 |
Анализ потребительского рынка
|
|
|
|
Данные маркетинговых исследований свидетельствуют о том, что в настоящее время потребность в турпродукте как экскурсионно-развлекательного, так и оздоровительного направлений в г. Хабаровске очень высока.
Правильная ассортиментная политика турфирмы даст возможность поддерживать рентабельность компании в зависимости от объективных и субъективных факторов влияющих на туристический бизнес:
1. Объективные:
- Местоположение офиса турагентства
- Сезоны (зимний, летний, межсезонье)
- Сложившаяся на данный момент направленность туристических потоков
- Появление новых туристических продуктов на рынке продаж
- Покупательская способность клиента
2. Субъективные:
- Возможности турагентства: размер турагентства, количество персонала, его квалификация, материально-техническая база - online-бронирование, телефон-факс
- Позиционирование турагентства - туроператор, турагент, то и другое.
- Выбор специализации турагентства – экологический туризм.
Основные достоинства местоположения офиса:
Близость к остановкам общественного транспорта
Недалеко располагается место для парковки.
Близость к жилмассиву и оживленной автотрассе.
Сегментация рынка:
Если учитывать число жителей Хабаровска - 616300 человек и процент хабаровчан, постоянно пользующихся услугами туристических фирм,- более 20 %, можно прогнозировать спрос на услуги турфирмы на рынке турпродуктов. Для начала нужно рассчитать, в соответствии с планом предприятия, сколько туров можно реализовать в летний сезон, в зимний сезон и межсезонье. Предлагаемый турпродукт по трем направлениям в летний сезон - примерно 120 путевок (100 в Приморье и 20 маршруты выходного дня) и по двум направлениям в зимний сезон- примерно 40 путевок (маршруты выходного дня). А также сформировать турпродукт для межсезонья - примерно 30 путевок (тур «Выходные в деревне»).
|
|
|
Таблица 2. Описание продукта
| Название тура | Заказ билетов | Проживание | Пансион | Обслуживание экскурсовода | Пешие прогулки | Конная прогулка | |
| Отдых в Приморье | Бронирование и доставка | Турбаза | Пансион | По плану экскурсионного обслуживания | Осмотр достопримечатель-ностей | По желанию потребителя | |
| День на пасеке | Бронирование и доставка | Домик пасечника | Полупансион | _______ | _______ | По желанию потребителя | |
| Выходные в деревне | Бронирование и доставка | Отдельный коттедж | Полупансион | _______ | В зимнее время - катание на санях. | По желанию потребителя | |
Самые важные демографические данные потребителя турпродукта: женщины мужчины от 25 до 45 лет Более 70 процентов целевой группы состоят в браке. Большинство (около 70 %) семей с детьми. Высокий уровень образования (наивысший процент людей, окончивших школу, имеющих диплом) Средний уровень чистого дохода (в среднем 2000 у.е. в год) Потребитель возрастом от 35 до 45 лет, заинтересован в качественных услугах, имеет уровень дохода выше среднего, имеет законченное высшее или среднее образование. Его отношение к туризму можно описать следующим образом: ориентирован на активный отдых, открыт. Семейная жизнь имеет для него большое значение. Важнейшей целевой группой являются – семьи с детьми, использующие турпродукт для совместной отдыха, знакомства с новыми людьми или занятий спортом. В число потенциальных клиентов также входят люди свободных профессий, владельцы фирм. Они используют турпродукт для отдыха.
К другой группе покупателей туров можно отнести руководящих работников и госслужащих, их семьи, которые планируют свои выходные дни и отпуск заранее.
Анализ конкуренции
|
|
|
В городе Хабаровске в 2007 году осуществляют туристическую деятельность 68 туроператоров и 224 турагента, имеющих лицензию.
Самыми перспективными являются сезонные туры: летний отдых в Приморье и развлекательные туры в Китай. Если сравнить маркетинговый план нового предприятия с уже существующими, то станет понятно, что возможность продвижения на рынке есть.
