 |
Сравнение показателей за 2012 и 2011 гг.
|
|
|
|
Выручка
Ниже представлены показатели выручки нашей компании за 2011 и 2012 гг. в разбивке по источникам, а также в виде процентной доли в совокупной выручке:
| 2011 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. | |||||||||||||
| (млн руб.) | (% от выручки) | (млн руб.) | (% от выручки) | |||||||||||||
| Выручка | 8 158 | 100,0 | 8 911 | 100,0 | ||||||||||||
| Комиссии за проведение платежей | 7 121 | 87,3 | 7 624 | 85,6 | ||||||||||||
| Выручка от рекламы | 3,2 | 5,1 | ||||||||||||||
| Дополнительная выручка | 9,5 | 9,3 |
Выручка в 2012 году составила 8911 миллионов рублей, то есть по сравнению с тем же периодом 2011 года выручка выросла на 9%, или на 753 миллиона рублей. В основном данный рост обусловлен ростом комиссий за проведение платежей. Сумма комиссий за проведение платежей за 2012 год составила 7624 миллиона рублей, увеличившись, таким образом, на 7%, то есть на 503 миллиона рублей, по сравнению с тем же периодом в 2011 году. Рост комиссий за проведение платежей обусловлен ростом объема платежей на 18%, или 73 миллиарда рублей, с 402 миллиардов рублей в 2011 году до 475 миллиардов рублей в 2012 году.
Количество активных пользователей Visa Qiwi Wallet увеличилось с 8,1 миллиона человек в 2011 году до 11,4 миллионов человек в 2012 году. Размер нашей сети Qiwi Distribution практически не изменился: 169 102 действующих киосков и платежных терминалов в 2012 г. в сравнении с 170 384 киосками и терминалами в 2011 г.
|
|
|
Выручка от рекламы за 2012 год составила 454 миллиона рублей, то есть увеличилась на 73%, или 192 миллиона рублей, по сравнению с тем же периодом в 2011 году. Данный рост главным образом обусловлен значительным увеличением количества потребителей, которым мы предоставили услуги SMS-рекламы в 2012 году.
Дополнительная выручка за 2012 год составила 833 миллиона рублей, то есть увеличилась на 7 %, или 58 миллионов рублей, по сравнению с тем же периодом в 2011 году. В основном рост дополнительной выручки обусловлен ростом процентных доходов на 71%, или 97 миллионов рублей, в результате увеличения объема инвестиций в долговые инструменты и увеличения сумм денежных вкладов на счетах, приносящих процентный доход, а также в результате увеличения дохода от расчетно-кассовых операций в результате введения новых комиссий, взимаемых с вкладов наших агентов. Рост дополнительной выручки был частично скорректирован снижением дохода с аренды мест для установки терминалов и киосков на 67%, или 180 миллионов рублей, в связи с передачей значительной части данного вида коммерческой деятельности ассоциированному предприятию нашей компании.
Операционные расходы
Ниже представлены основные компоненты наших операционных расходов за 2011 и 2012 гг. в виде процентной доли в совокупной выручке:
| 2011 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. | |||||||||||||
| (млн руб.) | (% от выручки) | (млн руб.) | (% от выручки) | |||||||||||||
| Себестоимость продаж (за вычетом амортизации и износа) | (5 573 | ) | (68,3 | ) | (5 454 | ) | (61,2 | ) | ||||||||
| Операционные издержки | (4 447 | ) | (54,5 | ) | (4 420 | ) | (49,6 | ) | ||||||||
| Расходы на оплату труда и уплату соответствующих налогов | (669 | ) | (8,2 | ) | (712 | ) | (8,0 | ) | ||||||||
| Дополнительные расходы | (457 | ) | (5,6 | ) | (322 | ) | (3,6 | ) | ||||||||
| Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | (1 543 | ) | (18,9 | ) | (1 839 | ) | (20,6 | ) | ||||||||
| Амортизация и износ | (141 | ) | (1,7 | ) | (129 | ) | (1,4 | ) | ||||||||
| Обесценение нематериальных активов | — | — | (4 | ) | — |
Себестоимость продаж (за вычетом амортизации и износа)
|
|
|
Себестоимость продаж (за вычетом амортизации и износа) за 2012 год составила 5454 миллиона рублей, то есть снизилась на 2%, или 119 миллионов рублей, по сравнению с тем же периодом в 2011 году. Операционные издержки уменьшились на 1%, или 27 миллионов рублей, в 2012 году по сравнению с тем же периодом в 2011 году и составили 4420 миллионов рублей вместо 4447 миллионов рублей. Мы считаем, что данное снижение операционных издержек главным образом обусловлено уменьшением суммы комиссии за обслуживание поставщиков услуг – операторов мобильной связи, что привело к уменьшению суммы комиссии, выплаченной агентам, в 2012 году. Уменьшение операционных расходов частично компенсировалось увеличением общего объема платежей.
