Услуги банковского сектора Китая

Набор банковских услуг в КНР весьма стандартен. Так, например, в Банке Китая можно свободно получить кредитную карточку одной из общепринятых международных платежных систем, обменять юани на иностранную валюту, открыть депозит в иностранной валюте или в юанях. Интересно, что в Поднебесной достаточно низкий уровень ставок по депозитам. Так, например, по состоянию на 31 марта 2004 г. ставка Банка Китая по депозитам в юанях до востребования составила всего 0.72%. По срочным депозитам в национальной валюте ставки колебались от 1.71% (при вкладе на 3 месяца) до 2.79% годовых (при вкладе на 60 месяцев).

Показательны ставки Банка Китая по срочным депозитам в иностранной валюте. Так, при депозите на 24 месяца по состоянию на 31.03.2004 г. банк выплачивал по долларам США 0.6875% годовых, по евро - 1.3125%, по иене - 0.01%, по гонконгскому доллару - 0.1625%.

Банк Китая оказался не одинок. Политику дискриминации валютных депозитов ввел также Промышленный и коммерческий банк Китая. Ставки здесь практически такие же по всем видам валют. Понятно, что конкурировать на рынке с одинаковыми ставками очень тяжело, однако большая емкость сектора, работающего под контролем двух названных банков, дает им возможность поддерживать ставки на предельно низком уровне.

На конец марта 2004 г. Промышленный и коммерческий банк Китая предлагал своим клиентам кредиты до 1 года по ставке 5.31% годовых, до 6 месяцев - 5.04%, тогда как по потребительским займам у этого банка ставки были гораздо ниже. Например, на начало марта 2004 г. ставка по потребительскому кредиту до 5 лет составила всего 3-6% годовых, а по ипотечному кредиту на срок более 5 лет - 5.04% годовых. [6]

По данным Всемирного банка за 2007 г. ВВП Китая по паритету покупательной способности (ППС) составляет уже 7.055 трл. долл. (2 место в мире после США, имевшей ВВП 13.778 трл долл).

Комитет по контролю и управлению банковской системой Китая обнародовал годовой отчет за 2008 год. В прошлом году общая сумма активов в банковском секторе КНР впервые превысила 60 трлн юаней, достигнув 62,4 трлн (9,1 трлн долларов), что эквивалентно 207,5% ВВП, на 18,6% больше, чем в начале года.

В банковской сфере наблюдается благоприятная ситуация стабильного развития, продолжается "двойное снижение" - и остатков, и коэффициента безнадежных кредитов.

По состоянию на конец 2008 года объем остатков безнадежных кредитов коммерческих банков, проклассифицированных по пяти категориям кредитов, составил 560,3 млрд юаней (81 млрд долларов), на 708,2 млрд меньше, чем в начале года, уровень ненадежных кредитов - 2,4% (снизился на 3,7 процентного пункта). [7]

Грамотная политика валютного регулирования[8] препятствует вывозу капитала и накоплению на руках населения избыточной наличной валюты, с другой стороны создает условия для привлечения внешних долгосрочных капиталов. Решение подобных задач для российской экономики остается по-прежнему проблемой. Финансовой стабильности способствует грамотная политика регулирования процентных ставок и уровня банковских резервов. Экономика имеет очень высокий уровень монетизации (отношение денежной массы М2 к ВВП) - 150% (в развитых странах 80-100%). При этом в Китае умеренный уровень инфляции, хотя в последние несколько лет он увеличился - около 4.8% за 2007 г., 5.9% за 2008 г. (для сравнения РФ за тот же период - 11.9% и 13.3%).

В Китае очень высокая норма личных сбережений - около 50% от ВВП на конец 2007 г. Благодаря стабильности финансовой системы и значительной роли государства в ней население держит свои средства в банках. Общие активы финансовых организаций банковского сектора по состоянию на конец ноября 2008 г. достигли около 61.1 млрд. юаней (т.е. около 8.94 трлн. долл) [9]. Для сравнения активы банковской системы РФ на 1.12.2008 г. составили 25.92 трлн. руб. - около 926 млрд. долл. Ставки в Китае достаточно низки - ключевая годовая ставка кредитования - 5.31%, ставка до депозитам - 2.25% (на 23.12.2008). Совокупность указанных факторов на фоне нормального инвестиционного климата приводят к активному и стабильному росту экономики.