Таблица 3. Сравнение туристических компаний
| Критерий | Конкуренты | Предприятие |
| Турфирма «Арт-визит» | Турфирма «Навигатор» | |
| Репутация | Надежная | Новое предприятие |
| Средняя цена тура (руб) | 6000-11000 | 6000-11000 |
| Время работы | С 9 до 18 в рабочие дни | С 9 до 20 С понедельника по субботу |
| Предлагаемые услуги | Туры в Приморье, Китай, экологический туризм | Туры в Приморье, Китай, маршруты выходного дня |
| Реклама | Объявления в газете, на телевидении. | Объявления в газете, во дворах, на телевидении, в Интернете. |
Так как конкуренция довольно серьезная, особое внимание в продвижении продукта на рынок уделяется рекламной компании: постоянное размещение рекламных листовок и распространение рекламных буклетов в общеобразовательных учреждениях и вузах, в транспорте и в местах общественного отдыха, в лечебных и оздоровительных учреждениях. Размещение рекламы в интернете на хабаровском сайте «МОЙ ГОРОД», опрос общественного мнения о качестве турпродукта и привлечение внимания к особенностям нового турпродукта: экологических туров по Хабаровскому краю.
План маркетинга
В условия современного рынка России с ростом числа конкурирующих организаций существенно возрастает роль маркетинговых подходов в организации и продвижении услуг на рынке. Значительно повышается роль и значение деятельности по формированию благоприятных для фирмы отношений с общественностью, а также целенаправленных и широкомасштабных рекламных компаний. Первоочередные цели турфирмы – привлечение клиентов, формирование спроса и продажа турпродукта. Для этого нужна эффективная рекламная политика. Основными ее направлениями будут:
· для формирования интереса потребителей- семей с детьми и спроса на туры выходного дня и отдых в деревне - в экологически чистом районе расклейка рекламных объявлений во дворах окрестных домов, в учебных заведениях – ВУЗах и школах, в транспорте и в местах общественного отдыха, в лечебных и оздоровительных учреждениях. Этот метод потребует немного затрат - в среднем 600 руб.в месяц, однако привлечет большое количество людей, заинтересованных в качественном отдыхе.
|
|
|
· Реклама на телевидении: Телевизионная реклама на канале REN TV и DTV, так как по статопросу примерно 65 процентов активного населения от 18 до 45 лет регулярно (от 1 до 6 раз в неделю) просматривают объявления бегущей строкой на этих каналах. Предполагается пускать рекламный ролик продолжительностью 6-9 секунд один - два раза в день. Стоимость изготовления рекламного ролика 10000 рублей. Прокат 3500 рублей. Планируется применять этот метод на первый квартал.
· Реклама в газете «Из рук в руки». Газета выходит по средам, тираж – 20000 экземпляров. В среднем в одном номере предполагается размещать рекламы на 600 руб.
· Реклама в Интернете. В наше время многие люди в качестве источника информации используют Международную Глобальную Сеть – Интернет, которая позволяет в кратчайшие сроки найти необходимую информацию. Это - недорогой метод, который позволит привлечь клиентов – пользователей Интернет. Это потребует в среднем 3000 руб.
Таким образом, затраты на рекламу в месяц составят –(600+10000+600+3000+3500) = 17700 руб.
Производственный план
Необходимо для начала работы:
оборудовать 3 рабочих мест в офисе,
создать интернет-сайт турфирмы,
изготовить эскизы вывески,
напечатать и распространить рекламные листовки и буклеты с описанием новых туров выходного дня,
разместить рекламу на автотрассе, в непосредственной близости к офису.
