 |
Анализ основных показателей рынка шинной продукции в РФ
|
|
|
|
Важнейшая задача анализа рынка – определение факторов, повлиявших на изменение конъюнктуры, отбор наиболее значимых, которые определяют ее на конкретный момент времени. Конъюнктура рынка анализируется тремя направлениями: анализ тенденции рынка, устойчивость развития рынка и оценка покупательного спроса.
Первое направление анализа конъюнктуры рынка – это анализ тенденции рынка. Тенденция рынка определяется на основе анализа объема продаж, таблица которого представлена ниже.
Таблица 2.1 - Объем продаж шин в России (шт.)
| Наименование | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| ОАО «Нефтекамскшина» | 11166 | 11418 | 12206 | 12415 | 11877 |
| ОАО «Ярославский ШЗ» | 5922 | 5440 | 4377 | 4584 | 3835 |
| ОАО «Уралшина» | 1870 | 1946 | 1672 | 1479 | 1163 |
| ОАО «Волтайр» | 2637 | 2547 | 2065 | 2038 | 1666 |
| ОАО «Омскшина» | 5523 | 5109 | 4759 | 5506 | 5003 |
| ОАО ШК «Амтел-Поволжье» (Киров) | 4845 | 6543 | 7032 | 6786 | 4528 |
| ООО «Амтел-Черноземье» (Воронеж) | 2422 | 2901 | 2882 | 3091 | 2208 |
| ОАО ШК «Амтел-Сибирь» (Красноярск) | 1330 | 727 | - | - | - |
| ОАО «Московский ШЗ» | 2144 | 2294 | 916 | 1317 | 297 |
| ЗАО «Красный Яр-Шина» (г. Красноярск) | - | - | 14 | 31 | 16 |
| ОАО «Алтайская шинная компания» | 1081 | 1146 | 1179 | 1555 | 1653 |
| ЗАО «Петрошина» | 153 | 147 | 220 | 173 | 209 |
| Всего | 39094 | 40217 | 37 322 | 38 975 | 32455 |
Данные таблицы 2.1 показывают, что лидером на рынке шин является ОАО «Нефтекамскшина». В 2004-2007 гг. наблюдается тенденция роста объема производства, однако кризисная ситуация в стране снизила объем производства на ОАО «Нефтекамскшина» в отчетном году по сравнению с анализируемыми.
Если нанести эти данные на график, то получается более точная зависимость изучаемого показателя от времени. Такой анализ тренда называется метод аналитического выравнивания.
Для начала нужно выбрать вид зависимости. Чаще всего выбирается линейная зависимость:
|
|
|
Y = aо + a1t.
Затем необходимо найти так же зная параметры aо и ai, чтобы получалась расчетная прямая, которая лежала как можно ближе ко всей совокупности исходных значений:
aо* n + aо∑ti = ∑ yi, aо* 5 + aо* 0 = 188063,
aо∑ti + ai ∑t²i = ∑ yi ti; aо* 0 + a* 10 = 65914;
5aо = 188063, aо = 37613,
10ai = 65914. ai = -14520.
Y =37613 - 14520t
Рисунок 2.3 - Трендовая модель развития рынка.
Полученные результаты, а именно линия тренда и кривая объема продаж, базируются на трендовой модели развития рынка, которая изображена на рисунке 2.3. Эта модель позволяет определить не только вектор и скорость развития, но и его характер. На рисунке 2.3 видно, что на рынке присутствует тенденция снижения. Это связано прежде всего с мировым финансовым кризисом и как следствие уменьшением спроса на внутреннем и внешнем рынках. Следует отметить, что, несмотря на высокие итоговые результаты, производство шин в РФ в течение четырех лет, в последнее время рынок характеризуется поступательным замедлением.
Второе направление анализа конъюнктуры рынка – характеристика устойчивости развития рынка, проявления в отклонении фактического значения показателей от линии тренда. Чем меньше размах колебаний, тем более устойчивый рынок, тем меньше уровень риска и более надежные прогнозы. Для этого необходимо рассчитать показатели устойчивости рынка, представленные в таблице 2.2.
