 |
Основные положения сделки с Балтией
|
|
|
|
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «ЁЖИКИ»
____________А.Д. Пупкин
«» 2007 г.
БИЗНЕС ПЛАН
Проекта «БАЛТИЯ»
(версия 1)
САНКТ- ПЕТЕРБУРГ
Г.
Резюме проекта
Полное наименование Проекта: Проект покупки и интеграции торговых марок производителя ЗПФ «Балтия»
Краткое наименование Проекта: Проект «Балтия»
Цели Проекта: - увеличение доли Ёжики на рынке по ЗПФ в Северо-Западном регионе России
- улучшение финансовых показателей Холдинга Ёжики за счет дозагрузки имеющихся мощностей и увеличения объемов продаж.
Основные показатели Проекта - Дисконтированные кумулятивные
инвестиции на 2011 год – 4 550 тыс. долл.
- Планируемый срок окупаемости - 25 мес.
- NPV – 3 074 тыс. долл.
- Дисконтированный прирост
стоимости бизнеса – 9 660 тыс.долл.
Общее описание Продукта Проекта
Права собственности на 100% долей в уставном капитале компании, обладающей правами на торговые марки «Балтии». Заключенные на юридическое лицо, принадлежащее Ёжики, и пролонгированные договора на поставку ГП с существующими на конец 2006 г. клиентами «Балтии».
Производство на существующих мощностях торговых марок «Балтии» с учетом заказа дополнительного технологического оборудования и доработки технологии. Не уступающее текущему или улучшенное качество готовой продукции при сравнительной неизменности отпускных цен на нее.
Система продаж Балтии перешедшая под контроль Ёжики без потери объемов продаж. Интегрированный в структуру Ёжики отдел продаж продукции Балтии. Организованная производственная, складская и транспортная логистика. Улучшение взаимодействий с сетями в С-З регионе
Организованный финансовый контроль и учет. Увеличенная стоимость бизнеса компании Ёжики, дополнительный денежный поток. Улучшенные показатели рентабельности БН ЗПФ за счет дозагрузки мощностей.
|
|
|
Организованная система управления проектом, отлаженные бизнес-процессы, интегрированные в бизнес-процессы Ёжики.
Организованная система маркетинговой поддержки продукции Балтии, маркетинговый план интегрированный в соответствующие планы Ёжики
Организованная поддержка бизнес-процессов со стороны Ёжики – управление персоналом, юридическое сопровождение, ИТ.
Увеличенная доля Ёжики на рынке ЗПФ в С-З регионе. Развитие БН ЗПФ.
Успешный практический опыт для компании Ёжики ведения M&A проектов.
Планируемые сроки Проекта
Заключение предварительного договора – 15.04.2007
Организация производства и выход на проектную мощность – 15.07.2007
Достижение точки окупаемости Проекта – 01.08.2009
Общее описание сценария реализации Проекта
- Принятие решения о начале реализации проекта,
- Окончательные переговоры с продавцами «Балтии», подписание предварительного договора.
- Подготовительный этап:
- Подготовка продавцов к заключению сделки:
- перевод договоров с клиентами на ООО «Балтия-Т»,
- перевод Торговых марок на ООО «Балтия – Т»,
- Подготовка Ёжики к заключению сделки:
- проведение переговоров с сотрудниками Балтии с целью их перехода в новую структуру Ёжики,
- привлечение финансирования под проект,
- подготовка к взятию контроля над продажами,
- Финансовый и юридический аудит ООО «Балтии-Т»
- подготовка производства Ёжики к выпуску продукции – организация куттерного участка, сертификация, изменение ТУ.
- организация работы новой структуры – набор специалистов, организация рабочих мест, организация функционирования бизнес-процессов
- внесение изменений в структуру Ёжики, связанных с созданием новой структуры
- Заключение сделки.
- Этап реализации проекта:
- Установление контроля над ООО «Балтия-Т».
- контроль над продажами
|
|
|
- финансовый контроль
- Функционирование новой компании
Возможные варианты реализации проекта:
Возможен переходный этап между заключением сделки и этапом реализации – в этом случае Балтия-Т покупает продукцию у Балтии на условиях аутсорсинга. В этом случае организация функционирования новой структуры и организация куттерного участка будет осуществляться после заключения сделки.
Основные положения сделки с Балтией
Учредителями «Балтии» зарегистрировано новое общество ООО «Балтия-Т»
- Приобретается вновь созданное ООО «Балтия -Т»;
Основной участник ООО «Балтия -Т» - оффшорная компания Продавца;
- Продавцы передают из ООО «Балтия» и ООО «Балтия М» в ООО «Балтия Т»
- Все товарные знаки, рекламная продукция (т.е. все средства индивидуализации);
- Договоры с дистрибьюторами и сетями (вместе с кред. и дебит. задолженностью);
- Технические условия, сертификаты на продукцию;
Продавцы отдельным договором продают в (Ёжики) все оборудование.
- Заключаются следующие договоры:
- Предварительный договор о порядке совершения сделки (в случае отсутствия переходного периода)
- Договор о порядке совершения сделки (Основной договор), включающий в себя положения о покупке 100% ООО «Балтия-Т» (после 1 платежа Покупатель сразу получает контроль над ООО «Балтия-Т»);
- Договор покупки оборудования на Ёжики (сразу);
- Договор аренды: ООО «Балтия» арендует только что проданное оборудование в целях выпуска продукции (на переходный период);
- Договор поставки продукции: ООО «Балтия» поставляет ООО «Балтия-Т» продукцию по согласованной стоимости, ООО «Балтия-Т» осуществляет контроль за качеством продукции (на переходный период);
- Порядок платежей:
- 1-ый Платеж: 50% после создания ООО «Балтия-Т» и заключения договоров на перевод ТЗ, ТУ, рекламы и договоров покупки оборудования, аренды, поставки продукции; переоформления договоров с дистрибьюторами и сетями, регистрации уступки ТЗ в Роспатенте;
- 2-ой Платеж: 50% через 3 месяца после 1-го платежа, уменьшается исходя из соотношения кредиторской и дебиторской задолженности переданной вместе с договорами и определенной на момент 2-ого Платежа.
Сценарий проекта
|
|
|
- Принятие решения о начале реализации проекта
На основании рассмотрения Бизнес-плана принимается решение ГД о начале реализации проекта.
Планируемый срок – 30.03.2007
- Окончательные переговоры с продавцами Балтии, подписание предварительного договора купли-продажи
Планируемый срок – 15.04.2007
На данном этапе проводятся окончательные переговоры с продавцами Балтии, на которых необходимо определить следующие параметры сделки:
- Окончательная цена сделки
- Условия возможных корректировок цены сделки
- Этапы сделки, их продолжительность
- Условия проведения платежей
- Отпускная цена ГП от Балтии для Балтии-Т на переходный период (в случае необходимости)
- Условия предоставления услуг по транспортировке и хранению ГП на переходный период (в случае необходимости)
- Порядок взаимодействия на этапе установления контроля над предприятием и продажами
Далее согласовывается и подписывается предварительный договор купли-продажи в котором оговаривается дальнейший сценарий сделки.
- Подготовительный этап сделки
Планируемый срок – 15.06.2007
На данном этапе стороны готовятся к совершению сделки.
Мероприятия со стороны продавцов по подготовке к сделке:
- Перерегистрация зарегистрированных Торговых марок на ООО «Балтия-Т»
- Переоформление договоров с клиентами на ООО «Балтия-Т»
- Передача рекламных материалов на ООО «Балтия-Т»
- Наработка месячного объема продукции на склад, для обеспечения перевода производства на площадку Кузнецовская
Мероприятия со стороны Ёжики по подготовке к сделке
- Привлечение финансирования под проект
- Мероприятия по привлечению сотрудников отдела продаж Балтии для работы в структуре Ёжики
- Финансовый и юридический аудит ООО «Балтия-Т»
- Подробный аудит системы продаж Балтии
- Уточнение бизнес-плана проекта.
- Организация работы новой структуры:
- набор специалистов,
- организация рабочих мест,
- организация функционирования бизнес-процессов в связи с процессами Ёжики
|
|
|
- Внесение изменений в структуру Ёжики, связанных с созданием новой структуры:
- корректировки штатного расписания служб складской и транспортной логистики, заполнение вакансий
- приобретение складского и транспортного оборудования
- подготовка производства Ёжики к выпуску продукции
- организация куттерного участка,
- корректировка штатного расписания БЕ ЗПФ
- сертификация продукции,
- внесение изменений в ТУ
- Заключение сделки.
- Подписание договоров
- Первый платеж
- Переходный период (в случае необходимости).
- Установление контроля над продажами
На этом этапе ООО «Балтия-Т» на условиях аутсорсинга покупает у ООО «Балтия» продукцию, услуги по хранению, отгрузке и доставке продукции. Цена аутсорсинга – предмет переговоров. На данном этапе необходимо установление контроля над отделом продаж Балтии, за счет направления в него специалиста от Ёжики – Руководителя отдела продаж Балтии-Т, который будет находиться в административном подчиненни у Руководителя проекта, а в функциональном - у Руководителю СЗФ ТД Перепелкина В.В.
- Этап реализации проекта
- Установление контроля над ООО «Балтия-Т».
- контроль над продажами
- финансовый контроль
- Функционирование новой компании
- 2-й платеж по результатам 3-х месячной работы
- План интеграции ассортимента в портфель Ёжики
- Выход проекта на точку окупаемости
- Передача результатов проекта в операционную деятельность
Маркетинговый раздел
|
|
|
