Механизм существования ВЭМ

Его суть:

Перераспределение ресурсов в пользу ведущих стран мира.

Через три основных рычага:

I. Выпуск необеспеченных долларов (создание фиктивных ценностей)

II. Получение реальных ресурсов (реальных ценностей) - перераспределение

III. Изъятие пустых долларов из обращения (стерилизация)

Этапы

I Создание фиктивных ценностей

Превращение доллара в мировые деньги.

Неконтролируемая никем из представителей других государств эмиссия долларов, необеспеченных реальными ценностями (ни золотом, ни экономическим потенциалом страны).

«Реальное обеспечение доллара» –

А) доверие власти – миф о «Великой Америке»

Б) военно-политическая мощь

Выпуск на мировой рынок пустых долларов.

II. Получение реальных ценностей

Намеренно заниженные цены на сырье и топливо, которые США получают из развивающихся стран.

Занижение цен происходит как за счет значительной недоплаты работникам, осуществляющим добычу (зачастую в несколько раз), так и за счет игнорирования того ущерба, который наносится природе стран – поставщиков сырья.

2. Целенаправленная политика снижения цен, прежде всего за счет тарифных барьеров на обработанные продукты, что не позволяет развивающимся странам экспортировать уже обработанные сырьевые товары. США вынуждают их продавать только сырье, поскольку львиная доля цены формируется на последних стадиях обработки на предприятиях, которые размещаются уже в США.

3. Одним из инструментов по снижению цен являются внутренние субсидии сельскому хозяйству США, особенно на производство, дорогостоящее как с экологической, так и с экономической точек зрения. Сегодня США – крупнейший в мире производитель излишков продовольственного зерна, а это оказывает депрессивное влияние на мировой рынок продовольственных товаров вообще.

Вовлечение развивающихся стран в долговую яму

Во многих странах ежегодно выплата процентов и самого долга превышает сумму новой помощи и новых займов, полученных за это время. Долговые выплаты составляют почти 25% экспорта этих стран.

В таких, созданных извне, условиях вынуждает для обеспечения конкурентоспособности собственных товаров экономить на заработной плате собственных работников

Введение новой международной экономической структуры, касающееся более чем 70 стран, снизило реальную зарплату по сравнению с прежней на 30-90%.

 

 

ТНК – как механизм перекачки ресурсов

А) Особое размещение производства и финансовых центров

У себя – наукоемкое, информационное и чистое обрабатывающее производство, а также управление

В филиалах – добыча, трудоемкая обработка, экологически вредное

Финансовые центры – в оффшорах или странах с меньшим налогообложением

Б) Перевод производства в выгодные страны, сворачивание его в случае невыгодности (усиление внутренних кризисов в принимающей стране)

В) Экономия на издержках на рабочую силу

Г) Система международного управления наличностью:

-Прямой перевод капитала

-Перевод дивидендов

-Плата за услуги, за лицензии

-Внутрифирменные кредиты

-Внутрифирменное страхование

- Трансфертное ценообразование

(манипулирование ценами при расчетах с филиалами, что обеспечивает уход от налогов и перевод прибыли к центру управления)

Продажа товара по сниженным ценам

1 а.

(Избегание налогообложения)

Филиал А Страна с высоким налогообложением

1.в

Покупка товара по завышенным ценам

(Минимизация прибыли)

2

Выдача ссуд

(Возврат денежной массы - прибыли

В центр управления)

 

История возникновения ВМЭ

ВМЭ формировалась в прошлом веке и развивалась по на­правлению усиления степени монополизации доллара за счет вытеснения с мирового финансового рынка других мировых валют — сначала рубля, затем основных европейских валют и, наконец, золота.

Во второй половине XIX века наступил период, когда золотые монеты находились в свободном обращении, а бу­мажные деньги выпускались лишь при строгом золотом обес­печении и эмиссионные банки были обязаны свободно разменивать бумажные ассигнации на драгоценный металл. Серебро стало играть роль дополнительной монеты, курс которой колебался в зависимости от соотношения цен на золото и серебро.