Таблица 2.2 - Расчет показателей устойчивости рынка.
| y | t | y*t | t^2 | y* | y-y* | (y-y*)^2 | |
| 39094 | -2 | -78188 | 4 | 66653 | -27559 | 759498481 | |
| 40217 | -1 | -40217 | 1 | 52133 | -11916 | 141991056 | |
| 37322 | 0 | 0 | 0 | 37613 | -291 | 84681 | |
| 38975 | 1 | 38975 | 1 | 23093 | 15882 | 252237924 | |
| 32455 | 2 | 64910 | 4 | 8573 | 23882 | 570349924 | |
| всего | 188063 | 0 | -14520 | 10 | 188065 | -2 | 1724162066 |
Используя показатели таблицы 2.2, вычисляется степень устойчивости рынка. Величина коэффициента сама по себе служит оценкой разброса или колеблемости и вычисляется по формулам:
|
|
|
Kδ = 
(2.1)
δ² = 
(2.2)
где y* – среднее значение,
n – число единиц в каждой группе.
δ = 18569,66.
Kδ = 18569,66/30605794 = 0,098 = 9,8%
Таким образом, можно сделать вывод, что исследуемый рынок является устойчивым, т.к. 9,8% < 33%, а разброс считается небольшим.
Третье направление анализа - анализ структуры рынка. Анализ структуры рынка является весьма актуальным для многих субъектов рынка. Государственные органы власти проводят данный анализ при оценке степени монополизации рынка с целью выявления нарушений и применения мер антимонопольной политики.
Входящим на рынок предприятиям данный анализ структуры рынка необходим для выявления сильных и слабых конкурентов, а также для определения необходимых объемов производства с целью завоевания определенной позиции на рынке.
Действующим на рынке предприятиям данный анализ целесообразно проводить систематически для выявления возможностей расширения своего влияния, а также вытеснения мелких конкурентов в форме поглощений или слияний.
Анализ структуры товарного рынка включает в себя несколько этапов. На первом этапе определяется численность продавцов, действующих на данном рынке. Определение численности продавцов на каждом рынке необходимо для выявления их способности оказывать влияние друг на друга и на рыночное равновесие в целом. При большом количестве продавцов на рынке, при прочих равных условиях, спрос на продукцию каждого из них будет столь эластичным, что изменение любым из производителей цены или объема выпуска не повлечет за собой изменений в рыночном равновесии [29].
На втором этапе анализа определяются доли каждого предприятия на рынке. Рыночные доли обуславливают возможности фирм оказывать влияние на рыночную цену. Небольшая фирма не способна изменить рыночные условия и вынуждена приспосабливаться к ним, а рыночная структура, характеризующаяся присутствием множества имеющих незначительные мощности фирм, будет более конкурентной.
Доля предприятия на рынке в большинстве случаев рассчитывается как:
di = 
(2.3)
где di – доля определенного предприятия на рынке;
Qi – объем производства определенного предприятия;
|
|
|
Q – совокупный объем производства участников рынка.
Третьим этапом анализа структуры товарного рынка является определение типа рыночной структуры. Для этого рассчитываются показатели рыночной концентрации. Коэффициент рыночной концентрации рассчитывается как процентное отношение объемов производства продукции определенным числом крупнейших продавцов к общему объему производства на данном товарном рынке:
CR–n=d1+d2+dn, (2.4)
где d – доля объемов производства данной фирмы в совокупном объеме производства участников рынка;
n – количество крупнейших фирм на рынке.
Индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана рассчитывается как сумма квадратов долей, занимаемых на рынке всеми действующими на нем предприятиями:
HHIm = = d²1+d²2+d²3+d²m, (2.5)
где d – доля определенного предприятия на рынке;
m – число участников рынка.
В соответствии с различными значениями коэффициентов концентрации и индексов Херфиндаля-Хиршмана выделяют три типа рынка:
первый тип – высококонцентрированные рынки
при 70% < CR – 3 < 100%;
2000 < HHI < 10000;
второй тип – умеренно концентрированные рынки
при 45% < CR – 3 < 70%;
1000 < HHI < 2000;
третий тип – низкоконцентрированные рынки
при CR – 3 < 45%;
HHI < 1000.
Показатели рыночной концентрации дают возможность сделать предварительную оценку степени монополизации рынка, равномерности присутствия на нем хозяйствующих субъектов. Чем больше продавцов с разномасштабными объемами производства действуют на рынке, тем меньшее значение соответствующих показателей[22,c.149]..
Проведем анализ структуры рынка шин за 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 годы в рамках 12 предприятий шинной отрасли. Для этого воспользуемся таблицей распределения долей на рынке автошин, которая представлена ниже и которая позволит выявить лидирующие фирмы шинной индустрии. Анализ этого рынка позволит рассчитать тип рынка и его концентрацию.
