Особенности послевоенного развития Японии

 

Ключ к пониманию успехов в современном экономическом развитии Японии можно обнаружить в особенностях ее послевоенного развития. Япония — доста­точно консервативная страна, в современной истории она менялась лишь дваж­ды. Первый раз — в ходе буржуазной революции Мэйдзи, ознаменовавшей пере­ход средневековой Японии к капитализму. Вторая перемена была связана с поражением Японии во Второй мировой войне, когда для выхода экономики страны из коллапса появилась жесткая вертикаль современного администриро­вания, украшенная декоративным демократизмом. Послевоенные преобразова­ния в Японии отнюдь не были добровольным и осознанным выбором страны, они проводились иод давлением внутренних и внешних факторов.

Условия, в которых проводились реформы 1940-х гг., были очень тяжелыми. Послевоенную ситуацию в Японии никак нельзя было считать благоприятной для преобразований: примерно треть своего промышленного потенциала страна потеряла в результате военных действий, уровень безработицы был достаточно высок, поток беженцев захлестнул практически всю территорию государства, свирепствовали голод и инфляция, существовал тотальный дефицит практиче­ски всего. Была сломлена даже национальная гордость японцев: страна потерпе­ла поражение в войне, на нее были сброшены атомные бомбы, введены оккупаци­онные войска Соединенных Штатов.

Экономика Японии после окончания Второй мировой войны очень сильно на­поминала тоталитарную систему сталинизма, для нее были характерны:

• централизованное планирование и распределение основных продуктов;

• фиксированная оплата труда и регулируемые цены;

• жесткая привязка производителей, поставщиков и потребителей;

• карточная система;

• монополизация и милитаризация, наличие огромных концернов, большин­ство из которых представляли военно-промышленный комплекс.

Принципиальным отличием Японии от СССР можно было считать наличие института частной собственности, практически не пострадавшего от милитаризо­ванной экономики.

Стартовые условия превращения Японии в Страну восходящего солнца были тяжелыми и их никак нельзя было считать уникальными: в принципе, аналогич­ным образом поднималась из руин Германия, примерно такие же трудности пе­реживал и Советский Союз. Тем не менее для Японии оказалась справедлива традиционная российская поговорка: «Чем хуже — тем лучше». Каким же обра­зом Японии удалось справиться со своими проблемами и превратиться в одну из самых экономически мощных держав мира? Ответ не столь прост. Беусловно, традиционный восточный менталитет и трудолюбие японцев сыграли свою роль, но нельзя принижать и заслугу оккупационных властей, которые, по сути дела, и запустили механизм японских реформ.

Фактически японские реформы разрабатывались ведущими американскими профессорами-экономистами и практическими специалистами, а на месте рефор­мы проводил (по директивам из Вашингтона) знаменитый генерал Дуглас Ма-картур. Американский журнал «Management Review* (Vol. 87, No. 10, November 1998), кстати сказать, поставил решение Макартура по восстановлению послево­енной японской экономики на 49-е место среди 75 лучших управленческих реше­ний, когда бы то ни было сделанных в истории человечества.

Естественно, американцы отнюдь не стремились стать благодетелями, их в пер­вую очередь занимали весьма практические цели, отвечающие геополитическим интересам США. Соединенные Штаты стремились покончить с военной мощью Японии, их задачей стало уничтожение военного потенциала потенциального аг­рессора в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тем не менее реформы, проведенные в послевоенной Японии с подачи США, были системными, комплексными, они учитывали возможные негативные последствия и корректировались в ходе ис­полнения. Реформы включали в себя следующие составляющие:

• денежную реформу;

• мероприятия по выводу экономики из коллапса;

• реформу трудовых отношений;

• демонополизацию экономики;

• конверсию военных предприятий;

• бюджетную реформу;

• стабилизацию денежного обращения и валютного курса;

• налоговую реформу.

Цель реформ — построение в Японии модели демократического капитализма, разооружение бывшего агрессора.

