 |
Организационно-экономическая характеристика ОТП Банк омский филиал
|
|
|
|
Акционерное общество «ОТП Банк», сокращенное фирменное наименование – АО «ОТП Банк» (далее – ОТП Банк, Банк) создан в соответствии с решением общего собрания учредителей от 01 ноября 1993 г., протокол N 1 (первоначальное наименование – Акционерный коммерческий банк «Сберегательный банк «Гермес» (Акционерное общество закрытого типа), сокращенное наименование – «ГермесСбербанк»). Дата регистрации в Банке России – 28.03.1994 г., регистрационный номер в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций – 2766.
На 31 декабря 2016 года региональная сеть ОТП Банка состояла из 7 филиалов, 6 представительств, 60 дополнительных офисов, 47 операционных офисов, 96 кредитно-кассовых офисов, 23 операционных касс вне кассового узла.
АО «ОТП Банк» является универсальным кредитным учреждением, предоставляющим широкий спектр услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основными направлениями деятельности Банка являются розничный бизнес, корпоративный бизнес и операции на финансовых рынках:
– розничный бизнес – банковские услуги физическим лицам, ведение текущих счетов физических лиц, прием вкладов, выпуск и обслуживание кредитных и дебетовых карт, предоставление потребительских кредитов и кредитов наличными, услуги ответственного хранения, денежные переводы;
– корпоративный бизнес – открытие и ведение текущих и расчетных счетов, предоставление овердрафтов и ссуд, услуги по управлению ликвидностью, документарные операции, торговое финансирование, операции классического факторинга;
– операции на финансовых рынках – привлечение и размещение средств на рынке мбк, конверсионные операции, банкнотные операции, операции с ценными бумагами, включая репо, операции с производными финансовыми инструментами и пр. в розничном кредитовании Банк представлен в следующих сегментах рынка: кредитование в торговых точках (POS-кредитование), кредитные карты и кредиты наличными [48].
|
|
|
Приоритетными задачами Банка в области розничного бизнеса являются повышение операционной эффективности и прибыльности сети продаж, совершенствование существующей продуктовой линейки, а также разработка и внедрение новых продуктов, максимально адаптированных под текущие потребности клиентов и являющихся оптимальными для Банка с точки зрения соотношения доходности и риска, продвижение перекрестных продаж, развитие и внедрение комиссионных продуктов. Одним из важных направлений деятельности является оптимизация существующей линейки вкладов, а также внедрение новых депозитных продуктов в целях поддержания ресурсной базы Банка, оптимальной c точки зрения объёма привлекаемых средств и стоимости ресурсов.
В корпоративном бизнесе Банк последовательно реализует стратегию транзакционного банкинга: документарные операции, торговое финансирование, классический факторинг и услуги по управлению ликвидностью. В части клиентской базы Банк фокусируется, в первую очередь, на обслуживании трансграничного бизнеса клиентов банков ОТП Группы, включающего операции их дочерних компаний в России. Особое внимание уделяется диверсификации бизнеса и снижению рисков путем привлечения клиентов из различных отраслей экономики, а также развитию перекрестных продаж. В части операций на финансовых рынках приоритетными направлениями Банка являются работа на межбанковском рынке, развитие клиентских операций и перекрестных продаж казначейских продуктов, а также реализация собственных торговых стратегий с целью увеличения прибыли в данном сегменте.
Развитие АО «ОТП Банк» в 2015 году За 2015 год активы АО «ОТП Банк» уменьшились на 24% с 168,5 млрд. руб. до 128,0 млрд. руб. Кредитный портфель Банка сократился на 22% до 100,2 млрд. руб. с 127,8 млрд. руб. на начало года. Сокращение кредитного портфеля было вызвано уменьшением объемов кредитования вследствие ужесточения политики в области принятия и управления кредитными рисками на фоне ухудшения макроэкономической ситуации в стране, снижения реальных доходов населения и падения потребительского спроса. Одновременно в течение 2015 года Банком был осуществлен ряд сделок по продаже проблемной ссудной задолженности.
|
|
|
Рисунок 2.1- Активы и кредитный портфель АО «ОТП Банк»
В 2015 году портфель ценных бумаг Банка уменьшился на 36% с 7,5 млрд. руб. до 4,8 млрд. руб. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, сократились на 37% с 21,2 млрд. руб. до 13,4 млрд. руб. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, сократились на 61% с 18,1 млрд. руб. до 7,1 млрд. руб. Средства, привлеченные от кредитных организаций, сократились в отчетном году на 62% с 24,1 млрд. руб. до 9,1 млрд. руб. Средства, размещенные в кредитных организациях, выросли в 2,6 раза с 4,5 млрд. руб. до 11,6 млрд. руб. Объем привлеченных средств клиентов за год снизился на 10,5% с 90,5 млрд. руб. до 81,0 млрд. руб., при этом средства физических лиц сократились на 7% с 62,1 млрд. руб. до 57,7 млрд. руб., а средства корпоративных клиентов уменьшились на 26% с 20,1 млрд. руб. до 15 млрд. руб [48].