Такая ситуация возникла потому, что во второй полови­не XIX столетия были открыты большие золотые месторож­дения в Калифорнии, Австралии, России, Южной Африке и Аляске. Почти весь добытый металл перечеканивался в монету.

Впервые мировая валютная система сформировалась на Парижской конференции 1867 г., которая признала золото единственной формой мировых денег. Основой Парижской валютной системы являлся золотомонетный стандарт: золото использовалось как мировые деньги, на основе золотого содержания денежных единиц устанав­ливался золотой паритет, валюты свободно конвертиро­вались в золото. Сложился режим свободно плавающих валютных курсов, но в пределах «золотых точек»: если рыночный курс отклонялся от золотого паритета более, чем на 1%, должникам по международным обязательствам было выгоднее расплачиваться золотом, чем иностранны­ми валютами.

Но для бурно развивавшегося капитализма с его быст­ро возраставшим денежным оборотом этого было мало. Фи­нансовый мир катился к инфляции, поскольку номинальная стоимость запущенных в оборот ассигнаций резко превыша­ла стоимость золота в банковских сейфах. В итоге бумажные деньги катастрофически быстро обесценивались, надвигалась финансовая и военная катастрофа.

Первые «звонки» прозвенели уже в начале XX века. Это — англо-бурская война (в богатой золотом Южной Африке), турецкий геноцид в отношении болгар (1903), русско-японская война (1904-1905), аннексия Австрией Боснии и Герцеговины (1908). В 1904 г. оформился воен­но-политический союз Антанта.

После 1905 г. Россия вынуждена взять большие займы, в первую очередь — у Франции. Мировая финансовая систе­ма была поставлена на грань кризиса.

Однако последующие относительно спокойные годы не­сколько ослабили общую напряженность; серьезное беспо­койство вызывала лишь ситуация на Балканах. Но уже к концу 1913 г. великие державы, объединившись во враж­дебные альянсы, смотрели друг на друга с возрастающим подозрением.

В августе 1914 г. началась Первая мировая война. Для по­крытия колоссальных военных расходов потребовалось такое количество денег, что ни о каком золотом стандарте не могло быть и речи. Сложившаяся финансовая система рухнула. Зо­лото стало дефицитнейшим металлом, свободный провоз его через границы был запрещен всеми государствами.

В официальной истории практически не освещается одно важное событие середины 1917 г., повлиявшее на судьбу мира. Но именно в контексте этого события следует рассматривать завершающий период Первой мировой войны, когда немцы «вдруг» набрались сил и развернули на суше и на море мас­штабное наступление на Петербург при явном попустительстве Антанты, когда в 1918 г. был заключен чудной Брест-Литовский договор, когда бесследно исчезла большая часть золотого запаса России. В итоге всех этих событий рубль, бывший в на­чале XX века одной из основных мировых валют, фактически прекратил свое существование.

Так что же произошло в середине 1917 года? Есть дан­ные, что в это время в одной из западно-европейских стран собрались ведущие мировые финансисты — прообраз миро­вого правительства, - которые и решили дальнейшие судь­бы остального мира вообще и Первой мировой войны в част­ности. На России был поставлен крест, возможно, в отмест­ку за ее стойкое нежелание «правильно» решить известный национальный вопрос.

После войны Германия, Франция, Россия, Англия лиши­лись значительной части своих золотых запасов. Зато разбо­гатела Америка, поставлявшая странам Антанты продукты питания, военное снаряжение и оружие.

В 1922 г. ранее достигнутые договоренности были офи­циально зафиксированы на Генуэзской международной экономической конференции. Основу генуэзской валютной системы составлял золотодевизный стандарт, т.е. золото и иностранная валюта. Однако статус резервной валюты не был закреплен ни за одной валютой, а фунт и доллар оспа­ривали между собой лидерство на мировых рынках; фикси­ровались золотое содержание и золотые паритеты валют, их конвертируемость в золото; восстановлен режим свобод­но плавающих валютных курсов; валютное регулирование осуществлялось в соответствии с решениями международ­ных конференций и совещаний.

Но после мирового экономического кризиса 1929-1933 го­дов, подорвавшего генуэзскую валютную систему, даже Аме­рика была вынуждена ввести государственную монополию на золото. С 1935 г. по 1975 г. гражданам США запреща­лось покупать, продавать и хранить этот металл в слитках и монетах.

Вторая мировая война вызвала новые большие военные расходы, золото из СССР и Англии опять рекой потекло в США.

Англия уже к 1943 г. полностью истратила свой золо­той запас на покупку оружия, продовольствия и техники у США. В 1941 г. госсекретарь США Д. Ачесон прибыл в Москву, чтобы выяснить платежные возможности СССР. По приказу Сталина специальный самолет отвез заоке­анского чиновника в Магадан, затем на Колыму. Здесь американцу показали золотоносные прииски. Увидев мас­штабы добычи драгоценного металла в Советском Союзе, Ачесон заявил, что у него нет никаких сомнений в платеже­способности России... Только после этого Америка начала оказывать нам помощь, но она делала это не бесплатно. За все, что США в годы войны поставили в СССР, им бы­ло заплачено золотом. Ежемесячно в Магадан приходила американская подводная лодка, на которую грузилось рус­ское золото в уплату за поставки оружия, продовольствия и техники. В итоге такой политики к 1949 г. в хранилищах Форт-Нокса в США скопилось величайшее количество зо­лота, когда-либо собранное воедино, - 21 800 тонн (в на­стоящее время -- примерно в 2,7 раза меньше).

Еще в ходе Второй мировой войны, нанесшей непопра­вимый ущерб Британской империи, американцы поняли, что им предоставляется уникальный шанс занять ведущее место в мире. Для этого надо лишь избавиться от влияния на мировую экономику мощнейших золотодобывающих дер­жав СССР и Южной Африки. США нашли довольно простой способ, как это сделать. Они решили ввести бумаж­ный доллар в мировую экономику в качестве замены золота. В июле 1944 г., когда исход войны был ясен, они созвали в Бреттон-Вуде в штате Нью-Гемпшир Международную кон­ференцию с участием 44 стран. Именно на этой конферен­ции были созданы Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк развития и реконструкции (МБРР). В их уставе было записано: «Паритет валюты каждой стра­ны-члена будет выражен в золоте, как общем знаменателе, или в американских долларах веса и пробы, существовавших на 1 июля 1944 г.». При этом утверждалось золотое содержа­ние доллара: $35 за 1 унцию (31,3 грамма) золота.

На самом деле золотых долларов в обращении в США уже не было. Бреттон-вудское соглашение стало первым ша­гом в порабощении американцами мировой экономики, по­скольку уравнивало бумажный доллар с золотом и наделяло его функцией мировой валюты. С тех пор американцы по все­му миру скупают за зеленую крашеную бумагу настоящие бо­гатства: акции заводов, рудников, земельных участков; они овладели источниками сырья и рынками сбыта. Тысячелет­няя «жажда золота» сменилась «жаждой долларов». Серо-зеленые банкноты с ничтожной себестоимостью (4 цента за банкноту в 100 долларов), отпечатанные в спецтипографии США, стали символом богатства, власти и неограниченных возможностей.

Получив широкие возможности в приобретении реаль­ных активов за зеленую бумагу, США немедленно ими воспользовались.

В 1945 г. закончилась Вторая мировая война. Европа лежала в руинах. И США в соответствии со своей постоян­ной потребностью — самоотверженно спасать весь осталь­ной мир -решили ей «помочь». По знаменитому плану Маршалла Америка выделила Европе $12 млрд. Причем по большей части это был даже не долг: $9 млрд из 12 были просто подарком. Параллельно $2 млрд было «по­дарено» Японии. К 1966 г. денежный вал из Америки в Европу достиг пиковой величины - $54,6 млрд.

В чем же был смысл этой неслыханной щедрости? А в том, что в Европу и Японию американцы сбрасывали свою инфляцию.

Механизм перекладывания своих проблем на чужую голо­ву работал следующим образом. Америка печатает необеспечен­ные деньги, чтобы расплатиться с бюджетниками, профинан­сировать свои траты, купить нефть за рубежом... Это должно привести к инфляции. План госсекретаря США Маршалла за­ключался в том, чтобы успеть с помощью налогов собрать не­обеспеченные деньги и, прежде чем они раскрутят инфляцию, «одолжить» эту бумагу европейцам под видом настоящих де­нег. Таким образом, можно тратить больше, чем зарабатываешь, и жить за счет других. США рассчитывали, что «евродол­лары» никогда обратно не вернутся и отдавать Европе за них золото не придется. Но из-за того, что США экспортировали европейцам все-таки не деньги, а бумагу, в 1950-х годах в Ев­ропе приключилась такая инфляция, что историки ее даже назвали Великой.

Если золото не имеет национальности, то доллар — нацио­нальная валюта США. В итоге во всех странах золотовалют­ный резерв складывается теперь прежде всего из долларов как резервной валюты. Чтобы получить их, необходимо что-то про­извести, а потом продать. Например, добыча того же золота -весьма трудоемкий процесс; к тому же его запасы в мире катаст­рофически уменьшаются. За всю историю человечества добыто более 100 тысяч тонн этого металла, а в недрах рудников оста­лось не более половины этого количества; надолго его не хва­тит, тогда как количество «долларовой бумаги» связано только с мощностью печатного станка.

Добыча золота сокращается - - и скоро оно станет дефици­том. Финансисты это прекрасно понимают и поэтому при между­народных расчетах с удовольствием расплачиваются крашеными бумажками. Сейчас США практически бесконтрольно печатают валюту, высокий номинал которой не обеспечен золотом. Тем не менее мировые банки играют на «понижение» стоимости драгме­талла, искусственно завышая цену доллара.

Золотое обеспечение американских денег фактически пре­кратилось 15 августа 1971 г., когда президент Никсон объявил: США прекращают размен долларов на драгметалл. Это заявле­ние главы Белого дома стало итогом двух весьма неприятных для США инцидентов. Незадолго до этого президент Фран­ции де Голль отправил за океан корабль, битком набитый американскими бумажными деньгами с официальным требо­ванием обменять их на золото. Такую же операцию провела Западная Германия. Золотой запас Форт-Нокса сократился на тысячи тонн, а Америка оказалась на грани банкротства.

Выход американцы нашли в 1978 г., когда под их давлением вступило в силу Ямайское валютное соглашение, по которому золото перестало быть основой международных расчетов. Отменялось само понятие золотого обеспечения национальных денег. Их курсы стали устанавливать не но отношению к золоту, а по отношению друг к другу. Возникла «плавающая» цена тройской унции золота и «плавающие» курсы валют.

В качестве базы валютных паритетов и валютных курсов был введен стандарт золотой денежной единицы (СДР) очередной фантом ВМЭ, к которому были прикреплены 16 валют (к 1999 г. осталось только 4). Фактически за ним скрывался все тот же доллар, который доминировал в ва­лютной корзине (43% в 1999 г.). Поэтому за 30 лет СДР не стали функциональной формой мировых денег, эталоном стоимости.

Демонетизация золота фактически не завершена. Золо­тые запасы стран остаются надежными резервными активами (рис.).

В настоящее время общемировые запасы золота в резервах стран составляют 30 630 т. По текущему курсу - это примерно $0,8 трлн.

Правительство СССР до последнего времени сохраняло «золотой» курс рубля при международных расчетах. Запа­сы драгметалла в СССР достигали 2500 тонн, а максималь­ная ежегодная добыча 304 тонны. Немало добывается его и в современной России, но закупка золота государст­венным банком почти не ведется. Благодаря американцам золото перестало быть валютой, оно стало товаром с ценой около $12 млн за тонну. Зато зеленые бумажки с физионо­миями американских президентов приобрели небывалую и необоснованно высокую цену; за них США скупают настоя­щие и весьма трудоемкие ценности: нефть, металлы, руду, высококвалифицированные мозги ученых.

Но это все - до поры до времени. В настоящее время многие финансисты начинают изменять структуру своего ва­лютного портфеля. Вот любопытное высказывание известно­го мирового спекулянта Дж. Сороса: «Я избавляюсь от дол­лара и приобретаю евро, а также австралийские, канадские и новозеландские доллары».

СОВРЕМЕННОСТЬ

Некоторые современные финансовые аналитики, в частности главный экономист, «мозг» Международного валютного фонда Саймон Джонсон, еще до меж­дународной финансовой катастрофы конца 2008, 2009 года, говорили о кризисных явлениях, только не предполагали его реального масштаба. То, что произошло за несколько месяцев второй полови­ны 2007 г., никто не мог предсказать. По словам Джонсона, никто не мог ожидать, что кризис на рынке рискованных ипо­течных кредитов в США распространится по всему миру. Никто внимательно не следил за побочной деятельностью европейских банков, которые набрали слишком много амери­канских ипотечных облигаций, не отдавая себе отчета в их рискованности. Впрочем, Джонсон признает, что финансовые аналитики просто проморгали кризис. По его словам были люди, кото­рые указывали на неполадки в отдельных сегментах, напри­мер, кто-то указывал на слабые места на рынке деривативов (производные финансовые инструменты - фьючерсы, фор­варды, опционы, свопы), кто-то — на недостатки в работе рей­тинговых агентств, кто-то замечал проблемы в корпоратив­ном секторе. Но никто не сложил вместе эти разрозненные кусочки мозаики. А должны были.

Конечно, только безалаберностью финансистов кри­зис объяснить нельзя. Да и реальная картина дел отчас­ти скрывалась и продолжает скрываться. Так, по словам банковских аналитиков, некоторые банки, выдававшие эти кредиты, уже попались на мошенничестве. Многие банки не сообщали информацию о некачественных кредитах, ко­торые они вкладывали в качестве «бесплатного бонуса» в портфель качественных, дезинформируя покупателей ипо­течных облигаций.

Но мировую экономику подтачивает не только кредитный кризис, но и кризис потребления.

По этому поводу главный экономист МВФ в частности говорит, что он не может вспомнить никого лично, кто бы сказал, что цены на нефть доберутся до $100 за баррель. По его словам, аналитики МВФ предсказывали, что разумный предел для нефтяных цен в условиях замедления темпов мировой экономики — это $60-70.В конце 2007, середине 2008 года цены на черное золото вплотную прибли­зились к отметке $100. Саймона Джонсона удивляло сле­дующее: цены на нефть были «разогнаны» опасениями о возможных перебоях в поставках. «Но серьезных пе­ребоев в этом году не было. Более того, мы наблюдаем некоторый спад спроса со стороны развитых стран, хотя и не со стороны развивающихся, но нефтяные цены все равно растут». Сейчас в конце 2008 года цены на нефть упали в два раза это $50.

И если раньше кризисы во многом были обусловлены действием случайных факторов на потерявшую устойчи­вость финансовую систему, то в настоящее время присут­ствует негативный постоянно действующий фактор - эмиссия необеспеченных долларов. Принимаемые меры по стерилизации избыточной долларовой массы были неэффек­тивны.

Сегодня американцы ввозят в США товаров на $0,5 трлн. более, чем продают остальному миру. У них боль­шой дефицит торгового баланса. Им нечего продать ми­ру, кроме зеленой бумаги. И именно поэтому доллары в большом масштабе никогда не вернутся обратно в Амери­ку: американцам нечего миру предложить, они и так про­едают больше, чем производят!

 

⇐ Предыдущая12345678Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: