 |
Анализ рынка банковских услуг Украины
|
|
|
|
Содержание
Введение
1. Анализ рынка банковских услуг Украины
2. Ключевые риски для банков в условиях кризиса
3. Разработка программы риск-менеджмента
4. Практическое применение программы риск-менеджмента
Список используемых источников
Введение
Банковская система сегодня - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. При этом банки, выступая посредниками в перераспределении капиталов, существенно повышают общую эффективность производства.
Исходя из проделанного анализа банковского рынка, можно сделать заключение, что рынок банковских услуг относится к такой модели рынка как монополистическая конкуренция. Об этом можно судить по нескольким факторам:
Несколько украинских банков обладают крупными долями рынка. Почти четверть всех активов системы коммерческих банков Украины, обязательств и кредитного портфеля, пятая часть уставного капитала приходятся на тройку лидеров банковской системы Украины. Они аккумулировали около трети средств субъектов хозяйственной деятельности и физических лиц, вложенных в коммерческие банки.
А на первую группу из пятнадцати крупнейших банков приходится 62% активов, кредитного портфеля и обязательств системы коммерческих банков, 45% уставного капитала. Крупнейшими банками привлечено более половины средств субъектов хозяйственной деятельности и 2/3 вкладов физических лиц. Чистая прибыль этой группы банков составляет 71%.
Тем не менее, банковский рынок находится в постоянном движении, возникают и "лопаются" всё новые банки. Несмотря на то, что затруднено вхождение на рынок банковских услуг новых банков, поскольку необходимо обладать значительными денежными средствами, чтобы иметь возможность создать новый коммерческий банк, всё равно каждый год на рынок приходит несколько новых банков, а некоторые покидают рынок. Естественно, это явление не массовое.
|
|
|
Банковский рынок Украины насыщен очень большим количеством предоставляемых услуг, среди которых есть как стандартизированные, так и дифференцированные. На рынке нет единых банковских тарифов, т.е. это говорит о присутствии на этом рынке и неценовой, и также ценовой конкуренции.
В конкурентной борьбе банки часто используют методы ценовой конкуренции, от чего несомненную выгоду получают клиенты. Но наряду с ценовой конкуренцией в большей степени присутствует неценовая. Банки предоставляют новые виды услуг и улучшают качество существующих на рынке услуг.
Исчерпав внешние резервы, банки вынуждены искать внутренние резервы рыночных конкурентных преимуществ. Конкурентоспособность банка уже сейчас определяет не просто низкая цена, а высокие потребительские свойства банковского продукта, обеспечить которые можно исключительно эффективным управлением затратами, индивидуальным подходом к клиенту на основе комплексной оценки всех взаимных экономических выгод.
Сейчас продолжается тенденция к появлению на украинском рынке всё большего количества банков с участием иностранного капитала.
Банковская система находится в постоянном развитии, и её функционирование в значительной степени подлежит государственному регулированию. Поскольку банковская система обслуживает весь денежные оборот страны и приносит большие прибыли, то её дальнейшее развитие крайне необходимо нашему государству.
Анализ рынка банковских услуг Украины
В банк, в отличие от магазина, мы заходим не поглазеть на новые товары, а всегда с конкретной целью: открыть счет, получить кредит, перевести деньги за рубеж. Но после общения с банковским работником, покидая кредитную организацию, мы можем оказаться "подписанными" на массу совершенно ненужных нам услуг, которые к тому же еще и небесплатны. Причем часто "на удочку" попадаются отнюдь не наивные люди.
|
|
|
Украинские банки испытывают целый ряд проблем, среди которых - сокращение притока денежных средств из частного сектора в связи с мировым кризисом ликвидности и кредитным кризисом, потеря доверия со стороны вкладчиков, существенное падение курса национальной валюты, ухудшение макроэкономической ситуации и политическая неопределенность в стране. Все эти факторы приведут к дальнейшему ухудшению финансовых показателей украинских банков. Кроме того, Moody's считает, что снижение объемов фондирования, обусловленное значительным оттоком клиентских средств и ограничением доступа к международным рынкам капитала, а также вероятным снижением объемов финансовой поддержки, предоставляемой иностранными материнскими банками своим украинским "дочкам", заставит банки принять на вооружение стратегию сохранения ликвидности, которая, в свою очередь, окажет сдерживающее влияние на способность банков к росту.
Главная тенденция развития банковской системы Украины на следующих пяти лет - это, прежде всего, консолидация рынка банковских услуг. По состоянию на 1 сентября 2007 г. банковская система в Украине насчитывала 194 банка., 173 из которых имели лицензию на осуществление деятельности.
К началу 2008 года в Украине действовало уже 175 банков, в том числе 47 - с иностранным капиталом. НБУ разделил коммерческие банки на четыре группы. По состоянию на 1 октября 2008 года первую группу составили 15 системообразующих (с общими активами от 8,673 до 48,425 млрд. грн.), во вторую вошли 18 (2,436-13,307 млрд. грн.), третью - 25 (0,7-4,726 млрд. грн.) и четвертую - 115 банков (0,062-1,858 млрд. грн.). На сегодняшний день в Украине действует 173 банковских учреждения, и почти 70% рынка сосредоточены в руках первых двадцати банков, из которых четверть принадлежит иностранцам.
После первой массивной волны скупки иностранными инвесторами крупных банков и нескольких средних учреждений, наступил период затишья, вызванный двумя основными причинами. Первая - инвесторы в ожидании политической стабильности и падения мультипликатора, а продавцы укрепляют свои позиции для более выгодной продажи.
|
|
|
Вторая причина, скорее глобальная, когда на европейских рынках начался процесс слияний и поглощений финансовых гигантов, что отразилось на Украине. Например, так произошло с Укрсоцбанком, когда Banca Intesa сместил стратегический фокус и сконцентрировался на слиянии с San Paolo IMI, что помогло банку укрепить позиции на мировом рынке финансов.
В ближайшем будущем можно ожидать второй волны вхождения зарубежных инвесторов в банковский сектор. Можно предположить, что в течение пяти лет уменьшится число "карманных" банков, многие мелкие и средние банки для выживания будут объединяться. - таково мнение Андрея Зимухи, начальник отдела стратегического планирования АКИБ "УкрСиббанк"
Восстановление отечественного рынка начнется лишь после возвращения в Украину иностранного инвестора, уверен В. Хандельды. "Кроме того, у этого инвестора должны, во-первых, появиться свободные деньги. Во-вторых, у инвестора должно появиться чувство уверенности, что ситуация успокоилась и можно опять вкладывать в рисковые активы. Собственно говоря, сейчас объем денег увеличивается только на американском рынке, потому что он считается более надежным, причем средства туда уходят даже с европейских рынков", - отметил он.
Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's обеспокоено тем, что системы риск-менеджмента украинских банков не соответствуют мировым стандартам. Об этом заявила заместитель директора направления Рейтинги финансовых институтов парижского офиса S&P Екатерина Трофимова в интервью Украинским новостям.
“К сожалению, на данный момент уровень управления рисками в банках находится на очень низком уровне. По нашим оценкам, более 80% банковских учреждений в Украине имеют не соответствующую мировым стандартам систему риск-менеджмента либо не располагают таковой вообще”, - отметила она.
Текущее же положение с риск-менеджментом отображает все еще начальный этап развития банковской системы Украины.
Ранее S&P заявлял о падении ликвидности украинских банков из-за существенного роста их внешних заимствований.
|
|
|