Расходы на оплату труда и уплату соответствующих налогов за 2012 год составили 712 миллионов рублей, то есть увеличились на 6 %, или 43 миллиона рублей, по сравнению с тем же периодом в 2011 году. В основном это связано с более высокой официальной налоговой ставкой на территории Российской Федерации и увеличением заработной платы в связи с инфляцией в России в течение данного периода.
Дополнительные расходы за 2012 год составили 322 миллиона рублей, то есть снизились на 30 %, или 135 миллионов рублей, по сравнению с тем же периодом в 2011 году. Главным образом это связано с уменьшением стоимости аренды мест для установки платежных терминалов с 238 миллионов рублей до 95 миллионов рублей ввиду передачи значительной части данного бизнеса нашей компании ассоциированному предприятию.
Скорректированная сумма чистой выручки
Скорректированная сумма чистой выручки за 2012 год составила 4169 миллионов рублей, то есть увеличилась на 28 %, или на 915 миллионов рублей, по сравнению с тем же периодом в 2011 году. Данный рост прежде всего обусловлен увеличением чистого объема платежей на 18% и ростом средней доходности по чистой выручке. В 2012 г. средняя доходность по чистой выручке увеличилась на 6 базисных пунктов по сравнению с 2013 г., с 0,82% до 0,88%.
|
|
|
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы за 2012 год составили 1839 миллионов рублей, то есть увеличились на 19 %, или 296 миллионов рублей, по сравнению с тем же периодом в 2011 году. Данное увеличение в основном было связано с увеличением расходов на покрытие безнадежных долгов с 54 миллионов рублей в 2011 году до 202 миллионов рублей в 2012 году, причиной чего явилось предоставление дополнительных скидок пяти нашим агентам, увеличение расходов на оплату труда и уплату соответствующих налогов на 16%, или 141 миллион рублей, то есть с 889 миллионов рублей в 2011 году до 1030 миллионов рублей в 2012 году вследствие увеличения суммы вознаграждения руководства в 2012 году и учета расходов, связанных с нашим первоначальным размещением акций в размере 109 миллионов рублей, которые отсутствовали в 2011 году. Данное увеличение было частично компенсировано уменьшением расходов на рекламу в размере 107 миллионов рублей вследствие уменьшения объема рекламы, уменьшением расходов на аренду мест для установки терминалов и на оплату коммунальных расходов в размере 21 миллиона рублей и уменьшением сумм гонораров, выплачиваемых специалистам, в размере 20 миллионов рублей. За 2012 год коммерческие, общехозяйственные и административные расходы включали расходы на сумму в 61 миллион рублей, связанные с прекращением деятельности, по сравнению с 141 миллионом рублей в 2011 году.
Амортизация и износ
Амортизация и износ за 2012 год составила 129 миллионов рублей, то есть уменьшилась на 18%, или 28 миллионов рублей, по сравнению с тем же периодом в 2011 году. Данное уменьшение в первую очередь было связано с полной амортизацией приобретенных нематериальных активов в форме отношений с клиентами в 2011 году.
|
|
|
Обесценение нематериальных активов
Обесценение нематериальных активов за 2012 год составило 4 миллиона рублей вследствие списания устаревшего программного обеспечения по сравнению с нулевым обесценением нематериальных активов за 2011 год.
Прочие внереализационные доходы и убытки
Прибыль от приобретения активов по цене ниже их стоимости
Прибыль от приобретения активов по цене ниже их стоимости за 2012 год была нулевой по сравнению с 2011 годом, когда она составила 15 миллионов рублей, так как в 2012 году производились только инвестиции в ассоциированные предприятия, никаких существенных приобретений сделано не было.
Изменение справедливой стоимости производных финансовых активов
В 2012 году справедливая стоимость производных финансовых активов снизилась на 0,3 миллиона рублей по сравнению с тем же периодом в 2011 году, когда она не менялась. Данное уменьшение было связано с отчуждением некоторых имевшихся у компании опционов на продажу и на покупку акций наших дочерних и ассоциированных предприятий.
