 |
Анализ ключевых факторов успеха
|
|
|
|
Оценка параметров спроса на рынке платных детских медицинских услуг и определение допустимых параметров производства (использованы данные официальной статистики, социально-экономических исследований и отчетов Минздрава Удмуртской Республики)
На территории г. Ижевска проживает 39,7% детского населения до 17 лет (141741 ребенок из 357095 детей, находящихся на территории Удмуртии) и 40,5% детей до 14 лет (108236 детей из 267160, имеющихся в Удмуртии). Г. Ижевск с пригородами охватывает 145975 детей до 17 лет, или 40,9% от общей их численности в Удмуртии.
Таблица. Распределение семей по количеству детей в семье в г. Ижевске (с пригородами), человек
| Показатель | Всего | Количество детей в семье | ||||
| Количество Законом признанных родителей в одной семье в среднем | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
| Количество детей | ||||||
| Количество семей | ||||||
| Количество членов семей | ||||||
| Количество родителей |
Детские медицинские услуги являются весьма эластичным по цене товаром, то есть спрос на медицинские услуги в значительной степени зависит от цен (включая стоимость перемещения к местам их оказания, а также иные затраты, например, затраты времени, физических сил и т.д., которые несет клиент в целях получения услуг) на эти услуги, а также от цен на услуги, способные заменить медицинские (советы соседей, бабушек, знахарей и т.д.). Соответственно, платные медицинские услуги будут предпочитать семьи имеющие более высокие доходы, то есть способные и желающие платить, чтобы не испытывать и не нести иных затрат.
Здоровье, и в первую очередь здоровье детей практически в любой семье по приоритету распределения средств семейного бюджета относится к потребностям второго порядка, то есть к естественным, но не необходимым потребностям. Для удовлетворения в полном объеме потребностей первого порядке (естественных необходимых) семье, проживающей в г. Ижевске, требуется иметь доход из расчета 5000 рублей на человека в месяц. Семья, которая могла бы себе позволить приобретать медицинские услуги, соответственно, должна распоряжаться ежемесячно минимум 6000 рублями на каждого члена семьи.
|
|
|
Данные таблицы показывают, что г. Ижевск с пригородами охватывает 324382 человека, состоящих в семьях, имеющих детей до 17 лет, в том числе дети - 145975 человек Таким образом, в г. Ижевске на одну семью приходится 1,64 ребенка.
Удельный вес семей, получающих суммарный (официальный и неофициальный) доход от 6000 до 10000 рублей на человека в месяц, составляет 13%, от 10000 до 15000 рублей – 5%, свыше 15000 рублей – 3%.
Из общего количества семей около 30% не зависимо от дохода откажутся от услуг любых платных поликлиник вследствие наличия знакомых врачей в других поликлиниках, которых они знают, кому доверяют и с которыми налажены дружественные или взаимовыгодные отношения.
Таким образом, потенциальными клиентами Предприятия могут стать 13311 детей из семей с доходами до 10000 рублей, 5119 детей из семей с доходами до 15000 рублей и 3072 детей из семей с доходами свыше 15000 рублей на человека в месяц.
20% из общего числа потенциальных клиентов могут отказаться от постоянного потребления услуг именно Нашей поликлиники вследствие неудобного для них ее расположения. 50% клиентов из числа семей с доходами до 10000 рублей, 20% - из семей с доходами до 15000 рублей и 5% - из семей с доходами свыше 15000 рублей также нерегулярно будут пользоваться услугами вследствие нестабильности доходной части бюджета семей.
Таким образом, постоянными клиентами Предприятия станут 5324 ребенка из семей с доходами до 10000 рублей на человека, 3276 детей – из семей с доходами до 15000 рублей и 2335 детей – из семей с доходами свыше 15000 рублей. Возможный объем постоянных клиентов всего – 10935 детей., непостоянных – 10567 (на территории г. Ижевска). Потенциальные клиенты из других (всех остальных) городов и районов Удмуртии вследствие больших расстояний в преобладающем большинстве будут непостоянными и их количество в лучшем случае может составить оценочно около 10000 детей.
|
|
|
Фактически по Удмуртии одно посещение поликлиник в смену обеспечивается 30 детьми, являющимися постоянными клиентами. Согласно же положениям ТПГГ по системе ОМС гражданам гарантируется производственная мощность поликлиник, обеспечивающих одно посещение в смену только лишь на 46 детей. Последнее число следовало бы взять за норматив, если бы фактический спрос на амбулаторные услуги детям не был бы выше (он выше в 1,5 раза). Поэтому загрузка мощностей Предприятия постоянными клиентами (минимальная производственная мощность платных медицинских услуг) составит 364 посещения в смену (из расчета 30 детей на смену). Одно посещение поликлиник в смену непостоянными клиентами обеспечивает 90 детей. Поэтому загрузка мощностей предприятия непостоянными клиентами может составить 228 детей. Суммарная загрузка производственных мощностей платными клиентами (максимальная производственная мощность) может достичь 592 посещения в смену.
