1.3. Циклическое развитие экономики и кризиса

Зарождение теорий социально-экономических циклов можно отнести к началу XIX в. Согласно этим теориям, цикличность — это всеобщая форма движения национальных хозяйств и мирового хозяйства как единого целого. Она выражает неравномерность функционирования различных элементов национального хозяйства, смену революционных и эволюционных стадий его развития, экономического прогресса и важнейший фактор экономической динамики: т. е. детерминанты макроэкономического равновесия, движение от одного макроэкономического равновесия к другому[12].

Экономический цикл (волна) является общей чертой почти всех областей хозяйственной жизни и всех стран с рыночной экономикой. В той мере, в какой в России началось официально одобренное становление рыночных отношений, страна стала подвержена циклическому развитию, в т. ч. ниспадающей фазе цикла — кризису.

Экономические циклы (волны) — это периодические колебания деловой активности в обществе. Классический цикл общественного воспроизводства состоит из четырех фаз. Он представляет собой интервал времени в развитии рыночной экономики, в течение которого сначала происходит увеличение объема производства товаров и услуг, затем наступает кризис (сокращение, спад), после этого — депрессия, оживление. Наконец, снова наблюдается рост объема производства товаров и услуг (рис. 3).

 

Рис. 3. Графическое изображение экономического цикла[13]

 

Первая фаза — кризис (спад). Происходит сокращение объема производства и деловой активности, падение цен, затоваривание; растет безработица и резко увеличивается количество банкротств.

Вторая фаза — депрессия (стагнация). Она представляет собой фазу (более или менее продолжительную — от полугода до трех лет) приспособления хозяйственной жизни к новым условиям и потребностям; фазу обретения нового равновесия. Для этого периода характерны неуверенность, беспорядочные действия. Доверие предпринимателя к конъюнктуре восстанавливается с трудом; он осматривается, не рискуя вкладывать значительные средства в бизнес, хотя цены и условия хозяйствования стабилизируются..

Третья фаза — оживление. Это фаза восстановления. Начинаются капи­таловложения; растут цены, производство, занятость, процентные ставки. Оживление охватывает, прежде всего, отрасли, поставляющие средства производства.

Четвертая фаза — подъем (бум). Это фаза, при которой ускорение экономического развития обнаруживается в серии нововведений, возникновении массы новых товаров и новых предприятий; в стремительном росте капиталовложений, курсов акций и других ценных бумаг, процентных ставок, цен и заработной платы. И в это же время нарастает напряженность банковских балансов, увеличиваются товарные запасы. Подъем, выводящий экономику на новый уровень в ее поступательном развитии, подготавливает базу для нового, периодического кризиса.

Первоначальным «толчком» (причиной) нового периодического кризиса является сокращение совокупного спроса. В результате снова начинается спад производства, падение занятости, уменьшение доходов, сокращение расходов и спроса.

Что же касается факторов, вызывающих первоначальное сокращение совокупного спроса, то они могут быть самыми разными. Это:

¾ замена изношенного оборудования (уменьшаются прежние закупки сырья, материалов, запчастей);

¾ падение спроса на отдельные виды продукции;

¾ рост налогов и кредитных процентов;

¾ нарушение закона денежного обращения;

¾ различные политические события;

¾ непредвиденные ситуации и т. д.

Все это может нарушить сложившееся рыночное равновесие и дать толчок очередному экономическому кризису. В рыночной экономике кризис характеризуется резким спадом производства, который начинается с постепенного сокращения деловой активности. Кризис отличается от нарушения равновесия между спросом и предложением на какой-то определенный товар или в отдельной отрасли хозяйства тем, что он возникает как всеобщее перепроизводство, сопровождающееся стремительным падением цен, банкротством банков, остановкой предприятий (фирм) и безработицы.

Экономическая наука на основе анализа хозяйственной практики за всю историю ее развития выделяет несколько типов экономических циклов, которые называются волнами. С учетом многообразия причин (возбудителей) циклического воспроизводства и частых нарушений традиционных фаз ученые различных направлений предлагают следующие разновидности циклов[14]:

¾ Циклы Кондратьева , или длинноволновые циклы — продолжительностью 40–60 лет. Их главной движущей силой являются радикальные изменения в технологической базе общественного производства, его структурная перестройка

В 1928 г. русский экономист Николай Кондратьев (1892–1938), в работе «Большие циклы конъюнктуры» М., 1928, выдвинул теорию циклов экономической конъюнктуры длительностью 40–60 лет. Однако дальнейшие его исследования были прерваны: 19 апреля 1928 г. Кондратьев был отстранен от должности директора Института конъюнктуры, а в 1930-м — репрессирован по «делу Трудовой крестьянской партии». В январе 1932 г. он был заключен в концлагерь, а 17 сентября 1938 г. — расстрелян.

В своей основной работе Кондратьев проанализировал некоторые макроэкономические показатели стран Западной Европы и США с 1790 по 1920 г. (более полной статистики на тот момент не было). Он, сначала построив и сгладив графики, а затем устранив краткосрочные колебания, обнаружил, что значения этих показателей синхронно движутся в долгосрочном периоде. Максимумы достигались примерно в 1815 и 1873 гг., а минимумы – в 1845-м и 1896-м. Кроме того, во время подъема длинной волны возрастало количество войн и восстаний, происходило вовлечение новых стран и регионов в мировую торговлю и в мировое разделение труда.