Прочие доходы
Прочие доходы за 2012 год составили 17 миллионов рублей, то есть увеличились на 70 %, или на 7 миллионов рублей, по сравнению с тем же периодом в 2011 году. В основном данное увеличение было связано с получением прибыли в связи с предоставлением займов нашим агентам по ставкам, превышающим рыночную процентную ставку, на сумму 8 миллионов рублей.
Прочие расходы
Прочие расходы за 2012 год составили 29 миллионов рублей, то есть уменьшились на 60 %, или на 44 миллиона рублей, по сравнению с тем же периодом в 2011 году. Данное уменьшение было прежде всего связано с тем, что в 2012 году не были учтены убытки, связанные с предоставлением скидок по займам, выданным связанным сторонам, которые частично были зачтены в счет увеличения доли в убытках (прибыли) партнеров за период, относящийся к доли меньшинства, которая учитывалась в качестве обязательства в размере 24 миллионов рублей за 2012 год по сравнению с 17 миллионами за 2011 год.
Чистая курсовая прибыль (чистый курсовой убыток)
Чистый курсовой убыток за 2012 год составил 21 миллион рублей, то есть увеличился на 75 %, или на 9 миллионов рублей, по сравнению с тем же периодом в 2011 году. Данное увеличение было обусловлено увеличившимся количеством операций в иностранной валюте, проводимых нашими дочерними компаниями, с параллельным увеличением количества операций нашей компании. Чистая курсовая прибыль в процентном отношении к прибыли до уплаты налогов осталась стабильной на уровне приблизительно 1,4 % в 2011 и 2012 годах.
|
|
|
Доля в убытках ассоциированных компаний
Доля в убытках ассоциированных компаний за 2012 год составила 13 миллионов рублей, то есть уменьшилась на 43%, или на 10 миллионов рублей, по сравнению с тем же периодом в 2011 году. Данное уменьшение было связано с уменьшением суммы убытков "Блестгруп Энтерпрайзис Лтд." (Кипр) на 13 миллионов рублей по сравнению с тем же периодом в 2011 году, которое было частично компенсировано убытками, понесенными ассоциированными компаниями, приобретенными в 2012 году, общий размер которых составил 3 миллиона рублей.
Налог на прибыль
Налог на прибыль за 2012 год составил 408 миллионов рублей, то есть увеличился на 69 %, или на 167 миллионов рублей, по сравнению с тем же периодом в 2011 году. Главным образом это было обусловлено увеличением суммы прибыли до уплаты налогов. Наша эффективная ставка налога осталась практически на неизмененном уровне, уменьшившись приблизительно на 1,1%.
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
Убыток от прекращенной деятельности в 2012 году составил 240 миллионов рублей, то есть увеличился на 54%, или на 84 миллиона рублей, по сравнению с 2011 годом. Данное увеличение было связано с прекращением деятельности некоторых из наших международных компаний в 2012 году, что привело к возникновению убытков от прекращенной деятельности. Кроме этого, мы учли резерв на обесценение и убыток от переоценки активов на продажу до их справедливой рыночной стоимости при их продаже в размере 167 миллионов рублей в связи с прекращением деятельности на территории Украины, некоторых международных компаний, находившихся на ранней стадии развития, а также группы Diomachin, которая производила детали для наших платежных терминалов и киосков. Это было частично компенсировано фактическим отчуждением в 2012 году компаний, деятельность которых была прекращена, в результате чего была получена прибыль в размере 46 миллионов рублей. Отчуждение ООО "Лото Мастер" не было отражено в статье "прекращенная деятельность", так как результаты деятельности данной компании были незначительными.
Доля меньшинства
Чистый убыток, связанный с долей меньшинства, за 2012 год составил 102 миллиона рублей, то есть увеличился на 13%, или на 12 миллионов рублей, по сравнению с тем же периодом в 2011 году. В первую очередь это было вызвано увеличением размера убытков некоторых наших международных компаний, находящихся на ранней стадии развития.
| B. | Ликвидность и капитальные ресурсы |
Нашими основными источниками ликвидности являются кассовая наличность, депозиты агентов и покупателей и выручка, получаемая в ходе осуществления деятельности нашей компании.
Наши основные потребности в ликвидности связаны и, вероятно, будут связаны в дальнейшем с депозитами, размещаемыми у поставщиков услуг, и с другими статьями оборотного капитала, капитальными затратами и приобретениями. Хотя в настоящее время текущие обязательства нашей компании, как правило, превышают оборотные активы нашей компании, мы полагаем, что нашего оборотного капитала будет достаточно для выполнения наших текущих обязательств, так как в ближайшее время мы не ожидаем, что наши агенты будут изымать средства с депозитов.
