Анализ рынка привлеченных средств от юридических лиц

 

ДИНАМИКА ДЕПОЗИТОВ, ДЕПОЗИТНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И НЕДЕПОЗИТНЫХ РЕСУРСОВ

 

Чтобы всесторонне оценить рынок привлеченных ресурсов от юридических лиц необходимо, прежде всего, проследить динамику различных форм привлечения, а также изучить их структуру.

 

Таблица №1

Динамика привлеченных вкладов (депозитов) юридических лиц

Вид валюты	2006	2007		2008		2009
	привлечено (в млн.)	привлечено (в млн.)	прирост (в %)	привлечено (в млн.)	прирост (в %)	Привлечено (в млн.)	прирост (в %)
национальная (руб)	636241	1165351	83,16	2095557	79,82	2606703	24,39
Иностранная	634896	981385	54,57	1424453	45,15	2338731	64,18

Источник: Бюллетень банковской статистики №1 (2009 год)

 

Из данной таблицы видно, что происходит увеличение объемов привлеченных вкладов, но вместе с этим наблюдается замедление темпов прироста размещенных юридическими лицами средств на 51% (с 79% на 2008 до 24% на 2009). Данная тенденция объясняется воздействием на банковскую систему кризиса - ухудшение финансового состояния не кредитных организаций, вследствие этого закрытие банковских вкладов или досрочное изъятие крупных сумм - это повлекло за собой падение темпов прироста привлеченных вкладов.

Противоположная тенденция прослеживается и в динамике привлечения вкладов в иностранной валюте, в данном случае наблюдается увеличение темпов прироста на 19% (с 45% на 01.01.2008 до 64% на 01.01.2009). Это обусловлено ослаблением курса национальной валюты, а также желанием получить доход за счет разницы курса.

 

Таблица №2

Динамика средневзвешенных процентных ставок по вкладам юридических лиц в рублях

Вклады по срокам	Процентная ставка на 2008 год (%)	Процентная ставка на 2009 год (%)	абсолютное изменение 2008/2009
до 30 дней	2,5	2,3	-0,2
от 31 до 90 дней	4,8	5,8	1
от 91 до 180 дней	6,2	7,2	1
от 181 до 1 года	5,4	8,4	3
свыше 1 года	4,8	8,3	3,5

Источник: Бюллетень банковской статистики №1 (2009 год)

 

Из приведенного анализа видно, что процентная ставка по срокам до 30 дней снизилась на 0,2%, от 31 до 90 дней и от 91 до 180 дней она возросла на 1%, от 181 дня до 1 года - на 3%, свыше 1 года ставка возросла на 3,5%. Ставки снизились по вкладам до 30 дней так, как банки в связи с кризисом нуждаются в долгосрочных ресурсах, именно поэтому ставка по вкладу свыше года увеличилась на 3,5 %. Так как юридические лица в первую очередь пострадали от кризиса, что привело к дефициту денежных средств, то банкам было необходимо повышать процентные ставки, чтобы клиенты заинтересовались размещением средств во вклады.

 

Таблица №3

Динамика выпущенных коммерческими банками

Депозитных сертификатов

Депозитный сертификат, из них по срокам погашения:	2007	2008		2009
	привлечено (в млн. руб.)	привлечено (в млн. руб.)	прирост (в %)	привлечено(в млн.)	прирост (в %)
до 30 дней	1237	1385	11,96	121	- 91,26
от 31 до 90 дней	2225	1796	- 19,28	493	- 72,55
от 91 до 180 дней	3170	2214	- 30,16	824	- 62,78
от 181 до 1 года	22158	11785	- 46,81	7565	- 35,81
от 1 до 3 лет	3303	12478	277,77	5169	- 58,57
свыше 3 лет	133	91	- 31,58	17	- 81,32
Итого:	33062	30049	- 9,12	14533	- 51,63

Источник: Бюллетень банковской статистики №1 (2009 год)

Из таблицы №3 видно, как произошло снижение прироста в 2008 году на 9,12%, а в 2009 уже на 51,63%. Юридические лица особенно перестали приобретать депозитные сертификаты со сроком погашения свыше 3 лет и до 30 дней. Это можно объяснить тем, что краткосрочные ресурсы предпочтительнее оставлять на расчетных счетах, а на долгосрочные вложения не хватает свободных ресурсов. В общем, по 2009 году произошло снижение по всем сберегательным сертификатам, что следовало ожидать, в следствии мирового кризиса.

 

Таблица №5

Динамика выпущенных коммерческими банками облигаций

Облигации, из них по срокам погашения:	2007	2008		2009
	привлечено (в млн. руб.)	привлечено (в млн. руб.)	прирост (в %)	привлечено(в млн.)	прирост (в %)
до 30 дней	0	0	-	0	-
от 31 до 90 дней	0	0	-	0	-
от 91 до 180 дней	0	0	0	0	0
от 181 до 1 года	0	0	-	544	-
от 1 до 3 лет	49175	69059	40,43	76958	11,44
свыше 3 лет	119126	221098	85,60	289646	31,00
Итого:	168301	290156	72,41	370148	27,57

Источник: Бюллетень банковской статистики №1 (2009 год)

 

В ситуации с облигациями всё наоборот – прирост за 2008 год составил 72,41%, а за 2009 год – 27,57%. Клиенты берут облигации со сроком погашения выше 180 дней, так как облигации – это ценные бумаги, которые имеют вторичный рынок, и высоколиквидны. Именно поэтому прирост по облигациям свыше 3 лет равен 85,60% за 2008 год, а в 2009 году он составляет 31,00%.

Рассматривая процентные ставки по депозитным сертификатам и облигациям, отмечается рост по всем срокам погашения в среднем на 2%. Это закономерно – чтобы привлечь больше ресурсов в период кризисных явлений коммерческим банкам необходимо повышать процентные ставки, тем самым делать для клиентов размещение более дорогим.

 

СТРУКТУРА ПРИВЛЕЧЕННЫХ РЕСУРСОВ

 

Таблица №6

Структура привлеченных вкладов (депозитов) юридических лиц

Вид валюты	2007		2008		2009
	размещено (в млн)	удельный вес (в %)	размещено (в млн)	удельный вес (в %)	размещено (в млн)	удельный вес (в %)
национальная (руб)	1165351	54,28	2095557	59,53	2606703	52,71
Всего	2146735	100	3520009	100	4945434	100
иностранная	981385	45,72	1424453	40,47	2338731	47,29
Всего	2146735	100	3520009	100	4945434	100

Источник: Бюллетень банковской статистики №1 (2009 год)

На фоне сокращающегося прироста размещенных юридическими лицами средств уменьшилась и их доля в общем сумме привлеченных депозитов: на 01.01.2009 данные вклады занимали 52,71% против 47,29% на 01.01.2008.

Данная тенденция не является положительной, так как падение объемов привлеченных средств, по причине того что в последнее время Центральный Банк и Правительство активизировали борьбу с инфляцией, причем одним из способов этой борьбы является замедление темпов прироста денежной массы в экономике. Ведь, чем больше объем денежной массы, тем больше шансов, что эти деньги окажутся на потребительском рынке, что приведет к росту цен. А такие шансы как раз выше в нашей стране по причине кризиса, когда накопления по своей сути являются отложенным спросом на товары и услуги, а не источниками инвестиций.

Напротив темп прироста привлеченных ресурсов в иностранной валюте увеличился, и их доля тоже увеличилась с 40,47 до 47,29% связано ослаблением курса национальной валюты.

 

Таблица №7

Структура привлеченных вкладов (депозитов)

Юридических лиц в рублях по срокам (в млн. руб.)

сроки привлечения депозитов	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	доля в % 2007	доля в % 2008	доля в % 2009
до востребования	30 104	59 450	61 114	2,58	2,84	2,34
на срок до 30 дней	134 957	302 231	413 241	11,58	14,42	15,85
на срок от 31 до 90 дней	172 356	317 471	318 812	14,79	15,15	12,23
на срок от 91 до 180 дней	197 826	350 676	292 655	16,98	16,73	11,23
от 181 до 1 года

338 288