 |
Сравнительный анализ кредитоспособности физических лиц с учетом различных видов кредитования
|
|
|
|
Практика кредитования физических лиц коммерческими банками в условиях России имеет ряд особенностей. Большинство граждан России в условиях социалистического общества не работали с банками и не имели кредитной истории. Даже сейчас, в условиях развития рынка банковских услуг населению, немногие имеют реально действующие счета в банках. Затруднен сбор информации о доходах потенциального клиента, его имущественном положении. К тому же многие потенциальные заемщики, совершенно не имея опыта получения кредита, не отдают себе реального отчета в том, что кредит имеет свои сроки, что необходимо соблюдать точность в уплате процентов, что большинство кредитов имеет целевое назначение.
В отличие от юридических лиц, произвести анализ кредитоспособности физического лица более затруднительно. В частности, Национальным банком была разработана и применялась методика определения кредитоспособности физических лиц. В ней большое внимание уделялось консультативной работе с заемщиком. Работа с потенциальном клиентом – физическим лицом проводится по схеме, представленной на рис. 2.
При анализе кредитоспособности сначала проводится предварительная оценка потенциального заемщика. Она базируется на информации, полученной в результате консультации, предварительного собеседования и тестирования.
На консультации кредитный работник банка разъясняет потенциальному заемщику вопросы, связанные с осуществляемым банком кредитованием физических лиц. Потенциальный заемщик получает следующую информацию по имеющимся в банке видам кредитования:
1) Типовые условия кредитования:
– сроки кредитования;
– величина процентной ставки и способ начисления процентов;
|
|
|
– возможные суммы кредита;
– тарифы банка и, соответственно, суммы дополнительных расходов заемщика, связанных с оформлением и предоставлением кредита;
– виды основного и дополнительного обеспечения кредита и его особенности
– схемы погашения кредита.
2) Список документов, которые заемщик должен предоставить банку.
3) Дополнительные внебанковские расходы заемщика, связанные с предоставлением кредита (госпошлины, плата за предоставление справок госучреждениями и т.п.).
4) Условия и базовые тарифы по страхованию, связанному с предоставлением кредита.
5) Основные условия кредитного договора и дополнительных договоров.
6) Ответственность заемщика в случае невыполнения условий кредитного договора.
На консультации кредитный работник также предупреждает потенциального заемщика:
– об ответственности за предоставление банку недостоверной или ложной информации;
– о том, что расходы, связанные со сбором документов и заключением кредитного договора, а также договоров обеспечения (договор залога, договор поручительства и т.п.) несет заемщик;
– о том, что принятие банком к рассмотрению заявления на кредит и понесенные потенциальным заемщиком расходы по сбору затребованных банком документов не являются обязательством банка предоставить кредит.
Предварительное собеседование и тестирование проводятся кредитным работником банка. В результате данных процедур проводится предварительная оценка заявителя с точки зрения вероятности получения им кредита в случае подачи соответствующего заявления.
Данные процедуры необходимы для того, чтобы сэкономить время и расходы банка и заявителя, связанные с рассмотрением кредитного дела в случае, если заявитель явно не удовлетворяет требованиям банка. При проведении предварительного собеседования кредитный работник банка так же консультирует заявителя, оказывает помощь заявителю в заполнении заявления о предоставлении кредита. В результате данных процедур формируется предварительное представление о потенциальном заемщике. На данном этапе также проводится предварительный расчет графика платежей.
|
|
|
По результатам вышеуказанных процедур формируется оценка потенциального клиента банка:
– Положительная предварительная оценка означает, что заявитель удовлетворяет требованиям банка. В тоже время это не означает, что кредит будет обязательно выдан, а указывает на то, что заявителю рекомендуется оформить заявление на предоставление кредита.
– Отрицательная предварительная оценка означает, что на настоящий момент заявитель не удовлетворяет требованиям банка. При этом банк вырабатывает рекомендации заявителю с тем, чтобы не потерять его как потенциального заемщика в будущем.
