 |
Региональный рынок финансовых услуг на территории Кировской
|
|
|
|
Области.
3.1. Рынок банковских услуг.
По состоянию на 01.01.09 г. было зарегистрировано 2 коммерческих банка и 36 филиала (в том числе 11 филиалов Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ), 6 представительств (в том числе 2 представительства ЗАО «Банк Русский Стандарт»). Кредитно-кассовые офисы открыты у 19 банков (в том числе 3 офиса ООО «Русфинанс Банк» и 3 офиса АКБ «Пробизнесбанк»), операционные офисы открыли 16 банков (в том числе 6 офисов ОАО «Быстро Банк»).
Состояние конкурентной среды на рынке банковских услуг анализировалось по двум потребительским сегментам:
1) привлеченных депозитов (физических лиц, юридических лиц и органов власти);
2) предоставленных кредитов (физических лиц, юридических лиц и органов власти).
Рынок привлеченных депозитов является высококонцентрированным. По сравнению с 2007 годом на данном рынке появились новые представительства 8 банков, однако, коэффициент концентрации, по сравнению с 2007 годом остался на прежнем уровне и составляет 85 %. Наиболее крупными участниками рынка на данный период выступают следующие кредитные организации: филиал АКБ Сбербанка РФ Кировское отделение № 8612 – 60,1%; КБ «Хлынов» (ОАО) – 13,01%; АКБ «Вятка-банк» - 12,57%. Высококонцентрированными являются: рынки депозитов физических лиц (CR-3 = 86,9%), умеренный характер на рынке депозитов предприятий и организаций (CR-3 58,1%). Лидирует на рынке депозитов филиал АКБ Сбербанка РФ Кировское отделение № 8612 – 62,79%. На рынке депозитов предприятий и организаций к наиболее крупным участникам рынка относятся: филиал АКБ Сбербанка РФ Кировское отделение № 8612 – 41,62%, КБ «Хлынов» - 24,25% и Кировский региональный филиал ОАО «Российский сельскохозяйственный банк»– 14,51%.
|
|
|
На рынке депозитов, привлеченных от органов власти в 2008 году, банки не работали.
На рынке предоставленных кредитов концентрация носит умеренный характер - CR-3 = 66%, наиболее крупные участники: филиал АКБ Сбербанка РФ Кировское отделение № 8612 (40,37%), ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» филиал в г. Кирове (15,62%). Высококонцентрированным является сегмент рынка предоставленных кредитов органам власти (CR-3-94,6 %), лидерами на данном сегменте выступают: ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» филиал в г. Кирове (40,5 %), филиал АКБ Сбербанка РФ Кировское отделение № 8612 (34,03 %) и ЗАО «Райффайзенбанк» Волго-Вятский филиал (21,81%). Умеренно концентрированными являются сегменты рынка кредитования физических лиц (CR-3 61,5%). Наибольшие доли рынка кредитов физических лиц принадлежат: филиал АКБ Сбербанка РФ Кировское отделение № 8612 – 41,3 %, КБ «Хлынов» - 7,17% и филиалу ОАО АКБ «РОСБАНК» в г. Кирове- 7%,
Как и в предыдущий период, лидирующие позиции на всех сегментах рынка, за исключением депозитов предприятий и организаций, занимает филиал АКБ Сбербанка РФ Кировское отделение № 8612. Наиболее сильные позиции этого филиала банка и на вкладах физических лиц (41,62%).
Развитие банковского сектора Кировской области в 2009 году свидетельствует о позитивной динамике основных показателей его деятельности – капиталов, размеров кредитования и полученной прибыли. Объем депозитов населения вырос по сравнению с 2008 годом на 13,3 %. Объем средств, привлеченных банками от юридических лиц увеличился на 52 %.
Объемы выданных средств выросли на 27% по сравнению с 2008 годом. Объем потребительского кредитования увеличился на 25% и превысил данный показатель в 2008 г.
