Особенности современного этапа развития банковского сектора Республики Казахстан: в условиях кризиса и посткризисный период

Макроэкономические показатели банковского сектора

 

Банковский сектор является крупнейшим и доминирующим сегментом финансового сектора страны. Банковский кризис в Казахстане случился в октябре-ноябре 2007 года на фоне ипотечного кризиса в США.

Последствия мирового финансового кризиса для банков Казахстана: резкое сокращение темпов роста банковской системы; существенное ухудшение качества активов; снижение доходности казахстанских банков.

Рассмотрим основные показатели, характеризующие роль банковского сектора в экономике Казахстана. Необходимо отметить, что до кризиса динамичен рост совокупных активов банков, на 1.01.2008 года составил 87,8% от ВВП, в условиях кризиса произошло снижение и на 1.10.2012 г. составляет 42,8% (таблица 1). Улучшения в посткризисный период нет, продолжается стагнация* банковского сектора.

Аналогично изменение показателя «Отношение ссудного портфеля к ВВП», т. к. объем ссуд значителен в активах банков.

Следует отметить рост депозитов клиентов к ВВП от 33,9% до 48,2% (до кризиса), значительное снижение в условиях кризиса и посткризисный период, на 1.10.2012 г. составляет 26,4%.

В 2009 году рост ссудного портфеля (56,7%) и депозитного портфеля в (45,9%) в основном обусловлены переоценкой их в иностранной валюте в результате девальвации тенге в феврале 2009 года.

Анализ таблицы 1 показывает, что банковская система РК по макроэкономическим показателям до сих пор не преодолела кризис.

 

Таблица 1. Динамика относительных показателей, характеризующих роль банковского сектора в экономике Казахстана.

Основные показатели, %	01.01. 2006 г.	01.01. 2007 г.	01.01. 2008 г.	01.01. 2009 г.	01.01. 2010 г.	01.01. 2011 г.	01.01. 2012 г.	01.10. 2012 г.
ВВП, млрд. тенге	7453,0	10139,5	13315,2	16052,9	17007,6	19303,6	27571,9	31442,7
Отношение активов к ВВП, %	60,6	87,5	87,8	74,1	68,0	62,4	46,5	42,8
Отношение ссудного портфеля к ВВП, %	41,1	59,1	66,6	57,6	56,7	47,0	38,0	35,4
Отношение депозитов клиентов к ВВП**, %	33,9	46,5	48,2	42,8	45,9	35,5	28,3	26,4

 

В период кризиса произошло резкое снижение темпов роста и сжатие банковской системы. В посткризисный период появляются признаки стабилизации в секторе. За 9 месяцев 2012 г. активы выросли на 4,9%. Темпы ВВП выше, так как зависят от мировых цен на природные ресурсы.

 

Совокупные активы и займы

Совокупные активы банковского сектора на 1.01.2009 г. составили 11,9 трлн. тенге, за период с 2005 года выросли в 2,6 раза, или на 7,4 трлн. тенге. В период кризиса и посткризисный период активы имели незначительный рост в 1,1 раз, или на 1,6 трлн. тенге.

На 1.10.2012 г. активы составили 13,4 трлн. тенге.

В структуре активов доля займов высока, составила с 67,8% до 83,0%. За последние годы доля займов не снижается, это связано с выделением средств на госпрограммы со стороны государства. На 01.10.2012 г. займы составили 11,2 трлн.т., с начала года увеличены на 0,7 трлн. тенге.

 

Таблица 2. Динамика и структура совокупных активов банков (в млрд. тенге)

Наименование показателя/ дата	1.01. 2006 г	1.01. 2007 г	01.01. 2008 г.	01.01. 2009.	01.01. 2010 г.	01.01. 2011 г.
Наличные деньги, аффинированные драгметаллы и коррсчета	331,2	986,9	1013,1	820,2	1037,0	863,7
Вклады, размещенные в других банках	345,6	520,6	642,5	576,8	1072,1	984,4
Ценные бумаги	651,7	1240,4	787,8	888,2	1779,7	2221,7
Банковские займы и операции «обратное РЕПО»	3062,1	5991,8	8868,3	9244,5	9638,9	9066
Инвестиции в капитал	26,9	97,1	222,5	319,5	290,6	376,1
Прочие активы	97,6	35,2	150,4	40,4	-2261	-1473,8
Всего активы	4515,1	8872,0	11684,6	11889,6	11557,3	12038,1

 

Таблица 3. Параметры развития банковской системы.

	1.01. 2006 г	1.01. 2007 г	01.01. 2008 г.	01.01. 2009.	01.01. 2010 г.	01.01. 2011 г.	01.01. 2012 г.
Займы, млрд. тенге	3062,1	5991,8	8868,3	9244,5	9638,9	9066,0	10455,4
Совокупные активы, млрд. тенге	4515,1	8872,0	11684,6	11889,6	11557,3	12038,1	12817,9
Доля займов в активах, %	67,8	67,5	75,9	77,8	83,4	75,3	81,6

 

Кризис негативно отразился на развитии сегментов банковского сектора, как «крупнейшие» и «крупные», их доля активов в банковском секторе уменьшилась.

Среди крупнейших банков допустили снижение темпов прироста активов (данные взяты на 1.10.2012 г., на 1.01.2009 г., на 1.01.2006 г.):

АО «БТА»: в кризис и посткризисный период (- 50,6%), до кризиса -202,5%;

Аналогично из крупных банков: АО «Альянс Банк»: (-45,5%) и 206,9%.

В периоды кризиса и посткризисный имеются банки со стабильным динамичным ростом активов, в структуре крупнейших банков - АО «Народный Банк Казахстана», в сегменте крупные банки - АО «БанкЦентрКредит»,АО «АТФБанк», для которых характерна консервативная политика кредитования.

Значительный рост активов до кризиса АО «БТА» и АО «Альянс Банк» был связан с зарубежными займами.

Банки сегментов «средние» и «мелкие» в годы кризиса сумели даже нарастить свои активы, их доля в банковском секторе увеличилась. Это связано с оттоком клиентов из банков АО «БТА», АО «Альянс Банк». Исключение - ДО АО «БТА Банк» - АО «ТЕМIРБАНК», допустивший снижение активов, темпы прироста составили (данные взяты на 1.10.2012 г., на 1.01.2009 г., на 1.01.2006 г.): в кризис и посткризисный период (-7,4%), до кризиса - 287,4%.

Доля займов в активах банков значительна во всех сегментах, она снижается по мере уменьшения размера банка.

Мелкие банки слабо подвержены кризисным явлениям.

Надо отметить, в кризис и посткризисный период изменилась структура в активах, так объем ценных бумаг увеличен в 2 раза и на 1.10.2012 г. составляет 1,8 трлн. тенге. Также выросли активы по статье «Наличные деньги, аффинированные драгметаллы и корсчета» в1,8 раза и на 1.10.2012 г. составляет 1,5 трлн. тенге. В период кризиса в 2 раза были увеличены объемы кладов, размещенные в других банка - на депозитах Национального Банка. Произошло замещение кредитного портфеля на инвестиционный. Однако, в связи с принятыми мерами НБРК происходит уменьшение данных вкладов.

По основной деятельности, а именно кредитованию, банковский сектор крайне медленно выходит из стагнации, рост ссудного портфеля составил 6,8% с начала текущего года, говорить о сложившемся тренде еще рано, но данные далеки от показателей 2010 года, когда рост исчислялся не более 2%.

В структуре ссудного портфеля банков второго уровня (таблица 4) наибольшую долю занимают займы юридическим лицам - 61,2%, при этом, займы физическим лицам составляют - 21,2%, займы субъектам малого и среднего предпринимательства -15,7%, операции «Обратное РЕПО» - 0,5%.

 

Таблица 4. Структура ссудного портфеля БВУ РК на 2012 год

Наименование	1.01.2012 г		1.10.2012 г
показателя / дата	млрд. тенге	в% к итогу	млрд. тенге	в% к итогу
Всего ссудный портфель	10 472,80	100,0%	11 195,50	100,0%
Межбанковские займы	162,9	1,6%	149,1	1,4%
Займы юридическим лицам	6 705,20	64,0%	6 855,10	61,2%
Займы физическим лицам, в т.ч.	2 018,50	19,3%	2 368,80	21,2%
на строительство и покупку жилья в т.ч.	873,5	8,3%	906,2	8,1%
ипотечные жилищные займы	757,7	7,2%	802,4	7,2%
потребительские займы	1 012,10	9,7%	1 319,50	11,8%
прочие займы	132,9	1,3%	143,1	1,3%
Займы субъектам
малого и среднего предпринимательств	1 554,60	14,8%	1 763,30	15,7%
Операции «Обратное РЕПО»	31,6	0,3%	59,2	0,5%

 

В Казахстане ставки вознаграждения банков по выданным кредитам населению (средневзвешенные) снижаются, что позитивно, однако все еще находятся на значениях, при которых население не склонно брать кредиты. С начала текущего года ставки по кредитам снижены с 21,5% до 20,7%. На снижение ставок по кредитам, хотя и медленное, влияет снижение ставки рефинансирования. С 6 августа 2012 года ставка рефинансирования составляет 5,5% годовых. В текущем году это уже четвертое по счету снижение ставки, которая составляла на начало года 7,5%.

По основной деятельности, а именно кредитованию, банковский сектор крайне медленно выходит из стагнации. Однако невысокие темпы кредитования экономики обусловлены низким доверием кредиторов к потенциальным заемщикам, а также низким качеством ссудного портфеля банков.

⇐ Предыдущая1234Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: