Перспективы развития мирового газового рынка

В течение последних десятилетий роль и значение природного газа в энергобалансе мировой экономики постоянно возрастает, что обусловлено как его высокой эффективностью в качестве энергетического ресурса и сырья для промышленности, так и повышенной в сравнении с нефтью и углем экологичностью. Эта тенденция продолжится и в будущем, а возможно, даже усилится за счет удешевления технологий сжижения природного газа и строительства новых магистральных газопроводов.

В последнее время значительно усилилось понимание того, что природный газ может стать ключом к экологически чистой энергетике. Природ-ный газ – наиболее безопасный энергоноситель среди всех ископаемых видов топлива, и в настоящее время не прослеживается равноценных альтернатив расширению его применения. Использование природного газа позволит решить одну из глобальных задач – достижение мирового устойчивого энергообеспечения без превышения допустимой нагрузки на существующие экосистемы. Перспективность ускоренного развития мировой газовой отрасли определяется также возможностью решения энергетических и экономических проблем с появлением новых технологических решений.

Основными потребителями природного газа в мировой экономике являются промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг, транспорт, бытовой и энергетический секторы. Динамика и масштабы спроса на природный газ со стороны разных групп потребителей отличаются между собой. Некоторые потребители увеличивают долю газа в покрытии своих энергетических затрат, другие предпочитают конкурирующие энергоносители – субституты. В результате в структуре потребления энергоносителей происходят изменения, которые определяются, помимо конкурентного предложения на рынке энергоносителей, также технологическими факторами, экологическими требованиями, государственным регулированием.

Мировой газовый рынок является динамично развивающейся подсистемой мировой экономики. В то же время единый мировой рынок природного газа еще не сформировался. Основные препятствия на пути создания глобальной газовой системы связаны с большими расстояниями поставок газа и высоким удельным весом транспортной инфраструктуры в цене природного газа. Например, в цене природного газа, поставляемого в Западную Европу из Норвегии, на долю магистральных и распределительных сетей приходится до 70% всех затрат. При сопоставимых мощностях перевозки транспортная часть стоимости газа в силу меньшей плотности потока оказывается почти в 2 раза выше, чем нефти.

В настоящее время в мире функционирует несколько крупных региональных газовых рынков, среди которых можно выделить американский, европейский, ближневосточный, африканский, рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона и рынок стран Содружества Независимых Государств и государств Прибалтики.

Например, американский рынок – это, прежде всего, рынок газа Северной Америки. Региональный рынок Северной Америки сформировался ранее других. В его основе лежат закупки США канадского газа. Три государства, входящие в состав североамериканского региона (США, Канада и Мексика) тесно связаны между собой потоками газа. США являются крупнейшим в мире потребителем природного газа (22% мирового потребления).

Объем и структура потребления природного газа в мировом хозяйстве испытывают на себе влияние факторов спроса и предложения. Среди факторов спроса определяющим является спрос со стороны энергоемких отраслей промышленности - химической, металлургической, машиностроения и др., который непрерывно возрастает. Значительным фактором роста спроса на газ выступает также рост личного потребления, доля которого в общем энергобалансе постоянно увеличивается, особенно в группе промышленно развитых странах мира. Возрастает также спрос на энергию со стороны сферы услуг и общественного сектора. К группе факторов предложения относятся масштабы запасов газа, объем его добычи и транспортировки конечному потребителю.

С 1990 года мировое потребление энергоресурсов увеличилось почти на 40%, в том числе природного газа - на 65%, нефти – на 12%, угля – на 28%. В результате за тот же период доля природного газа в мировом балансе первичных энергоресурсов достигла почти 25%, доля нефти снизилась до 35%, а угля – до 29%. В настоящее время г. в условиях достаточно высоких цен на нефть и интенсивной конкуренции энергоносителей доля природного газа продолжает возрастать. При этом доля природного газа в структуре энергобаланса развитых стран несколько ниже среднемирового значения и составляет 22-23%. В развивающихся странах, где в энергобалансе преобладают традиционные энергоносители (уголь, мазут), соответствующая доля природного газа не превышает 18%, хотя имеется тенденция к росту.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), ожидается значительное увеличение потребления природного газа, особенно для производства электроэнергии. Уже к 2020-м гг. потребление «голубого топлива» превысит потребление угля для производства электроэнергии.

Структурные изменения происходят и внутри крупных потребителей газа: выделяются наиболее газоемкие отрасли и секторы, формируются группы устойчивых и стабильных потребителей. В различных странах этот процесс протекает по-разному в зависимости от особенностей промышленного производства, состояния инфраструктуры, характера производства электроэнергии. Массовое строительство высокоэффективных парогазовых электростанций вызвало быстрое увеличение использования природного газа в электроэнергетике. В химической и нефтехимической промышленности природный газ используется не только как технологическое топливо, но и как ценное сырье для производства аммиака, метанола, ацетилена, азотных удобрений, ароматических углеводородов и широкой гаммы химических полупродуктов.