На основании этих наблюдений Кондратьев сделал долгосрочный прогноз до 2010 г., предсказав, в частности, Великую депрессию 1930-х г, а также глобальный экономический кризис 2008-го и последующих годов[15].

Первый цикл — с 1779 до 1841–43 гг. (фаза роста – до 1814 г.; снижение — с 1814 до 1841–43 гг. ).

Второй цикл — с 1844–51 до 1890–96 гг. (фаза роста — до 1870–75 гг.; снижение — с 1870–75 до 1891–96 гг. ).

Третий цикл — с 1891–96 до 1929–33 гг. (фаза роста – до 1914 г., снижение – до 1929 г. ).

Четвертый цикл — с 1929–33 г. (возможно, до конца 1930-х гг. ) до 1973–75 гг. (возможно, до 1981 г.; высшая поворотная точка приходится на начало 1950-х гг. ).

И, наконец, пятый цикл — с 1973–75 до (прогноз) 2010–15 гг., где высшая поворотная точка приходится на середину 1990-х.

Как правило, циклы Кондратьева объясняются сменой технологических укладов:

а) 1-й цикл: текстильные фабрики, промышленное использование каменного угля;

б) 2-й цикл: угледобыча и черная металлургия, железнодорожное строительство, паровой двигатель;

в) 3-й цикл: тяжелое машиностроение, электроэнергетика, неорганическая химия, производство стали и электрических двигателей;

г) 4-й цикл: производство автомобилей и других машин, химической промышленности, нефтепереработки и двигателей внутреннего сгорания, массовое производство;

д) что станет основой 6-го цикла, пока неизвестно.

¾ Циклы Кузнеца . Их продолжительность ограничивается примерно 20 годами, а движущими силами являются сдвиги в воспроизводственной структуре производства (часто эти циклы называют воспроизводственными или строительными);

¾ Циклы Джаглера периодичностью 7–11 лет, являющиеся итогом взаимодействия многообразных денежно-кредитных факторов;

¾ Циклы Китчина продолжительностью 3–5 лет порождаются динамикой относительной величины запасов товарно-материальных ценностей на предприятиях;

¾ Циклы Эллиотта продолжительностью 29 лет, объясняющие движение цен на сырье зависимостью от ритмических колебаний эмоций инвесторов и массовой психологией потребителей.

Впервые принцип был предложен Р. Эллиоттом в серии статей, опубликованных в 1939 г. в «Financial World». Основа принципа — все вокруг от основания мира имеет циклический характер: жизнь и смерть, смена времен года, вращение планет и т. д. [16].

Здесь следует говорить о концепции естественного закона, которая отражается в числах Фибоначчи, которые имеют следующие свойства[17]:

а) сумма двух соседних чисел равна следующему числу Фибоначчи;

б) отношение числа к последующему стремится к 0, 618, последующего к предыдущему — к 1, 618.

в) произведение этих отношений приблизительно равно 1.

Р. Эллиотт, используя знания чисел Фибоначчи[18] и характер естественных циклов, показал на 80-летнем периоде существование устойчивых циклов из 8 волн, 5 из которых поднимают фондовый рынок, а 3 затем опускают. Каждая пара волн цикла представляет собой цикл меньшей длины. Самый длинный цикл в теории Эллиотта (29 лет) называется Большим суперциклом. Он состоит из 8 волн суперцикла, каждая из которых, в свою очередь, разбивается на 8 волн меньшего цикла и т. д. Процесс дробления можно продолжать; при этом выявляются Главные, Промежуточные, Минутные, Секундные (Minuette) и Суб-секундные (Sub-minuette) волны. Итак, согласно теории Эллиотта, полный «бычий-медвежий цикл» (цикл подъема-спада), заключенный между впадинами фаз, состоит из 8 волновых циклов (пять из них составляют фазу подъема, а три — спада).

¾ Частные хозяйственные циклы, охватывающие период от 1 года до 12 лет и существующие в связи с колебаниями инвестиционной активности.

Циклические кризисы можно назвать периодическими, и следовало бы ожидать, что все они предсказуемы: длительность циклов определена, закономерности образования циклов известны, и рассчитать возникновение очередного периодического кризиса не труднее, чем предсказать появление известной кометы. Однако на практике ничего подобного не происходит: каждый экономический кризис оказывается неожиданным, и это при том, что кто-то его обязательно предсказывает.

Справедливости ради следует отметить, что далеко не все экономисты являются сторонниками циклических теорий развития рыночной экономики. В частности, лауреаты Нобелевских премий по экономике П. Самуэльсон, В. Леонтьев, П. Кругман закономерность экономических циклов отрицают, ссылаясь на то, что периодичность циклов весьма относительна, двух одинаковых экономических кризисов не бывает, и предсказать развитие кризиса или наступление следующего кризиса невозможно.

Сторонники же экономической цикличности объясняют уникальный характер разных экономических кризисов (скажем, финансово-экономического кризиса 2007–2008 гг. ) наложением экономических циклов нескольких типов: то есть своеобразной экономической интерференцией[19].

Очевидно, что в ситуации макроэкономического кризиса большинство предприятий также оказываются в чрезвычайно опасной ситуации. Однако эти кризисы вторичны: они наведены внешними обстоятельствами (спадом потребления, отсутствием кредитных ресурсов и других факторов), и вопрос о том, можно ли в условиях национального кризиса что-нибудь решить на уровне отдельного предприятия, можно ли путем неотложных действий вывести предприятие из кризисной ситуации, остается открытым.

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: