 |
Динамика уровня концентрации производства в промышленности России и других стран
|
|
|
|
Собственно размер предприятия и монополия не обязательно являются синонимами. Тем не менее, некоторые исследователи связывают различия в экономической результативности конкретных рынков с влиянием корпораций, обусловленным их размерами. Другие исследователи обращают внимание на социальные и политические последствия экономической активности крупных корпораций. Поэтому следует определить реальные позиции крупнейших промышленных компаний.
Для большинства стран существует значительный разброс в степени концентрации между отраслями. Некоторые отрасли обладают высокой степенью концентрации, другие – гораздо меньшей.
О концентрации производства в промышленности России можно судить по данным о двухстах крупнейших предприятий, приведенным в таблице 4.1., отражающим положение по состоянию на 2001 г.
Таблица 4.1. Отраслевая структура производства по 200 крупнейшим промышленным компаниям и предприятиям России
| № п/п | Отрасль промышленности | Число компаний в отрасли | Объем реализации | Численность работающих (тыс. человек) | |
| млрд руб. | млрд долл. по среднегодовому курсу | ||||
| Нефтяная и нефтегазовая | 2126,50 | 72,87 | 1000,5 | ||
| Угольная | 77,39 | 2,65 | 152,1 | ||
| Электроэнергетика | 523,64 | 17,94 | 739,4 | ||
| Итого по пп. 1-3 | 2727,53 | 93,46 | |||
| Черная металлургия | 343,73 | 11,77 | 548,1 | ||
| Цветная металлургия | 302,75 | 10,37 | 306,7 | ||
| Машиностроение | 431,29 | 14,78 | 844,9 | ||
| Химическая и нефтехимическая | 250,40 | 8,58 | 330,5 | ||
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 58,35 | 1,99 | 74,9 | ||
| Промышленность строительных материалов | 9,62 | 0,32 | 21,6 | ||
| Пищевая | 132,54 | 4,54 | 92,2 | ||
| Табачная | 49,59 | 1,69 | 9,6 | ||
| Промышленность драгоценных металлов | 76,48 | 2,62 | 52,3 | ||
| Фармацевтическая | 2,57 | 0,088 | 2,6 | ||
| Парфюмерно-косметическая | 3,63 | 0,12 | 6,7 | ||
| Полиграфическая | 2,50 | 0,085 | 2,3 | ||
| Итого по отраслям перерабатывающей промышленности | 1654,78 | 56,7 | 2292,4 |
Источник: таблица составлена по данным Рейтинга 200 крупнейших компаний. Эксперт. – 2000. № 37.- С.54-115.
|
|
|
В отличие от американской промышленности, где рейтинг крупнейших корпораций возглавляют машиностроительные компании, основа крупного бизнеса в России – это сырьевые компании: ТЭК, металлургия. На 15% предприятий топливно-энергетического комплекса (из 200) приходится 62% от совокупной реализации и 45% занятых. В структуре рейтинга нефтяная и нефтегазовая промышленность занимают первое место, электроэнергетика – второе. Наиболее крупные российские сырьевые компании по своим показателям могут быть сравнимы с мировыми лидерами. Так, например, по объему реализации «ЕЭС России» и «Газпром» в 1997-1999 гг. могли бы занять 36 и 38 места в мировом рейтинге самых крупных компаний «FORTUNE-500»[8]. Значительный вес в российской экономике сырьевых отраслей и дальнейшее усиление сырьевой направленности экономики обусловливают усиление рыночной власти у этих монополий.
В оставшихся ста шестидесяти девяти российских компаниях обрабатывающей промышленности в 2001 году работало всего 2292,4 тысяч человек (из 9900 тыс. общей численности занятых в обрабатывающей промышленности), которые произвели продукции на 1654,78 млрд. рублей. В долларах, если исчислять по среднему курсу 2001 г., это составляет 56,7 млрд. долл. И даже при полной загрузке мощностей это было бы не больше 180 млрд. долл., что сравнимо с объемом продаж одной только американской «Дженерал моторс»[9].
Суммарная доля продаж сорока восьми крупнейших машиностроительных компаний в продажах отрасли составляет 43,8%, тридцати восьми крупнейших химических и нефтехимических компаний – около 73%, тридцати трех металлургических компаний – 80%. Таким образом, уровень концентрации в российской экономике достаточно высокий.
|
|
|
Крупнейшие по величине ведущие компании находятся в США. Вместе с тем, чем больше численность национальной рабочей силы, тем ниже уровень совокупной концентрации. В США на начало 80-х годов на долю мелких предприятий приходилось 32% общей занятости в стране и 45% общего объема продаж товаров и услуг. Особенно высока их доля в строительстве, оптовой и розничной торговле, услугах: соответственно 69%, 69% и 65%. Значительно ниже доля мелких предприятий в общем объеме продаж в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности – 24% и 12% [10]. Вместе с тем доля мелких предприятий в валовом национальном продукте неуклонно снижается, что свидетельствует о сужении их экономических возможностей процессами концентрации производства и капитала.