В банковской системе преобладают государственные банки. Вследствие в прошлом активного директивного кредитования экономики в Китае возникла проблема плохих кредитов, которые составляли в главных банках в 2003 г. около 20% от объема ссуд (ранее еще выше), но уже в 2007 г. снизилось до 5.5%. Проблема была решена путем рекапитализации банков за счет выкупа плохих долгов и вливаний. Сейчас большинство банков имеет достаточный уровень капитализации[10]. Проводимая в последнее время банковская реформа направлена на развитие банковской системы, а согласно договоренностям с ВТО - на повышение ее открытости для иностранного капитала. В тоже время доля активов, находящихся под контролем иностранного капитала невелика - 2.44% (2008 г) Китай активно использует опыт и технологии иностранных инвесторов, но тщательно сохраняет национальный контроль над банковской и финансовой системой. Среди важнейших задач - дальнейшее развитие сектора банковских услуг, в т. ч. в регионах.

Стараясь поддержать экономический рост в 2008 г. банк Китая 5 раз снижал ключевые ставки и нормы банковского резервирования. Не смотря на мировой финансовый кризис, в течении 2008 г. денежная масса М2 выросла на 17.8% с 40.34 до 47.52 трлн. юаней, объем выданных ссуд за 2008 г. вырос на 4.91 трлн. юаней (около 735 млрд. долл) [11]. За январь 2009 г. денежная масса выросла до 49.61 трлн. юаней, т.е. на 18.79% относительно января 2008 г., объем ссуд - на 1.62 трлн. юаней (236 млр. долларов) [12].

Что касается банка России, то здесь ситуация прямо противоположная. Ставка рефинансирования с февраля 2008 г по декабрь выросла с 10% до 13%. Объем денежной массы М2 в течении 2008 г. за счет осенних кризисных явлений, связанных с бегством от рубля и оттоком капитала вырос всего на 1.7% с 13.272 до 13.493 трлн. руб., в тоже время за январь 2008 г. он упал до 11.990 трлн. руб., т.е. сократился на 11.1%. Если до кризиса ставки по кредитам для надежных заемщиков опускались до уровня 12-15%, то сейчас они выросли до уровня 20%, что существенно замедляет темпы развития экономики.

Китай осуществляет грамотное управление валютным курсом юаня, который поддерживается в привязке к доллару, являясь достаточно стабильным и заниженным относительно паритета покупательной способности, что обеспечивает экспансию китайских товаров на внешних рынках. Пытаясь ослабить свою зависимость от внешнеторговой конъюнктуры, несколько лет назад Китай принял решение о росте внутреннего спроса. Курс юаня был последовательно ревальвирован от 8.28 за доллар до 8.11 (июль 2005) и 7.922 (май 2006 г) [13], к январю 2007 г. курс юаня вырос до 7.8, в ноябре 2008 г. составил 6.83 и в начале 2009 г. остается примерно на этом уровне.

В октябре 2006 г. золотовалютные резервы Китая достигли 1 трлн. долл. и он вышел на первое место мире, обогнав Японию. В настоящий момент ЗВР достигли около 2 трлн. долл. Этот фактор позволяет стране поддерживать стабильность своих финансовых рынков, а также влиять на международные рынки. Пекину принадлежит значительная роль в преодолении валютно-финансового азиатского кризиса 1997-1998 г. [14]. Уже в ближайшее время юань может стать региональной, а в дальнейшем - возможно одной из мировых валют.

В 2008 году прибыль Торгово-промышленного банка Китая составила 111,2 млрд. юаней, увеличившись на 35,2% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году; прибыль Строительного банка Китая составила 92,64 млрд. юаней (рост на 34%); прибыль Банка Китая - 64,36 млрд. юаней (рост на 14,42%); прибыль банка "Цзяотун" - 28,393 млрд. юаней (рост на 40,05%).

Чистая прибыль банковского сектора Китая после уплаты налогов в 2008 году составила 583,4 млрд. юаней, что на 30,6% больше по сравнению с предыдущим годом. коэффициент отдачи собственного капитала составил 17,1%, что на более 7 процентных пунктов выше среднего уровня глобальной банковской индустрии. По показателям общего объема прибыли, роста прибыли, коэффициента отдачи собственного капитала весь банковский сектор Китая занимает первое место в мире.

В условиях бурного глобального финансового кризиса, при наличии различных отрицательных факторов, в том числе снижение темпов роста национальной экономики, банковский сектор Китая со всей серьезностью осуществляет умеренно раскованную денежную политику, расширяет масштаб кредитов, ускоряет ход вложений, поддерживая расширение внутреннего спроса и рост экономики, повышая собственную рентабельность. В настоящее время общая мощь китайского банковского сектора находится в лучшем историческом этапе. Здоровое и стабильное развитие банковской отрасли не только благоприятно для реагирования на международный финансовый кризис, но и закладывает прочную основу для стабильного и относительно быстрого развития китайской экономики. [15]