Наибольшее количество природного газа в мире потребляется в электроэнергетическом и коммунально-бытовом секторах – 77%, в отраслях промышленности (химия, металлургия и др.) использовалось 10%, в качестве мо-торного топлива – 2%, закачивалось в пласт и сгорало на факелах 11% природного газа. В перспективе высокая доля электроэнергетики и коммунально-бытового сектора сохранится на уровне 77-78%, использование в промышленности возрастет до 11-12%, а в качестве моторного топлива – до 3%.

Значительной группой в газопотреблении является коммерческо-бытовой сектор. Спрос на природный газ со стороны этого сектора в течение длительного времени сохраняется на высоком уровне и имеет тенденцию к росту благодаря таким его потребительским свойствам, как высокая калорийность, удобство применения и чистота сгорания, что делает его привлекательным источником энергии для приготовления пищи и отопления жилых домов, служебных помещений и т.п. Как правило, коэффициент полезного действия газа выше, чем при использовании других видов энергии, за исключением электричества, особенно в небольших нагревательных приборах (бытовое потребление).

Основными тенденциями развития мирового газового рынка являются: либерализация рынков природного газа; направленность к созданию газовой ОПЕК; постоянный рост мирового потребления природного газа; рост инвестиций в данную отрасль; создание Мирового энергетического кодекса.

Преобразования энергетических рынков, их дерегулирование и либерализация являются частью общей политики Европейского союза, направленной на формирование единого газового рынка на континенте. Либерализация энергетического рынка имеет целью уход от «естественных монополий» к конкурентному рынку, на котором присутствовали бы различные фирмы, конкурирующие друг с другом. Качественные изменения на рынке природного газа Европы, проявляющиеся в обострении конкуренции и развитии новых форм торговли газом, могут существенно повлиять на позиции и бизнес стратегии экспортеров газа вообще и на российский газовый экспорт в частности.

Россия является крупнейшим экспортером природного газа в мире и основным поставщиком этого энергоресурса на рынок стран Европы. Поставки российского природного газа выступают ключевым элементом энергетической безопасности Европы. Однако европейский рынок играет не менее значимую роль для российской газовой отрасли и экономики страны в целом.

Рынок стран Европы является основным источником валютной выручки ОАО «Газпром», что позволяет субсидировать его деятельность на внутрироссийском рынке, обеспечивая тем самым выполнение ряда важнейших общегосударственных экономических и социальных задач. Европейская Комиссия, руководящая процессом либерализации газового рынка, ставит три главные цели: расширение конкуренции ради улучшения обслуживания потребителей, надежность поставок, защита окружающей среды.

Рынок газа глобализируется, в нем все активнее участвуют органы государственной власти отдельных стран, а также международные объединения. При этом рыночная конкуренция дополняется политической как на внутреннем, так и на международном уровне и принимает самые острые формы. Остановить этот процесс может солидарность потребителей и поставщиков, основанная на соблюдении общих для бизнеса и правительств правил и на прозрачности на сырьевых рынках.

Поставки сжиженного газа в основном осуществлялись на рынки стран Юго-Восточной Азии, а также на американский рынок. Ведущим его производителем является Катар. Трубопроводный газ доминировал на европейском рынке. Ведущим поставщиком является Россия. Если торговля сжиженным газом больше носит биржевой характер по факту спроса и предложения на рынке в данный момент и осуществляется преимущественно по спотовым контрактам, то торговля трубопроводным газом ввиду доминирования одного поставщика производится, в основном, по долгосрочным контрактам с привязкой цен к нефтяным ценам. В таких условиях трудно было говорить о единой ценовой политике стран -экспортеров газа, поэтому, несмотря на все опасения по данному поводу стран-потребителей, создание газовой ОПЕК по типу нефтяной практически невозможно.

Если экспортеры газа расширяют свою экспансию на рынках только в экономической сфере, то некоторые импортеры стремятся активно влиять и на внутреннюю политику государств-поставщиков. В настоящее время предполагается объединить мировой опыт регулирования международных энергетических рынков в Мировой энергетический кодекс, который будет содержать общие правила добросовестного ответственного поведения, обеспечивающие баланс интересов всех сторон, действующих на конкурентном рынке. Отметим, что понятие «ответственное поведение» включает в себя и страны-транзитеры, что отчетливо наблюдается в острейшем украинском кризисе. Хотя и до этого, в 2006 и 2009 гг., Украина отметила себя как недобросовестный транзитер, отбирая газ из хранилищ, предназначенный для стран ЕС.

Итак, особенностью конкуренции на мировом газовом рынке является относительно небольшое количество субъектов. К субъектам конкуренции на мировом газовом рынке относят: отдельные компании (ОАО «Газпром» в России, Statoil в Норвегии, FX Energy Inc.в США), страны, региональные газовые рынки.

Для России можно выделить следующие направления конкуренции на мировом газовом рынке – американское (сланцевый газ), каспийское (Иран, Туркменистан) и европейское («Третий энергетический пакет»). Основные направления экспорта газа – по-прежнему, страны ЕС, а также Китай. Новое направление – реализация СПГ с полуострова Ямал и острова Сахалин.