Рисунок 2.2 – Собственный капитал и чистая прибыль АО «ОТП Банк»
По итогам отчетного года чистый убыток АО «ОТП Банк» составил 4,4 млрд. руб. Основным фактором, повлиявшим на получение Банком отрицательного финансового результата в 2015 году, стало досоздание резервов по кредитному портфелю в размере 17,8 млрд. руб. (на 9,1% меньше по сравнению с 2014 годом – 19,6 млрд. руб.).
Таблица 2.1 – Агрегированный баланс
Собственные средства (капитал) Банка сократились на 17,3% с 24,9 млрд. руб. до 20,6 млрд. руб. В 2015 году операционные доходы Банка уменьшились на 18% по сравнению с 2014 годом и составили 24,1 млрд. руб. Процентные доходы уменьшились на 9% по сравнению с 2014 годом и составили 29,6 млрд. руб. Снижение процентных доходов было обусловлено сокращением кредитного портфеля банка [48].
|
|
|
Таблица 2.2 – Агрегированный отчет о прибылях и убытах
Одновременно вследствие роста стоимости фондирования на рынке в декабре 2014 года – начале 2015 года процентные расходы увеличились на 37% с 6,5 млрд. руб. до 8,9 млрд. руб. В результате чистые процентные доходы Банка за отчетный период сократились по сравнению с 2014 годом на 20% и составили 20,7 млрд. руб. Чистые комиссионные доходы снизились на 4% с 3,6 млрд. руб. в 2014 году до 3,4 млрд. руб. Операционные расходы Банка за 2015 год уменьшились на 8% по сравнению с показателем 2014 года и составили 11,8 млрд. руб., что связано с реализацией Банком комплекса мероприятий по сокращению расходов [48].
В результате повышения кредитных рисков в условиях экономической нестабильности, а также ужесточения стандартов кредитования, кредитный портфель Банка сократился за 2015 года на 22%. При этом доля просроченных свыше 90 дней кредитов в портфеле на конец отчетного периода выросла по сравнению с прошлым годом на 4,8 п.п. с 14,7% до 19,5%. Общий объем резервов по кредитному портфелю остался на уровне 2014 года и составил 22,4 млрд. руб. Уровень покрытия резервами просроченной свыше 90 дней за- долженности оставался в конце 2015 года на комфортном уровне – 114,3%.
Таблица 2.3 – Показатели кредитного портфеля 2014-2015 гг
Процентная маржа в 2015 году сократилась на 3,8 п.п. с 19,1% до 15,3% вследствие роста процентных расходов по привлечённым средствам, а также снижения процентных доходов по выданным кредитам при сокращении кредитного портфеля Банка.
Таблца 2.4 – Показатели эффективности ОТП Банк 2014-2015 гг
Коэффициенты достаточности капитала, % Достаточность общего капитала Банка (Базель I) на конец 2015 года составила 22,1%, а достаточность капитала первого уровня (основного капитала) – 17,3%. Норматив доста- точности собственных средств (капитала) в соответствии с требованиями Банка России (норматив Н 1.0) на 1 января 2016 года превысил 13% (при минимально допустимом уровне 10%).
Таблца 2.5 – Показатели достаточности капитала ОТП Банк 2014-2015 гг
|
|
|
Кредитование физических лиц является одним из приоритетных направлений деятельности Банка. Основными видами кредитования Банка являются кредитование в точках продаж (POS-кредитование), кредитные карты и нецелевые кредиты (или кредиты наличными).
По итогам отчетного года кредиты в точках продаж составляли 36% розничного кредитного портфеля, кредитные карты – 37%, кредиты наличными – 20%, остальные виды кредитов – 7%. В целом доля кредитов физическим лицам в кредитном портфеле Банка составила на конец 2015 года 89%. По данным Frank Research Group на 1 января 2016 года, АО «ОТП Банк» занимал среди российских банков 20-ое место по объему портфеля роз- ничных кредитов. По итогам 2015 года портфель кредитов физическим лицам Банка составил 89 млрд. руб., продемонстрировав снижение на 26% по отношению к показателю 2014 года (120 млрд. руб.) [48].
