильных агрегатов (оборот по этому виду деятельности за 2000 год составил около 540 тыс. руб.).
С 2000 года ЗАО "Чемпион" является официальным интернет-провайдером в Уральском регионе. Доходы от этого вида деятельности за 2000 год составили более 3 млн. руб.
Объем инвестиций ЗАО "Чемпион" за счет собственных средств в 2000 году составил около 15,5 млн. руб.
По состоянию на 1 марта 2001 года ЗАО "Чемпион" не имеет задолженностей по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
В целом, состояние ЗАО "Чемпион" на 1 марта 2001 года можно характеризовать как ликвидное, прибыльное, финансово устойчивое.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Целью проекта является создание в г.Магнитогорске досугового центра с комплексом услуг для организации досуга населения и гостей города, а также проведения культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе.
Для обеспечения разнообразного досуга населения и гостей города на самом высоком уровне проектом предусматривается создание единого комплекса услуг, включающего:
· гостиничный комплекс VIP-класса на 30 мест,
· сеть точек питания, включая мини-бары и ресторан на 110 посадочных мест,
· казино,
· боулинг (6 дорожек),
· кинотеатр на 200 посадочных мест,
· комплекс саун, помещение с тренажерами.
Создание досугового центра планируется осуществить на базе реконструкции незавершенного капитальным строительством объекта, являющегося пристроем к зданию Магнитогорского филиала АКБ "Челиндбанк" и расположенного по адресу пр. Ленина, д.70.
2.2. СОСТОЯНИЕ ДЕЛ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
На сегодняшний день ЗАО "Чемпион" является полноправным собственником указанного здания, на базе которого планируется реализации рассматриваемого проекта. Копии документов, подтверждающих право собственности ЗАО "Чемпион" на данный объект имеются.
|
|
|
К настоящему моменту ЗАО "Чемпион" получено и рассмотрено технико-коммерческое предложение от фирмы "AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh" (Австрия), которая является одной из ведущих мировых компаний в области изготовления и поставок оборудования для данного вида услуг, а также, осуществления проектных и строительно-монтажных работ для подобного вида проектов.
В результате проведенных переговоров между ЗАО "Чемпион" и фирмой "AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh" было принято решение о продолжении сотрудничества.
Кроме того, к настоящему моменту проведена предварительная работа по определению схемы финансирования проекта, в результате чего была достигнута принципиальная договоренность между ЗАО "Чемпион", компанией "AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh" и банком Raiffeizen Zentralbank Oesterreich AG (Австрия) о возможности финансирования проекта через указанную кредитно-финансовую организацию на определенных условиях. Копия письма подтверждающего данное соглашение имеется.
2.3. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ
Кроме фирмы "AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh", являющейся на сегодняшний день генеральным партнером ЗАО "Чемпион" в рамках работы над данным проектом имеется, также, заинтересованность ряда местных организаций, осуществляющих свою деятельность на данном рынке услуг.
В частности, были проведены предварительные переговоры с руководителями и специалистами таких фирм, как отель "Европа" и магнитогорский "Дом кино", от которых были получены предложения о сотрудничестве в рамках оказания консультационных услуг при реализации проекта.
ОПИСАНИЕ УСЛУГ
Создание досугового центра позволит ЗАО "Чемпион" в короткие сроки организовать единый комплекс взаимосвязанных услуг.
Высокий уровень качества указанных видов услуг будет обеспечиваться двумя основными факторами:
- техническими преимуществами оборудования, поставляемого фирмой "AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh", а также, высоким уровнем проектных и стоительно-монтажных работ, осуществляемых с участием этой компании;
- имеющимся опытом работы на данном рынке специалистов заинтересованных сторон (отель "Европа", магнитогорский "Дом кино").
