 |
Ресурсная база металлургии и продукция металлургического комплекса
|
|
|
|
Рынки сырья для металлургического комплекса
Общая характеристика мирового рынка
Мировая ресурсная база металлургии для удовлетворения потребностей мировой экономики в металле достаточна (как минимум на 50-60 лет). Она не является ограничителем развития металлургии, но находится под влиянием разнообразных политических, институциональных и экономических процессов. При этом ограничения со стороны ресурсной базы (вплоть до исчерпания собственных качественных запасов сырьевых ресурсов) не могут стать препятствием для проведения индустриализации стран. Фактор наличия собственной ресурсной базы не является значимым конкурентным преимуществом сам по себе, хотя его ценность, безусловно, постепенно возрастает
В период 2008-2025 годов, в целом, возможны разнонаправленные тенденции мирового рынка сырья, связанные с ростом спроса и возможными изменениями действующих механизмов вовлечения месторождений в эксплуатацию.
Наиболее вероятным сценарием представляется сохранение высоких темпов роста спроса на сырьевые ресурсы (хотя и не столь интенсивных, как в последние несколько лет). В условиях высокой динамики рынка металла (ожидаемого увеличения спроса в 1,5-2 раза в течение 15-20 лет) могут возникнуть проблемы с удовлетворением спроса. Следует также учитывать такой фактор, как рост полной капиталоемкости проектов горнодобывающей промышленности.[72]
Таблица 15 - Обеспеченность добычи металлов запасами и ресурсами в мире на 2006 г.
| Железо | Обеспеченность рентабельными запасами, лет | Уровень ресурсов к объему запасов, раз | Обеспеченность всего, лет |
| МИР, всего | 2,31 | ||
| В т.ч. РФ | 2,24 | ||
| США | 2,17 | ||
| Бразилия | 2,65 | ||
| Австралия | 2,67 | ||
| Индия | 1,48 | ||
| Китай | 2,19 |
|
|
|
Возможности формирования механизма ресурсного обеспечения за счет вовлечения в эксплуатацию новых месторождений только на базе экономических методов в известной степени противоречат специфике горнорудного производства. Основа принятия решений по разработке месторождений – долгосрочные интересы, то есть период эксплуатации, оцениваемый в 20-60 лет. В данном случае технологическая логика металлургического производства предполагает опережающее развитие рудной базы по сравнению с конечными стадиями переработки металла. Так как инвестиционный цикл разработки месторождений составляет 5 и более лет, то возможности оперативного реагирования на изменения спроса на металл ограничены. Кроме того, для всего цикла эксплуатации месторождений (40 и более лет) невозможно провести достаточно точные экономические оценки.
Географии мирового производства и потребления сырья для металлургической промышленности
Избыточность разведанных запасов приводит к концентрации их производства в ограниченном количестве стран (Австралия, Бразилия, Индия, Канада, Китай), причем традиционные поставщики сырья на мировой рынок имеют гарантированные разведанные и подготовленные к эксплуатации месторождения, обеспечивающие устойчивость добычи на обозримую перспективу. Потенциал африканского континента (наиболее вероятного конкурента РФ на рынке ресурсов) пока используется на крайне низком уровне и представляет собой ближайший резерв.
Несмотря на общую достаточность ресурсной базы, идущая индустриализация развивающихся стран создала в последние годы определенные проблемы на рынке металла, включая и проблемы ресурсного обеспечения производства у стран традиционно импортирующих сырье (ЕС, Япония, Южная Корея). Это выразилось в существенном росте цен на железную руду (трехкратном за 2003-2007 гг.) и продукты её первичной переработки. Причина – определенное отставание в освоении новых месторождений по сравнению в ростом спроса.[73]
|
|
|
Если в кратко- и среднесрочной перспективе реальным ограничением на масштабы предложения сырья является эффективность добычи и переработки руд, зависящая от цен на металл на мировом рынке, то в долгосрочной перспективе предложение руды будет определяться инвестиционным механизмом вовлечения месторождений в эксплуатацию. Имея значительные резервы, компании – лидеры, заявляют о планах расширения бизнеса (разработке новых месторождений) и ликвидации ограничений предложения ресурсов в краткосрочной перспективе. Тем самым, ТНК генерируют инвестиционные риски и ограничивают рост объемов производства в отдельных странах, не допуская создания избыточных мощностей. Вместе с тем, повышение цен на руду расширяет круг месторождений, пригодных к рентабельной разработке. Возникает экономическая связь – при росте цен на сырье увеличивается ресурсная база металлургии, но при этом возрастают инвестиционные риски, что и способствует поддержанию ресурсного дефицита в мире.