В течение 2015 года основной фокус работы АО «ОТП Банка» в области управления средствами физических лиц был сосредоточен на снижении стоимости портфеля срочных вкладов физических лиц, а также снижении концентрации крупных депозитов. В связи с высокой волатильностью и дефицитом ликвидности на рынке в декабре 2014 - январе 2015 года Банком была привлечена дополнительная «подушка» ликвидности в виде депозитов физических лиц.
С февраля 2015 года Банк начал постепенно снижать объем портфеля вкладов физических лиц и его стоимость. В период с февраля по сентябрь 2015 года общий объем срочных вкладов был снижен на 10,3 млрд. рублей или на 19% (с 54,3 млрд. руб. на конец января 2015 года до 43,9 млрд. руб. на конец сентября 2015 года). Максимальные ставки привлечения в этот период были снижены с 17% до 11,5% годовых в соответствии с уровнем рынка и реальными потребностями Банка. По итогам 2015 года портфель срочных вкладов физических лиц был снижен на 6,8 млрд. рублей или на 13% (с 51,7 млрд. руб. на начало года до 45 млрд. руб. на конец года).
В сентябре 2015 года было принято решение о прекращении снижения портфеля. С целью реализации данного решения были пересмотрены процентные ставки по основным вкладам линейки банка, запущен сезонный вклад «Рекордный» и осуществлены рекламные акции по продвижению вкладов Банка. С целью минимизации концентрации гибких депозитов с опцией пополнения и повышения привлекательности в глазах клиентов депозитных продуктов Банка в течение 2015 года был осуществлен проект по перезапуску линейки вкладов физических лиц, который включал в себя: изменение маркетинговых названий вкладов для упрощения выбора 26 включая кредиты на дебетовые карты (Cash-on-card), реализуемые через POS-сеть 25 вклада, повышение минимальных сумм вкладов и суммовых градаций процентных ставок. Были изменены условия пролонгации и досрочного расторжения на более доходные и безрисковые для Банка, сокращено количество вкладов в линейке и отменены дублирующие продукты регионов.
|
|
|
На 01 Декабря 2016 г. величина активов-нетто банка ОТП БАНК составила 140.63 млрд.руб. За год активы уменьшились на -17,85%. Спад активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности активов ROI (данные на ближайшую квартальную дату 01 Октября 2016 г.): за год рентабельность активов-нетто выросла с -2.82% до 0.33%.[48]
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточнодиверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).
ОТП Банк - дочерний иностранный банк. ОТП БАНК - имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы
Таблица 2.6 – Структура высоколиквидных активов
| Наименование показателя | 01 Декабря 2015 г., тыс.руб | 01 Декабря 2016 г., тыс.руб | ||
| средств в кассе | 3 263 899 | (32.08%) | 2 152 513 | (16.58%) |
| средств на счетах в Банке России | 1 410 964 | (13.87%) | 2 499 374 | (19.25%) |
| корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 1 420 861 | (13.96%) | 206 177 | (1.59%) |
| межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 2 200 000 | (21.62%) | 6 066 454 | (46.72%) |
| высоколиквидных ценных бумаг РФ | 942 400 | (9.26%) | 754 937 | (5.81%) |
| высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 1 102 778 | (10.84%) | 1 534 359 | (11.82%) |
| высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 10 175 485 | (100.00%) | 12 983 660 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно уменьшились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 10.18 до 12.98 млрд.руб[48].
Структура текущих обязательств приведена в таблице 2.7.
Таблица 2.7 – Структура теущих обязательств
| Наименование показателя | 01 Декабря 2015 г., тыс.руб | 01 Декабря 2016 г., тыс.руб | ||
| вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 16 996 377 | (20.10%) | 12 828 640 | (16.54%) |
| остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 38 546 598 | (45.58%) | 43 068 012 | (55.53%) |
| депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 17 627 491 | (20.84%) | 16 128 011 | (20.80%) |
| в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 9 400 375 | (11.12%) | 11 287 631 | (14.55%) |
| корсчетов ЛОРО банков | 263 604 | (0.31%) | 284 429 | (0.37%) |
| межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 6 835 458 | (8.08%) | 2 737 639 | (3.53%) |
| собственных ценных бумаг | 108 598 | (0.13%) | 210 467 | (0.27%) |
| обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 4 186 823 | (4.95%) | 2 297 138 | (2.96%) |
| ожидаемый отток денежных средств | 23 149 958 | (27.38%) | 16 929 111 | (21.83%) |
| текущих обязательств | 84 564 949 | (100.00%) | 77 554 336 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, увеличились суммы в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно увеличились суммы собственных ценных бумаг, уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 23.15 до 16.93 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 76.69%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк являетсякрупным и такой значительный отток маловероятен.
Объем активов, приносящих доход банка составляет 89.23% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 60.20% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%). Структура доходных активов на 01.12.2016 и год назад.
Таблица 2.8 – Структура доходных активов
| Наименование показателя | 01 Декабря 2015 г., тыс.руб | 01 Декабря 2016 г., тыс.руб | ||
| Межбанковские кредиты | 8 261 537 | (5.54%) | 22 311 495 | (17.78%) |
| Кредиты юр.лицам | 10 527 149 | (7.06%) | 10 445 702 | (8.32%) |
| Кредиты физ.лицам | 110 610 324 | (74.22%) | 78 269 135 | (62.37%) |
| Векселя | 2 595 416 | (1.74%) | (0.00%) | |
| Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 2 373 577 | (1.59%) | 3 362 135 | (2.68%) |
| Вложения в ценные бумаги | 2 366 379 | (1.59%) | 5 571 672 | (4.44%) |
| Прочие доходные ссуды | 5 631 | (0.00%) | 22 300 | (0.02%) |
| Доходные активы | 149 022 210 | (100.00%) | 125 489 973 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, увеличились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Кредиты физ.лицам, сильно уменьшились суммы Векселя, а общая сумма доходных активовуменьшилась на 15.8% c 149.02 до 125.49 млрд.руб[48].
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре представлена в таблице 2.9.
Таблица 2.9 – Обеспеченность выданных кредитов
| Наименование показателя | 01 Декабря 2015 г., тыс.руб | 01 Декабря 2016 г., тыс.руб | ||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 14 331 501 | (10.88%) | 12 153 229 | (10.62%) |
| Имущество, принятое в обеспечение | 9 109 051 | (6.91%) | 10 079 410 | (8.81%) |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | (0.00%) | (0.00%) | ||
| Полученные гарантии и поручительства | 70 099 101 | (53.19%) | 73 193 137 | (63.97%) |
| Сумма кредитного портфеля | 131 778 218 | (100.00%) | 114 410 767 | (100.00%) |
| - в т.ч. кредиты юр.лицам | 6 767 253 | (5.14%) | 5 583 206 | (4.88%) |
| - в т.ч. кредиты физ. лицам | 110 610 324 | (83.94%) | 78 269 135 | (68.41%) |
| - в т.ч. кредиты банкам | 8 261 537 | (6.27%) | 22 311 495 | (19.50%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование физических лиц, формой обеспечения которого являются смешанные виды обеспечения. Общий уровень обеспеченности кредитовнедостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов.
Таблица 2.10 –Краткая структура процентных обязательств
| Наименование показателя | 01 Декабря 2015 г., тыс.руб | 01 Декабря 2016 г., тыс.руб | ||
| Средства банков (МБК и корсчетов) | 7 299 066 | (7.55%) | 3 022 076 | (3.57%) |
| Средства юр. лиц | 24 788 904 | (25.65%) | 23 612 054 | (27.89%) |
| - в т.ч. текущих средств юр. лиц | 10 548 612 | (10.92%) | 12 648 096 | (14.94%) |
| Вклады физ. лиц | 54 394 738 | (56.29%) | 54 536 187 | (64.42%) |
| Прочие процентные обязательств | 10 153 982 | (10.51%) | 3 493 481 | (4.13%) |
| - в т.ч. кредиты от Банка России | (0.00%) | (0.00%) | ||
| Процентные обязательства | 96 636 690 | (100.00%) | 84 663 798 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы средства юр. лиц, вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 12.4% c 96.64 до 84.66млрд.руб.
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с-22.55% до 2.47%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с -17.65% до 1.91%.
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 15.38% до 15.04%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 25.03% до 22.00%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 9.23% до 6.56%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 10.61% до 7.83%[48].
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Таблица 2.11 – Структуру собственных средств
| Наименование показателя | 01 Декабря 2015 г., тыс.руб | 01 Декабря 2016 г., тыс.руб | ||
| Уставный капитал | 2 797 888 | (12.14%) | 2 797 888 | (11.67%) |
| Добавочный капитал | 2 547 357 | (11.06%) | 2 551 354 | (10.64%) |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 22 178 922 | (96.27%) | 17 330 642 | (72.27%) |
| Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -5 194 398 | (-22.55%) | 593 379 | (2.47%) |
| Резервный фонд | 708 566 | (3.08%) | 708 566 | (2.95%) |
| Источники собственных средств | 23 038 335 | (100.00%) | 23 981 829 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 4.1%. А вот за прошедший месяц (Ноябрь 2016 г.) источники собственных средств увеличились на 1.5%..
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года довольно мала и имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 3-4%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 10-11%).
Итак, анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший 2016 год кредитной организации Акционерное общество «ОТП Банк» свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
|
|
|