Несмотря на значительные отличия в размерах крупнейших компаний России и США, структура отраслей промышленности по степени концентрации имеет некоторые сходства (таблица 4.2.).
Таблица 4.2. Структура отраслей промышленности в США и России по степени концентрации производства (в 1997 г.)
| Типы рынков | США | Россия | ||
| количество | уд. вес,% | количество | уд. вес,% | |
| Высококонцентрированные | 14,6 | 22,9 | ||
| Среднеконцентрированные | 29,2 | |||
| Низкоконцентрированные | 58,4 | 47,9 | ||
| Всего сопоставимых отраслей |
Источник: Князева И.В. Процессы концентрации на товарных рынках и методы антимонопольного регулирования. С.129.
Среди 48 рассмотренных отраслей наименьшую долю составляют высококонцентрированные отрасли, причем в США их на 8,3% меньше чем в России. Что касается средне- и низкоконцентрированных отраслей, то здесь позиции обеих стран к 1997 году сблизились.
Коэффициенты совокупного уровня концентрации для Швейцарии, Швеции и Голландии особенно высоки, потому что на территории всех трех стран есть очень большие многонациональные предприятия, например, Nestle, Ciba-Geigy и Hoffmann-LaRoche в Швейцарии; SKF и Electrolux - в Швеции; Royal Dutch Shell и Philips в Нидерландах, численность занятых в этих компаниях за рубежом больше, чем внутри страны. Поэтому показатель совокупной концентрации, рассчитанный как доля занятых в 10 крупных организациях в общей численности национальной рабочей силы, оказывается завышенным.
|
|
|
По данным на 1991 год, в Японии насчитывалось всего 34 компании, имеющие долю рынка более 50% («Тойота» - в автомобильной промышленности, «Хонда» - в производстве мотоциклов, «Кирин» - в производстве пива, и др.). Группа отраслей с высокой концентрацией очень невелика: ее совокупный удельный вес в стоимости промышленной продукции составлял в 1985 г. 8,5%, а в численности занятых (около 300 тысяч человек) – 2,7%[11].
Тем не менее, благодаря межкорпоративным связям реальный уровень концентрации в Японии значительно выше, чем демонстрируют официальные статистические данные. Типичное крупное японское промышленное предприятие гораздо чаще работает по контрактам с небольшими компаниями - поставщиками, чем это делают предприятия других стран. Тесная взаимосвязь поставщиков и фирм-заказчиков позволяет рассматривать их в качестве интегрированной части фирмы-заказчика, даже оставаясь юридически независимыми. Еще важнее, что многие японские компании имеют общие банковские связи, смешанную собственность, а также связаны традицией семейных групп кайрецу, даже когда они зарегистрированы в качестве независимых корпораций.
В Великобритании происходило резкое увеличение уровня совокупной концентрации в течение 60-х годов, но с 1975 года повышательная тенденция прекратилась. Одной из причин падения в некоторых отраслях являлось существование очень высокого уровня иностранной конкуренции, особенно европейской. Однако с 1990-х годов имело место дальнейшее нарастание уровня концентрации на многих рынках.
Доля продаж 100 крупнейших германских промышленных компаний возросла с 33,6% в 1954 г. до 42% - в 1965 г. и до 50% - в 1973 г., но с тех пор никакая определенная тенденция не проявлялась[12]. В Канаде отмечается продолжающееся, но в целом умеренное возрастание уровня совокупной концентрации в течение 70-х и в начале 80-х годов.
Замечательно, что резкое снижение активности в области объединений на протяжении всей истории связано со спадом в экономике, а рост уровня концентрации наблюдается в период экономического подъёма.
|
|
|
Специалисты отмечают, что в период с 1998 по 2002 годы в мировой экономике наблюдался очередной всплеск слияний и поглощений компаний. Так, на вторую половину 90-х годов приходится большинство крупнейших сделок по слиянию компаний за последние пятнадцать лет, причем наиболее крупные из них были заключены в 1998 году. В этом году объем сделок резко возрос и достиг почти 2500 млрд. долларов по сравнению с 1600 млрд. за 1997 год[13]. Одной из главных причин слияний стало стремление обеспечить стабильность в условиях меняющихся рынков. Например, в 2000 году в цветной металлургии состоялись два крупных слияния. Объединились американские Alcoa и Reynolds, а также австралийская ВНР с британской Billiton. В американском и западно-европейском машиностроении также наблюдаются активные концентрационные процессы. Жесткая конкуренция в автомобилестроении наряду с необходимостью огромных денежных вложений и внедрения передовых технологий ставит под вопрос существование большого количества компаний. В современных условиях даже крупные компании не остаются совершенно независимыми, поскольку в настоящее время нарастает тенденция к заключению стратегических альянсов. За последние два года в условиях ужесточения конкурентной борьбы пришли к необходимости объединения капиталов следующие пары крупнейших корпораций: "Renault" - "Nissan", "Daimler -"Chrysler", "Ford"-"Volvo", "Hyundai"- "Kia", "Volkswagen"- "Bentley"[14].
Оценить изменения уровня совокупной концентрации в России позволяют данные о долях крупнейших компаний в численности занятых, в прибыли и объеме продаж по экономике в целом. В таблице 7 представлены расчеты, характеризующие место 100 и 200 крупнейших компаний в экономике России.
Таблица 4.3. Доли 100 и 200 крупнейших компаний России по различным параметрам
| Год | Вся экономика | 100 крупных компаний | 200 крупных компаний | Доля 100 компаний, % | Доля 200 компаний, % |
| Прибыль по экономике в целом, млн. руб. | |||||
| 97494,5 | 105222,3 | 38,9 | |||
| 93540,8 | 95384,5 | 74,8 | 76,3 | ||
| 118720,9 | 121187,2 | 68,2 | 69,9 | ||
| -115111 | -1824,3 | -12984,4 | 1,6 | 11,3 | |
| -10395 | -5623,3 | - | - | ||
| 601492,3 | 627850,3 | 50,5 | 52,7 | ||
| 591278,8 | 616691,5 | 51,8 | |||
| Объем продаж (ВВП), млн. руб. | |||||
| 684342,2 | 735372,8 | 44,4 | 47,7 | ||
| 718567,4 | 778896,3 | 33,5 | 36,3 | ||
| 835904,3 | 915047,6 | 33,1 | 36,3 | ||
| 1067500,9 | 1108949,2 | 40,2 | 41,8 | ||
| 21,3 | 23,24 | ||||
| 7063392,8 | 47,4 | 51,9 | |||
| 44,7 | 48,5 | ||||
| Численность занятых в промышленности, тыс.чел. | |||||
| 4482,8 | 5135,8 | ||||
| 3824,8 | 4495,8 | ||||
| 3777,4 | 4456,7 | ||||
| 3228,5 | 3966,9 | ||||
| 3228,2 | 3961,1 | 24,6 | 30,2 | ||
| 3266,9 | 3921,3 | 24,5 | 29,4 | ||
| 3541,3 | 4184,4 | 26,5 | 31,3 |
Источник: таблица составлена на основе статистических данных Ежегодного статистического сборника за 1996-2002 гг., Эксперт-200: Ежегодный рейтинг крупнейших компаний России // Эксперт. – 1995. - № 11. –С. 14-31; 1996. - № 33. – С. 2-47; 1997. - № 38. – С.34-79; 998. - № 38. – С. 10-51; 1999. - № 36. – С. 44-56, 64-101; 2000. - № 37. – С. 54-115; 2001, № 35. – С. 73-147; 2003, № 36. – С.96.
|
|
|
На оценку уровня совокупной концентрации оказывает влияние выбор показателя, характеризующего размер предприятия, поскольку одни параметры размера демонстрируют значительно более высокий уровень концентрации, чем другие. Однако общая тенденция такова, что доля 100 и 200 крупнейших корпораций в экономике страны растет, начиная с 1998 года, не зависимо от выбранного показателя.
В российской экономике показатели концентрации производства анализируются Госкомстатом в отраслевом и продуктовом разрезах с 1991 г. Перестройка экономической политики с начала 90-х гг. внесла известные коррективы в показатели концентрации и специализации производства. Период с 1992 по 1994 гг. характеризуется ориентацией на разукрупнение, дробление, дезинтеграцию производственных систем. Осуществляется активное разделение крупных хозяйственных организаций, оставшихся в наследство от социалистической экономики. В ряде отраслей этот процесс сдерживался их технологическими особенностями, а в других он приобрел негативно-катастрофические формы (особенно в угольной отрасли, частично в нефтяной). Реформационное законодательство было ориентировано в основном на малый и средний бизнес, что обусловило потерю Россией ряда крупных промышленных комплексов, способных активно работать на конкурентном мировом рынке. В 1993 году процесс развития сети малых предприятий набирает наибольший темп. В промышленности в 1993 году по сравнению с 1992 годом число малых предприятий (численность до 200 человек) увеличилось почти в 2 раза и составило около 75 тыс[15]. В это время наблюдается снижение уровня концентрации во многих отраслях промышленности.
Период с 1995 по 1996 год характеризуется как стагнационный. Предпринимаются попытки воссоздания прежних и создания новых структурных образований на иной финансово-экономической основе. Начался процесс активного размножения "ассоциаций" и "холдингов", чтобы собрать под одну крышу прежние однотипные производства, практически по схеме восстановления прежнего отраслевого монополизма.
В 1995 г. начали активно создаваться конгломераты в виде финансово-промышленных групп. Толчком к их образованию послужил Указ Президента России «О создании финансово-промышленных групп в Российской Федерации» от 5 декабря 1993 года № 2096. Продажа государственных пакетов акций крупных российских предприятий ускорила процесс формирования новых интегрированных систем, соединивших в себе силу промышленных и финансовых капиталов. При всех негативных последствиях проводимых залоговых аукционов (спекуляции, занижение стоимости объектов, потеря государством ведущей роли и доходов в бюджет), необходимо признать, что они стали катализатором формирования будущих корпораций. Так, с 1995 года начинается формирование новой корпоративной системы, соответствующей общемировым экономическим реалиям.
Таким образом, на заре развертывания реформ был разрушен ряд сложившихся в советские времена вполне жизнеспособных производственных структур и это нанесло народному хозяйству огромный ущерб.
Российские корпорации в последние годы уверенно движутся по пути консолидации капитала и сращивания финансового и промышленного секторов в форме не столько монополий, сколько олигополий, когда небольшое число компаний полностью контролируют цены на всем рынке. В России до 2002 года буквально во всех отраслях, где фиксировался рост, процессы слияний крупных компаний и поглощений ими более мелких протекали наиболее активно. В последние годы такие процессы несколько замедлились, что связано с поиском новых форм взаимодействия предприятий на рынке, например, таких как создание стратегических групп с целью координации своей деятельности.
Дать оценку уровня концентрации и тенденций его изменения в отраслях промышленности России можно на основе показателей удельного веса числа доминирующих предприятий в общем числе предприятий отрасли, удельного веса объема их производства в общем объеме выпуска отрасли (таблица 4.4).
Таблица 4.4. Предприятия, занимающие на рынке доминирующее положение
| Отрасль/год | Число хозяйствующих субъектов* | Удельный вес, % | ||
| Хозяйственных субъектов в общем числе предприятий в промышленности | Объема их производства в общем объеме производства | Продукции, по которой предприятия включены в реестр, в общем объеме их производства | ||
| Промышленность в целом | ||||
| 2,63 | 19,90 | 36,84 | ||
| 2,25 | 20,01 | 31,39 | ||
| 2,09 | 21,04 | 36,29 | ||
| 1,95 | 19,03 | 34,16 | ||
| 1,3 | 16,7 | 25,7 | ||
| 16,4 | 24,2 | |||
| 16,8 | ||||
| 15,9 |
Источники: Промышленность России. М.: Госкомстат, 1998; Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат России. - М., 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Общая характеристика результатов деятельности предприятий-монополистов в России и структуры отраслей показывает высокий уровень концентрации и монополизации в экономике. Наряду с тем, что число предприятий, занимающих на рынке доминирующее положение, невелико (порядка 1% в промышленности в целом), ими производилось в 2001 г. около 15,9% совокупного выпуска по стране; причем при сокращении их общего числа доля каждого такого предприятия возрастает.
При этом распределение концентрации неравномерно по отраслям экономики. Наибольшей степенью концентрации и монополизации отличаются топливная промышленность, черная и цветная металлургия, химическая промышленность и машиностроение. Эти отрасли включают в себя наибольшее количество высококонцентрированных подотраслей. Удельный вес монопольной продукции составляет порядка одной трети выпуска отрасли.
Основным показателем уровня концентрации производства, который рассчитывается в отраслевом разрезе органами статистики, является доля трех, четырех, шести и восьми предприятий в объеме производства отрасли.
Рисунок 4.1. демонстрирует динамику концентрации производства в промышленности России[16].
Рисунок 4.1. - Динамика концентрации производства по показателю CR-3 в отраслях промышленности России
Тенденция усиления концентрации в российской экономике обусловлена протеканием интеграционных процессов: слияниями и поглощениями компаний, образованием стратегических групп (коалиций), координацией деятельности на рынке. В настоящее время активно создаются альянсы и объединения, союзы и ассоциации промышленников и предпринимателей, растет число промышленных и финансово-промышленных объединений, формируются вертикально и горизонтально интегрированные компании.
Так, в 1995-1998 годах было организовано множество машхолдингов. Наиболее значительные конгломераты – это Объединенные машиностроительные заводы (тяжелое и энергетическое машиностроение), «Каскол» (ВПК и авиация), холдинг «Новые программы и концепции», включающая предприятия, в той или иной мере занятые в оборонной промышленности («Северная верфь», ЛОМО, Завод им. Дегтярева и др.), холдинг Межрегионального инвестиционного банка (судостроение)[17]. К 2001 году в отрасли появились группа компаний «Силовые машины» (в ее составе несколько предприятий энергетического машиностроения, которые раньше контролировала «Энергомашкорпорация») и ТВЭЛ.
В подшипниковой отрасли также концентрация растет. В 2001 году сформировался крупный холдинг «Европейская подшипниковая корпорация» («ЕПК»). Под эгидой «ЕПК» были объединены «Московский подшипник» («ГПЗ-1»), подшипниковые заводы в Волжском («ВПЗ-15») и Степногорске («ГПЗ-16»), на которые приходится треть выпуска подшипников в СНГ[18].
По принципу вертикальной интеграции протекают объединения сырьевых и обрабатывающих компаний. Так, интересы металлургических холдингов постепенно распространяются и на компании машиностроения. Группа компаний «Северсталь», образованная на базе крупнейшего предприятия черной металлургии и включающая, кроме него, несколько горно-обогатительных комбинатов и метизный завод, получила контроль над Ульяновским автомобилестроительным заводом, Коломенским заводом, производящим тепловозы. В состав «Сибала» (в его дочернюю компанию «Руспромавто») вошли Горьковский автомобильный завод, АО «Павловский автобус» (20% акций), Ликинский, Курганский, Голицинский автобусные заводы, АО «Волжские моторы»[19] и т.д.
Таким образом, ведущие тенденции современности не обошли стороной нашу экономику, и под их воздействием отечественные предприятия все больше включаются в процесс экономической интеграции. По оценкам министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, в российском машиностроении к 2001 году сложилось корпоративное звено. Структура данной отрасли после процессов приватизации и многочисленных сделок с мелкими пакетами акций более или менее устоялись, рынки поделены. Тем не менее, реорганизация корпораций, слияния и поглощения, скорее всего, будут идти и дальше.
Подобные процессы протекают и в химической промышленности, где все крупные сделки подчинены одной идее – укрупнению, концентрации капитала. По данным статистики удельный вес объема продукции, выпускаемой тремя крупными предприятиями отрасли, увеличился с 9,8% в 1994 г. до 11,4% в 1999 году[20].
В российской металлургии слияние алюминиевых предприятий в два холдинга – РусАл и СУАЛ направлено на противодействие конкуренции со стороны мировых лидеров алюминиевой промышленности на внутреннем рынке (в том числе и как средство противодействия поглощению) и желание получить некоторую рыночную власть на мировом рынке.
Подобная картина складывается и в черной металлургии. Так, 80% активов, имеющих отношение к данной отрасли, к середине 2001 года объединены в шесть-семь альянсов-империй, которые и определяют условия хозяйствования на рынке. Здесь коэффициент концентрации CR-3 увеличился с 1994 года на 8% и составил 38,4%; в цветной металлургии данный показатель колеблется около 30%.
Таким образом, за последние 12 лет во многих отраслях сформировались группы компаний по типу жесткой олигополии, способные определять отраслевые условия хозяйствования. Анализ происходящих процессов в течение последних двенадцати лет позволяет сделать следующий вывод. За истекший период в экономике России взаимодействовали две тенденции. Одна, связанная с либеральными взглядами и попытками их реализации в сфере приватизации, а именно: стимулирование, развитие малого и среднего бизнеса, разукрупнение производства. Другая – отражающая объективные реалии, необходимость выживания в условиях кризиса и усиления конкуренции, в том числе со стороны иностранных производителей, вела к возникновению новых экономических и организационно-правовых форм крупного производства. В тяжелых условиях кризиса крупные производства и предприятия сумели выстоять, выработать новые организационно-управленческие формы и стратегии экономического поведения.
|
|
|