Необходимо договориться с муниципалитетом об условиях и сроках аренды помещений. Договор аренды будет заключен на 1 января 2008 года
Технологичность туристической отрасли на данном этапе развития очень высокая, и турагентство должно соответствовать требования рынка и потребностям Клиента. Для этого необходимо:
- выделенная линия интернет
- установка системы online поиска, бронирования туров, описания стран, отелей
|
|
|
- установка программы выписки документов и ведения клиентской базы турфирмы
- наличие факса, ксерокса, сканера
- наличие туристических каталогов по странам
- наличие в штате турагентства курьера
Таблица 4. Источники средств (на начало реализации проекта) (тыс. рублей)
| Наименование источников | Средства на начало реализации проекта |
| 1 | 2 |
| СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме) Нераспределенная прибыль (фонд накопления) Неиспользованная амортизация основных средств Амортизация нематериальных активов Результат от продажи основных средств Собственные средства, всего (сумма показателей пунктов 1-5) | 275 000 300 000 500 000 230 000 1 305 000 |
| ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА Кредиты банков (по всем видам кредитов) Заемные средства других организаций Долевое участие в строительстве Прочие Заемные и привлеченные средства, всего (сумма показателей пунктов 7-10) Предполагаемая муниципальная поддержка проекта | 200 000 1 145 000 25 000 225 000 100 000 |
| Итого (сумма показателей пунктов 6, 11, 12) | 3 000 000 |
Таблица 5. Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (тыс. рублей)
| Показатели | Ед. измерения | 2008 год | ||||
| Всего | по кварталам | |||||
| I | II | III | IV | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Численность работающих по проекту, всего: | 7 | |||||
| в том числе: 1. генеральный директор | 1 | 420 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| 2. старший менеджер | 1 | 126 000 | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 31 500 |
| 3. менеджер | 1 | 62 400 | 15 600 | 15 600 | 15 600 | 15 600 |
| 4. секретарь | 1 | 56 400 | 14 100 | 14 100 | 14 100 | 14 100 |
| 5. курьер | 1 | 25 200 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 |
| 6.главный бухгалтер | 1 | 210 000 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 52 500 |
| 7. уборщица | 1 | 50 400 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 |
| 8. Расходы на оплату труда, всего: | 1197504 | 299 376 | 299 376 | 299 376 | 299 376 | |
| в том числе: заработная плата(включая РК и ДВ, стимулирующие надбавки) | 950 400 | 237 600 | 237 600 | 237 600 | 237 600 | |
| ЕСН | 247 104 | 61 776 | 61 776 | 61 776 | 61 776 | |
Таблица 6. Расчет материальных затрат
| Наименование | Количество кВт/ч (в месяц) | Цена за кВт/ч, руб. | Стоимость за месяц, руб. |
| Обеспечение офиса электроэнергией | 500 | 4,90 | 2450 |
| Итого | - | - | 2450 |
Таблица 7. План расходов
| Статьи затрат | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Итого 2008год | Итого 2009 год | |||
| Фонд заработной платы служащих | 158400 | 237600 | 237 600 | 237 600 | 950 400 | 950 400 | |||
| Отчисления на социальные нужды | 61 776 | 61 776 | 61 776 | 61 776 | 247 104 | 247 104 | |||
| Электроэнергия (500 кВт/ч в месяц) | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 29400 | 29400 | |||
| Амортизация | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 4000 | |||
| Коммунальные расходы | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 10000 | 10000 | |||
| Расходы на рекламу | 53 100 | 17700
| 17700 | 17 700 | 60 800 | 60800 | |||
| Остальные расходы | 61700 (мебель) | 5000 | 5000 | 5000 | 76700 | 17424 | |||
| Всего | 276626 | 332996 | 332996 | 332996 | 1265106 | 1362 306 | |||
Таблица 8. Расходы на оборудование офиса
| Наименование оборудования | Количество в натур. ед. | Цена, тыс. руб. | Затраты на транспортировку и установку, тыс.руб. | Общие затраты, тыс. руб. |
| Персональный компьютер | 1 | 27 | - | 27 |
| Письменный стол | 3 | 7 | 1,2 | 22,2 |
| Офисные кресла | 2,5 | 5 | - | 12,5 |
| Итого: | - | - | 1,2 | 61,7 |
Таблица 9. Объём продаж
| Объем производства | 190 путевок |
| Средняя цена одной оказанной услуги | 12500 |
| Доходы(в руб.) | 800 000 |
Организационный план
Штат турифирмы «Навигатор» состоит из 7 человек:
- генерального директора
- старшего менеджера
- менеджера
- секретаря
- курьера
- главного бухгалтера
- уборщицы
Храпова Нина Владимировна.
Генеральный директор - имеет опыт работы в данной сфере в течение 6 лет. Имеет высшее образование по специальности – Английский язык. За последние пять лет дважды проходила курсы повышения квалификации. Разрабатывает новые маршруты и виды туризма.
Юдина Мария Петровна
Главный бухгалтер Турфирмы «Навигатор».Имеет опыт работы – 10 лет.
Выпускница Тихоокеанского Государственного Университета, специальность – Бухгалтерский учёт, анализ и аудит. Занимается ведением финансовой деятельности фирмы: расчёт доходов, начисление и уплата налогов, распределение прибыли, начисление амортизации, расчёт и выдача заработной платы. Имеет положительные характеристики с предыдущего места работы – ООО «ЮНИ –Тревел»
Старший менеджер - квалифицированный специалист, имеющий стаж работы не менее 3 лет в туристическом бизнесе, занимающийся как индивидуальными, так и групповыми турами, рекламой и маркетингом.
Менеджер - квалифицированный специалист, занимающийся бронированием билетов, вопросами страхования.
Секретарь – девушка, окончившая курсы секретарей-референтов, с опытом работы не менее одного года. Обязанности: отвечать за организацию делопроизводства, давать справки по телефону, встречать посетителей, выполнять деловые поручения руководителя и т.д.
Уборщица - убирает помещение центра, подает заявки на необходимые принадлежности для помещения секретарю.
Курьер - разносит рекламные проспекты, необходимые документы.
Качества работников турфирмы:
· коммуникабельность;
· серьезность;
· добросовестность;
· ответственность;
· вежливость;
· порядочность;
· профессионализм;
· надёжность;
· креативность;
· отсутствие вредных привычек.
Оценка рисков
Риск - признак недоработок и недостаточно тщательного анализа деятельности предприятия, поэтому целью разработки любой программы управления рисками является обеспечение успешного функционирования фирмы в условиях риска, а также избежания возможных критических ситуаций. Необходимо предусмотреть всевозможные риски и предвидеть любой исход ситуации.
Следует учитывать следующие виды рисков:
ü производственные, связанные с различными нарушениями в процессе деятельности центра;
ü коммерческие, связанные с реализацией услуг на рынке не в полном объеме;
ü финансовые риски, которые вызываются инфляционными процессами, неплатежами, колебаниями валютных курсов и т.п.;
ü риски, связанные с форс–мажорными обстоятельствами, которые могут быть вызваны непредвиденными обстоятельствами (от смены политического курса до стихийных бедствий);
Источники возникновения рисков:
1. Недостаточная информация о спросе на данный вид услуг;
2. Недостаточный анализ рынка;
3. Недооценка своих конкурентов;
4. Падение спроса на данную услугу.
Меры по снижению рисков:
· высокий уровень информации, организации, функционирования и управления;
· краткосрочное и долгосрочное планирование;
· строгий контроль денежных и иных активов;
· регулярный анализ рыночной ситуации;
· быстрая реакция на изменения;
· распыление рисков;
· высокая мобильность.
Действия перечисленных рисков можно ограничить путем пересмотра ценовой политики, а также изменением рекламной политики.
Финансовый план
Для осуществления проекта необходимы денежные средства для финансирования подготовительного этапа.
Таблица 10. Финансирование подготовительного этапа
| № | Статьи затрат (на первые два месяца) | Сумма, руб. |
| 1 | Рекламная компания | 35400 |
| 2 | Закупка оборудования | 61750 |
| 3 | Амортизационные отчисления | 1000 |
| 4 | Заработная плата | - |
| 5 | Коммунальные расходы | 1700 |
| 6 | Другие затраты | 30000 |
| Итого: | 189850 | |
Таблица 11. Ежемесячные расходы фирмы
| Наименование расходов | Суммы, руб. |
| Постоянные расходы: | |
| Амортизационные отчисления | 730 |
| Коммунальные расходы | 833 |
| Электроэнергия | 2450 |
| Итого | 4 013 |
| Переменные расходы: | |
| Заработная плата работникам | 791 000 |
| Расходы на рекламу | 17 700 |
| Прочие расходы | 5 000 |
| ИТОГО | 813 700 |
| Все расходы | 817 713 |
Таблица 12. Прогноз доходов
| Показатели | Год |
| ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| Объем производства | 190 | 210 | 250 | 270 | ||
| Средняя цена одной оказанной услуги | 12 500 | 13 000 | 13 500 | 14 000 | ||
| Доходы(в руб.) | 800 000 | 850 000 | 950 000 | 950 000 | ||
Таблица 13. Движение денежных средств
| Показатели | ||||||
| I кв | II кв | III кв | IV кв | 2009 | ||
| Остаток на начало периода | - | 422 988,4 | 5 373,2 | 11 415,2 | 167 761,6 | |
| Доходы от реализации | 10 000 | 350 000 | 400 000 | 40 000 | 850 000 | |
| Уставный капитал и заемные средства | 3 000 000 | 120 000 | 400 000 | 100 000 | 1 200 000 | |
| Итого | 3 010 000 | 692 988,4 | 805 373,2 | 151 415,2 | 2 217 761,6 | |
| Капитальные вложения | 200 000 | 1000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |
| Возврат займа | - | 18750 | 18750 | 18750 | 75 000 | |
| Расходы без амортизации | 2 453 340 | 653 340 | 653 340 | 653340 | 2 813 360 | |
| Налог на имущество 2,2 % | 1 271,6 | 1 271,6 | 1 271,6 | 1 271,6 | 5 086,4 | |
| Налог на прибыль 24 % | 2 400 | 36 000 | 96 000 | 9 600 | 168 000
| |
| Итого | 422988,4 | 681 373,2 | 11 415,2 | 167 761,6 | 2 011 860,2 | |
| Остаток на конец периода | 173005,4 | 110 090 | 255 932,4 | 128 170,8 | 91 274,4 | |
Точка безубыточности
Точка безубыточности соответствует объему реализации, начиная с которого выпуск продукции должен приносить прибыль. Рассчитанный объем реализации на второй год реализации проекта подходит в конце II квартала к точке безубыточности. Реализация в месяц не менее чем на 446 476 рублей дает постоянную прибыль.
Таблица 14. Расходы по страхованию имущества
| Страхуемое имущество | Страховая сумма тыс.руб. | % страхования | Страховые расходы в год, руб. | Страховые расходы в месяц, руб. | |
| Компьютер | 27 | 0,7 | 0,156 | 0,013 | |
| Оргтехника | 30,8 | 0,7 | 0,216 | 0,018 | |
| Итого | 57,8 | - | 0,372 | 0,031 |
Таким образом, исходя из данных таблицы итоговая сумма страховых расходов в месяц составит
31 руб., а страховые расходы за год составят 372 руб.
Деловое предложение
Из приведённых выше расчётов основных показателей деятельности турфирмы можно сделать вывод о том, что проект создания турфирмы «Навигатор» весьма перспективен и целесообразен. Так как турфирма «Навигатор» проводит политику продвижения нового турпродукта на рынок и имеет все шансы осуществить поставленные цели и занять лидирующие позиции на еще не полностью освоенном рынке туристического бизнеса.
Расчет прибыли и рентабельности
Расчет прибыли:
Прибыль=2 375 000-1 575 000= 800000 (в год)
Расчет рентабельности продукции:
Рентабельность = 828760,08/3315040,30*100=25,00 %
Полученную прибыль можно будет использовать для дальнейшего обустройства офиса, для покупки новых туров у туроператоров, для выплаты премий сотрудникам, для финансирования социальных программ по поддержке молодежных организаций, движений и туристических соревнований.
Срок окупаемости проекта турфирмы «Навигатор» составил 18 месяцев. Для туристической фирмы – это приемлемый срок, чтобы войти на рынок услуг и закрепиться в найденном сегменте рынка.
|
|
|