Своеобразие японских реформ заключалось в том, что оккупационные власти обеспечивали политическую стабильность в обществе, в их функции входили по­лицейские обязанности, судебная система, здравоохранение, образование, защи­та конкуренции. Американская армия по сути ломала сопротивление старой японской элиты, саботировавшей реформы, обеспечивала внешнее прикрытие реформам, координировала процесс проведения преобразований. Исполнитель­ная роль отводилась самим японцам. Японское правительство занималось бюд­жетным планированием, финансами, организацией денежного обращения. Веро­ятнее всего, именно здесь кроются и истоки знаменитого японского менеджмента, который очень силен административно, но уступает другим моделям управления по генерированию идей. Фактически американцы определили направление, в ко­тором следовало двигаться японской экономике, дали исходный толчок и про­контролировали первую стадию развития, а затем японцы сами стали пользовать­ся заданным алгоритмом.

В первую очередь в Японии была проведена финансовая стабилизация, в рам­ках которой оказывалась американская финансовая помощь, поставлялись горю­чее, продовольствие и медикаменты. Все гуманитарные товары продавались на­селению за деньги, а полученная выручка шла на целевое финансирование сельского хозяйства (не будем забывать, что одной из первоочередных задач было обеспечение населения продовольствием). Воровство и разбазаривание получен­ных средств пресекались оккупационными властями. Интересно, что уже через 10 лет Япония смогла полностью расплатиться с США за оказанную помощь.

Другой особенностью японских экономических реформ стало то, что в качестве приоритета сознательно была выбрана не стабилизация денежного обращения, а за основу был взят рост объемов производства. Основой производственного по­тенциала Японии стала гражданская промышленность. Для ликвидации военной мощи страны была проведена конверсия военной промышленности. На каждое предприятие ВПК Японии было послано подразделение американских морских пехотинцев, под контролем которых произошли демонтаж и уничтожение обору­дования, предназначенного для производства вооружения. Все военное производ­ство Японии было в одночасье остановлено, а охранять конверсионные заводы были поставлены американские солдаты. Конверсия была также оформлена зако­нодательно: согласно Конституции Японии, не разрешается иметь военные расхо­ды свыше 1% ВВП, запрещается также иметь, ввозить и хранить ядерное оружие. Подобные запреты в немалой степени способствовали лидерству Японии в граж­данских технологиях и гражданской промышленности: в то время когда сверхдер­жавы подрывали свой экономический потенциал гонкой вооружений, Япония за­нимала нишу за нишей на мировом рынке гражданской продукции.

Далее в японской экономике был преодолен хозяйственный коллапс, который проявлялся в закрытии военных заводов, распаде системы военных заказов, со­кращении поставок сырья, бюджетно-финансовом кризисе (высокий уровень инфляции), изолированности от внешнего мира, неплатежеспособности предпри­ятий, репатриации иностранных рабочих (главным образом корейских шахте­ров). Для предотвращения коллапса были проведены следующие мероприятия, за которые отвечала команда американских университетских профессоров:

• введена процедура банкротства, реорганизации и ликвидации компаний;

• восстановлен контроль над ключевыми отраслями экономики;

• заморажены цены и заработная плата;

• осуществлен возврат к централизованному снабжению предприятий.

Данные мероприятия проводились в условиях жесткой дисциплины, по сути дела диктатуры: к саботажникам применялись самые строгие меры, такие как кон­фискация имущества, штрафы и тюремное заключение. Одновременно началась и структурная перестройка экономики: загружались производственные мощности конверсионных предприятий, запускались заводы, остановленные в ходе войны и в послевоенный период.

Уникальна по своему масштабу и последствиям и земельная реформа, прове­денная в Японии. Около 80% всех земель были отобраны у бывших владельцев-помещиков, которые не занимались производственным использованием своих сельскохозяйственных ресурсов, и проданы крестьянам по достаточно низким ценам. Таким образом, было основано массовое фермерское производство, и уже через два года после начала реформы в стране был преодолен продовольственный кризис. Новые собственники земли в кратчайшие сроки сумели решить проблему голода.

Не менее радикальной реформой стала для Японии демонополизация эконо­мики, в ходе которой был создан массовый класс собственников путем продажи акций предприятий-монополистов населению. Всего за два года была проведена крупнейшая в мировой истории операция по перераспределению прав собствен­ности: 70% акций перешло во владение граждан. Именно здесь кроются причины своеобразных трудовых отношений в Японии, олицетворение работников своей компании как семьи, заинтересованность в делах фирмы, В личном вкладе в дея­тельность своей компании.

В ходе демонополизации были также распущены концерны, холдинговые ком­пании. Не были затронуты только банки, на которых до недавнего времени поко­илось могущество японской экономики. Был введен в действие и антимонополь­ный закон, специально написанный для Японии в Соединенных Штатах.

И в самую последнюю очередь, когда американская оккупация Японии уже подходила к концу, в стране была проведена так называемая шоковая терапия Доджа (по имени автора — Джорджа Доджа, управляющего Детройтского банка: Дж. Додж известен также разработкой проекта денежной реформы в послевоен­ной Западной Германии). «Шоковая терапия», как и все японские реформы, была комплексной программой. Она включала в себя:

• бюджетную реформу, основой которой стали баланс государственных дохо­дов и расходов по всем статьям, отмена субсидий убыточным предприятиям, сокращение расходов на управление, фиксация государственного аппарата;

• новую кредитную политику, направленную на предотвращение кредитной экспансии, выдачу ничем не обеспеченных кредитов;

• ценовую реформу, которая заключалась в отмене фиксированных цен;

• валютную реформу, установившую фиксированный курс японской йены по отношению к американскому доллару на уровне 360 йен за доллар.

Интересно, что в результате проведенной ценовой реформы после отмены фик­сированных цен рыночные цены установились между уровнем цен «черного» рынка и бывшими фиксированными цепами, чему способствовали рост произ­водства в японской экономике и даже некоторое перепроизводство на внутрен­нем рынке. Что же касается валютной реформы, то курс 360 йен на доллар был выведен американскими аналитиками, рассчитывающими на стабилизацию де­нежного обращения в Японии. Тем не менее курс японской валюты был явно за­вышен и на первых порах тормозил рост экспорта.

Самым важным результатом «шоковой терапии» по-японски стало то, что стра­не удалось избежать инфляции после отмены фиксированных цен. Напротив, Д. Макартур проводил в Японии дефляционную политику: денежная эмиссия была сведена к нулю, было достигнуто долговременное стабильное положитель­ное сальдо государственного бюджета, уровень процентных ставок был зафикси­рован на очень низком уровне. Отмена контроля над частной предприниматель­ской деятельностью привела к жесткой рыночной дисциплине, которую в немалой степени диктовала стабильная йена. Тем не менее, возникла проблема финансовой базы: многие японские предприятия нуждались в значительных инвестициях. Для решения данной проблемы американцы предложили Японии провести налоговую реформу.

Налоговая реформа для Японии была разработана профессором Колумбий­ского университета Шоуиом, она состояла из следующих основных положений:

• был снижен до 35% максимальный уровень налогового бремени;

• были упорядочены амортизационные отчисления компаний, сформированы резервные фонды нераспределенной прибыли корпораций, произошла пере­оценка балансовой стоимости имущества предприятий и земли по реально­му рыночному уровню цен.

Основной результат налоговой реформы Шоупа — создание стимулов к накоп­лению капитала, а Япония, как известно, до сих пор отличается высокой нормой накопления и мощным инвестиционным потенциалом.

После реформы Доджа всю экономическую политику оккупационные власти полностью передали японскому правительству. США перестали оказывать Япо­нии финансовую и консультационную помощь, а от Д. Макартура потребовали снятия Японии с американского иждивения.

Японские реформы 1940-х гг. стали примером одних из самых удачных реформ XX в. Они характеризуются прежде всего комплексностью и постепенностью. Их главная особенность в том, что проводились они насильственным путем: оккупа­ционные власти выступали в роли либеральных реформаторов, а японские вла­сти претворяли реформы в жизнь под жестким государственным контролем. Именно послевоенные реформы заложили основу современной процветаю­щей Японии, трансформировали японскую экономику из военно-феодального капитализма в рыночную систему.

Модель развития японской экономики

Итак, после демилитаризации и ухода из страны оккупационной армии Япония получает в свое распоряжение преобразованную экономику, которая начинает постепенно отвоевывать себе место под солнцем в системе мирохозяйственных связей. До 1970-х гг. для Японии была характерна экстенсивная модель роста, особенностью которой стали:

1. Ориентация на вертикальные формы участия в международном разделении труда. Япония, не обладавшая собственными ресурсами полезных ископае­мых, фактически превратилась в страну — фабрику по переработке импорт­ного сырья. На территории Японии происходила комплексная переработка сырья в готовую продукцию, был размещен практически весь производствен­ный цикл традиционных тяжелых отраслей промышленности (сталелитей­ная, нефтеперерабатывающая, химическая индустрии). Готовая продукция предназначалась главным образом для экспорта в развитые страны.

2. Максимальное использование «эффекта масштаба производства» в целях экономии на производственных издержках. Япония достигла значитель­ной концентрации производств в основных промышленных областях стра­ны. Гигантские заводы наращивали объемы выпуска продукции, а издержки в расчете на единицу выпускаемой продукции снижались.

3. Заимствование и освоение передового научно-технического опыта.

В первые послевоенные годы у Японии практически отсутствовала соб­ственная научно-техническая база в гражданской промышленности, поэтому передовые технологии приходилось импортировать. Постепенно заимство­ванные технологии улучшались и совершенствовались, стали появляться и собственные разработки, в ряде случаев не уступающие лучшим мировым аналогам.

4. Доминирующая роль государства в рамках системы государственного регу­лирования экономики. Господствовавшая кейнсианская доктрина регулиро­вания совокупного спроса поставила ведущие отрасли японской экономики (особенно банковскую сферу) под контроль государства, которое само выби­рало приоритеты в своей промышленной политике. Для экономики была ха­рактерна система государственных заказов, а в сфере кредитно-денежной по­литики приоритетом стал контроль над уровнем процентных ставок.

Экстенсивная модель дала Японии самые высокие среди развитых стран мира темпы экономического роста. За период 1960-1973 гг. средние темпы роста соста­вили 14%, что позволило говорить о японском экономическом чуде, и Японию стали называть не иначе как Страной восходящего солнца. Для японской эконо­мики периода 1960-х — начала1970-х гг. были характерны такие черты, как:

• интенсивный инвестиционный процесс, строительный бум, техническая мо­дернизация промышленности;

• бурное развитие металлургии и машиностроения;

• ориентация на экспортное сырье в необработанном виде (нефть, железные руды и т. п.);

• энерго-, материале- и трудоемкость производства;

• рост экспорта.

Япония успешно решила стоявшую перед ней первоочередную задачу ликви­дации отставания от других развитых стран. Структура производства и экспорта сместилась в пользу отраслей тяжелой промышленности. Было достигнуто поло­жительное сальдо платежного баланса. Обеспечена полная занятость рабочей силы.

Тем не менее у японской сверхиндустриализации были и определенные нега­тивные последствия. Так, бурный рост отраслей тяжелой промышленности при­вел к сильному загрязнению окружающей среды. В 1970-е гг. Япония считалась самой грязной в экологическом плане страной мира. Ввиду ограниченности ресурсов стали сказываться пределы дальнейшего расширения производства. В условиях полной занятости проявил себя дефицит трудовых ресурсов, особен­но ощутимой стала нехватка молодежи на рынке труда. Наблюдались диспропор­ции в размещении производства: чрезмерная концентрация промышленности была характерна для центральной части страны, в то время как север страны оста­вался депрессивной областью.

Первая половина 1970-х гг. поставила под сомнение дальнейшее развитие Япо­нии по экстенсивному пути. «Нефтяной шок» 1973-1974 гг. показал уязвимость экономики Японии от поставок импортных энергоресурсов. Экономический кри­зис 1974-1975 гг. поставил под вопрос и японский экспорт ввиду падения мирового спроса на готовые изделия. Таким образом, экспортноориентированная модель развития экономики Японии стала нуждаться в серьезных корректировках. Стало сказываться и технологическое отставание Японии, импортировавшей в ту пору передовые технологии из других стран мира. Япония нуждалась в смене стратегии развития, в переходе на новую, интенсивную модель экономического роста.

Курс на такую модель был взят в середине 1970-х гг. Характерными чертами новой модели развития Японии стали:

1. Интенсификация использования производственных ресурсов. Были сни­жены издержки производства за счет экономии на расходах сырья и матери­алов, более эффективно стали использоваться трудовые ресурсы.

2. Изменения в отраслевой структуре производства и занятости. На первый план выходят наукоемкие отрасли, такие как машиностроение, электроника, новые материалы, телекоммуникации. Была повышена доля сферы немате­риального производства, прежде всего стоит отметить развитие торговли, финансовых услуг, логистики (вспомним знаменитую японскую систему поставок just-in-time), маркетинга, рекламы.