Остаток денежных средств и их эквивалентов по состоянию на 31 декабря 2013 года составил 11 637 миллионов рублей по сравнению с 9 943 миллионами рублей по состоянию на 31 декабря 2012 года и 8 810 миллионами рублей по состоянию на 31 декабря 2011 года. Денежные средства и их эквиваленты включают наличные средства, хранящиеся на банковских счетах, и кассовую наличность, а также краткосрочные вклады с установленным сроком, не превышающим три месяца.
Важная составляющая нашей стратегии управления кредитными рисками и урегулирования платежей зависит от депозитов, которые мы получаем от агентов в форме предоплаты за платежи, осуществляемые через платежные терминалы. При осуществлении платежей через наши киоски мы производим зачет данных депозитов в счет платежей, осуществляемых нами в пользу поставщиков услуг. Для некоторых агентов, с которыми нас связывают долгие и надежные коммерческие отношения, мы предоставляем ограниченную кредитную поддержку в форме овердрафтов и займов на обработку платежей.
Аналогичным образом некоторые из поставщиков услуг (в первую очередь три крупнейших оператора мобильной связи) просят нас, чтобы мы размещали у них депозиты в отношении платежей, проводимых через наши киоски. Каждый раз, когда покупатель вносит платеж в пользу поставщика услуг, данный платеж засчитывается в счет депозита, размещенного у такого поставщика услуг.
По состоянию на 31 декабря 2013 года депозиты, полученные от наших агентов и отдельных клиентов, составили 12 352 миллиона рублей по сравнению с 9 856 миллионами рублей в 2012 г. и 7 591 миллионом рублей в 2011 г. По состоянию на 31 декабря 2013 г. сумма депозитов у поставщиков услуг составила 1 939 миллионов рублей по сравнению с 1 991 миллионом рублей в 2012 г. и 1 177 миллионами рублей в 2011 г.
Капитальные затраты
Наши капитальные затраты в основном связаны с приобретением компьютерного оборудования для нашей системы обработки платежей и приобретением и разработкой программного обеспечения, используемого нами при проведении операций. В 2013 г. капитальные затраты составили 476 миллионов рублей, включая: (i) улучшение новых арендованных помещений нашего офиса на сумму примерно 137 миллионов рублей; (ii) приобретение серверов для обработки операций и инженерного оборудования на сумму приблизительно 123 миллиона рублей; и (iii) приобретение компьютерного программного обеспечения на сумму около 159 миллионов рублей. На 31 декабря 2013 г. у нас не имелось существенных обязательств по капитальным вложениям.
Потоки денежных средств
В таблице ниже представлены данные о потоках денежных средств за 2011, 2012 и 2013 гг.
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||||||||
| (в млн руб.) | ||||||||||||
| Чистый денежный поток от операционной деятельности | 2 049 | 3 499 | 4 725 | |||||||||
| Чистый денежный поток от (расход денежных средств по) инвестиционной деятельности | (1 498 | ) | (1 200 | ) | ||||||||
| Чистый расход денежных средств по финансовой деятельности | (472 | ) | (871 | ) | (1 846 | ) | ||||||
| Влияние курса валют на денежные средства и их эквиваленты | ||||||||||||
| Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 1 918 | 1 133 | 1 694 | |||||||||
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода | 6 892 | 8 810 | 9 943 | |||||||||
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | 8 810 | 9 943 | 11 637 |
Денежные потоки от операционной деятельности
Чистый денежный поток от операционной деятельности в 2013 г. составил 4 725 миллионов рублей по сравнению с 3 499 миллионами рублей за тот же период 2012 г. Основной причиной увеличения потока денежных средств от операционной деятельности стало увеличение прибыли до налогов.
Чистый денежный поток от операционной деятельности в 2012 г. составил 3 499 миллионов рублей по сравнению с 2 049 миллионами рублей за тот же период 2011 г. Основной причиной увеличения суммы денежных средств стало увеличение депозитов физических лиц и кредиторской задолженности перед поставщиками услуг, увеличение количества депозитов агентов ввиду более продолжительного периода новогодних праздников в России в 2013 году и увеличения доходности. Данное увеличение было частично компенсировано снятием денежных средств клиентами и связанными сторонами со счетов в "КИВИ Банке", более крупными депозитами, размещенными у поставщиков услуг в 2012 году и увеличением кредитного финансирования агентов через "КИВИ Банк".
Денежный поток от инвестиционной деятельности
Чистый расход денежных средств по инвестиционной деятельности в 2013 г. составил 1200 миллионов рублей по сравнению с 1498 миллионами рублей за тот же период 2012 года. Увеличение чистого расхода денежных средств по инвестиционной деятельности связано главным образом с (i) изменением в чистой сумме поступлений от погашения долговых инструментов на сумму 609 миллионов рублей в 2013 г. по сравнению с 2012 г.; (ii) инвестициями в ассоциированные компании в размере 93 миллионов рублей в 2012 г. (в 2013 г. таких инвестиций не имелось), которые были компенсированы; (iii) увеличением капитальных затрат на 297 миллионов рублей; (iv) выплатой по уступке Кредиторской задолженности со стороны "Блестгруп Лимитед" в размере 91 миллиона рублей, которая бала осуществлена в рамках приобретения нашей компанией остальной доли участия в ней.
Чистый расход денежных средств по инвестиционной деятельности за 2012 год составил 1498 миллионов рублей по сравнению с 339 миллионами рублей за 2011 год. Увеличение связано главным образом с инвестициями в размере 1869 рублей в долговые инструменты в течение 2012 года и увеличенным объемом инвестиций в ассоциированные предприятия в размере 93 миллионов рублей в 2012 году по сравнению с 4 миллионами в 2011 году.
Чистый расход денежных средств по финансовой деятельности
Чистый расход денежных средств по финансовой деятельности, за 2013 г. составил 1846 миллионов рублей по сравнению с 871 миллионом рублей за тот же период 2012 года. Данное увеличение было главным образом обусловлено выплатой более крупной суммы дивидендов акционерам нашей компании.
Чистый расход денежных средств по финансовой деятельности за 2012 год составил 871 миллион рублей по сравнению с 472 миллионами рублей в 2011 году. Данное увеличение было связано с выплатой более крупной суммы дивидендов акционерам нашей компании.
Займы
На 31 декабря 2013 г. сумма непогашенных займов, представляющих собой займы нашим дочерним компаниям, выданные неконтролирующими акционерами, составила 100,6 миллиона рублей, сумма прочих займов составила 8,8 миллиона рублей, а овердрафтов – 0,6 миллиона рублей. Процентные ставки по всем займам составляют 10 и 10,5%. Заемные средства на сумму 9,6 миллиона рублей были получены в евро, на сумму 82,6 миллиона рублей – в долларах США, остальная сумма (8,3 миллиона рублей) – в рублях. Все займы (кроме овердрафтов) являются долгосрочными и подлежат погашению в 2015-2016 гг. Каких-либо особых ограничений на их использование не устанавливалось.
ЗАО "КИВИ" также является стороной двух соглашений о краткосрочном овердрафте на сумму до 85 миллионов рублей и до 315 миллионов рублей сроком на 365 дней с процентной ставкой в размере 10,3%. На 31 декабря 2013 г. непогашенных сумм по этим овердрафтам не имелось.
| C. | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, патенты, лицензии и т. д. |
См. пункт 4.B "Информация о хозяйственной деятельности — Неимущественные вопросы"
| D. | Информация о тенденциях |
За исключением случаев, указанных в других разделах настоящего годового отчета, нам не известно о каких-либо тенденциях, факторах неопределенности, требованиях, обязательствах или событиях в 2013 г., которые, как можно предположить на разумных основаниях, могли бы оказать существенное неблагоприятное воздействие на нашу чистую выручку, прибыль, рентабельность, ликвидность или капитальные ресурсы, или в результате которых раскрытая финансовая информация не обязательно свидетельствовала бы о вероятных будущих результатах деятельности или финансовых условиях.
| E. | Забалансовые схемы |
У нас нет никаких забалансовых схем финансирования.
| F. | Раскрытие договорных обязательств в формате таблицы |
В таблице ниже представлены договорные обязательства по состоянию на 31 декабря 2013 г.:
| Итого | менее одного года | от одного года до трех лет | от трех до пяти лет | более пяти лет | ||||||||||||||||
| (в млн руб.) | ||||||||||||||||||||
| Долговые обязательства | — | — | ||||||||||||||||||
| Обязательства по краткосрочной аренде | ||||||||||||||||||||
| Итого договорные обязательства |
| G. | Положения, освобождающие от ответственности |
См "Особое примечание, касающееся заявлений прогнозного характера" на стр. 1 настоящего годового отчета.
|
|
|