Перспективы развития могут иметь следующие виды услуг: кредитование физических и юридических лиц, расчетно-кассовое обслуживание клиентов, развитие услуг, приносящих не процентные доходы (комиссии), предоставление банковских услуг с использованием пластиковых карт, предоставление в аренду сейфовых ячеек.
|
|
|
Участники рынка отметили, что в условиях кризиса наиболее сильные позиции на рынке кредитования занимают банки с государственным участием в капитале. Благодаря государственной поддержке, они могут предлагать долгосрочные кредиты, что дает существенное преимущество перед Коммерческими кредитными организациями. Выигрышную позицию на рынке занимает Сбербанк России, имеющий значительную долю рынка операций с физическими лицами.
Рынок лизинговых услуг
Выявлено 18 организаций, осуществлявших лизинговые услуги на территории Кировской области в 2008 году, из которых 6 являются региональными.
Следует отметить, что этот перечень является неполным, так как деятельность по оказанию лизинговых услуг не требует получения лицензии, а информацию о появляющихся лизинговых компаниях УФАС по Кировской области получает из СМИ и от самих участников рынка.
За последнее время на рынке лизинговых услуг Кировской области наблюдается усиление конкуренции, связанное с появлением новых субъектов рынка. Несмотря на то, что каждая компания заявляет о стандартном наборе оказываемых услуг, специализация компании становится все более очевидной.
Анализ уровня концентрации капитала на региональном рынке лизинговых услуг показал, что рынок остается среднеконцентрированным (CR-3 – 66,61%).
Лидером регионального рынка лизинговых услуг является ООО «Региональная компания ЕОМОС -лизинг» филиал в г. Кирове - 31,47 %, на втором месте находится ЗАО «Ипотечная корпорация сбербанка». Его доля составляет 20,11%.
Существенными барьерами для входа на рынок лизинговых услуг, по мнению самих участников рынка являются:
1. высокие процентные ставки по банковским и коммерческим кредитам;
2. низкая платежеспособность клиентов;
3. высокий уровень первоначальных затрат;
4. затраты на рекламу и развитие сети филиалов;
5. нехватка квалифицированных кадров.
Ряд компаний указывают на преимущество конкурентов в доступе к более дешевому и непрерывному финансированию за счет поддержки лизинговых компаний финансовыми холдингами, в состав которых они входят.
|
|
|
Рынок ценных бумаг
Рынок ценных бумаг в данном мониторинге представлен рынком брокерского обслуживания и рынком по доверительному управлению ценными бумагами.
Лицензию на осуществлении брокерской деятельности на территории Кировской области имеют 5 организаций. Кроме того, брокерскую деятельность осуществляли филиал АКБ Сбербанка РФ Кировское отделение № 8612 и Коммерческий банк «Хлынов».
Барьерами для входа на рынок брокерских услуг являются:
1. требование наличия собственного капитала 60 млн. руб.;
2. нехватка квалифицированных кадров
3. барьеры организационного характера (наличие лицензии);
4. барьеры технического характера (наличие помещения для торгового зала, оргтехники).
Основной причиной медленного развития фондового рынка стала недостаточная информированность населения о возможностях рынка ценных бумаг. Отсутствие знаний приводит к тому, что потенциальные клиенты не понимают выгодности использования различных механизмов фондового рынка. Указывается, что перспективы на рынке брокерских услуг на территории Кировской области зависят от общей ситуации в стране.
2.4.Рынок негосударственного пенсионного страхования.
На территории Кировской области действует 4 негосударственных пенсионных фонда. Наибольшая доля рынка принадлежит НПФ «Электроэнергетики» (99,24%). Не все имеют филиалы в области пенсионного страхования, как правило, они работают не с населением, а с персоналом своих организаций. Так, например, компании входящие в «ЛУКОЙЛ», НПФ Электроэнергетики реализуют корпоративные пенсионные программы напрямую через московский офис.