Таблица 16 - Рост спроса на металл и цен на мировом рынке в 2000-2005 гг.
| Рост | |||
| Сталь (базовый материал) | |||
| Объем, млн.т | 1,33 | ||
| Цена, долл./т. (горячекатаный прокат в рулонах, FOB Антверпен) | 1,75 | ||
| Никель (дополняющий материал) | |||
| Объем, млн.т | 1,084 | 1,29 | 1,19 |
| Цена, долл./т. | 1,71 | ||
| Алюминий (конкурирующий материал) | |||
| Объем (первичный алюминий), млн.т | 21,191 | 23,463 | 1,11 |
| Цена, долл./т. | 1,23 | ||
| Медь (сопряженный материал) | |||
| Объем, млн.т (рафинированная медь) | 14,758 | 16,446 | 1,11 |
| Цена, долл./т. | 2,03 |
Общие тенденции среди производителей
В 2015-2025 гг. возможно усиление противоречий между странами потребителями и производителями ресурсов. Без активного государственного вмешательства сырьевые проблемы в металлургии будут нарастать. В рассматриваемый период следует ожидать возрастание роли фактора сырьевой безопасности в условиях обострения конкуренции на мировом рынке металлов.
Новые продукты и технологии
|
|
|
Важную роль в 2008-2025 гг. будут играть инновационные процессы в сфере разработки и использования конструкционных материалов. В настоящее время доминирует монопродуктовый подход к использованию полезных ископаемых, что ограничивает возможности комплексного использования недр. Совершенствование действующих технологий ориентировано на расширение выпуска попутных компонент. Альтернативные технологии химического извлечения необходимых компонент из месторождений, без разрушения горных пород (гидрохимические технологии) проходят апробацию во многих странах мира. Климатические условия, специфика руд затрудняет их использование в России. Кроме того, при наличии богатых месторождений данные технологии оказываются менее эффективными, чем доминирующие. Однако, в дальнейшем предполагается рационализация процессов на базе сохранения первоначальных свойств сырья (комплексность извлечения и использования природных ресурсов), развития технологий формообразования и обработки металлов на базе металлургических процессов. Эффективность извлечения ресурса окажет влияние не только на стоимость предложения металла, но и на все остальные ресурсы, ввиду их взаимозаменяемости на рынке материалов. Не исключено, что совершенствование вторичной металлургии, композиционных и биметаллических материалов окажет существенное влияние на оценку ценности запасов ресурсов металлургии в России в сторону понижения, особенно по мере завершения процессов интенсивной индустриализации развивающихся стран (после 2020-2025 гг.).
Рынки продукции металлургического комплекса
Общая характеристика мирового рынка
В настоящее время мировой металлургический комплекс активно развивается. Инвестиционный рост мировой экономики обеспечивает увеличение спроса на металл. За 2002-2007 гг. производство стали в мире увеличилось на 500 млн.т. (на 60%) и составило 1,34 млрд.т. в 2007 г[74]. Для сравнения: аналогичный прирост был получен за весь период 1950-2000 гг.