Ежегодный рост платежеспособного спроса населения, возможность оказания услуг по системе ОМС, а также наблюдаемый в последние годы рост рождаемости (именно новорожденные и дети до 3 лет обеспечивают существенную долю посещений поликлиник) в перспективе (при желании руководства) может привести к увеличению спроса на услуги Предприятия.
Объемы и распределение услуг по профильным для Предприятия заболеваниям будет определяться имеющимися в наличии производственными площадями и структурой причин обращаемости клиентов за медицинской помощью в Удмуртии (по данным МЗ УР).
Таблица. Приблизительная структура и объемы посещаемости Предприятия клиентами в разрезе профильных болезней
| Профиль | Струк-тура, % | Мини-мальная посеща-емость, раз в день | Количество посещений непосто-янными клиентами в день | Макси-мальная посеща-емость, раз в день | Количество основных специ-алистов, человек (мин./ макс.) | Производ-ственная мощность, посещений за день/ за смену |
| Педиатрический | 2/5 | 24/12 | ||||
| Терапевтический | 2/5 | 24/12 | ||||
| Кардиоревматологический | 1/1 | 12/12 | ||||
| Эндокринологический | 1/2 | 12/12 | ||||
| Нефрологический | 1/1 | 12/12 | ||||
| Хирургический | 1/2 | 12/12 | ||||
| Урологический | 1/1 | 12/12 | ||||
| Стоматологический | 2/5 | 24/12 | ||||
| Неврологический | 1/3 | 12/12 | ||||
| Психиатрический | 1/1 | 12/12 | ||||
| Офтальмологический | 2/4 | 24/12 | ||||
| Отоларингологический | 2/6 | 24/12 | ||||
| Неонатологический | 1/1 | 12/12 | ||||
| Травматологический | 1/2 | 12/12 | ||||
| Гинекологический | 1/1 | 12/12 | ||||
| Гастроэнтерологический | 1/3 | 12/12 | ||||
| Итого | 21/43 | 252/192 | ||||
| Не используемые профили | - | - | ||||
| Всего | - | - |
Профильная деятельность Предприятия охватывает 89% всех обращений клиентов за медицинской помощью. По данным таблицы видно, что существует риск недостаточной загруженности узких специалистов, который можно снизить за счет привлечения высококвалифицированных специалистов в данной области, а также рекламы этих направлений.
|
|
|
Согласно СаНПиН каждое посещение поликлиники в смену должно быть обеспечено площадью 10,9 кв. м, хотя этот норматив берется из расчета одно посещение на 46 детей. Поэтому минимальная площадь помещений Предприятия, необходимая для обеспечения функционирования минимальной производственной мощности (192 посещения в смену) при выполнении требований не ниже требований СаНПиН, составит 1365 кв. м. Максимально необходимая площадь (при максимальной производственной мощности – 300 посещений в смену) составит 2180 кв. м.
Количество необходимых специалистов для целей планирования продаж услуг взято по минимуму. Минимальная производственная мощность определена из расчета 30 минут на посещение.
|
|
|
Таким образом, минимальная требуемая площадь помещений составляет 1365 кв. м., которая при этом также не будет удовлетворять требованиям СаНПиН, как и муниципальных поликлиник, в 1,5 раза. Максимальная производственная мощность предприятия, ограниченная размерами помещений, при условии соблюдения СаНПиН должна тогда составить 128 посещений в смену. При наличии средств и желании расширить мощности инициатор в последующем может достроить недостающие площади.
Проектный объем (количество) проводимых обследований для целей бизнес-планирования зависит и определяется в размере 100% от количества посещений в день, приходящихся на специалистов соответствующего профиля (см. таблицу ниже), причем альтернативные анализы и обследования за 100% примем в их совокупности.
Описание предприятия
Размещение производства
Инициаторами проекта достигнута договоренность о покупке в г. Ижевске земли, стоимостью 30 млн. руб. На предполагаемой к приобретению территории расположено здание, подлежащее капитальному ремонту, площадью 348 кв. м. На базе этого здания предположительно следует разместить первичное, опытное оказание ряда наиболее популярных педиатрических услуг. На территории расположены также бараки, после сноса которых, возможно строительство нового здания. Согласно расчетам на недостающую площадь помещений Предприятия предполагается строительство здания, а именно площадью минимум 700 кв. м.
Земельный участок размещается по адресу: г. Ижевск, на перекрестка ул. Сивкова и ул. (рядом с Центральным рынком). Месторасположение для Предприятия, оказывающего услуги платежеспособной категории граждан на территории всего г. Ижевска, в самом центре города обеспечивает в среднем минимальные затраты времени, чтобы добраться до него.
Таблица. Основные характеристики земельного участка
| Наименование | Описание параметра |
| Площадь участка, его структура | Площадь участка составляет 3600 кв. м., в том числе прилегающая территория, 84х43 м. |
| Электроэнергия | Подведена до участка, снабжение централизованное, на общих основаниях |
| Вода | Подведена до участка, снабжение централизованное, на общих основаниях |
| Газоснабжение | Подведено до участка, снабжение централизованное, на общих основаниях |
| Теплообеспечение | Подведено до участка, снабжение централизованное, на общих основаниях |
| Бытовые стоки | Центральная канализация, подведена до участка, на общих основаниях |
| Промышленные стоки | Централизованная система отсутствует, возможна организация слива отработанных жидкостей и препаратов в контейнеры, с последующим… |
|
|
|
Здание расположенное на участке имеет адрес: г. Ижевск, ул. Сивкова, д. 133а. Здание нуждается в капитальном ремонте.
Таблица. Основные характеристики имеющегося здания
| Наименование | Описание параметра |
| Площадь здания, его структура | Предприятие с земельным участком приобретает здание, площадью 348 кв. м., в том числе полезная площадь – 280 кв. м. (в частности 19 помещений с площадями от 5,6 до 30,7 кв. м, 4 помещения с площадями от 2,8 до 3,7 кв. м), коридоры – 2 (27,2 кв. м), один холл (40,8 кв. м). В последующем предполагается перенос части оказываемых услуг в новое здание. |
| Электроэнергия | Использование местных сетей, способных обеспечить электрической энергией в объеме 10 квт/час. Дополнительным условием организации производства является организация контура защитного заземления. |
| Вода | Подача воды обеспечивается стандартными коммуникациями городского водоснабжения. |
| Воздух | В здании организована приточно-вытяжная вентиляция производительностью 100 куб. м./час, а также установлен компрессор с рабочим давлением 6 бар. |
| Газоснабжение | Газоснабжение обеспечивается стандартными коммуникациями городского теплоснабжения. |
| Теплообеспечение | Отопление обеспечивается стандартными коммуникациями городского теплоснабжения. |
| Бытовые стоки | Отводятся в городской канализационный коллектор. |
| Промышленные стоки | Отсутствуют. Возможна организация слива отработанных жидкостей и препаратов в контейнеры, с последующим… |
Стоимость капитального ремонта имеющегося здания оценивается в 6000 руб. за кв. м, что в сумме составит 2088 тыс. руб. (срок службы здания после ремонта 20 лет).
Для организации оказания широкого комплекса педиатрических услуг требуется увеличение производственных мощностей, и планируется строительство нового здания (вместо бараков). По самым приблизительным оценкам его площадь должна была бы составить минимум 1017 кв. м.
Таблица. Основные характеристики нового здания
| Наименование | Описание параметра |
| Площадь здания, его структура | Предприятие приобретает земельный участок, сносит бараки и строит на их месте новое здание, площадью 1017 кв. м., в том числе полезная площадь – 600 кв. м (в частности … помещений с площадями от … до …), коридоры - … (…). В последующем (через 5-6 лет), при необходимости, допускается возможность строительства пристроя. |
| Электроэнергия | Использование местных сетей, способных обеспечить электрической энергией в объеме 10 квт/час. Дополнительным условием организации производства является организация контура защитного заземления. |
| Вода | Подача воды обеспечивается стандартными коммуникациями городского водоснабжения. |
| Воздух | В здании организована приточно-вытяжная вентиляция производительностью 100 куб. м./час, а также установлен компрессор с рабочим давлением 6 бар. |
| Газоснабжение | Газоснабжение обеспечивается стандартными коммуникациями городского теплоснабжения. |
| Теплообеспечение | Отопление обеспечивается стандартными коммуникациями городского теплоснабжения. |
| Бытовые стоки | Отводятся в городской канализационный коллектор. |
| Промышленные стоки | Отсутствуют. Возможна организация слива отработанных жидкостей и препаратов в контейнеры, с последующим… |
Стоимость строительства нового здания оценивается в размере 25000 руб. за кв. м, что в целом составит, при потребности в площади 1017 кв. м, 25425 тыс. руб. (срок службы здания 40 лет).
Так как предприятие располагается на территории г. Ижевска, где имеется ряд медицинских училищ, медицинская академия, множество районных и республиканских медицинских заведений, в которых всегда присутствуют опытные квалифицированные кадры на выбор, то, при предлагаемых предприятием условиях организации и оплаты труда (выше среднего по республике), возможностях дальнейшего роста и развития, социального пакета в перспективе, то проблемы с подбором квалифицированных кадров, желающих работать на результат, не стоит. Однако в регионе довольно низок уровень моральной, психологической и профессиональной подготовленности специалистов к работе с платными клиентами, что, впрочем, не является проблемой только лишь в Ижевске и Удмуртии.
В столице республики и в целом в регионе не стоит проблемы с приобретением и заготовлением требуемых медицинских препаратов, в частности, и прочих ресурсов, в целом, - все это в короткие сроки может быть поставлено через оптовые организации, уровень насыщенности рынка которыми удовлетворителен и растет. Более того, перспективы дальнейшего роста предприятия позволяют говорить и о возможности прямых поставок основных ресурсов от производителя.
Непосредственный рынок сбыта педиатрических услуг располагается в месте расположения создаваемого предприятия, так как клиентами его будут жители г. Ижевска и близлежащих к нему районов Удмуртии.
Транспорт и подъездные пути. Как было отмечено выше земельный участок располагается в центре города, где осуществляется развязка всех видов транспорта со всех концов города, а также располагается Центральный автовокзал.
|
|
|