3. Резкое усиление роли НТП в экономике. Было значительно увеличено фи­нансирование сферы НИОКР (по такому показателю, как доля расходов на НИОКР в ВВП, Япония находится на одном уровне с США, Германией и Израилем — порядка 3%). Результаты не замедлили проявиться: Япония на­чала производить собственные технологии помимо заимствованных. Отста­вая по ряду позиций в фундаментальных исследованиях, Япония лидирует в прикладных разработках (гражданские технологии).

4. Изменение внешнеэкономической стратегии. Осуществлен переход от ори­ентации на экспорт товаров к экспорту капиталов. Япония стала осуществ­лять широкомасштабные инвестиции (прямые и портфельные) за рубежом. Была сделана ставка на рынки Юго-Восточной Азии и США. Позднее в сфе­ру интересов японских инвесторов вошла Западная Европа.

5. Смена приоритетов в системе государственного регулирования экономи­ки. Изменение касалось перехода от административно-финансового регули­рования (контроль за процентной ставкой, кредитная экспансия, государ­ственное предпринимательство) к косвенным методам государственного вмешательства в экономику (подавление инфляции, контроль денежной массы, обеспечение стабильности курса национальной валюты). Основной целью новой макроэкономической политики государства стало создание рыночного механизма формирования такой политики.

В 1980-е гг. в Японии была проведена администативно-финансовая реформа, в ходе которой был денационализирован ряд предприятий, произошла корректи­ровка кредитно-денежной политики, сократились социальные расходы государ­ства. Новая налоговая реформа увеличила роль косвенных налогов в экономике: с 3 до 5% был повышен налог с оборота.

Результатом перехода на интенсивную модель развития стало повышение эф­фективности японской экономики, превращение Японии в один из главных цент­ров мировой экономики, лидерство Японии в прикладных НИОКР, усиление роли японской йены как мировой валюты.

Успехи новой японской модели экономики были очень тесно связаны также с н и жеследу ю щи м и факторам и:

• Наличие высококвалифицированной рабочей силы. В послевоенный пери­од Япония совершила настоящий рывок в сфере образования, куда были сде­ланы значительные инвестиции; нации был привит культ образования (тра­диционная японская школа с жесткой директивной моделью обучения, большой продолжительностью учебного дня, знаменитой зубрежкой сыгра­ли немаловажную роль в данном процессе). В итоге почти 90% японских ра­бочих имеют уровень знаний, соответствующий степени бакалавра. Вполне естественно, что данный фактор представляет весьма значительный потен­циал для дальнейшего развития Японии.

• Благоприятная внешняя среда. Если Вторая мировая война отнюдь не спо­собствовала укреплению экономических и политических связей Японии с мировым сообществом, то демилитаризация страны в конце 1940-х гг. очень быстро вызвала благоприятное расположение внешнего окружения. Поло­жительно повлияла на внешнеэкономические связи и эпоха холодной войны. Япония пользовалась благосклонностью США и стран Западной Европы, импортировала передовые дешевые технологии, проводила реконструкцию промышленности на базе закупок зарубежного высокотехнологичного об­орудования. Японский экспорт, который стал конкурентоспособным ввиду своей дешевизны из-за низких издержек вследствие эффекта масштаба, шел в США, Европу и страны Азии, ставшие основными внешнеторговыми парт­нерами Японии.

• Кооперация государства и бизнеса. Одно из принципиальных отличий япон­ской экономики заключается в своеобразном партнерстве государства и биз­неса. Государство разрабатывает стратегию промышленного развития, создает условия для определенных отраслей и меняет свои приоритеты в зависимости от решения запланированных задач. Наглядно представить данную модель развития можно в виде таблицы, демонстрирующей «лесенку», по которой Япония поднялась из послевоенной разрухи к вершине успеха (табл. 12.1). В первые послевоенные годы у Японии был в наличии всего один ресурс — дешевая избыточная рабочая сила. Страна не располагала ни природными ре­сурсами, ни запасом капитала. Соответственно в промышленной политике 1950-х — первой половины 1960-х гг. государством был выбран курс на разви­тие текстильной промышленности и отраслей, связанных с производством дешевых (и невысокого качества) товаров потребительского назначения. Тру­доемкие отрасли быстро решили проблему занятости и доходов населения, а зарабатываемая прибыль шла на финансирование развития базовых отраслей экономики (тяжелой и химической промышленности). Государство строго контролировало инвестиционный процесс, направляя средства в адрес при­оритетных на данный момент отраслей. По мере развития в конце 1950-х— начале 1970-х гг. тяжелой и химической промышленности инвестиции на­правлялись в группу отраслей, связанных с поточным производством (авто­мобилестроение, бытовая и промышленная электроника и электротехника, станкостроение), а с укреплением позиций и этих отраслей (к началу 1970-х гг.) государство стало поддерживать отрасли высоких технологий. Таким образом, начав фактически с пустого места, с ручного труда на «фанерном» оборудова­нии, Япония к настоящему времени и обзавелась собственной мощной научно-технической базой, и стала ведущим мировым экспортером капитала. Тесное партнерство государства и бизнеса в Японии продолжается до сих пор. Доля компаний так называемого третьего сектора, совместно финанси­руемых государством и частными собственниками, в экономике страны не­малая. В 1996 г. насчитывалось 9344 таких компаний, в которых трудилось свыше 210 тыс. человек. Акционерный капитал компаний данного типа со­ответствует 3,8 трлн. йен (около $32 млрд.). Впрочем, практически все ком­пании «третьего сектора» являются убыточными, что усугубляет ситуацию в сфере государственных финансов страны. Система организации и управления бизнесом. Здесь следует сделать акцент на таких особенностях, как сетевая система организации фирм и модель управления производством.

Таблица 12.1. Эволюция структуры промышленности Японии в послевоенный период

 

Отрасли	Этапы развития
Приоритет отраслей	I 1950-1965 гг.	II Конец 1950-х— начало 1970-х гг.	III Конец 1960-х гг.— настоящее время	IV С начала 1980-х гг. по настоящее время
Отрасли высоких технологий		Биотехнологии, оптоэлектроника, новые материалы, полупроводники
Поточное производство		Автомобиле­строение, электроника, станкостроение
Тяжелая и химическая промышленность		Черная металлургия, судостроение, нефтехимия
Трудоемкие отрасли	Текстильная промышлен­ность и про­изводство несложных потребитель­ских товаров

 

Широко известная сетевая система организации компаний кейретсу заключается в том, что практически все японские фирмы взаимосвязаны друг с другом через систему участий либо через особые дове­рительные отношения между клиентами и поставщиками. На практике это означает кооперацию между производителями и потребителями, финанси­рование различных проектов на основе взаимного доверия и круговой пору­ки. Такая система создает особую атмосферу всеобщей заинтересованности и взаимозависимости друг от друга, ведет к стабильным долговременным связям и снижает фактор неопределенности в бизнесе. Японская модель управ­ления производством.нацелена на быструю адаптацию к потребностям клиен­тов, в ее основе лежит приоритет спроса, ее отличает чрезвычайно высокая степень гибкости.¹ Классический пример — модель управления корпорации Toyota, в" свое время выигравшей в конкурентной борьбе с не отвечающей нуждам потребителей моделью управления производством компании Ford. Организация международного производства, горизонтальная форма интег­рации японских ТНК, финансово-промышленных групп, коллективный труд (контроль на рабочем месте, кружки качества, пожизненный найм), система оптимизации поставок и снижения издержек канбан — все это отличитель­ные черты японской системы управления бизнесом. Используя теорию конкурентных преимуществ наций Майкла Портера, мож­но с уверенностью утверждать, что скудные природные богатства Японии, тра­диционное трудолюбие, желание сбросить комплекс неполноценности и обиды от проигрыша во Второй мировой войне, разумная государственная экономиче­ская политика и стратегия развития компаний, привередливость японских по­требителей и быстрая адаптация к ней японских фирм, благосклонность вне­шних факторов (не будем забывать о Дугласе Макартуре и американских профессорах, реформировавших японскую экономику) в итоге привели к нали­чию у Японии устойчивых конкурентных преимуществ в целом спектре отрас­лей. Начав со стадии, движимой единственным фактором — дешевой неквали­фицированной рабочей силой, Япония в кратчайшие сроки (и это уникальный пример в мировой истории) достигла стадии, движимой инновациями, и задает тон в мировом научно-техническом прогрессе.

 

⇐ Предыдущая24252627282930313233Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: