Конъюнктура товарного рынка

 

После длительного падения с начала 90-х годов 2001 стал годом увеличения производства сырого молока. После кризиса 1998 года в отрасли наметились стабилизация и рост производства в ряде секторов.

Основная причина, сдерживающая современное развитие молочной промышленности, - сужение сырьевой базы из-за сокращения продуктивного поголовья коров.

Молоко занимает значительное место в структуре питания российского потребителя. Благодаря своим полезным качествам и целебным свойствам этот созданный природой напиток снабжает организм человека кальцием и аминокислотами. Молоко разных животных состоит из 80-87% воды и соответственно 13-20% сухих веществ – белка, молочного сахара, минералов. Первый вице-премьер России Сергей Иванов убежден, что в России необходимо производить больше настоящего молока, или в крайнем случае указывать на этикетке, молоко ли это или молочный напиток[1].

Самым распространенным в нашей стране является коровье молоко. Потребитель традиционно ориентируется на жирность данного продукта, однако не менее важно содержание в нем белка. Эти два показателя являются основными при определении качества и сорта продукта и составляют базисную норму, по которой осуществляется расчет с производителем.

Содержание белка и жира в молоке определяется множеством факторов. Прежде всего, это генетически обусловлено и зависит от породы скота, но не менее важны правильный уход, качество кормов, состояние здоровья и возраст животного. От этого напрямую зависит качество конечного продукта, получаемого потребителем.

При этом перед производителем стоит задача не только произвести молоко, но и собрать, сохранить и доставить его на молокоперерабатывающее предприятие таким образом, чтобы оно не утратило своих потребительских свойств. В современных условиях при значительных объемах производства и переработки молока это не всегда возможно, поэтому обычный потребитель очень часто получает молочные продукты плохого качества.

В январе текущего года департаментом маркетинговых исследований компании I&A было проведено исследование рынка производства и переработки молока в России. В исследовании были использованы метод анализа вторичных источников информации и экспертные интервью с представителями предприятий молочной отрасли.

О потенциале этого рынка можно судить по состоянию молочной отрасли на 1990 год, когда были достигнуты наиболее высокие показатели. По данным Госкомстата, поголовье молочных коров на этот период составило 20,1 млн голов, производство молока – 55,7 млн тонн, при этом на душу населения пришлось 376 кг молока в год.

С тех пор поголовье коров в хозяйствах всех категорий существенно уменьшилось и на 1 января 2003-го составило 12,1 млн голов, что значительно меньше показателей 1990 года. Всего в 2002 году, по предварительным данным Госкомстата, было произведено 33,5 млн тонн молока. В настоящее время потребление молока на душу населения составляет порядка 216 кг в год при биологической норме в 392 кг, практически достигнутой к 1990 году.

Эксперты объясняют столь резкое падение потребления молока причинами экономического характера, главным образом, снижением покупательской способности населения. За период с 1990 по 2002 год Россия по уровню питания переместилась с 7-го на 58-е место в мире. Сокращение доходов населения вызвало естественное изменение в составе и структуре продуктовой потребительской корзины. При этом эксперты полагают, что повышение объемов производства молока в целом может привести к снижению цен на молочные продукты и, следовательно, к увеличению их потребления. Также одной из причин снижения потребления молока может служить такой маркетинговый фактор, как замещение продукта, то есть изменение привычек питания. Учитывая значительное расширение ассортимента продуктов питания благодаря импорту и появлению новых отечественных разработок, можно предположить, что часть населения России снизила норму потребления молока и молочных продуктов за счет других продуктов. Большинство экспертов придерживаются мнения, что потребительские предпочтения россиян не претерпели существенных изменений за последние 10-12 лет и потребление молока будет возрастать вместе с ростом покупательской способности. С этой точки зрения, российский рынок в силу заявленной экспертами недостаточной насыщенности привлекателен как для иностранных, так и для отечественных участников.

Производство молочных продуктов в России имеет ряд особенностей. Основы отрасли были заложены в период плановой социалистической экономики и во многом сохранили свои специфические черты. Во-первых, значительное колебание цены – летний спад и зимний взлет, во-вторых, неравномерное обеспечение сырьем молокоперерабатывающих предприятий. Имеет место нерыночное (административное) регулирование функционирования сельскохозяйственных предприятий, что препятствует установлению здоровой конкуренции. Отдельной проблемой является низкое содержание белка в молоке – в той или иной мере с ней сталкивается практически каждый завод по выпуску молочной продукции, что затрудняет выпуск некоторых видов молочных продуктов, в частности творога, сыра, йогурта и т.п. Получение молока с необходимым уровнем белка достигается, во-первых, через работу с поставщиками, способными обеспечить должный уровень содержания белка, что зависит от породы скота, способа его содержания, рациона и ухода; во-вторых, путем добавления сухого молока с необходимой концентрацией белка.

Характерной чертой производства молочной продукции является привязанность молокоперерабатывающих предприятий к местному производству сырья вследствие ограничений дальности его доставки (в настоящее время допустимая зона составляет 600 км). Эксперты отмечают довольно высокую конкуренцию между переработчиками за сырье, что вынуждает перерабатывающие предприятия развивать и поддерживать собственную сырьевую базу. В целом, если говорить об объемах производства молока по России, на первом месте по выработке сырьевого молока стоит Башкирия, на втором – Татария, Московский регион занимает пятое место (табл.1).

Регионы-лидеры по производству сырьевого молока

 

Таблица 1

Регион	Производство молока, тыс.т.
Башкирия	1748
Татария	1406
Краснодарский край	1347
Алтайский край	1268
Московская область	1020
Новосибирская область	1000
Ростовская область	871
Омская область	843
Нижегородская область	841

 

В настоящее время молоко производится в России в хозяйствах трех типов: сельскохозяйственные организации – как правило, бывшие колхозы и совхозы, а сейчас предприятия различных форм собственности, личные подсобные хозяйства населения и фермерские хозяйства. В 2002 году на долю сельскохозяйственных организаций пришлось 47,2% всего произведенного молока. Еще 50,9% было произведено в хозяйствах населения (для личных нужд), 1,9% – в фермерских хозяйствах, т.е. специально для продажи.

Большая часть сырьевого молока производится в хозяйствах населения, но его товарность, т.е. способность продукта выступать в качестве товара, крайне низка. Таким образом, основным поставщиком сырья на молокоперерабатывающие производства остаются сельскохозяйственные организации. Исследование показало, что в настоящее время практически каждый молочный завод старается оказывать ту или иную помощь хозяйствам, поставляющим ему молоко, начиная от формирования оптимальной закупочной цены и выделения средств на кормовые добавки до прямых инвестиций. Следует отметить, что это в равной степени относится как к отечественным, так и иностранным участникам рынка.

Еще одной особенностью отрасли является то обстоятельство, что в рыночные отношения она шагнула искусственно разделенной на две части – производство молока и его промышленную переработку. И если раньше отношение между производителем, переработчиком и продавцом молока регулировало государство, то в настоящее время его роль, по мнению экспертов, становится все менее заметной. В результате производитель молока остался наедине со своими проблемами, часть которых не решена по сей день. Поэтому можно сказать, что «выжили сильнейшие». В результате сложившейся ситуации самый высокий уровень рентабельности молока имеют торговые организации, самый низкий – хозяйства-производители молока. Поэтому без внешней материальной поддержки производителей сырьевого молока можно говорить скорее об их выживании, нежели о развитии производства.

Развитая рыночная экономика, создание которой стало целью проведенных в стране реформ, предполагает наличие всеобъемлющего товарного рынка, в том числе рынка продовольствия, важной составной частью которого является рынок молока и молочных продуктов. В настоящее время можно говорить лишь о начале формирование полноценного рынка молочных продуктов в России. Данный этап характеризуется прежде всего стихийностью происходящих процессов. В первую очередь, это связанно с тем, что при переходе к новым экономическим условиям хозяйствования государство отказалось от регулирования товарных потоков продовольствия (хотя и весьма далеких от совершенства), система обеспечения населения странны продовольствием была разрушена, а новая система, механизм её функционирования, который позволил бы сгладить неизбежное трудности переходного периода, не были созданы.

Ситуация усугубилась тем, что переход к рыночной экономике стал периодом резкого спада производства продукции, в результате формирования рынка молочных продуктов началось в условиях снижения товарного предложения со стороны отечественных производителей. За 1991 – 2003 гг. производство цельномолочной продукции сократилось 3,7 раза, масло животного, сыров жирных и консервов молочных – в 2, сухих молочных продуктов – в 1,5 раза. Падение объемов производства молочной продукции сопровождалось сокращением её ассортимента.

Одним из основных направлений развития рынка молока и молочных продуктов в стране является формирование конкурентной среды.  На протяжении последних десятилетий обеспечение населения страны молоком и молочными продуктами осуществлялась в рамках системы централизованного формирования и распределения продовольственных фондов, строго регламентированного государственного ценообразование на продукты питания. В этих условиях не могло быть речи о серьезной конкуренции производителя на рынке молока и молочных продуктов. Основными переработчиками молока и производителями молочной продукцией в стране были предприятия молочной промышленности, объединенные в составе соответствующей под отрасли пищевой промышленности.