Кредитный работник банка проводит андеррайтинг и готовит экспертное заключение с рекомендацией для принятия решения о выдаче кредита. Процедура андеррайтинга проводится по трем основным направлениям:
– анализ действительности и целесообразности кредитуемой сделки;
– анализ соответствия требованиям банка и анализ рисков;
– анализ платежеспособности и расчет платежей.
Анализ действительности и целесообразности кредитуемой сделки требуется при целевом кредитовании на приобретение имущества (услуг). В результате его проведения кредитный работник удостоверяется в том, что приобретаемое имущество (услуги) соответствует по своим качественным характеристикам требованиям банка по соответствующей программе кредитования.
Анализ соответствия требованиям банка и анализ рисков проводится для того чтобы удостоверится в том, что характеристики заемщика соответствуют требованиям банка, определенным соответствующими нормативными документами.
На этапе анализа платежеспособности и расчета платежей рассчитывается график платежей и проводится сопоставление с доходами заемщика. Это позволяет удостовериться в том, что доходы заемщика соответствуют установленным банком нормативам и позволяют ему погашать кредит.
Анализ платежеспособности состоит из двух частей:
– анализа достаточности начального капитала;
|
|
|
– анализа достаточности доходов.
Требованиями по достаточности начального капитала, как правило, устанавливаются по видам целевого кредитования на приобретение имущества (услуг), предусматривающим внесение заемщиком первоначального взноса. Также у заемщика должно быть достаточно собственных средств для оплаты предусмотренных программой кредитования расходов, связанных с оформлением кредита (уплата госпошлин, банковских комиссий за подготовку заключения, страховых премий и т.п.).
При анализе платежеспособности также учитывается, что увеличение срока кредита приводит к уменьшению ежемесячного платежа. В соответствии с этим одна и та же сумма кредита может быть непосильна заемщику при минимальном сроке кредита и вполне доступна при максимальном.
На основании подготовленных кредитным работником банка рекомендаций принимается решение о предоставлении или не предоставлении кредита в соответствии с установленными ограничениями.
При принятии отрицательного решения о выдачи кредита вырабатываются рекомендации с указанием причин отказа. Следование данным рекомендациям будет способствовать в дальнейшем изменению решения банка о выдаче кредита. Например, если в основе причин отказа лежит несоответствие начального капитала установленным банком нормативам, то заемщику предлагается уменьшить запрашиваемую сумму кредита, т.е.:
– накопить дополнительные средства, в том числе с использованием возможности открытия целевого накопительного вклада в банке;
– подобрать к приобретению другое, более дешевое, имущество (услугу).
Если основанием для отказа является превышение допустимой величины платежей по погашению запрашиваемого кредита, то заемщику предлагается либо уменьшить запрашиваемую сумму кредита, либо изменить структуру своих доходов и расходов.
В случае принятия положительного решения заявитель уведомляется о принятом банком решении, оформляются кредитный договор, дополнительные документы (договор поручительства, договор залога, договор страхования и др.), контролируется целевое использование кредита.
|
|
|
Рассмотренная методика построения анализа кредитоспособности физических лиц позволяет обеспечить системный подход к оценке возможностей потенциальных заемщиков. Остановимся на реализации данных процедур более конкретно, так как они позволяют выявить основные показатели, используемые банком для анализа кредитоспособности физических лиц.
В условиях России основными видами доходов граждан служат: заработная плата, доходы по вкладам и ценным бумагам, доходы от предпринимательской деятельности, продажи сельскохозяйственной продукции и т.п.
Для определения возможной суммы кредита используются следующие методики расчета:
1. Расчет доступной заемщику суммы кредита исходя из величины начального капитала и стоимости приобретаемого имущества (услуг).
Данная методика расчета основана на требовании банка о наличии у заемщика начального капитала. Начальный капитал необходим для оплаты части стоимости приобретаемого имущества (услуг), а также дополнительных расходов, связанных с приобретением имущества (услуг) и предоставлением кредита (страховка, заявочная комиссия банка, различные госпошлины и т.п.). Достаточность начального капитала определяется исходя из суммы дополнительных расходов и соотношения LTV – – Loan to Value (Кредит к Стоимости).
