 |
Исследование потребителей соков компании «Витмарк-Украина»
|
|
|
|
После проведения анкетного опроса по исследованию рынка соков компании «Витмарк-Украина», для выявления потребительских предпочтений, вкусов, мнений, отношений, проанализируем потребительское поведения на рынке.
Экспорт и импорт соков компании «Витмарк-Украина»
Доля импорта на украинском соковом рынке постоянно уменьшается и на сегодня не превышает 10-12%. Поят украинцев своими соками соседи – россияне и молдаване, в меньшей мере – восточноевропейские соседи. Основные поставщики экзотических соков – Бразилия, Нидерланды, Таиланд, Эквадор (всего около 30 стран). Импортные соки «берут» покупателя, обращаясь к основным мотивам потребления, вкладывая значительные средства в рекламные бюджеты.
Импорт соков в Украину ограничен пошлиной, составляющей 30% стоимости, но не менее 0,5 EUR за 1л. Ввоз соков из стран СНГ более выгоден – с ними страна заключила договоры о свободной торговле. Кроме того основная часть соков поставляется в Украину в виде концентрата, на который действует меньшая пошлина (2%, но не менее 0,05 EUR за 1л), а также частично замороженными.
В 2004 году Украина осуществила экспорт различных видов соков в 28 стран мира, преимущественно в страны СНГ. Традиционным лидером экспорта был яблочный сок (52% от общего объема экспорта всех видов соков), его основные покупатели – Россия и Германия. Доля экспорта смесей соков составила 20% от общего объема экспорта всех видов, доля экспорта других соков из овощей и фруктов составляла 10%, доля томатного сока – 6%, апельсинового – 7%, ананасового – 4%.
Наибольшие объемы готовых соков и соковых концентратов поступили в нашу страну из Нидерландов, России, Бразилии и Израиля (диаграмма 6):
|
|
|
Диаграмма 6
Растущие темпы и объемы производства создают положительную динамику и в экспорте украинских СНН. В 2005 году за границу отправлено 83097,24т соков и нектаров, что «заливает» соковый показатель 2004 года на 33164,65т.
Конкуренты
В связи с привлекательностью украинского рынка СНН прогнозируется выход на него уже в ближайшие годы нескольких игроков из России и ближнего зарубежья, которые очень сильно потеснят уже существующих производителей. На украинском рынке СНН конкуренция и затраты по вхождению в розничную сеть значительно ниже, чем на зарубежных. Кроме того, отечественный рынок привлекает инвесторов своей недоразвитостью и высокими темпами роста. По мнению украинских производителей, импортерам тяжело бороться с украинским качеством, поэтому они, выходя на рынок, делают ставку на свои изюминки либо оригинальные маркетинговые ходы.
Российским компаниям уже удалось отвоевать часть украинского рынка: компания «Нидан-Фудс» (ТМ «Моя Семья» - 8% нижесреднего ценового сегмента); «Вимм-Биль-Данн» (ТМ «J7» - 5% вышесреднего ценового сегмента, ТМ «Чудо-ягода» - 13% премиум-сегмента). Ранее собирался выйти на украинский рынок еще один крупный российский игрок (26% российского производства СНН) – «Мултон».
В ближайшие несколько лет при сохранении нынешних темпов роста эксперты ожидают ужесточения всех видов конкуренции, в том числе неценовой, появления новых вкусов, разнообразия упаковки, ужесточения стандартов качества продукции. Бурного роста стоит ожидать в сегменте функциональных СНН (спортивные, энергетические), рассчитанных на узкую целевую аудиторию.
Борьба за каждую пядь рынка неумолимо ожесточается, и производителям приходится непрерывно искать приемы, которые помогут завоевывать ту или иную потребительскую аудиторию. Стратегий у такого завоевания может быть несколько. За рубежом сейчас активно используется так называемый «японский способ». Заключается он в том, что на рынок без предварительных исследований выпускается поток разнообразной продукции, и только затем производители отслеживают, какое именно предложение окажется востребованным, и соответственно, наиболее жизнеспособным. Правда подобная стратегия хороша для страны, рынок которой уже находится на пике своего развития, и требует быстрого реагирования со стороны производителя. Следовательно, для Украины, рынку которой еще до вершины далеко, «японский способ», безусловно, мало приемлем. Поэтому производители руководствуются, прежде всего, апробированным методом инноваций на основании предварительно проведенных исследований (скажем, в поиске ниш, создаваемых неудовлетворенным потребительским спросом). Примером может служить ассортимент «Сандоры», где долгое время отсутствовала суперпремиальная категория. В ответ на выявленные запросы потребителей, доходы которых позволяют приобретать продукт наивысшего качества, компания недавно восполнила этот пробел, и на полках магазинов появились дорогие соки в тетра-призме под торговой маркой «Фрукты мира». Едва ли можно говорить о высокой массовости этой серии, тем не менее, соответствующий круг потребителей охвачен. Следовательно, возник прирост доли рынка, принадлежащей «Сандоре». Безусловно, высший пилотаж в конкурентно-инновационной борьбе на отечественном рынке соков - обнаружение и освоение не только просторной ценовой ниши, но и принципиально нового сегмента. Такую тактику демонстрирует компания «Эрлан», которая в 2004 году вывела на рынок новую линейку натуральных соков в ПЭТ под торговой маркой «Биола». Производители единогласно назвали этот шаг событием с большой буквы в развитии сокового рынка Украины. Особенно если учесть тот факт, что уже в нынешнем сезоне наряду с существующими форматами 0,5 л; 1 л и 1,5 л компания выпустила еще более успешную новинку - сок в ПЭТ емкостью 0,25 литра, - которая в рекордные сроки завоевала потребителя. Результат очевиден - 12% рынка. Если же анализировать данную ситуацию, то на поверку выходит, что взрыв популярности новинки вполне предсказуем, хотя предыдущий опыт соков в ПЭТе был печален: они уже появлялись на рынке, но особой популярности не завоевали. На успех «Биолы» повлияло сразу несколько факторов, и удобство малогабаритной упаковки, из которой можно пить на ходу, далеко не последний из них. Кроме того, по мнению экспертов, почти 50 % такого успеха напрямую зависело от хорошо налаженной обширной дистрибуции, здесь же стоит упомянуть развернувшуюся рекламную кампанию и имеющуюся в наличии техническую базу - компания «Эрлан» уже не первый год занимается выпуском безалкогольных газированных напитков в ПЭТ. Кроме того, произошло самое главное: «Биола» оказалась в нужном месте в нужное время. И покупатель оказался готов.
|
|
|
|
|
|
Очевидно, обнаружить новый, перспективный сегмент удается далеко не всегда и не сразу. На сегодняшний день украинские соковые компании чаще всего прибегают к менее масштабным инновационным идеям. Далеко не последняя роль здесь принадлежит постоянно совершенствующимся технологиям производства, благодаря которым становится возможным создавать принципиально новые или обновленные продукты. Здесь стоит упомянуть компанию «Витмарк-Украина», которая выстраивает свою рекламную кампанию, делая акцент на уникальной технологии кратковременной температурной обработки соков торговой марки «Соковита». Кроме того, несомненным плюсом, который нельзя не отметить, является выпуск 100% апельсинового сока в невысокой ценовой категории.
Заключение
Каковы же ближайшие перспективы развития сокового рынка в Украине? На сегодняшний день можно назвать несколько наиболее вероятных направлений.
Что касается основных тенденций, то, как и ожидалось, рынок соков в 2007 году продолжит расти, в основном за счет расширения нижнего ценового сегмента. В пользу этого мнения свидетельствуют, в частности, масштабные планы компании «Виннифрут», которая уже вот-вот представит украинскому потребителю обновленный дизайн и новые вкусовые позиции нектаров в ассортименте торговой марки «Соки Украины».
В то же время наметившийся рост благосостояния населения позволяет говорить о том, что в недалеком будущем могут увеличиться доли и других ценовых ниш. Что касается цен, то единственным важным фактором является форс-мажор на топливном рынке, повлиявший на всех, поскольку в регионах производства потребляется лишь 20-30% соков. Остальное нужно вести за 700-900 и более километров.
|
|
|
Есть вполне реальные, но, вероятно, не столь близкие перспективы и в поиске новых, своего рода психоэмоциональных путей к сердцу потребителя.
Значительно расширится спектр соковой тары: изменения затронут как материал, так и объем, и дизайн. Особой динамичностью будет отличаться доля пластиковой бутылки для сока.
Как видно, не минуют нас и передовые западные влияния. Активное движение в почти еще не освоенном украинцами сегменте сокосодержащих напитков прогнозируют специалисты компании «Нидан-Украина». В частности, считают, что пока в Украине соковая ситуация отличается от сложившейся на Западе, но цены растут, дорожает переработка фруктов, и рано или поздно украинские производители также придут к необходимости освоения сегмента напитков с содержанием натурального сока. Возможно, это произойдет буквально через 1-1,5 года. Что касается вкусов, то лидеры здесь удержатся те же – томат, апельсин и яблоко, хотя явственней проявится всплеск интереса к таким экзотам, как, скажем, манго. Но, что самое главное, и самое, пожалуй, на соковом рынке стабильное: покупатель, который всегда, как известно, прав, по-прежнему останется требовательным к самой главной характеристике сока – его качеству.
Доля импорта будет в последующие годы заметно уменьшаться, т.к. уже сейчас многие иностранные компании выкупают на территории Украины производственные мощности и выпускают продукцию под своими марками уже в нашей стране (Вимм-Биль-Данн», «Нидан»). Что касается экспансии российских производителей, то в перспективе она не наблюдается. Несмотря на громкие заявления, значительные затраты на рекламу и продвижение, «переключить» украинских потребителей с отечественных марок пока не удалось. Это не удивительно, поскольку крупные украинские компании зарекомендовали себя как производители качественной продукции, давно наладив каналы сбыта, ведя грамотную маркетинговую политику.
В будущем можно смело прогнозировать сохранение лидерских позиций на отечественном рынке соков за украинскими компаниями.
Для закрепления компании «Витмарк-Украина» лидирующей позиции на рынке предлагаю целый комплекс мероприятий для повышения лояльности потребителей:
1. Разработка программы активизации инновационных процессов;
|
|
|
2. Обеспечение стабильного уровня качества;
3. Развитие дистрибьюторской сети;
4. Расширение маркетингового инструментария.
Исходя из выбранной стратегии деятельности предприятия «Витмарк-Украина» на рынке, с учетом ситуации, сложившейся на данном рынке, уровня конкурентной борьбы для дальнейшего развития необходимо выбрать стратегию по отношению к продукту. Наиболее эффективной будет стратегия дифференциации, следуя которой организация будет концентрировать свои усилия на создании продуктов и разработке маркетинговой программы, по своим характеристикам отличающуюся в лучшую сторону от конкурентов, что дает организации возможность стать лидером в отрасли по производству СНН (придание продукту особых качеств, достижение высоких значений показателя качества).
Все усилия компании «Витмарк-Украина», которая пока лишь вторая на рынке, должны быть направлены не только на сохранение достигнутых позиций, но и на увеличение объемов производства, ужесточение контроля качества, разработку новых интересных рецептур, а также интенсификацию других важных процессов.
Список использованной литературы
1. Троян З.А //Пищевая промышленность. - 2004. - № 6,7,8,11
2. Зирка Н. Сокровище из пакета //Товар лицом. – 2004. - № 4
3. Бровко В. //Торговое дело. – 2005. - №5
4. Козловский В. Если хочешь сил моральных //Товар лицом. – 2004. - № 4; 2003. - № 2; 2002.- №1
5. Мартыненко Н. Сочный рынок: Упаковка соков //Брутто. – 2004. - №2; 2003. - №3
6. //Маркетинговые исследования в Украине. – 2005.- №2
7. Козлов С. //Мир продуктов. – 2004.- №4, №3
8. Петрович О. //Продукты питания. – 2005. - № 21
9. Гульман М. //Украина. – 2005.- №8-9
10. Московчук Э. //Бизнес. – 2005. - №51
11. Карамзин А. //Негоциант. – 2005. - №16
12. Соминская О. //Товар лицом. – 2005. - №6
13. Сок в летнюю ночь //Food and drinks/Продукты и напитки. – 2004. - №4
14. Ермолаева Г.А. Сырье для сокосодержащих напитков //Пиво и напитки. Безалкогольные и алкогольные напитки, соки. – 2004
15. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - М.: Издательство «Финпресс», 1998
16. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003
|
|
|
