 |
Состояние и тенденции развития важнейших для России мировых рынков товаров и услуг
|
|
|
|
Глобальные долгосрочные тенденции в экономической, технологической сферах наметившиеся сегодня в мире в существенной мере будут определять: объемы, структуру, основных производителей и продавцов, ассортимент и технологический облик продукции существующих и будущих мировых рынков.
Для сохранения, изменения позиции на них или встраивания в новые необходимо отслеживать постоянно те тенденции, которые сегодня уже наметились по всем направлениям.
Для России в соответствии со сформулированными долгосрочными целями развития интерес представляют следующие рынки.
2.4.1 Топливно-энергетические ресурсы [67]
Общая характеристика мирового рынка (табл. 12, 13)
По прогнозу Международного Энергетического Агентства (МЭА), мировая потребность в первичных энергоресурсах увеличится в 2005-2030 гг. на 55%; среднегодовые темпы роста составят 1,8%. Спрос достигнет 17,7 млрд. т нефтяного эквивалента, по сравнению с 11,4 млрд т н. э. в 2005 г. Уголь, газ и нефть останутся основными источниками первичной энергии; на их долю придется 84% от суммарного роста спроса в 2005-2030 гг.
Одним из ответов на растущий глобальный спрос на энергоносители станет рост их добычи, что подразумевает интенсификацию добычи на существующих месторождениях и разработку новых. МЭА подразумевает в своем прогнозе, что на рассматриваемом горизонте (до 2025-2030 гг.) только регионы Ближнего Востока, Латинской Америки, Западной Африки, России, Центральной Азии смогут увеличить добычу нефти.
Таблица 12 - Современное состояние и прогноз структуры мирового производства ископаемых топливно-энергетических ресурсов, 2007.
| Источник | Мир | Россия | Доля мирового производства, % | |||
| Нефть, млн. б/д | 83,6 | 116,3 | 9,2 | 11,1 | 9,5 | |
| Газ, млрд. м3 | 12,5 | |||||
| Уголь, млн. тонн | 4,7 | 3,4 |
Источник: IEA World Energy Outlook 2006, Reference Case.
|
|
|
На рассматриваемом горизонте произойдёт исчерпание национальных резервов нефти развитых стран.
Таблица 13 - Прогноз производства нефти по регионам и странам мира, млн. б/день.
| Изменение, % | |||
| Мир | 83,6 | 116,3 | 39,1 |
| Россия | 9,2 | 11,1 | 20,7 |
| ОЭСР, | 15,2 | 9,7 | -36,2 |
| в т.ч. США | 9,8 | 7,8 | -20,4 |
| Ближний Восток | 20,7 | 34,5 | 66,7 |
| Латинская Америка | 3,8 | 5,9 | 55,3 |
Источник: IEA World Energy Outlook 2006, Reference Case.
Структура рынка
Нефть сохранит свою роль в качестве основного вида топлива, хотя ее доля в мировом спросе сократится с 35% до 32%. Спрос на нефть вырастет до 2030 г. на 37% по сравнению с 2006 г. Можно ожидать, до 2030 г. произойдет значительное увеличение потребления угля. Спрос на уголь возрастет на 73%, в результате чего его доля в суммарном спросе на энергоресурсы увеличится с 25% до 28%. Большая часть роста спроса на уголь будет приходиться на Китай и Индию. Доля природного газа возрастет менее значительно – с 21% до 22%.
Следует ожидать формирования рынка сжиженного природного газа (СПГ), который будет играть роль, равноценную современному трубопроводному рынку газа и технологически допускает скоординированное ценообразование, то есть на этом рынке скорее всего образуется газовый картель, в котором Россия будет играть ключевую роль.
Разработка новых массовых источников дешевой энергии не слишком вероятна[68], однако – в случае неожиданного распространения – может значимо изменить структуру производства и потребления энергоносителей. Основными потенциальными энергетическими инновациями такого характера на рассматриваемом горизонте (или непосредственно за его пределами) считаются новые типы биотоплива и ядерные реакторы на быстрых нейтронах (РБН).
|
|
|
Географии мирового производства и потребления
На развивающиеся страны, экономика и население которых растут быстрыми темпами, к 2030 году будет приходиться 74% прироста мирового потребления первичной энергии. На Китай и Индию будет приходиться 45% от этого прироста, на страны ОЭСР – одна пятая часть, на страны с переходной экономикой – оставшиеся 6%. В целом развивающиеся страны обеспечат 47% роста мирового спроса в 2015 г. и более половины – в 2030 г., по сравнению с 41% на сегодняшний день.
Зависимость значительной части развитых стран от импортных поставок энергоносителей сохранится на рассматриваемом горизонте. Рост энергосбережения может компенсировать от половины до двух третей прироста спроса на первичную энергию. Это вряд ли позволит сократить существующую зависимость от импорта энергоносителей, но может помочь замедлить её рост
Регионы: Ближний Восток, бывший СССР, Африка и Латинская Америка, – будут экспортировать больше нефти. Остальные регионы, включая Китай и Индию, будут больше импортировать. В связи с ростом нефтеперерабатывающих мощностей, ориентированных на экспорт, доля торговли нефтью в виде нефтепродуктов будет увеличиваться, в частности, благодаря поставкам с нефтеперерабатывающих заводов Ближнего Востока и Индии.
Общие тенденции среди производителей
В течение прогнозируемого периода межрегиональная торговля нефтью и газом будет быстро увеличиваться на фоне растущего дисбаланса между собственным производством и спросом во всех крупных потребляющих странах. Объем торговли нефтью в 2006-2030 гг. вырастет на 58,5%, импорт нефти Китаем и Индией – в 3,5 раза. Это делает обеспечение надежных поставок в необходимом объеме важнейшей задачей, а их срыв – ключевым риском.
Тенденции, новые продукты и технологии
Скорость роста энергоэффективности в последние годы составляет в среднем менее 2% в год. Это заметно меньше темпов роста мировой экономики, который, за исключением периода ожидаемой краткосрочной рецессии, остается выше 3%, что создает средний рост спроса, по крайней мере, на 1% в год. В различных странах энергоэффективность в широком смысле[69] обеспечивает от 50 до 90% прироста ВВП, однако почти нигде рост энергоэффективности не сокращает энергопотребление. Повышение цен на энергоресурсы ускорит рост энергоэффективности: специальные программы энергосбережения вроде шведской могут повысить темп роста до 4% в год на промежутках времени до 15 лет, однако остановка роста энергопотребления в мировом масштабе по примеру Швеции невозможна, равно как и существенное замедление потребления для развивающихся стран.
|
|
|
Уровень энергоэффективности в развивающихся странах на рассматриваемом промежутке будет продолжать существенно отставать от уровня энергоэфективности развитых стран, несмотря на догоняющий рост. Достижение более высокого уровня энергоэффективности развивающихся стран представляется реальным в случае значительного роста использования ядерной энергии, которое в текущий момент только планируется и соответствующие решения пока не объявлены.
Массовое замещение углеводородных энергоносителей на рассматриваемом промежутке на современном уровне технологии возможно за счет строительства новых гидро- и атомных электростанций, а также за счет развития биоэнергетики. Атомные и гидротехнологии требуют наличия специфических условий (стабильных поставок урана и наличия неиспользуемых водных ресурсов), массовое распространение биоэнергетики первого поколения остается под вопросом, ее коммерческая эффективность зависит от соотношения цены на ископаемые энергоносители и сельскохозяйственное сырье.
Широкое развитие неуглеводородных видов энергетики рассматривается в дополнительном сценарии МЭА, предполагающем активное вмешательство государства в мировую энергетику в случае сохранения стабильно высоких цен на ископаемые энергоносители. Вероятность наступления этого сценария подтверждается и форсайтом потребления энергии до 2050 года по методу Дельфи, проведенным WEC[70], который подразумевает ввод новых и рост срока эксплуатации существующих атомных мощностей к 2025 году. В альтернативном сценарии МЭА мировой энергобаланс выглядит следующим образом (Табл. 14).
Наименее вероятным из возможных новых технологий представляется появление коммерчески эффективной технологии производства биотоплива второго поколения из непродовольственного сырья: целлюлозы, а также биотоплива третьего поколения из специальных видов биомассы для смесей с бензином и дизельным топливом соответственно[71].
|
|
|
Эти технологии пока что находятся в разработке, но результаты разработки и расчеты могут появиться в ближайшие 3-5 лет, а развертывание производства биотоплива, в отличие от АЭС или ГЭС, существенно короче по срокам. Поэтому появление подобной технологии на рассматриваемом горизонте необходимо учитывать, даже если достоверные численные оценки получить пока нельзя.
Таблица 14 - Современная состояние и прогноз структуры мирового потребления топливно-энергетических ресурсов в случае активной политики по замещению потребления нефти, млн. тонн нефтяного эквивалента, 2006
| млн. т.н.э. | Доля, % | |||||
| Всего | ||||||
| Уголь | ||||||
| Нефть | ||||||
| Газ | ||||||
| АЭС | ||||||
| ГЭC | ||||||
| Биомасса и отходы | ||||||
| Прочие |
Источник: IEA World Energy Outlook 2006, Alternative Policy Scenario.
Массовое коммерческое распространение водородных технологий и возможное начало использования газовых гидратов ожидается не ранее конца рассматриваемого периода. Таким образом, можно заключить, что массовые коммерчески выгодные технологические альтернативы углеводородному топливу на рассматриваемом горизонте, скорее всего, не появятся.
|
|
|