LTV является основным параметром, определяющим достаточность начального капитала заемщика. Оно определяет выраженную в процентах долю предоставляемых в кредит средств банка в стоимости приобретаемого заемщиком имущества и рассчитывается по формуле:
L – величина кредита
LTV = – (17)
V – стоимость приобретаемого имущества
По различным программам кредитования банком могут быть установлены различные предельные значения LTV. Отсюда, зная стоимость приобретаемого имущества (услуги), можно определить величину доступного заемщику кредита:
L=V x LTV (18)
где
L – величина кредита;
V – меньшее из двух значений: продажная цена приобретаемого имущества или его стоимость по оценке банка;
LTV – установленное банком максимально допустимое значение.
Начальный капитал заемщика должен быть достаточен для оплаты части стоимости приобретаемого имущества (услуги) и различных дополнительных расходов, связанных с предоставлением кредита (пошлин, комиссий, страховых премий и т.п.). Его величина определяется по формуле:
Cap = C + P = (V–L) + P (19)
где
Cap – начальный капитал;
C – оплачиваемая заемщиком часть стоимости приобретаемого имущества (услуги);
P – дополнительные расходы, связанные с предоставлением кредита.
|
|
|
2. Расчет доступной заемщику суммы кредита исходя из баланса доходов и расходов семьи заемщика.
Баланс доходов и расходов заемщика должен позволять ему погашать кредит в течение установленного срока, либо накопить сумму, достаточную для погашения кредита в конце срока (в зависимости от применяемой схемы погашения).
Требования к балансу доходов и расходов заемщика и членов его семьи могут быть установлены в виде следующих расчетных параметров:
– Отношение PTI1 – характеризует способность заемщика совершать платежи по погашению кредита. Рассчитывается по формуле:
сумма ежемесячных платежей по кредиту
PTI1 = – (20)
ежемесячный совокупный доход (нетто)
– Отношение PTI2 - характеризует способность заемщика совершать обязательные платежи, включая платежи по погашению кредита. В данном случае под обязательными понимаются платежи, которые заемщик обязан регулярно осуществлять (коммунальные платежи, алименты, плата за обучение, страховые премии, погашение других кредитов и т.п.). Рассчитывается по формуле:
сумма всех обязательных ежемесячных платежей
PTI2 = – (21)
ежемесячный совокупный доход (нетто)
– Уровень накопления R1 – характеризует способность заемщика накапливать денежные средства в течение срока погашения кредита. Рассчитывается по формуле:
сумма возможных накоплений
R1 = – (22)
ежемесячный совокупный доход (нетто)
Расчет баланса доходов и расходов заемщика (семьи) производится на основе предоставленной заемщиком информации. Все суммы приводятся к одному месяцу и к одной валюте. В данном случае под приведенной к месяцу заработной плате понимается сумма дохода, полученного в качестве заработной платы в течение анализируемого периода, разделенная на количество месяцев в этом периоде.
3. Расчет доступной заемщику суммы кредита исходя из доходов заемщика или его семьи
Данный способ расчета платежеспособности является упрощенным вариантом предыдущего расчета. Он применяется в программах кредитования, по которым установлено требование к заемщику о получении зарплаты (доходов) на личный банковский счет.
Банком могут быть установлены различные требования (нормативы) по доходу заемщика или его семьи в виде следующих расчетных параметров:
сумма кредита
LTI1 = –, или (23)
ежемесячный доход (нетто)
сумма кредита
LTI2 = – (24)
годовой доход (нетто)
Доступная заемщику сумма кредита (L) вычисляется как произведение величины учитываемого дохода на соответствующий коэффициент LTI:
L=LTI x I, (25)
где I – учитываемый доход заемщика или его семьи.
В качестве примера, поясняющего основные положения методики кредитования физических лиц, рассмотрим расчет суммы целевого кредита на приобретение имущества.
Господин Иванов А.Б. (семья – 3 чел.) обратился в банк за кредитом на приобретение автомобиля и предоставил банку всю необходимую информацию и документы согласно требованиям кредитования на приобретение автомобилей.
Данным видом кредитования предусмотрены следующие условия:
– расчет суммы кредита производится в рублях;
– срок кредита – до 3-х лет;
– годовая страховая премия по страхованию автомобиля – 8.5% от стоимости;
– годовая страховая премия по страхованию жизни заемщика – 0.2% от задолженности по кредиту;
– процентная ставка – 19% годовых;
– соотношение PTI1, установленное данной программой – 40%;
– соотношение R1, установленное данной программой – 10%;
– соотношение Р0, установленное данной программой – 4624 руб.;
– учитываемые доходы – доход семьи заемщика;
– обеспечение кредита – заработная плата и залог приобретаемого автомобиля;
В качестве индивидуальных условий, учитывающих особенности заключаемой кредитной сделки выступают:
– цена автомобиля – 240000 руб.;
– установка сигнализации – 1500 руб.;
– начальный капитал заемщика – 25000 руб.
Расчет суммы кредита проводится на основе расчета и оценки ряда параметров:
а) Расчет суммы кредита исходя из требований к начальному капиталу
Данная программа кредитования устанавливает требования по LTV до 70%. Исходя из этого:
L = V x LTV = 240000 x 0.70 = 168000.
Исходя из установленного банком требования к начальному капиталу, определим его достаточность:
Cap = (V – L) + P = (240000 – 168000) + (240000 x 0.085) + (1680000 x 0.002) + 1500 = 94236
Данный расчет позволяет сделать вывод, что начальный капитал, имеющийся у заемщика, достаточен для получения кредита на сумму 168000
б) Расчет суммы кредита, исходя из баланса доходов и расходов
Для определения суммы кредита целесообразно провести расчет приведенного к месяцу баланса доходов и расходов семьи Иванова А.Б. в следующем виде (Таблица 13,14):
Банком установлена минимально допустимая сумма потребительских расходов на одного человека Р0 в сумме 4624. В расчете на семью из трех человек контрольная (минимально допустимая) сумма необходимых потребительских расходов составит:
åP0 = Р0 х n 4624x 3 = 13872
Проведенный расчет позволяет определить текущие и планируемые показатели чистого и среднедушевого дохода семьи заемщика:
Чистый доход I0 = (I2 – P2):
– текущий – 38784,6 – 1734=37050,6;
– планируемый – 38784,6 – 5168= 33616,6
Среднедушевой доход I0 / n:
– текущий – 37050,6 / 3 = 12350,2;
– планируемый – 33616,6 / 3 = 11205,5.
Таблица 13. Расчет суммы доходов семьи заемщика
| Статья доходов | Заемщик | Другие члены семьи |
| до вычетов из доходов | ||
| 1. Основная зарплата | 24350 | 14450 |
| 2. Сверхурочные и переработки | - | - |
| 3. Премии | - | 5780 |
| 4. Комиссионные вознаграждения | - | - |
| 5. Зарплата по совместительству | - | - |
| 6. Сдача в аренду недвижимости | - | - |
| 7. Дивиденды / Проценты по вкладам | - | - |
| 8. Гонорары | - | - |
| 9. Пенсии и пособия | - | - |
| 10. Прочие доходы | - | - |
| 11. Итого доходов (сумма поз. 1–10) | 24350 | 20230 |
| 12. Итого совокупный доход семьи (брутто) I1: | 44580 | |
| 13. Итого среднедушевой доход семьи (брутто) I1/n: | 14860 | |
| после вычетов из доходов | ||
| 14. Уплачиваемый подоходный налог | 3165,5 | 2629,9 |
| 15. Другие вычеты из доходов | - | - |
| 16. Итого: | 21184,5 | 17600,1 |
| 17. Итого совокупный доход семьи (нетто) I2: | 38784,6 | |
| 18. Итого среднедушевой доход семьи (нетто): I2/n: | 12928,2 | |
Таблица 14. Расчет суммы расходов семьи заемщика
| Статья расходов | Текущие | Планируемые |
| 1. Плата за жилье | - | - |
| 2. Оплата коммунальных услуг | 867 | 867 |
| 3. Страховые платежи | - | 240000 x 0.085/12= 1700 |
| 4. Обслуживание кредитов (кроме запрашиваемого) | - | - |
| 5. Налоги на имущество | - | - |
| 6. Плата за обучение (в т.ч. детей) | 867 | 867 |
| 7. Алименты | - | - |
| 8. Накопительные вклады (фонды) | - | - |
| 9. Эксплуатационные расходы | - | 1734 |
| 10. Прочие расходы | - | - |
| 11. Итого обязательных платежей (сумма поз. 1–10) P2: | 1734 | 5168 |
| 12. Необходимые потребительские расходы (åP0): | 4624x 3 = 13872 | 13872 |
| 13. Прочие потребительские расходы | - | - |
| 14. Итого (сумма поз. 11 –13) ежемесячные расходы Р1: | 15606 | 19040 |
Рассчитанные параметры в дальнейшем используются для определения посильных для заемщика сумм ежемесячного платежа по кредиту.
в) Определение посильной для заемщика суммы ежемесячного платежа по кредиту
Посильная для заемщика сумма ежемесячного платежа по кредиту PMTm определяется исходя из соотношения PTI, установленного банком для определенных программ кредитования. Так как параметр PTI2 для данной программы кредитования не установлен, то расчет ведется только по параметру PTI1.
PMTm = I2 x PTI1 = 38784,6 x 0.40 = 15513,84
г) Определение посильной для заемщика суммы кредита
Посильная для заемщика сумма кредита определяется исходя из уровня накоплений R1:
PMTm = I2 x (1 – R1) – P1 = 38784.6 x (1 – 0.1) – 19040 = 15866,14
д) Определение суммы кредита
Из рассчитанных значений PMTm для определения посильной для заемщика суммы кредита выбираем наименьшее: 15513,84. Данное значение позволяет с использованием таблиц аннуитетных платежей определить посильную для заемщика сумму кредита с учетом срока его предоставления:
– на 3 года – 423062,41;
– на 2 года -307639,44;
– на 1.5 года -235034,67;
– на 1 год -168325,16.
После анализа соответствия заемщика основным требованиям, предъявляемым банком к физическим лицам, с учетом требований к начальному капиталу можно сделать вывод, что заемщику можно предоставить кредит в размере 168000 сроком от 1 года до 3-х лет.
При кредитовании на неотложные нужды расчет суммы кредита проводится на основе той же самой методики.
Следует отметить, что большое значение для определения суммы кредита имеет выбор конкретного вида кредитования. Многих потенциальных клиентов привлекает получение кредита на неотложные нужды, так как при его оформлении не оговариваются конкретно цели кредитования и приобретенное на эти средства имущество не оформляется в залог банку до окончания срока кредита. Однако это поверхностный взгляд. Например, если бы господин Иванов А.Б. обратился за получением кредита на неотложные нужды, имея ввиду ту же покупку автомобиля, то он смог бы получить гораздо меньшую сумму. В этом случае основные параметры имели бы вид:
Чистый доход (I2 – P2):
– текущий – 38784,6 – 1734 =37050,6;
– планируемый – 38784,6 – 5168 =33616,6;
Среднедушевой доход (I0 / n):
– текущий -12350,2;
– планируемый -11205,5;
Расчет с использованием PTI1 имеет вид:
PMTm = I2 x PTI1 = 38784,6 x 0.40 =15513,84.
Исходя из соотношения PTI2:
PMTm = I2 x PTI2 – P2 = 38784,6 x 0.70 –5168 =21981,22.
Из рассчитанных значений для определения посильной для заемщика суммы кредита выбираем наименьшее: 15513,84. Данное значение позволяет с использованием таблиц аннуитетных платежей определить посильную для заемщика сумму кредита с учетом срока его предоставления (1 год) и процентной ставки (21% годовых) – в сумме 166463,50. При этих же доходах заемщик мог бы получить сумму кредита в три раза меньшую, чем сумма кредита на покупку автомобиля.
В дальнейшем сотрудничество с клиентом основывается не только на вышеприведенном анализе, но и на анализе поведения заемщика в течение срока ссуды (своевременность и полнота уплаты процентов и основного долга).
Таким образом, иллюстрация использования расчетных параметров рассматриваемой методики кредитования коммерческим банком физических лиц позволяет указать на возможность учета как индивидуальных особенностей заемщиков, так и конкретных видов кредитования.
|
|
|