3.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА
Основные технические преимущества оборудования, необходимого для осуществления планируемых услуг в полном объеме и в соответствии с требуемым уровнем качества, заключаются в принципах реализации проекта "под ключ":
- поставка всего оборудования, необходимого для рассматриваемого комплекса будет осуществляться генеральным подрядчиком, что обеспечит одинаково высокий уровень качества каждого вида оборудования по каждому виду услуг, а также, наиболее оптимальное сочетание различных видов оборудования в плане как технологической, так и эстетической совместимости;
- проектирование комплекса и монтаж оборудования в полном объеме будет также осуществляться генеральным подрядчиком, что обеспечит единство и преемственность каждого этапа проекта на протяжении всего процесса его реализации.
Выбор указанного месторасположения комплекса также имеет ряд существенных преимуществ:
- наличие существующего трехэтажного здания;
- часть города, в которой планируется создание досугового комплекса является культурным и деловым центром г.Магнитогорска;
- прекрасная связь с городской системой транспортных коммуникаций, благодаря чему до комплекса без труда можно добраться практически из любой части города.
Любое другое размещение досугового центра в пределах города Магнитогорска не будет иметь очевидных преимуществ по перечисленным параметрам перед рассмотренным вариантом месторасположения.
3.2. ПЛАНИРУЕМАЯ ПОЗИЦИЯ РАССМАТРИВАЕМЫХ УСЛУГ НА РЫНКЕ, ИХ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПО СРАВНЕНИЮ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ АНАЛОГАМИ
Организация в г.Магнитогорске досугового центра подобного уровня позволит обеспечить высокие потребительские качества всех видов предлагаемых услуг:
- гостиничный комплекс категории 4**** на 30 номеров типа "люкс". Площадь каждого номера не менее 30 м2. В соответствии с требуемым высоким уровнем комфортности все номера будут оснащены душевыми кабинами (либо ванными комнатами), кабельным телевидением (не менее 20 каналов), телефоном, минибаром и прочими видами необходимых удобств;
- сеть точек питания, включающая мини-бары и ресторан на 110 посадочных мест с уровнем обслуживания, не уступающим лучшим ресторанам и барам г.Магнитогорска. Комплекс ресторана будет включать в себя 70 посадочных мест, расположенных в общем зале, и 40 мест, расположенных в отдельных кабинах по 10 мест каждая. Сеть баров (общим количеством мест до 40) планируется организовать в непосредственной близости от прочих видов услуг;
- комплекс казино, отвечающий лучшим европейским стандартам игорного бизнеса, предоставляющий широкий ассортимент соответствующих услуг;
- комплекс боулинга, состоящий из 6 дорожек, отвечающий требуемым стандартам;
- кинотеатр на 200 посадочных мест, соответствующий сертификационным требованиям для данного вида услуг и обеспечивающий прокат фильмов в стандарте DVD при звуковом сопровождении в стандарте Dolby Digital;
- комплекс саун, общего пользования, включающий финскую и турецкую бани, оснащенный бассейном и помещением с тренажерами;
- торговый комплекс общей площадью 100 м2.
На основании вышеперечисленного можно выделить следующие основные конкурентные преимущества данного досугового центра:
- объединение всех услуг в единый комплекс,
- организация ряда услуг, не имеющих аналогов в пределах г.Магнитогорска,
- повышенный уровень обслуживания по сравнению с существующими конкурентами в рамках всего комплекса предлагаемых услуг,
- удобное месторасположение досугового центра,
- наличие развитой инфраструктуры.
3.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТА
В соответствии с проектом создание досугового центра планируется осуществить на базе реконструкции существующего строительного объекта, представляющего собой недостроенное здание в центральной части г.Магнитогорска.
Указанный объект состоит из подвала и трех надземных этажей, общая площадь которых на сегодняшний день составляет около 4043 м2, а объем здания равен 15726 м3.
Согласно предварительному проекту на данном объекте планируется проведение строительно-монтажных работ, включая работы по достройке четвертого этажа. При этом этажи со 2-го по 4-й по причине высоты кинозала и помещения казино частично пересекаются. Общая площадь объекта после реконструкции составит около 5900 м2, а объем по наружному обмеру - около 21700 м3. При составлении проекта были максимально учтены размеры существующего строения, его стены и лестничные клетки.
Подвальные помещения (цокольный этаж) планируется оснастить оборудованием для игры в боулинг, а также для комплекса саун с тренажерами. Здесь же планируется расположить прачечную и помещения персонала.
На первом этаже планируется разместить торговый комплекс и комплекс ресторана.
На втором этаже, с учетом его высоты, предвидены галереи для кинотеатра и казино, а также офисы и служебные помещения.
Следующие два этажа отведены под гостиницу и служебные помещения.
Открытость общих коридоров и холлов будет подчеркивать прозрачность помещений и качество их внутренней отделки.
Проектом также предусматривается придание архитектурного своеобразия объекту с учетом его встроенности в здание банка.
Снабжение комплекса необходимыми энергетическими ресурсами будет осуществляться от общегородских сетей.
3.4. ПОТРЕБНОСТЬ В СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛАХ И ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ВСЕГО КОМПЛЕКСА ПЛАНИРУЕМЫХ УСЛУГ
Потребность в сырье и материалах, необходимых для реализации всего комплекса услуг, складывается из трех основных составляющих:
- потребность в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения, используемых клиентами гостиничного комплекса и представляющих собой ежедневно заменяемый гигиенический комплект, состоящий из мыла, шампуня, шапочки для душа и т.д.;
- потребность в продуктах питания, используемых для приготовления пищи в комплексе ресторана;
- потребность в прочем хозяйственном инвентаре для всего комплекса услуг.
При определении потребности в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения учитывалась планируемая загрузка гостиницы, составляющая в среднем 90% от общего номерного фонда или 9720 койка-дней в год.
При определении потребности в продуктах питания учитывалась планируемая посещаемость ресторана, составляющая в среднем 90 человек в день, а также, средняя стоимость одного посещения (около 350 руб. без НДС) и процент ресторанной наценки (150%).
Расчет прямых затрат по таким статьям, как санитарно-гигиенических средства одноразового применения и продукты питания, представлен в таблице 1.
Таблица 1
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ СРЕДСТВА ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
| Наименование потребляемого материала, единица измерения | Цена за единицу потребляемого материала без НДС, руб. | Расход на единицу услуг | Количество предоста-вляемых услуг в год, ед. изм. | Общая стоимость потребляемого материала в год, тыс. руб. |
| Санитарно-гигиенические средства одноразового применения, комплект | 9 720 койка-дней | 486,0 | ||
| Продукты питания, расход на человека | 32 400 человеко-мест | 4 536,0 |
Расчет осуществлен для объема оказанных услуг соответствующего 100% от планируемого уровня.
При определении потребности в прочем хозяйственном инвентаре для всего комплекса учитывалась специфика оказываемых услуг и технология их предоставления. В составе прочего хозяйственного инвентаря рассматривались следующие основные позиции:
- постельное белье со сроком службы до 1 года для гостиницы (представляет собой спальный комплект, состоящий из простыни, пододеяльника и наволочки),
- постельное белье со сроком службы до 5 лет для гостиницы (представляет собой спальный комплект, состоящий из подушки, одеяла и покрывала),
- санитарно-гигиенические средства многоразового использования для гостиницы (представляют собой гигиенические комплекты, состоящие из 4-х полотенец),
- столовое белье со сроком службы до 1 года для ресторана (представляет собой комплект, состоящий из набора скатертей и салфеток в расчете на один стол),
- столовая посуда для ресторана (представляет собой необходимый набор столовых приборов и посуды).
Расчет общей потребности в прочем хозяйственном инвентаре по каждой позиции, кроме столовой посуды для ресторана, представлен в таблице 2.
Расчет общей потребности в прочем хозяйственном инвентаре для позиции "набор столовых приборов и посуды для ресторана", представлен в таблице 3.
При этом следует отметить, что по каждой из указанных позиций планируется приобретение предметов инвентаря профессионального уровня, предназначенных специально для оказания соответствующих услуг. Все предметы хозяйственного инвентаря планируется приобрести через иностранных поставщиков, в связи с чем расчет общей потребности по данной статье представлен в долларовом выражении.
Таблица 2
|
|
|
