Структура банковских операций

На развитие банковского сектора Нижегородской области в 2009 году повлияла экономическая ситуация в области, включающая негативный спад хозяйственной активности в реальном секторе экономики и сокращение реальных доходов населения, обусловивших замедление роста средств, вовлекаемых в банковский оборот [2].

Так, суммарный объем активов и пассивов региональных кредитных организаций увеличился с 60,1 млрд. руб. до 73,5 млрд. руб., или на 22,3% (с поправкой на уровень инфляции, наблюдавшейся в регионе (108,4%) – на 13,9%). Аналогичный показатель инорегиональных филиалов с учетом Волго-Вятского банка вырос за 2009 год с 288,3 млрд. руб. до 304,4 млрд. руб., или на 5,6% (с учетом инфляции, наоборот объем снизился – на 2,8%). При этом снижение показателя произошло за счет операций филиалов инорегиональных (минус 10,4%), а положительный результат сложился за счет роста показателя у филиалов Волго-Вятского банка на 23,9% (или с 130,8 млрд. руб. до 162,1 млрд. руб.).

Преобладающим изменением в структуре пассивов за 2009 год является увеличение в 2,5 раза объема резервов на возможные потери, в суммовом выражении с 13 млрд. руб. до 35 млрд. руб. (при этом их доля в пассивах остается незначительной, всего 9,2%), что получило зеркальное отражение в снижении суммы прибыли на 39% (с 11,6 млрд. руб. до 4,5 млрд. руб.). Операции погашения задолженности по кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным кредитными организациями от Банка России (остается непогашенным всего 3% (12,4 млн. руб.) от объемов на начало года в 385,9 млн. руб.). Существенно снизились остатки на корсчетах кредитных организаций-корреспондентов (в 4,7 раза) с 2,8 млрд. руб. до 0,6 млрд. руб. В целом ресурсы банковского сектора увеличились за 2009 год на 10,3%, что значительно ниже показателя их роста по итогам 2008 года (27,7%). При этом позитивным было то, что увеличение ресурсной базы происходило не только за счет привлечения средств, включая средства физических лиц, а и за счет роста доли собственных ресурсов с 14,4% до 19,4%.

Пополнение привлеченных ресурсов банковского сектора осуществлялось за счет увеличения средств на счетах клиентов. Наибольшую долю средств на счетах клиентов по-прежнему занимали вклады населения, причем в отчетном периоде их значение в формировании ресурсов заметно возросло. На период окончания 2009 года вклады и депозиты населения составили 133,2 млрд. руб., увеличившись на 25,3% к их сумме на начало 2009 года (рост за 2008 год – 9,4%). Их доля в общем объеме привлеченных ресурсов достигла 44,3% с ростом на 7,5%. На фоне укрепления валютного курса рубля, начиная с марта 2009 года, более активно росли рублёвые вклады физических лиц (темп роста за 2009 год – 127,4%) по сравнению с вкладами в иностранной валюте – 110,9%. Доля рублевых вкладов населения составила 84,9% (или 115,7 млрд. руб.).

Интенсивнее росли вклады населения в региональных кредитных организациях (на 8,3 млрд. руб. или на 140,1% к началу 2009 года), что подтверждает укрепление доверия населения к их надежности и устойчивости. При этом снизилась в 2009 году доля вкладов населения в филиалах Волго-Вятского банка с 64,5% до 61,5%, хотя объем вкладов физических лиц вырос на 13,4 млрд. руб. (или на 119,5%). В филиалах инорегиональных банков вклады населения выросли за 2009 год на 5 млрд. руб. или 129,3%.

Среди показателей с наибольшими темпами роста за 2009 год в пассивах были средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных и текущих счетах, возросшие в 2,5 раза (с 159 млн. руб. до 394 млн. руб.), а также депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц, увеличившиеся в 1,5 раза (с 17,3 млрд. руб. до 26,3 млрд. руб.).

Другими позитивными источниками ресурсов являются: средства предприятий и организаций на расчетных, текущих и прочих счетах – 59,7 млрд. руб. (рост на 113,8%); депозиты юридических лиц – 21,5 млрд. руб. (увеличение на 148,8%); выпущенные кредитными организациями ценные бумаги – 11,3 млрд. руб. (рост 158,5%).