Заключение
Региональный финансовый рынок представляет собой относительно обособленную сферу отношений по поводу купли, продажи, размещения финансово-кредитных ресурсов, обеспечивающих их воспроизводство в регионе и регулирование потоков этих ресурсов в соответствии с изменением спроса и предложения. Региональный финансово-кредитный рынок является довольно сложным образованием, состоящим из тесно взаимосвязанных и взаимодействующих сегментов.
|
|
|
Финансовые рынки различных регионов в различной степени интегрированы в общероссийский рынок. Так, региональный финансовый рынок г. Москвы с этой точки зрения вообще выделить невозможно. В большинстве же остальных субъектов Федерации может быть выделено два уровня финансовых рынков.
Во-первых, часть единого общероссийского рынка.
Во-вторых, локальный, региональный финансовый рынок, ориентирующийся на спрос и предложение финансовых ресурсов в рамках региона, на экспорт и импорт финансовых услуг в "горизонтальном плане" в другие регионы и из других регионов Российской Федерации.
Финансовые рынки в России в целом в значительно большей степени, чем собственно товарные рынки, интегрированы в общероссийский рынок. В результате может быть выделено два относительно независимых сегмента финансовых рынков: общероссийский рынок и собственно региональный финансовый рынок.
По принципу обслуживания движения основного и оборотного капитала выделяется региональный рынок краткосрочных кредитов (денежный рынок) и региональный рынок среднесрочных и долгосрочных кредитов (рынок капитала). По принципу оформления отношений субъектов регионального финансового рынка выделяется рынок банковских кредитов и рынок ценных бумаг.
Формирование и развитие регионального рынка банковских кредитов предполагает выполнение следующих условий: наличие временно свободных денежных средств, потребность в денежных средствах для развития хозяйственной деятельности субъектов, наличие в регионе системы финансово-кредитных институтов.
Спрос на региональном рынке банковских кредитов определяется, прежде всего, степенью деловой активности в регионе, наличием благоприятных возможностей для развития производства, развитием новых рыночных структур, поддержкой предпринимательской деятельности, региональной инвестиционной политикой.
Кредит в регионах выполняет перераспределительную функцию. При его помощи свободные денежные капиталы и доходы предприятий, личного сектора, государства аккумулируются и превращаются в ссудный капитал.
Список литературы
Нормативные документы:
1. ПРИКАЗ ФСФР РФ от 02.11.2009 N 09-44/пз-н "О внесении изменений в некоторые Приказы Федеральной службы по финансовым рынкам" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.12.2009 N 15614).
2. ПРИКАЗ ФСФР РФ от 10.11.2009 N 09-45/пз-н "Об утверждении Положения о снижении (ограничении) рисков, связанных с доверительным управлением активами инвестиционных фондов, размещением средств пенсионных резервов, инвестированием средств пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, а также об утверждении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.01.2010 N 16030).
|
|
|
3. ПРИКАЗ ФСФР РФ N 09-37/пз-н, Минфина РФ N 118н от 16.11.2009 "О неприменении Положения об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденного совместным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2001 N 33/109н, в части установления порядка и определения сроков представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.12.2009 N 15936).
Периодические издания:
1. Шатковская Т. «Развитие региональных рынков банковских услуг в 2005-2009 годах» / Шатковская Татьяна // Банковское дело. - 2007. - №12.
2. Чалдаева Л., Федоренко И. // Региональная экономика: теория и практика. – 2009. - №5(98).
Книги:
1. И.А.Гусева, Рынок ценных бумаг. Практическое задание по курсу: Учебное пособие для вузов / И.А.Гусева. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 464 с.
2. Региональная экономика: Учебник / под оед. В.И. Видяпина, М.В. Степанова. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 686 С.
Интернет источники:
1. www.cbr.ru
2. www.expert.ru
3. www.bankir.ru
4. www.gks.ru
|
|
|