Таблица 2.3- Распределение долей на рынке шин в 2004 – 2008 гг.(%)
| Шинные заводы | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| ОАО«Нефтекамскшина» | 28,6 | 28,3 | 32,7 | 31,8 | 36,6 |
| ОАО «Ярославский ШЗ» | 15,1 | 13,5 | 11,7 | 11,8 | 11,8 |
| ОАО «Уралшина» | 4,7 | 4,8 | 4,4 | 3,7 | 3,5 |
| ОАО «Волтайр» | 6,7 | 6,3 | 5,5 | 5,2 | 5,1 |
| ОАО «Омскшина» | 14,1 | 12,7 | 12,7 | 14,1 | 15,4 |
| ОАО «ШК» Амтел-Поволжье» (Киров) | 12,4 | 16,3 | 18,8 | 17,4 | 13,9 |
| ООО «Ател-Черноземье» (Воронеж) | 6,1 | 7,2 | 7,7 | 7,9 | 6,8 |
| ОАО ШК «Амтел-Сибирь» (Красноярск) | 3,4 | 1,8 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Московский ШЗ» | 5,4 | 5,7 | 2,4 | 3,3 | 0,9 |
| ЗАО «Красный Яр-Шина» (г.Красноярск) | 0 | 0 | 0,03 | 0,07 | 0,04 |
| ОАО «Алтайская шинная компания» | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,9 | 5,0 |
| ЗАО «Петрошина» | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
|
|
|
Табличные данные распределения долей на рынке автошин свидетельствуют о том, что лидером на рынке шин является ОАО «Нефтекамскшина», на втором месте ОАО «Ярославский ШЗ», на третьем ОАО «Омскшина».
Далее в ходе анализа необходимо определить тип рынка, а для этого нужно рассчитать показатели рыночной концентрации:
2004 год CR –4 = 28,6%+15,1%+14,1%+12,4% = 70,2%;
2005 год CR –4 = 28,4%+13,5%+12,7%+16,3% = 70,9%;
2006 год CR –4 = 32,7%+11,7%+12,7%+18,8% = 75,9%;
2007 год CR –4 = 31,8%+11,8%+14,1%+17,4% = 75,1%;
2008 год CR –4 = 36,6%+11,8%+15,4%+13,9% = 77,7%
Также необходимо рассчитать индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана:
2004 год HHI11 = 28,5² + 15,1² + 4,7² + 6,7² + 14,1² + 12,3² + 6,1² + 3,4² + 5,4² +2,7² + 0,3² = 1554,63;
2005 год HHI11 = 28,3² + 13,5² + 4,8² + 6,3² + 12,7 + 16,2² + 7,2² + 1,8² + 5,7² + 2,8² + 0,3² = 1565,1;
2006 год HHI11 = 32,7² + 11,7² + 4,4² + 5,5² + 12,7² + 18,8² + 7,7² + 2,4² + 0,03² + 3,1² + 0,58² = 1845,5173;
2007 год HHI11 = 31,8² + 11,7² + 3,7² + 5,2² + 14,1² + 17,4² + 7,9² + 3,3² + 0,07² + 3,9² + 0,4² = 1779,1049;
2008 год HHI11 = 36,5² + 11,8² + 3,5² +5,1² + 15,4² + 13,9² + 6,8² + 0,9² + 0,04² + 5,09² + 0,6² = 2013,4397.
Таким образом, рассчитан показатель рыночной концентрации и теперь можно сделать вывод о том, что рынок шин в России является высококонцентрированным и монополизированным. На нем господствуют 2 - 4 компании, которым принадлежит от 70 – 90% рынка.
Оставшуюся часть делят между собой мелкие предприятия, которые не могут завоевать желаемой доли на рынке и чаще всего предпочитают уход с таких рынков.
Проведя комплексное исследование рынков шин, можно сказать, что рынок является монополизированным, где присутствует тенденция снижения, которая связана с мировым финансовым кризисом и как следствие снижением спроса и сырьевого обеспечения производства шин. Исследуемый рынок является устойчивым, с равномерным присутствием на нем хозяйствующих субъектов. Рынок не останавливается в своем развитии. Через некоторое время ситуация может измениться коренным образом. Поэтому анализ структуры рынка и его устойчивость необходимо проводить систематически, выявляя изменения на нем, для формирования моделей поведения участников рынка.
|
|
|
|
|
|