Негативное влияние на ресурсы банковского сектора региона оказали расчеты с филиалами внутри одной кредитной организации, включая средства, предоставленные головными офисами филиалам инорегиональных банков для размещения на территории региона, - кредитовое сальдо по счетам расчетов на 01.01.2010 составило 52,3 млрд. руб. со снижением на 6,7 млрд. руб. к началу года (на 11,3%), при одновременном уменьшении на 1,1 млрд. руб. (на 18,4%) ресурсов, полученных от банков в качестве привлеченных кредитов с 6,1 млрд. руб. до 5 млрд. руб.

Одной из составляющей пассивов также являются остатки на счетах ЛОРО: по состоянию на 01.01.2010 их величина составляла 0,7 млрд. руб., что в 4 раза меньше их объема на начало года (2,8 млрд. руб.).

В структуре активов кредитных организаций региона, сгруппированных по направлениям вложений, лидирующую позицию занимают кредитные операции – 71,13%, далее (по мере убывания): операции по средствам в расчетах (14,02%); операции по счетам в Банке России (5,1%); почти в равных объемах операции с основными средствами, нематериальными активами и материальными запасами (3,76%) и операции с денежными средствами, драгоценными металлами и камнями (3,61%).

Увеличение дефицита при исполнении бюджета области повлекло рост задолженности по кредитам, предоставленным финансовым органам и внебюджетным фондам, составившей по итогам 2009 года 10,4 млрд. руб., что в 3,6 раза выше по сравнению с итогами 2008 года. Доля этих кредитов в кредитном портфеле банковского сектора возросла за 2009 год с 1% до 3,8%.

Региональные банки нарастили свой кредитный портфель (на 2,1 млрд. руб. или на 5,9%) за счет расширения операций на рынке межбанковского кредитования – в 3,8 раза. И, наоборот, наблюдался спад объемов задолженности по кредитам в филиалах инорегиональных банков на 12,7% и Волго-Вятского банка Сбербанка России на 5,3%. В общей сумме задолженности по кредитам банковского сектора понизилась доля филиалов инорегиональных банков с 47,9% до 45,1%, при одновременном увеличении показателя Волго-Вятского банка Сбербанка на 0,9 процентных пункта с 40,5% до 41,4%.

Активизировалась работа банков по размещению средств в операции с ценными бумагами. Вложения кредитных организаций в данные операции возросли в 3,7 раза – до 6,6 млрд. руб. с увеличением их доли до 1,7% (0,5% на начало 2009 года) в общем объеме размещенных ресурсов банковского сектора. Основной удельный вес в портфеле ценных бумаг приходился на учтенные банками векселя – 53,2% при 16,9% на 01.01.2009г. Объем учтенных векселей за отчетный год увеличился в 11,6 раза – до 3,5 млрд. руб. (за 2008г. – снижение в 1,5 раза).

Вложения банковского сектора региона в долговые обязательства возросли до 2,1 млрд. руб. (или на 165%, а в 2008г. отмечалось уменьшение объема вложений на 40,7%), вложения в акции увеличились в 4,5 раза, составив 1 млрд. руб., а их удельный вес в портфеле ценных бумаг банковского сектора составил 31,9% и 14,9 соответственно. Рост вложений банков в ценные бумаги в определенной мере компенсировал спрос нефинансовых организаций на заемные средства.

Вывод: Суммарный объем активов и пассивов банковского сектора региона сохранил тенденцию роста. Основными составляющими пассивов являются средства клиентов, при этом в 2009 году увеличилась доля средств физических лиц. Существенно увеличили пассивы, начисленные в 2009 году резервы на возможные потери по ссудам. В активных операциях лидирующее место сохранилось за операциями по кредитованию. Одновременно банковский сектор региона продолжат придерживаться осторожной политики кредитования реального сектора экономики и физических лиц, расценивая существующие риски невозврата выдаваемых кредитов как высокие, что подтверждено ростом просроченных платежей по ссудам.