Таблица 17 - Распределение производства металлопродукции по странам мира в 2006 г.,%
|
|
|
Источник: International Iron and Steel Institute. Steel Statistical Yearbook 2006
| Вид продукции | |||
| Страны- производители | Руда* | чугун | Сталь |
| Доля 10 крупнейших производителей на рынке, всего | 84,4% | 89,8% | 83,5% |
| Доля в мировом производстве основных групп стран: | |||
| · Поставщики сырья: Австралия, Бразилия, ЮАР | 44,8% | 5,9% | 4,3% |
| · Производители проката: ЕС, Япония, Корея | 2,0% | 27,7% | 30,5% |
| · Комплексные: РФ, Китай, Индия, США | 37,6% | 56,3% | 48,7% |
* Данные преобразованы для соответствия среднемировому содержанию железа в руде.
Географии мирового производства и потребления сырья для металлургической промышленности
В последнее десятилетие оформился ряд важных новых фундаментальных тенденций, определяющих не только настоящее, но и будущее развитие мирового металлургического комплекса.
1. Снижение влияния на развитие мирового рынка металлургии традиционно «сильной» европейской и американской металлургической отрасли.
Конкурентоспособность зрелого рынка металлургии в странах ЕС и США сохраняется и в ближайшей перспективе сохранится в части высокотехнологичной продукции и экологичной переплавки лома. Однако, рост спроса на металл в долгосрочной перспективе в этих странах останется слабым, что обусловлено завершившимися в целом процессами индустриализации, а также медленными темпами роста экономик.
2. Мощные процессы индустриализации и перенос металлоемких производств[75], происходящие в развивающихся странах (прежде всего, в Китае, в будущем, по-видимому, и в Индии).
Большинство развивающихся стран находятся в начале процесса индустриализации, сопровождающейся резким ростом удельного металлопотребления, потенциал которого оценивается в среднем не менее чем в 3-4 раза (для Китая – в 1,5-2 раза).[76]
За последние годы Китай стал крупнейшим производителем, экспортером и импортером металлопродукции, входит в число лидеров по уровню технологического развития многих металлургических производств. С 2004 г. доля Китая в мировом стальном производстве больше суммарной доли США и стран ЕС (25). В 2007 г. доля Китая в мировом производстве стали составила 36,4% против 13,6% в 1997 г.[77]
Ожидается повышение спроса на металлопродукцию на рынках развивающихся стран. В Бразилии уже в настоящее время спрос на сталь существенно повышается[78] в связи с расширением жилищного строительства, автомобилестроения и производства основных потребительских товаров. На Ближнем и Среднем Востоке и в Африке наблюдается также весьма значительный рост спроса на сталь, обусловленный потребностями, связанными с реализацией нефтегазовых проектов и активизацией деятельности в сфере строительстве.
|
|
|
В результате бума металлургии развивающихся стран, принципиально изменились тенденции удельного потребления металла в мире. Темп роста производства основных металлов опережает темп роста мировой экономики. Если в 70-90 гг. объем потребления стали на душу населения снизился на 18%, то с начала 2000 г. рост составил около 6% в год.
Таблица 18 - Изменение удельного потребления металла по странам мира в 1995-2005 гг.,%
| Группы стран по потреблению стали на душу населения | |||||
| Более 400 кг/чел. | 200-400 кг/чел. | 50-200 кг/чел. | Менее 50 кг/чел. | Охват, % | |
| 1. Доля в мировом потреблении стали | |||||
| 47,7% | 11,8% | 30,0% | 5,8% | 95,2% | |
| 46,5% | 13,9% | 29,0% | 6,0% | 95,4% | |
| 24,1% | 59,1% | 7,2% | 5,9% | 96,3% | |
| 2. Доля в мировом населении | |||||
| 11,7% | 5,5% | 39,8% | 34,6% | 91,7% | |
| 11,7% | 7,5% | 35,9% | 36,3% | 91,4% | |
| 6,8% | 37,2% | 11,2% | 35,9% | 91,2% | |
| 3. Доля в мировой территории | |||||
| 16,6% | 10,4% | 42,4% | 15,0% | 84,4% | |
| 16,5% | 22,1% | 30,2% | 15,6% | 84,4% | |
| 9,5% | 41,6% | 17,9% | 15,4% | 84,4% |
Общие тенденции среди производителей
В целом, в ближайшие годы ожидается ужесточение конкуренции за сырьевыми активами. Процесс приобретения активов в металлургии стимулируется потребностью в создании полного технологического цикла в рамках холдингов, обострившейся в связи с ростом мировых цен на сырье.
В настоящее время наблюдается смещение активности сделок слияния и поглощения от стран Западной и Восточной Европы к Северной Америке.[79] Помимо получения доступа к новым ресурсам, целью инвесторов является получения доступа на рынок США.
Представляется, что в будущем процесс консолидации мировой металлургической отрасли крупнейшими участниками продолжится в рамках двух основных стратегических линий. Первая линия, проводимая уже существующими крупнейшими ТНК будет нацелена на дальнейшее укрепление сырьевой базы за счет расширения соответствующих инвестиций в традиционных регионах параллельно развитию высокотехнологичных производств в развитых странах. Вторая – проводимая развивающимися странами – за счет приобретения активов в развитых странах – будет нацелена на достраивание производственных цепочек продукцией высокого передела и выход на соответствующие рынки. При этом Китай будет придерживаться стратегии, направленной на снижение зависимости от монополий и создание объективных предпосылок для укрепления сырьевой обеспеченности собственных перерабатывающих производств, увеличения сырьевых и перерабатывающих активов за рубежом. Наряду с проектами в Южной Америке, Центральной и Западной Африке можно ожидать приобретения Китаем активов добывающих компаний в государствах Центральной Азии, а также в Индонезии и Австралии.
В результате технологических изменений производства продукции металлургического комплекса в долгосрочной перспективе может измениться структура рынка металлургии: перенос производства в страны, правительства в которых не уделяют большого внимания проблемам экологии
Новые продукты и технологии
Технологические изменения, связанные с общим повышением эффективности, а также конвергенцией различных производств и технологий как в части сырья, так и готовой продукции. Происходит трансформация металлургии, ее переход от развития на базе монопродуктового подхода к развитию на основе комплексных технологических систем.
В целом, металлургическая отрасль в последние годы оставалось относительно консервативной, совершенствование технологий не является основной тенденцией ее развития.
Существует тенденция комбинирования производств в металлургическом комплексе, которая находит отражение как в институциональном устройстве крупнейших транснациональных компаний, так и в специализированных региональных производствах по утилизации многокомпонентного вторичного сырья. Традиционные продуктовые границы отрасли расширяются, стираются грани между отдельными видами деятельности.[80] Продуктовый принцип разделения производств – состав конечной металлопродукции – утрачивает свое значение при расширении выпуска сплавов (полиметаллов), биметаллической конечной продукции (никелированная, луженная, оцинкованная сталь, прокат с полимерными покрытиями, композиты).[81] Тенденции комбинирования производств получили отражение как в институциональном устройстве крупнейших транснациональных компаний, так и в специализированных региональных производствах по утилизации многокомпонентного вторичного сырья.
На фоне мирового повышения стоимости энергоресурсов и требований к охране окружающей среды будет расти внимание к практике ресурсосбережения и снижения воздействия металлургической промышленности на экологию.
Долгосрочное инновационное развитие предполагает придание металлургическому комплексу принципиально нового технологического облика (соответствующего новому уровню общественных потребностей). В его основе будет интеграция процессов производства конструкционных материалов (многокомпонентные продукты) и процессов формообразования и обработки металлопродукции, их доминирования в металлургии в рамках единой технологической схемы. Возможны и более радикальные изменения в технологиях вовлечения (химические и биохимические процессы), обогащения природных ресурсов (плазмотехнологии). Получение продуктов со свойствами, недостижимыми доминирующими современными технологиями (смарт-материалы, композиты, биметаллы, материалы в метастабильном состоянии, продукты, полученные на основе поверхностной инженерии).
|
|
|