Использование средне годовой производственной мощности по выработке цельномолочной продукции снизилось 76,1 % в 1995 году. До 24,4 % 2000 году; по выработке масло животного – 75,7 % до 43,5 %, сыра сычужного – 86,3 % до 50,5 %, сухих молочных продуктов – с 93,3 % до 53,0 %, консервов молочных – с 79,2 % до 47,7 %, СОМ, ЗСМ и сухой сыворотки – с 74,5 % до 34,2 % соответственно. Это замедляет развития полноценного рынка молочных продуктов в России. Ни способствует насыщению его высококачественными, разнообразными продуктами.

В последние годы на состояние и развитие рынка молока и молочных продуктов в стране все больше влияние оказывает импорт этой продукции, как из стран дальнего зарубежья, так и из государств – членов СНГ. В2004 году поставки молока поставки молока и молочных продуктов по импорту (в пересчете на молоко) составили 5,8 млн. т. Следует отметить, что если в начале 90-х годов объем их импорта значительно колебался (1991 год – 6,9 млн. т., 1992 год – 3,1 млн. т.), то в 1993 – 1999 г г. он стабилизировался, в целом на уровне 5,4 – 5,8 млн. т. в год.

В структуре импорта и молочных продуктов в настоящее время преобладает масло, меньших объемах ввозятся в страну сыры, молоко и сливки сгущенные, сухое цельное и обезжиренное молоко, творог. В 2005 году стоимость импортированного животного масло составило 451,6 млн. долларов США, сыров и творога – 451,1, молока и сливок – 113,3 млн. долл., или соответственно 34661,1 и 0,8 % в общем, объеме импорта продовольствия.

В тех странах, где еще недавно по преимуществу производились зерновые продукты и в огромной массе экспортировались на мировой рынок и господствовали менее интенсивные системы сельского хозяйства, все большую роль начинают играть, как в производстве и внутреннем потреблении, так и в экспорте молочные продуты. Примерами, кроме европейских стран, могут служить Новая Зеландия, Австралия, Аргентина и др. США так же значительно увеличивают производства масла, выходя по абсолютным размерам производства на первое место среди масло производящих стран мира.

Сейчас Америка превращается в страну импортирующей масло из колонии. С другой стороны, рост индустриализация США сильно увеличил внутреннее потребление молочных продуктов.

Как сообщается в "Обзоре мирового рынка молокопродуктов", предоставленном "Агро Перспективой", в марте на мировом рынке отмечалось существенное увеличение цен на сухое молоко. Причин несколько - сокращение производства данного товара в Европе, отсутствие экспортных субсидий на СОМ в ЕС, снижение предложения со стороны США и Индии, прогнозы по снижению удоев молока в Австралии и рост потребления молока в ряде ведущих стран-импортеров Азии и Африки.

В последние годы наметилась положительная тенденция увеличения объемов промышленной переработки молока, хотя его удельный вес по-прежнему остается невысоким.

В настоящее время в молочной отрасли насчитывается порядка 3 тыс. предприятий, при этом 80 наиболее крупных из них, имеющие мощности свыше 50 тыс. тонн, перерабатывают половину молока, поступающего на промышленную переработку.

В целом предприятия по переработке молока обеспечивают почти 12% объема продукции пищевой отрасли. По мере роста отечественного производства после кризиса 1998 года снижается роль импорта. В 2006 году его доля составила около 15% в общем ресурсе молокопродуктов (в пересчете на молоко). Наиболее высока доля импорта на рынках сыра и масла, для производства которых требуется значительные объемы молока.

Одновременно с сокращением ввоза в страну молочных продуктов постепенно растет экспорт, в основном в страны СНГ. Наиболее высокая экспортная компонента (около 44%) отмечена на рынке консервированного сгущенного молока без сахара. По мере роста отечественного производства молокопродуктов экспорт будет все более актуален.

Недавно Белгороде состоялось селекторное совещание по реализации программы развития молочного животноводства. Провел его губернатор Белгородской области Е.С. Савченко. Согласно принятому в регионе проекту развития молочного животноводства до 2010 года, область должна повысить производственные показатели с 300 тыс. тон молока до 500 тыс. тонн в год. Для этого, по словам губернатора, в области должно быть не менее 80 тыс. голов молочного стада, а объем инвестиций должен составлять три млрд. рублей.

Надо отметить, что развитие агропромышленного комплекса в регионе идет неплохими темпами. В прошлом году удалось остановить снижение производства молока и закрепиться на показателе 300 тыс. тонн. Теперь, когда программа развития молочного животноводства принята, эти показатели должны «подрасти».

⇐ Предыдущая12345Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: